兩人從酒樓出來，去了郊外。夜深人靜，只余蛙蟲的叫聲，郭靖默默地燒著火，黃蓉手里拿著皮影，站在不遠處的河邊，唱起了曲子。當日她支開郭靖說想吃印花糕，其實是想學曲子，在分離前唱給他聽，既然注定要分離，那她希望靖哥哥永遠不要忘記自己。郭靖看著眼前默默流淚的黃蓉，緊緊地地抱住了她。
一夜的時間轉瞬即逝，離別的時刻越來越近。突然有人送信來，郭靖看到繡著自己名字的錦囊，就知道是托雷傳信來了，那錦囊是他們結拜之時，他送給托雷的信物。郭靖打開信一看，眼睛里立刻閃爍出喜悅的光芒，叫蓉兒快來看，信上說八月初六的約定取消了，華箏已經想明白，放他自由了。他們高興地相擁轉圈，喜悅之情無以言表。
另一邊，華箏苦苦地等了一天，直到城門關閉，她都沒有等到郭靖。此時，楊康坐在王府里，得意于計劃第一步的成功。同時，郭靖黃蓉決定啟程去桃花島。
桃花島上，黃藥師眉頭緊皺，連連嘆氣，他在教傻姑練字，但傻姑的學習能力實在太低，學了許久，連自己的姓氏，簡單的一個“曲”字都不會寫。與此同時，江南七怪到了桃花島，黃藥師不愿見他們。啞奴來報，郭靖已經跟華箏回蒙古去了，只剩黃蓉孤身一人。
黃藥師眉頭皺起，擔心女兒，但他不知道的是，嘉興街頭郭靖黃蓉牽手走著，滿臉幸福蕩漾的樣子，現在他們終于可以安心地在一起了，郭靖還說要去求黃藥師將蓉兒嫁給他。他們不經意間抬頭，看到師父的背影，連忙叫住師父。洪七公知道郭靖不用回蒙古了，由衷地替他和黃蓉高興。黃蓉見師父好像在找什么人，洪七公確實在找人，找的還是郭靖大師父柯鎮惡，他在碼頭見過柯鎮惡，柯鎮惡面目猙獰，蓬頭散發，嘴里嚷著喪盡天良一類的字眼，還揚言要殺了黃蓉，他剛要上去問問清楚，柯鎮惡就跑開了。柯鎮惡和黃藥師的性子都很古怪，不知他們之間究竟發生了什么事。洪七公決定繼續尋找柯鎮惡，讓郭靖黃蓉啟程前往桃花島。
黃蓉一路上心事滿滿，到了島上，她拉住郭靖，問他，如果他的母親、師父們都不喜歡她，他會離開她嗎？郭靖斬釘截鐵地告訴她不會，可是黃蓉心里就是不安。郭靖看出她的擔心，出言承諾：這輩子、下輩子、下下輩子，都不會和她分開。大片桃林，花香四溢，花瓣飄飛，黃蓉開心地跳舞，郭靖看得都癡了，他覺得蓉兒就像花中的精靈一樣美麗。
舞畢，黃蓉跑到郭靖身邊拉著他歡快地往前，無意中看到郭靖三師父的馬死在桃林里，往前走幾步，黃蓉發現娘的墓碑碎了，急忙進到墓室里查看，郭靖緊隨其后。墓室里一片狼藉，六師父死在墓室入口的臺階上，二師父死在地上，黃蓉疑惑他身上怎么會有娘的祭品，郭靖相信二師父一定不會偷她娘的東西。越往里走，發現除了大師父，其他幾位師父都慘死在墓室里。三師父死前寫下了血字，但那字并不完整，郭靖一看就覺得是東邪的東字，他大喊著黃藥師的名字，沖進他的的房間，在房間里果然看到帶血的衣服，郭靖覺得這就是他殺害他師父的證據，發誓一定要為師父們報仇。
郭靖情緒太激動，但黃蓉覺得此事疑點眾多，現在島上一個人都沒有，況且她爹對娘情深義重，又怎么會在她的墓穴里殺人。但這些郭靖現在根本就聽不下去，他情緒慌亂地轉身跑走。郭靖用劍在地上一下一下的挖著，劍斷了，他就用手挖，挖到滿手鮮血都不在乎，郭靖將幾位師父埋葬，在整理他們遺體的時候，二師父手里抓著一只小巧的玉鞋，郭靖隨手扔在一邊。黃蓉撿起，心生疑惑，這并不是她娘的東西，仔細一看，玉鞋底還寫著一個“招”字。
忽然遠處傳來幾聲痛哭的嘶吼聲，是郭靖四師父，四師父此時渾身是血，滿臉猙獰，他神智錯亂，一拳又一拳地打向郭靖。黃蓉不忍看郭靖受傷，上去推了一把，四師父一掌打向黃蓉，卻打在軟猬甲上，巨大的疼痛使他有了片刻清醒，但已說不出話，只能用盡最后一分力氣寫下了一橫一豎，郭靖認定這就是黃藥師“黃”字的一部分。他為幾位師父立碑，跪在他們墓碑前發誓，定要為他們殺了黃藥師報仇。
丘處機和馬鈺趕到嘉興，他們知道黃藥師來了，完顏洪烈也來了，要同時對付他們，有些力不從心，丘處機通知了其他幾位師兄弟和徒弟尹志平，準備用天罡北斗陣對付他們。
郭靖此時也已經回到嘉興，他面無表情地走在大街上，旁邊有個小攤上在賣著蘇氏小餅，郭靖想起在大漠的時候，七師父就為他做過這餅，他嘴里吃到熟悉的味道，但那熟悉的人卻以不在。
郭靖去了醉仙樓，坐在當日與師父們一起做過的位置，那日的場景仿佛就在眼前。此時求丘處機手舉一只大鼎走上樓來，見到郭靖很高興，笑著給他講十八前在此與江南七怪見面的場景，郭靖聽著聽著眼里就蓄滿了淚水，他悲痛地告訴丘處機，除了大師父，其他的五位師父已經不在人世了。丘處機臉色沉下來，他想知道是誰殺了他們。此時，外面突然傳來黃藥師標志性的蕭聲，郭靖推開窗，果然看到黃藥師正在外面與人打斗。他咬牙切齒地告訴丘處機，就是黃藥師殺了他的五位師父。
