郭靖晚上奮力爬崖，卻無奈實力不夠，幾次都從半途中摔下，道長好心放下繩索拉他上去，郭靖當即跪下拜師，道長卻不收他，只答應教他一些睡覺、呼吸、打坐的方法。此后，郭靖每天晚上都來此跟道長學習，白天繼續跟隨六位師父學習。
時光飛逝，轉眼一年多過去了，師父們發現郭靖武藝長進很大，大呼比武有望。忽然一只神駒從遠處飛奔而來，三師父馬王神興致勃勃的去馴馬，卻反被馬摔了下來，但見郭靖縱身跳上馬背，幾番較量就將神駒小紅馬馴服。師父們在遠處觀看，發現郭靖一年來武藝進步飛快，感慨他突然開竅了。
晚上師父們詢問郭靖降服小紅馬的內家功夫是哪位師父教的，郭靖避重就輕，說他除了六位師父外就只有教他射箭的哲別師父了。師父們再三逼問，他也只說有人教他打坐睡覺，并沒有傳授功夫，那人說他的師父們功夫不在他之下，也不讓將此事告知他人。
他這么一說，江南七怪就更好奇了。晚上，他們尾隨郭靖而去，發現他上崖頂了。崖頂上郭靖和道長震驚地發現了梅超風的蹤跡，郭靖肯定她要找六位師父報仇，與道長一起緊跟梅超風而去。江南七怪在崖下發現郭靖竟然跟著梅超風，誤會他是和梅超風學武，并且極有可能被梅超風利用來害他們，幾番思索下決定忍痛殺了郭靖。
完顏洪烈勾結王罕之子桑昆和扎木合要害鐵木真，卻不料他們的計劃被藏于賬外的郭靖聽到。這時，道長前來告訴郭靖梅超風要來了，情勢緊急，郭靖忙跑去給師父們報信，道長隨他一起，直到這時江南七怪這才知道原來教郭靖的高人竟是全真派的馬鈺道長。
郭靖又急著去通知鐵木真桑昆他們的計劃，路遇華箏，讓她轉告，但鐵木真并不信，以為這只是華箏不愿嫁給桑昆之子都使，與郭靖編謊話來騙他。
當晚崖頂，江南七怪與馬鈺假扮全真七子希望可以嚇走梅超風，但畢竟是假扮的，還是讓梅超風起了疑心。這時，郭靖突然出聲，被梅超風抓住，機智下假扮全真弟子尹志平，僥幸脫險，但馬鈺一時不查將全真派的內功心法透露給了梅超風，擔心引發后患。此時，郭靖也從華箏口中得知大汗不信他們的話，已經在去桑昆軍中的路上了。
鐵木真差點陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及時攔下。奸計敗露，雙方人馬展開激烈的廝殺，鐵木真被圍困退居高丘，雙方陷入僵持狀態，鐵木真怒叱桑昆等人看不清形勢甘受金人欺壓，這時都使出來挑釁，卻被郭靖挾持。完顏洪烈旗下，黃河四鬼前來奪人，郭靖以一對四，竟也漂亮取勝。鐵木真拿都使要挾桑昆等人后退。
都使被抓，雙方暫時休戰，各自商議對策。當晚扎木合約見鐵木真，試圖說服他投降大金，鐵木真寧折不屈，堅決不從，自此和扎木合恩斷義絕。天一亮雙方就展開了激烈的廝殺，死傷無數。而后鐵木真援軍趕到，桑昆、扎木合等人狼狽逃走。原來鐵木真昨夜就已經派托雷回去找援軍，今日他們才有驚無險的勝利。
鐵木真回到大營，不顧眾人的反對，竟然執意要放了都使，還要把華箏嫁給他。托雷堅決反對，卻被鐵木真毫不留情地懲罰。托雷被罰受傷，華箏心疼地給他上藥，郭靖在一旁眼睜睜的看著，無計可設。
第二天，鐵木真當真就派人送都使回去，還隨便把華箏和陪嫁的禮品一起送去。看到都使完好無損地回來，桑昆原本不信，但看到華箏和她豐厚的陪嫁時就不得不信了。華箏的臨時營帳里，她跟郭靖訴說自己的不愿，當著心愛的人，她更覺委屈，情不自禁地就抱住了他。
這時，都使喝得醉醺醺的突然闖進來，正好看到這一幕，華箏情急之下捅了他一刀，拉上郭靖就跑。都使捂著傷口追出來，揚言要殺了他們，送嫁的隊伍和桑昆扎木合的人打了起來，場面混亂至極，這時鐵木真也率兵強勢襲來，并親自射殺了扎木合。原來送嫁只是一場計謀，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，鐵木真一統大漠，人稱成吉思汗。
鐵木真勝利后論功行賞，大手一揮就封了郭靖千夫長，并要把心愛的女兒華箏嫁給他，封為金刀駙馬。這在旁人看來是極大的榮耀，沒想到郭靖竟然想都不想就拒絕。郭母李萍這時也委婉地說出了與楊家的十八年之約，希望郭靖能先報父仇。這一番言語合情合理，鐵木真表示理解。
第二天郭靖就和師父們收拾行囊就離開了大漠，華箏依依不舍地送行，言辭懇切地告訴郭靖會等他。
一路疾行，郭靖一行人終于到了張家口，師父們久不回中原，各自辦事去了，讓他自己逛逛。郭靖從小在蒙古長大，對中原的一切很好奇，在街上四處看，與此同時，黃蓉假扮的小乞丐在街上橫沖直撞的跑，后面還有人緊追不舍，情急之下黃蓉看到呆站著不動的郭靖，圍著他轉圈躲藏。得知她偷了店家的包子，郭靖仗義直言要為她付錢，但一聽要三十文，黃蓉就氣憤地將包子直接扔向店家，罵他黑心，店家氣得要打她。
又開始了新一輪的追逐，郭靖見黃蓉勢單力薄，沖過去拉上她就往屋頂上跑。兩人一番東躲西藏終于擺脫了店家。黃蓉打量郭靖一番，笑意盈盈地夸他功夫好，鬧了這么半天，她也餓了，看郭靖傻傻的樣子，決定狠狠地宰他一頓。
郭靖跟著黃蓉到了當地最大的一家酒樓，黃蓉一番精致講究的點菜讓郭靖大開眼界，目瞪口呆，黃蓉卻興致缺缺，一大桌菜她也就象征性地吃了幾口。郭靖見黃蓉談吐不俗，問起她的家鄉。黃蓉一通胡編亂造，說的自己無比可憐。郭靖信以為真，見她想起傷心事，一臉真摯地給她講起了大漠的趣事，還慷慨地把大汗賞的錢都給了黃蓉。
熱鬧的酒樓里，郭靖言辭懇切地勸黃蓉不要再偷東西，大道理一套一套的，把黃蓉說的煩不勝煩，終于被他氣走。其實黃蓉并沒有真正走遠，郭靖在她走后不久就出了酒樓，黃蓉一直遠遠跟著他，看到他竟真的去給包子鋪老板錢，黃蓉莞爾一笑。
郭靖給完錢無意中走入一處偏僻的小巷子，黃河四鬼和其師父突然出現，對方一看就是有備而來，郭靖不敵被抓。
這一切都被跟著郭靖的黃蓉看到了，她假意接近黃河四鬼，把他們騙的團團轉，趁機在酒里下藥。她去看郭靖，調皮的與他講條件，告訴他只要道歉就救他。郭靖不懂變通，一味地堅持偷東西就是不對，黃蓉假裝生氣離開。她走后，郭靖在她剛才停留的地方發現一把匕首，會心一笑，他就知道黃蓉一定不會不管他的。郭靖掙脫出來就看到黃河四鬼悲慘地被吊在樹上，他知道這一定是黃蓉干的。
郭靖住處，歐陽克的女弟子們偶然間看到郭靖的汗血寶馬，眼前一亮，起了歹心，打算偷走去討好歐陽克，理想很美好，但現實很殘酷，她們被江南七怪打得狼狽逃竄。郭靖回來對師父們細說了遇到黃河四鬼和其要去燕京的事，幾位師父們聽罷，若有所思，最后決定讓郭靖先去嘉興，他們隨后到。
郭靖去喂小紅馬，想起黃蓉，臉上浮現微笑，自言自語地說不知何時能見到她。突然就聽到黃蓉的聲音，郭靖大喜。黃蓉來找他，見他還是一副憨厚耿直的樣子，就想再試試他的人品，既然他那么寶貝小紅馬，那就拿小紅馬來試探好了。黃蓉眼波一轉，就霸道地管郭靖討要小紅馬，沒想到郭靖真的會給，并且沒有絲毫猶豫，這下黃蓉是真的相信他是個至純至善的人了。她有些很感動，已經很久沒人對她這么好了。
之后，郭靖在街上看到改名穆易的楊鐵心與義女穆念慈在比武招親，穆念慈的功夫使得漂亮，郭靖很欣賞。穆念慈長得漂亮，難免有幾個狂徒鬧事，這時，楊康出現幫忙解圍，他烏發高束，面如冠玉，一身白衣被他穿得風流倜儻，腰間墜著一塊白玉，一副翩翩公子的派頭。饒有興致地與穆念慈比試，最后竟然還脫了她的鞋，但沒注意到其實穆念慈也拿了他腰間的玉。
楊康贏了轉身就要走，好像絲毫沒有把人家比武招親的牌子放在眼里，這是對人極大不尊重，楊鐵心當然不能讓他就這么走了，但以他的功夫也奈何不了楊康。郭靖俠肝義膽，最見不得弱勢群體被欺負了，他當即跳出來攔下楊康要求他道歉。
楊康自然不肯，當下與郭靖打了起來，楊康招式狠辣，郭靖不是對手，屢屢被打倒，但都又堅持爬起來，執意要他道歉。正當楊康不耐煩要對他下狠手時，被全真派道長王處一打斷，楊康拒不認錯不道歉，態度十分惡劣。王處一出手教訓他，被他的手下打傷。最后還是包惜弱及時趕到，才終止了楊康惡劣的欺壓行為。
回到客棧，楊鐵心父女由衷地謝過郭靖和王處一。今天的事情，讓穆念慈受委屈了，楊鐵心與她說起比武招親的原因，一自然是想讓她有個好歸宿，二是私心地想要找到失蹤的妻兒。恍惚間，他憶起今天在街上好像聽到了包惜弱的聲音。另一邊，郭靖告訴王處一要去嘉興，王處一之前聽丘處機提過的郭靖的身世以及與江南七怪的賭約，當下決定陪他一起去。
回到王府，包惜弱教育楊康為人處世的道理，楊康不但不聽，言語間都是對宋人的不屑甚至侮辱，這讓包惜弱很生氣卻又不能說出真相，此時的她有一種深深的無力感。只是強硬的要求楊康去給比武招親的父女和王處一道歉。
楊康不情不愿地去了客棧，但進門前已經換了一副稍帶歉意的嘴臉，他嘴上誠摯地給王處一道歉并表示自己還會去楊鐵心父女道歉，只是怕他們不原諒自己，甚為苦惱。郭靖在一旁聽了他的顧慮，認真地寬慰他，直言楊鐵心很大度，并好心地表示自己可以陪同他一起前往。