郭靖晚上奮力爬崖，卻無(wú)奈實(shí)力不夠，幾次都從半途中摔下，道長(zhǎng)好心放下繩索拉他上去，郭靖當(dāng)即跪下拜師，道長(zhǎng)卻不收他，只答應(yīng)教他一些睡覺(jué)、呼吸、打坐的方法。此后，郭靖每天晚上都來(lái)此跟道長(zhǎng)學(xué)習(xí)，白天繼續(xù)跟隨六位師父學(xué)習(xí)。
時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼一年多過(guò)去了，師父?jìng)儼l(fā)現(xiàn)郭靖武藝長(zhǎng)進(jìn)很大，大呼比武有望。忽然一只神駒從遠(yuǎn)處飛奔而來(lái)，三師父馬王神興致勃勃的去馴馬，卻反被馬摔了下來(lái)，但見(jiàn)郭靖縱身跳上馬背，幾番較量就將神駒小紅馬馴服。師父?jìng)冊(cè)谶h(yuǎn)處觀看，發(fā)現(xiàn)郭靖一年來(lái)武藝進(jìn)步飛快，感慨他突然開(kāi)竅了。
晚上師父?jìng)冊(cè)儐?wèn)郭靖降服小紅馬的內(nèi)家功夫是哪位師父教的，郭靖避重就輕，說(shuō)他除了六位師父外就只有教他射箭的哲別師父了。師父?jìng)冊(cè)偃茊?wèn)，他也只說(shuō)有人教他打坐睡覺(jué)，并沒(méi)有傳授功夫，那人說(shuō)他的師父?jìng)児Ψ虿辉谒拢膊蛔寣⒋耸赂嬷恕?/p>
他這么一說(shuō)，江南七怪就更好奇了。晚上，他們尾隨郭靖而去，發(fā)現(xiàn)他上崖頂了。崖頂上郭靖和道長(zhǎng)震驚地發(fā)現(xiàn)了梅超風(fēng)的蹤跡，郭靖肯定她要找六位師父報(bào)仇，與道長(zhǎng)一起緊跟梅超風(fēng)而去。江南七怪在崖下發(fā)現(xiàn)郭靖竟然跟著梅超風(fēng)，誤會(huì)他是和梅超風(fēng)學(xué)武，并且極有可能被梅超風(fēng)利用來(lái)害他們，幾番思索下決定忍痛殺了郭靖。
完顏洪烈勾結(jié)王罕之子桑昆和扎木合要害鐵木真，卻不料他們的計(jì)劃被藏于賬外的郭靖聽(tīng)到。這時(shí)，道長(zhǎng)前來(lái)告訴郭靖梅超風(fēng)要來(lái)了，情勢(shì)緊急，郭靖忙跑去給師父?jìng)儓?bào)信，道長(zhǎng)隨他一起，直到這時(shí)江南七怪這才知道原來(lái)教郭靖的高人竟是全真派的馬鈺道長(zhǎng)。
郭靖又急著去通知鐵木真桑昆他們的計(jì)劃，路遇華箏，讓她轉(zhuǎn)告，但鐵木真并不信，以為這只是華箏不愿嫁給桑昆之子都使，與郭靖編謊話來(lái)騙他。
當(dāng)晚崖頂，江南七怪與馬鈺假扮全真七子希望可以嚇走梅超風(fēng)，但畢竟是假扮的，還是讓梅超風(fēng)起了疑心。這時(shí)，郭靖突然出聲，被梅超風(fēng)抓住，機(jī)智下假扮全真弟子尹志平，僥幸脫險(xiǎn)，但馬鈺一時(shí)不查將全真派的內(nèi)功心法透露給了梅超風(fēng)，擔(dān)心引發(fā)后患。此時(shí)，郭靖也從華箏口中得知大汗不信他們的話，已經(jīng)在去桑昆軍中的路上了。
鐵木真差點(diǎn)陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及時(shí)攔下。奸計(jì)敗露，雙方人馬展開(kāi)激烈的廝殺，鐵木真被圍困退居高丘，雙方陷入僵持狀態(tài)，鐵木真怒叱桑昆等人看不清形勢(shì)甘受金人欺壓，這時(shí)都使出來(lái)挑釁，卻被郭靖挾持。完顏洪烈旗下，黃河四鬼前來(lái)奪人，郭靖以一對(duì)四，竟也漂亮取勝。鐵木真拿都使要挾桑昆等人后退。
都使被抓，雙方暫時(shí)休戰(zhàn)，各自商議對(duì)策。當(dāng)晚扎木合約見(jiàn)鐵木真，試圖說(shuō)服他投降大金，鐵木真寧折不屈，堅(jiān)決不從，自此和扎木合恩斷義絕。天一亮雙方就展開(kāi)了激烈的廝殺，死傷無(wú)數(shù)。而后鐵木真援軍趕到，桑昆、扎木合等人狼狽逃走。原來(lái)鐵木真昨夜就已經(jīng)派托雷回去找援軍，今日他們才有驚無(wú)險(xiǎn)的勝利。
鐵木真回到大營(yíng)，不顧眾人的反對(duì)，竟然執(zhí)意要放了都使，還要把華箏嫁給他。托雷堅(jiān)決反對(duì)，卻被鐵木真毫不留情地懲罰。托雷被罰受傷，華箏心疼地給他上藥，郭靖在一旁眼睜睜的看著，無(wú)計(jì)可設(shè)。
第二天，鐵木真當(dāng)真就派人送都使回去，還隨便把華箏和陪嫁的禮品一起送去。看到都使完好無(wú)損地回來(lái)，桑昆原本不信，但看到華箏和她豐厚的陪嫁時(shí)就不得不信了。華箏的臨時(shí)營(yíng)帳里，她跟郭靖訴說(shuō)自己的不愿，當(dāng)著心愛(ài)的人，她更覺(jué)委屈，情不自禁地就抱住了他。
這時(shí)，都使喝得醉醺醺的突然闖進(jìn)來(lái)，正好看到這一幕，華箏情急之下捅了他一刀，拉上郭靖就跑。都使捂著傷口追出來(lái)，揚(yáng)言要?dú)⒘怂麄儯图薜年?duì)伍和桑昆扎木合的人打了起來(lái)，場(chǎng)面混亂至極，這時(shí)鐵木真也率兵強(qiáng)勢(shì)襲來(lái)，并親自射殺了扎木合。原來(lái)送嫁只是一場(chǎng)計(jì)謀，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，鐵木真一統(tǒng)大漠，人稱(chēng)成吉思汗。
鐵木真勝利后論功行賞，大手一揮就封了郭靖千夫長(zhǎng)，并要把心愛(ài)的女兒華箏嫁給他，封為金刀駙馬。這在旁人看來(lái)是極大的榮耀，沒(méi)想到郭靖竟然想都不想就拒絕。郭母李萍這時(shí)也委婉地說(shuō)出了與楊家的十八年之約，希望郭靖能先報(bào)父仇。這一番言語(yǔ)合情合理，鐵木真表示理解。
第二天郭靖就和師父?jìng)兪帐靶心揖碗x開(kāi)了大漠，華箏依依不舍地送行，言辭懇切地告訴郭靖會(huì)等他。
一路疾行，郭靖一行人終于到了張家口，師父?jìng)兙貌换刂性髯赞k事去了，讓他自己逛逛。郭靖從小在蒙古長(zhǎng)大，對(duì)中原的一切很好奇，在街上四處看，與此同時(shí)，黃蓉假扮的小乞丐在街上橫沖直撞的跑，后面還有人緊追不舍，情急之下黃蓉看到呆站著不動(dòng)的郭靖，圍著他轉(zhuǎn)圈躲藏。得知她偷了店家的包子，郭靖仗義直言要為她付錢(qián)，但一聽(tīng)要三十文，黃蓉就氣憤地將包子直接扔向店家，罵他黑心，店家氣得要打她。
又開(kāi)始了新一輪的追逐，郭靖見(jiàn)黃蓉勢(shì)單力薄，沖過(guò)去拉上她就往屋頂上跑。兩人一番東躲西藏終于擺脫了店家。黃蓉打量郭靖一番，笑意盈盈地夸他功夫好，鬧了這么半天，她也餓了，看郭靖傻傻的樣子，決定狠狠地宰他一頓。
郭靖跟著黃蓉到了當(dāng)?shù)刈畲蟮囊患揖茦牵S蓉一番精致講究的點(diǎn)菜讓郭靖大開(kāi)眼界，目瞪口呆，黃蓉卻興致缺缺，一大桌菜她也就象征性地吃了幾口。郭靖見(jiàn)黃蓉談吐不俗，問(wèn)起她的家鄉(xiāng)。黃蓉一通胡編亂造，說(shuō)的自己無(wú)比可憐。郭靖信以為真，見(jiàn)她想起傷心事，一臉真摯地給她講起了大漠的趣事，還慷慨地把大汗賞的錢(qián)都給了黃蓉。
熱鬧的酒樓里，郭靖言辭懇切地勸黃蓉不要再偷東西，大道理一套一套的，把黃蓉說(shuō)的煩不勝煩，終于被他氣走。其實(shí)黃蓉并沒(méi)有真正走遠(yuǎn)，郭靖在她走后不久就出了酒樓，黃蓉一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟著他，看到他竟真的去給包子鋪老板錢(qián)，黃蓉莞爾一笑。
郭靖給完錢(qián)無(wú)意中走入一處偏僻的小巷子，黃河四鬼和其師父突然出現(xiàn)，對(duì)方一看就是有備而來(lái)，郭靖不敵被抓。
這一切都被跟著郭靖的黃蓉看到了，她假意接近黃河四鬼，把他們騙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，趁機(jī)在酒里下藥。她去看郭靖，調(diào)皮的與他講條件，告訴他只要道歉就救他。郭靖不懂變通，一味地堅(jiān)持偷東西就是不對(duì)，黃蓉假裝生氣離開(kāi)。她走后，郭靖在她剛才停留的地方發(fā)現(xiàn)一把匕首，會(huì)心一笑，他就知道黃蓉一定不會(huì)不管他的。郭靖掙脫出來(lái)就看到黃河四鬼悲慘地被吊在樹(shù)上，他知道這一定是黃蓉干的。
郭靖住處，歐陽(yáng)克的女弟子們偶然間看到郭靖的汗血寶馬，眼前一亮，起了歹心，打算偷走去討好歐陽(yáng)克，理想很美好，但現(xiàn)實(shí)很殘酷，她們被江南七怪打得狼狽逃竄。郭靖回來(lái)對(duì)師父?jìng)兗?xì)說(shuō)了遇到黃河四鬼和其要去燕京的事，幾位師父?jìng)兟?tīng)罷，若有所思，最后決定讓郭靖先去嘉興，他們隨后到。
郭靖去喂小紅馬，想起黃蓉，臉上浮現(xiàn)微笑，自言自語(yǔ)地說(shuō)不知何時(shí)能見(jiàn)到她。突然就聽(tīng)到黃蓉的聲音，郭靖大喜。黃蓉來(lái)找他，見(jiàn)他還是一副憨厚耿直的樣子，就想再試試他的人品，既然他那么寶貝小紅馬，那就拿小紅馬來(lái)試探好了。黃蓉眼波一轉(zhuǎn)，就霸道地管郭靖討要小紅馬，沒(méi)想到郭靖真的會(huì)給，并且沒(méi)有絲毫猶豫，這下黃蓉是真的相信他是個(gè)至純至善的人了。她有些很感動(dòng)，已經(jīng)很久沒(méi)人對(duì)她這么好了。
之后，郭靖在街上看到改名穆易的楊鐵心與義女穆念慈在比武招親，穆念慈的功夫使得漂亮，郭靖很欣賞。穆念慈長(zhǎng)得漂亮，難免有幾個(gè)狂徒鬧事，這時(shí)，楊康出現(xiàn)幫忙解圍，他烏發(fā)高束，面如冠玉，一身白衣被他穿得風(fēng)流倜儻，腰間墜著一塊白玉，一副翩翩公子的派頭。饒有興致地與穆念慈比試，最后竟然還脫了她的鞋，但沒(méi)注意到其實(shí)穆念慈也拿了他腰間的玉。
楊康贏了轉(zhuǎn)身就要走，好像絲毫沒(méi)有把人家比武招親的牌子放在眼里，這是對(duì)人極大不尊重，楊鐵心當(dāng)然不能讓他就這么走了，但以他的功夫也奈何不了楊康。郭靖?jìng)b肝義膽，最見(jiàn)不得弱勢(shì)群體被欺負(fù)了，他當(dāng)即跳出來(lái)攔下楊康要求他道歉。
楊康自然不肯，當(dāng)下與郭靖打了起來(lái)，楊康招式狠辣，郭靖不是對(duì)手，屢屢被打倒，但都又堅(jiān)持爬起來(lái)，執(zhí)意要他道歉。正當(dāng)楊康不耐煩要對(duì)他下狠手時(shí)，被全真派道長(zhǎng)王處一打斷，楊康拒不認(rèn)錯(cuò)不道歉，態(tài)度十分惡劣。王處一出手教訓(xùn)他，被他的手下打傷。最后還是包惜弱及時(shí)趕到，才終止了楊康惡劣的欺壓行為。
回到客棧，楊鐵心父女由衷地謝過(guò)郭靖和王處一。今天的事情，讓穆念慈受委屈了，楊鐵心與她說(shuō)起比武招親的原因，一自然是想讓她有個(gè)好歸宿，二是私心地想要找到失蹤的妻兒。恍惚間，他憶起今天在街上好像聽(tīng)到了包惜弱的聲音。另一邊，郭靖告訴王處一要去嘉興，王處一之前聽(tīng)丘處機(jī)提過(guò)的郭靖的身世以及與江南七怪的賭約，當(dāng)下決定陪他一起去。
回到王府，包惜弱教育楊康為人處世的道理，楊康不但不聽(tīng)，言語(yǔ)間都是對(duì)宋人的不屑甚至侮辱，這讓包惜弱很生氣卻又不能說(shuō)出真相，此時(shí)的她有一種深深的無(wú)力感。只是強(qiáng)硬的要求楊康去給比武招親的父女和王處一道歉。
楊康不情不愿地去了客棧，但進(jìn)門(mén)前已經(jīng)換了一副稍帶歉意的嘴臉，他嘴上誠(chéng)摯地給王處一道歉并表示自己還會(huì)去楊鐵心父女道歉，只是怕他們不原諒自己，甚為苦惱。郭靖在一旁聽(tīng)了他的顧慮，認(rèn)真地寬慰他，直言楊鐵心很大度，并好心地表示自己可以陪同他一起前往。