揭穿了裘千仞的騙局，黃蓉心情開朗起來，這種人的話不足為信。果然裘千仞竟說這消息是聽洪七公說的，他也不知道實情。說到這兒黃蓉已經完全相信黃藥師沒死了。
梅超風要求放了楊康，陸乘風不理解她為何為金人效力，梅超風心中只有仇恨，這些家國大義于她來說沒有任何意義。梅超風武功高強，在場的沒人是她的對手。黃蓉眼珠一轉，提出為梅超風和陸乘風在爹爹面前求情，二人心中歡喜，但梅超風還是放不下仇恨。
江南七怪與梅超風積怨已久，但是今天他們愿意化干戈為玉帛，梅超風對此很不屑，與郭靖約定三招之內殺不了他就就此罷休。
數招已過，梅超風卻絲毫沒有擺手的意思，眼看她傷了郭靖，江南七怪護徒心切，趕忙上去幫忙。黃蓉突然意識到梅超風只能用耳朵辨別方位，讓郭靖用無聲掌對付她。
郭靖使出無聲掌，梅超風很快受傷。一位高人突然出現救走她，那高人武功極高，眾人只能眼睜睜的看著他帶走梅超風。
高人就是黃藥師，他戴著面具，眾人沒有認出他，前幾天在破廟救梅超風的也是他。黃藥師孤高自傲，不容許自己的徒弟被別人欺負，休息片刻，他讓梅超風再去歸云莊挑釁。
師父們為了救郭靖受傷，柯鎮惡傷的最重，他雖然嘴上說要和郭靖斷絕師徒關系但心里還是很關心他的。郭靖看到師父們如此關心他，心中溫暖，屋內溫情暖暖，屋外梅超風又來了。有了黃藥師助陣，梅超風打的郭靖無從還手，危機時刻，黃蓉突然朝那戴著面具的人叫了一聲爹并擋在郭靖面前。黃藥師雖然戴了面具但也瞞不過黃蓉，他一出手就露餡了。
把黃藥師請進屋，他坐在主位上，陸乘風、梅超風跪著請罪，他們雖然被逐出師門，但心中對黃藥師的敬意卻有增無減。事過多年，黃藥師也不像當初那般絕情，他讓陸乘風親授陸冠英武功，傳他秘籍，只要勤加修煉，假以時日，殘腿便可如常人般行走。
黃藥師讓梅超風交出九陰真經，她不敢不從，猛然發現九陰真經已經丟失，憤恨不已，定是江南七怪偷走的。與江南七怪對峙，朱聰堅持沒拿過，他們雖然號稱七怪，但也不是不講道義之人。
見此情況，黃藥師給梅超風下了跗骨針，要求她辦三件事：一找到九陰真經并殺了看過真經的人；二找到師兄弟的后人送來歸云莊；三廢了擅自修煉的九陰真經的功夫。
與黃藥師單獨相處的時候，黃蓉多次聊起郭靖，言語間都是對他的喜愛，黃藥心中不快，對郭靖有了敵意。
第二天，黃藥師要帶黃蓉回桃花島，正好看到郭靖在練功，怎么看都不順眼，故意為難他。黃蓉無奈，答應跟爹爹回桃花島，求他暫時放過郭靖。郭靖大仇未報，承諾一個月后去桃花島任憑處置。
郭靖私心里還是相信楊康的，為他向陸莊主求情，眾人正在大廳里談論此事。陸冠英抓了段天德過來，他私自給楊康通風報信，實在是可惡。段天德跪在地上苦苦哀求，郭靖看他可憐幫著說情，陸冠英答應不再為難。段天德自報名諱叩謝郭靖，聽到“段天德”這個名字，郭靖神情劇變。
真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，尋找多年，終于找到了。郭靖要殺段天德報仇，生死之間，段天德說出背后之人是完顏洪烈，而他做這一切只是為了要得到包惜弱。楊康氣極一掌結束了段天德性命。認賊作父十八年，楊康氣憤無處發泄。
郭靖祭拜父親，發誓要親手殺了完顏洪烈報仇。楊康亦然，得知事實真相，他發誓要手刃仇人完顏洪烈。晚間，郭靖楊康二人竹林談心，追憶往昔。金人小王爺的身份讓楊康覺得蒙受了奇恥大辱。他告知郭靖此次南下的目的是阻止蒙宋聯盟，這次絕不能讓金人得逞，郭靖楊康決定馬上啟程去殺了完顏洪烈。當年倆家人有意讓二人結為兄弟，今日終于得償所愿，結為異性兄弟。
蒙古使團在林間休息，華箏思念郭靖，希望白雕能找到他。托雷看她一副女兒家情懷，忍不住調侃。這時，完顏洪烈正好帶人經過此處，奮力攔截使團。雙方激烈交戰，僅華箏、托雷和哲別三人突圍逃離。
郭靖、楊康拜別陸乘風，幾位師父悉心叮囑，說到黃蓉，師父們言語間竟是對她夸贊有加，與郭靖約定五月初一在嘉興醉仙樓見面，共赴桃花島之約。
郭靖、楊康一路北上，路上已經有人為他們準備好了三餐與住宿。郭靖疑惑是誰這么周到，楊康猜測是陸乘風，這只是他籠絡人心的手段而已，郭靖卻覺得陸乘風俠義心腸。
飯桌上好酒好菜招呼著，說起武功，楊康羨慕郭靖有六位師父還有洪七公教導。郭靖卻覺得全真教丘處機也是一位仁師，只要楊康肯學，有朝一日也會大有所成。楊康被郭靖說服，轉念間想起了穆念慈，也不知道她怎么樣了。
穆念慈被歐陽克綁走，一直受制于他。穆念慈想趁機逃走，她剛掙脫繩索就被發現。歐陽克軟硬不吃，毫不憐香惜玉，直接將穆念慈放在棺材里懲罰她。
晚上楊康在自己房中沉思，他雖然表面與郭靖交好，但心里卻不親切，現在自己和郭靖淪為同流，武功際遇甚至不如他，心里有些憤懣不平。
之后總有人為郭楊二人安排好食宿，郭靖發現每次桌上都有他愛吃的菜，而且那叫花雞明顯就是出自黃蓉之手，他興奮不已決定與楊康分道而走，先去寶應縣找黃蓉。黃蓉對郭靖如此用心，惹得楊康心里酸酸的，郭靖何德何能，竟如此幸運。
寶應縣近日也不太平，多有女子失蹤，引起了丐幫的注意，正在多方追查。歐陽克看上了同仁當鋪程姑娘，雖有丐幫弟子保護，但他對程姑娘勢在必得。
郭靖到了寶應縣，直接去最大的客棧等黃蓉。忽的聽懂樓下傳來她的聲音，會心一笑。一路跟著黃蓉，發現她漫無目的地走到小河邊，蹲在那里自言自語，都是對他說不盡的思念。郭靖忍不住出來與她相見，離別多日，終于又見，兩人都很高興。
天上忽然下起了雨，郭靖黃蓉去躲雨，碰巧聽到丐幫弟子說要對同仁當鋪的程姑娘先下手為強。他們雖然未正式拜洪七公為師，但確實是受了他的指點，現在他手下的人要做壞事，理應為他清理門戶。
郭靖黃蓉一路跟著丐幫弟子到了同仁當鋪，他們一進去，雙方就不由分說地打了起來，直到郭靖使出神龍擺尾才停下。
雙方都使出了洪幫主的絕技，程姑娘也及時下樓來，黃蓉馬上意識到這是一場誤會，真是大水沖了龍王廟，一家人不人一家了。眾人坐下細談，歐陽克在此作惡，禍害良家女子，大家決定為民除害。
黃蓉提出由她假扮程小姐，假意被歐陽克劫走，郭靖、丐幫弟子趁機生擒他。本來一切按計劃行事，但歐陽克竟早就猜到丐幫弟子會來。計劃有變，郭靖一刻也等不了了，沖進去救黃蓉，此時歐陽克才知道劫錯了人。郭靖用降龍十五掌與歐陽克僵持不下，突然天外接二連三地飛來雞骨頭，都正好打在歐陽克頭上。
洪七公人未露面就先給了歐陽克一個下馬威。看到他，郭靖黃蓉放心了，黃蓉與洪七公言語間一來一往對歐陽克極盡冷嘲熱諷。歐陽克不甘示弱暗諷洪七公欺負晚輩，黃蓉提議洪七公將降龍十八掌的最后三掌都傳給郭靖，由郭靖教訓歐陽克。洪七公欣然同意，郭靖正式拜師。
洪七公當即傳授郭靖最后三掌，并不避歐陽克，絲毫不怕他偷師。黃蓉本來還有些擔心，看了片刻，就發現最后三掌其實是以前面所學為基礎的，歐陽克看了也是徒勞。郭靖領悟力不足，歐陽克見勢挑釁，洪七公鼓勵郭靖堅持，欲速則不達。郭靖最終打敗歐陽克，歐陽克狼狽而走。黃蓉古靈精怪，心眼比萬花筒還多，繞來繞去就是想拜師，洪七公被她繞煩了，終于答應。
楊康獨自一人上路，竟然遇到梁子翁，本想殺了他泄憤，被恰巧經過的郭靖黃蓉攔下。至此，三人會合，一同北上。
托雷三人一直被完顏洪烈窮追不舍，此時又是一番激烈的交鋒，華箏受傷落單。郭靖聽到動靜，片刻間就看到迎面而來的托雷和哲別。有了郭靖幾人的加入，形勢反轉，完顏洪烈受傷倉皇潛逃，楊康先行去追。郭靖與托雷沒時間敘舊，簡單地交代了幾句，就分道揚鑣，托雷和哲別去找華箏，郭靖黃蓉去追完顏洪烈。
楊康追著完顏洪烈到了歐陽克關穆念慈的地方，可見世間之事就是這么巧合。室內昏暗，寂靜異常。楊康表露殺意，完顏洪烈悲痛欲絕，用十八年的養育之情迷惑他，姜還是老的辣，楊康殺他之心本就不堅定，此刻更是心軟放棄。穆念慈在棺材里將這一切聽得清清楚楚。
郭靖黃蓉找來，楊康欲將他們引至別處，但黃蓉不相信他，堅持檢查此地。沒想到有意外之喜，在棺材里發現了被關已久穆念慈。
郭靖黃蓉去別處尋找，留楊康穆念慈在此?？吹侥履畲?，楊康沒有絲毫喜色，反而臉色僵硬。晚上再次會合，黃蓉敏銳地發現楊康與穆念慈之間氣氛緊張。