洪七公以八月十五醉仙樓比武之事暫阻了今日的爭斗，今天是八月十四，要打也得明天再打。他的面子眾人還是要給的，今日就到此為止了。
夜幕降臨，月光皎潔，醉仙樓的燈籠早已掛上。白天的一群人都沒有離開，此刻全都聚在醉仙樓前面的空地上。歐陽鋒號稱西毒，他借此和號稱東邪的黃藥師套近乎，說他們是臭味相投。他平生最討厭忠義良善之輩了。黃藥師不屑與他為伍，他雖性情古怪，但此生卻最敬佩忠臣孝子，天下興亡匹夫有責。他的話，正好提醒了郭靖，眼下除了個人仇恨，他還懷揣著武穆遺書，這是關系到家國的大事，他不知如何是好。
斗轉星移，一夜的時間轉眼就過。楊康、完顏洪烈一行人乘船而至。八月十五一到，歐陽鋒和完顏洪烈手下的沙通天、彭連虎等人率先發動攻擊。全真派眾人和郭靖、柯鎮惡迎戰他們。楊康跟著歐陽鋒學了一段時間功夫，此時對戰柯鎮惡，逐漸占了上風。黃蓉看的心急，出手相助柯鎮惡。
楊康趁機挑釁，想不到江南七怪就剩下一人，還要仇人相助。他的話引起黃蓉的注意，他怎么知道江南七怪只剩一人了。楊康要再向柯鎮惡下手，被黃藥師及時阻止。周伯通嘻嘻哈哈地前來看熱鬧，黃蓉讓他對付老毒物。突然來了大量金兵，放著毒煙，將醉仙樓團團圍住。
郭靖一行人退至醉仙樓內，他們之間的個人恩怨可以他日再算，現在要同仇敵愾，抵御金人。郭靖提出將武穆遺書交給各位前輩保管，但一時各位前輩也不知由誰保管合適。楊康下令放箭，歐陽鋒放出毒蛇。箭從四面八方射進來，到處都是毒蛇。眾人決定武穆遺書還是由郭靖保管，今日他們就算死，也要護著郭靖和武穆遺書離開。
天無絕人之路，柯鎮惡突然想起醉仙樓有條密道。楊康帶人進來的時候，郭靖等人已經從密道逃出，到了醉仙樓的后巷。全真派的眾人率先離去，黃藥師本打算將桃花島的事說清楚，但柯鎮惡不領情，他也不想多說。洪七公拉著黃藥師走了，黃蓉讓周伯通去殺了裘千仞替瑛姑報仇，她此舉也是想替郭靖除掉裘千仞這個大麻煩。雖然靖哥哥要和她恩斷義絕，但她還是要幫他。郭靖帶著柯鎮惡沒跑多久就被侯通海等人團團圍住，郭靖雙拳難敵四手，有些顧不上師父，幸好黃蓉及時趕來，救了柯鎮惡。黃蓉看著郭靖一時難以脫身，就先帶走了柯鎮惡。她相信以靖哥哥的身手，不難脫身。
黃蓉帶著柯鎮惡為躲避金兵追捕，一路躲藏到了鐵槍廟。黃蓉拿下廟里的鐵槍，去了槍頭，給柯鎮惡當手杖用。累了一天了，她坐在一旁漸漸地睡著了。柯鎮惡聽動靜知道她睡著了，剛打算殺了黃蓉，然后自殺，突然聽到外面有人說話，黃蓉也被吵醒。
完顏洪烈一行人到了鐵槍廟，黃蓉和柯鎮惡躲在石像后的黃賬后面，楊康一步步逼近，眼看就要發現他們。傻姑蹦蹦跳跳地跑進來，打斷了楊康的探查。
俗話說，人算不如天算。楊康自以為算無遺漏，沒想到不僅讓郭靖一行人跑了，他們還被宋兵追趕至此，他們打算今晚就在鐵槍廟休息一晚。
黃蓉暗中觀察片刻，在柯鎮惡手上寫下幾個字：告知我父，何人殺我。寫完她就義無反顧地走出去，熱情地稱歐陽鋒為歐陽伯伯。她為了拖延時間，提到父親黃藥師在新勝鎮上被全真派道士追殺，周伯通不知何時才會忘掉九陰真經上的武功，再找她爹比武，爹爹這次麻煩大了。說了這么多，黃蓉再壓上最后一寶。她告訴歐陽鋒，她爹爹已經參透了九陰真經上的怪文，此時，她提出讓歐陽鋒去救黃藥師，歐陽鋒果然上鉤，答應天亮后就去救人。
傻姑看到黃蓉很開心，在黃蓉的循循善誘下，傻姑說出了當日江南五怪命喪桃花島之前，黃藥師已經離開的事實。歐陽鋒一心想得到九陰真經又覺得黃蓉逃不出他的手掌心，配合著黃蓉的問題，說出了江南五怪的慘死真相。當日，黃藥師匆匆出海去找女兒。他前腳剛走，楊康和歐陽鋒后腳就上島了。歐陽鋒扮成黃藥師的樣子和楊康一起躲到墓室，讓傻姑帶江南六怪進墓室，墓室光線很暗，歐陽鋒和楊康動手太快，六怪除了柯鎮惡外，全部命喪墓室。之所以會放走柯鎮惡，也是因為他是瞎子，無法指認真兇，在他的認知里，黃藥師就是兇手。而韓寶駒和南希仁臨死前寫下的不完整的字分別是西毒的西字和楊康的楊字。
楊康佩服黃蓉心思的縝密，但他不明白黃蓉是怎么猜到是他的。黃蓉拿出一只精致的小玉鞋，楊康臉色驟變。這是他送給念慈的定情信物，沒想到卻被朱聰盜了去。這只玉鞋上寫著“比”和“招”字，而楊康和穆念慈恰好就是比武招親認識的，黃蓉大膽猜測，這是一對玉鞋，合起來就是比武招親。恐怕郭靖收到的華箏解除婚約的信也是假的。黃蓉猜出了這么多事，楊康也沒什么好隱瞞的了，大方地承認那封信是出自他之手。
黃賬后的柯鎮惡此時滿心懊悔，要不是他一心認定黃藥師是兇手，事情也不會發展成現在這樣，郭靖黃蓉有情人被迫分開，現在黃蓉又只身陷入危險之中。柯鎮惡的手緊緊地攥著手杖，情緒太激動，以至于不小心發出了聲音。
黃蓉為了轉移眾人的注意力，將話題引到歐陽克的死上。她打算說出當初歐陽克在曲三酒館被殺真相，她知道這話直接從她嘴里說出來，歐陽鋒未必會信。她故布疑障，只說出真兇是全真派的嫡傳弟子，就這么一句話，就讓楊康渾身冒冷汗，拳頭攥地死緊。黃蓉誘導傻姑指認出楊康，再由自己揭露出楊康殺歐陽克的目的，只是為了要拜歐陽鋒為師。
話說到這兒，楊康縱使有三寸不爛之舌，也無法再狡辯。楊康臉色陰沉、喪心病狂地一掌打向黃蓉，他打到黃蓉軟猬甲上位置恰好是南希仁中毒臨死前打的位置。這么一掌下去，楊康瞬間中毒，精神混亂，痛苦萬分。臨死前，他仿佛看到念慈一身紅衣，衣帶飄飛的向他走來，一如他們當日的初見。
天亮了，楊康身死，完顏洪烈帶人離開。鐵槍廟里，只剩下了歐陽鋒、黃蓉和躲了一夜的柯鎮惡。黃蓉為了保柯鎮惡安全，甘愿跟歐陽鋒離開。臨走前，提醒柯鎮惡，千萬不要忘了她在他手心寫下的字。
柯鎮惡此時萬分悔恨，他能做的就是盡快找到黃藥師，去救黃蓉。他腿受了傷，拄著手杖，深一腳淺一腳的走在樹林中。空中突然傳來幾聲雕聲，柯鎮惡聽出這是郭靖養的白雕的叫聲。果然，不多時，郭靖就和全真派丘處機和王處一兩位道長走過來。柯鎮惡把郭靖五位師父的慘死真相告訴他。郭靖知道誤會了黃蓉，心中萬分懊悔。可是傷害已經造成，他還有什么臉面再見蓉兒。
郭靖和兩位道長跟著柯鎮惡去了鐵槍廟。鐵槍廟荒廢多年，很是破敗，院子里長滿雜草，滿是落葉，楊康面目猙獰地死在地上。他一生背信棄義，認賊作父，追名逐利，最后落得如此下場，也是罪有應得。郭靖念著楊大叔楊大嬸的情義，在鐵槍廟外的樹林中埋葬了楊康。
郭靖將大師父托付給丘處機，有全真派照顧師父，郭靖就放心了。他聯合和丐幫的兄弟們一起去找黃蓉。他們一群人四處尋找，多日未果。一天，郭靖和丐幫魯長老坐在小店外吃飯，他手拿武穆遺書，書中記載陣法甚為精妙，郭靖一時不能參透，他想著，如果蓉兒在就好了，她那么聰明，一定知道這都是什么意思。
突然間涌來大量難民，金兵雖敗，但殘兵卻擾得百姓不得安寧，苦不堪言。遠處來了一隊士兵，郭靖以為是金兵，想著正好可以替百姓出口惡氣。等他們走近了一看，領頭的竟是托雷和哲別師父。
郭靖在這里見到他們，甚是驚喜。但托雷卻沒絲毫喜悅之情。上來就打了郭靖一巴掌，與他扭打在一起。郭靖及時拿出和托雷結拜時的錦囊，說明了事情真相。誤會解開，好兄弟還是好兄弟。金兵大敗，但殘兵死守潼關，一時間很難攻破。托雷此行是準備回蒙古，沒想到會遇到郭靖，既然遇到了，那就一起回去吧。
郭靖離開大漠許久，他一直記掛著娘親，囑咐魯長老繼續帶人尋找黃蓉，他先回大漠看看娘。郭靖離開大漠一年，這一年的時間，成吉思汗東征西討，擴疆無數。他們到時，成吉思汗鐵木真正在王帳里生氣，看到郭靖走進來，他才露出笑臉，王帳里沉寂的氣氛也緩和了些。鐵木真剛才生氣是因為小國花剌子模屢次挑釁，讓人忍無可忍。現在金人那邊的戰事還需用人，花剌子模也必須狠狠地給他們個教訓。蒙古此時正是用人之際，郭靖回來得正是時候。
郭母李萍站在亡夫郭嘯天的靈位前，自言自語，靖兒離開一年了，也不知道現在怎么樣了，兒行千里母擔憂，她最近總是夢到兒子。郭靖趴在賬外，聽著娘親的自言自語，他突然出現，給了娘親一個驚喜。母子坐下來，郭靖跟娘說著這一年間遇到的事，當然說的最多的就是黃蓉。但他和華箏早有婚約，一邊是承諾，一邊是感情，當真難以抉擇。娘也無法替他做決定，只是告訴他，如果他爹還在的話，一定會讓他信守承諾。
郭靖一直很崇拜爹爹，想做一個和他一樣頂天立地的男子漢。他決定，若能找到黃蓉，他就回來和華箏成親；但若黃蓉有什么不測，他就終身不娶。這番話郭靖原封不動地告訴了華箏。他執著于黃蓉，華箏也執著于他。不管他找多久，只要她還活著，就會一直在草原上等他。
郭靖一直在蒙古幫著成吉思汗準備西征。一日，他正在研究武穆遺書，魯長老帶著兩名丐幫弟子前來。郭靖看到他，有些驚喜，急著問是否有蓉兒的消息了。魯長老搖頭，蒙宋已經結盟，他此行是聽說蒙古要西征，來看看能不能幫上忙。
托雷急匆匆地跑來找郭靖，他大哥、二哥喝多了，帶著各自的將士打起來了。這事如果讓鐵木真知道，一定會大怒，就在他們無計可施之時。魯長老離開片刻，拿回一張字條，教郭靖如何運用蛇蟠陣和虎翼陣以少勝多，化解危機。
郭靖成功地平息了大王子和二王子兄弟相斗造成的混亂。鐵木真遠遠看到郭靖排兵布陣，甚是欣賞，封他為那顏，是蒙古最大的官職，統帥萬軍，隨軍西征。
西征在即，眾將士一身戎裝，目光堅定，站在臺下聽令，成吉思汗鎧甲加身，腰配長劍，站在臺上調兵譴將，前鋒中軍三萬人由窩闊臺、察合臺統領，左軍三萬人由術赤統領，右軍三萬人由郭靖統領，他自己和托雷統領六萬人壓陣。
郭靖一身鎧甲，英姿颯爽，墨發悉數高束于腦后，劍眉星目，鼻梁高挺，活脫脫一個少年將軍的模樣。他坐在帳中研究武穆遺書，對書中記載的陣法不甚了解。魯長老一直稱自己不懂兵法，前些日子，卻能教他用蛇蟠陣和虎翼陣排兵布陣，郭靖向他請教陣法，魯長老吞吞吐吐，要回去研究一下才能解答。郭靖對他非要回去才能想出破陣之法的行為有些不解。魯長老走后，他跟出來，隱約看到一個熟悉的身影從軍中走過，剛打算追過去，魯長老很快過來攔住他。
歐陽鋒突然來到軍中找郭靖，黃蓉逃走了，歐陽鋒覺得她一定會來找郭靖。郭靖聽到蓉兒逃走了，滿臉欣喜，這樣他就放心了。歐陽鋒武功雖高，但郭靖擁有三萬蒙古士兵。歐陽鋒想找黃蓉，郭靖不配合，談判不成，歐陽鋒只好先行離開，另想他法。
歐陽鋒走后，郭靖讓魯長老傳話給黃蓉，他想見她。魯有腳面露難色，多有推辭。郭靖怕黃蓉被歐陽鋒找到，心中著急，不禁面色冷下來，給魯有腳下令，明日此時，一定要見到黃蓉，否則軍法處置他。
另一邊，完顏洪烈鼓動花剌子模的國王和蒙古開戰。