城外樹林里，丘處機與馬鈺邊趕路邊說起說起楊康，他聰明有余，但品性不足。趕了半天路，兩人都累了，正好前面不遠處有個廢棄的小屋，能到那里歇歇腳也好。
那小屋很舊，一看就是多年未有人居住。此處現在異常安靜，楊鐵心三人正是藏身于此，聽到門外的聲音，三人神情都有些緊繃。直到看到來人是丘處機和馬鈺時，才放松下來。交談中，當得知是楊康將楊鐵心重傷，丘處機氣憤不已，楊康貪圖權貴不認親父著實讓人心寒。
這時楊康帶人追來，丘處機馬鈺當仁不讓擋在前面，馬鈺中了彭連虎的暗器，幾番打斗后楊康發現自己中計，楊鐵心三人早已離開。
楊鐵心帶著包惜弱穆念慈倉皇逃走，沒走多遠就被歐陽克帶人團團圍住，對方人太多楊鐵心拼命突圍才終于又與丘處機馬鈺匯合。完顏洪烈這時也趕來勸包惜弱回去，包惜弱卻誓死也要和楊鐵心在一起，談不攏雙方又動起手來，王處一隨后趕來幫忙。
楊鐵心包惜弱站在一旁觀戰，楊康見勢拔劍要殺了楊鐵心，包惜弱及時擋住，穆念慈也與楊康纏斗起來。完顏洪烈的弓箭手趕來，丘處機三人都受了傷，楊鐵心看透了局勢，不忍三位道長再為他們犧牲，持槍自殺，包惜弱也隨他而去。那一瞬間，天地都為之靜默，人間至悲，也不過如此。
郭靖與江南七怪趕到正好看見這一幕，楊鐵心臨終前將穆念慈托付給郭靖，到死也沒能聽到楊康叫他一聲爹。包惜弱已死，完顏洪烈也不在為難其他人。
回程中，丘處機攔下彭連虎討要解藥但并不順利，江南七怪過來幫忙，朱聰妙手巧拿解藥，與彭連虎等人定下了半年后嘉興醉仙樓之約。
郭靖、穆念慈給楊鐵心包惜弱守靈，丘處機與江南七怪商量，不能讓楊氏夫妻就這樣枉死，穆念慈攔下他們，表明自有打算。
楊康失魂落魄地一人走在樹林中，從艷陽高照走到月朗星稀，好好的天突然下起了雨，好像連老天都在哭泣。楊康終于忍不住，跪在地上痛哭不已，是他害死了娘。
趙王府中，熊熊大火燒盡了包惜弱住了十八年的屋子，燒了這屋子，就好像包惜弱從來沒有在此存在過一樣。完顏洪烈后悔痛心，沒想到十八年了包惜弱心里仍舊沒有他，寧可死也不愿留下來。
楊康闖到楊鐵心包惜弱的靈堂懺悔，前幾日還活生生的父母，現在已是冰冷的木牌，滿目白帳，滿心瘡痍。穆念慈勸他跟自己一起回牛家村，楊康不愿，口口聲聲稱自己是完顏康，情緒激動轉身就跑。
客棧中，眾人齊聚一處。王處一見穆念慈武功不錯，追問她師父是誰，得知洪七公教過她，眾人都覺得她機緣不錯，日后有郭靖照顧，也還算妥當。楊康品性不端，丘處機感嘆自己教導無方，跟江南七怪取消了醉仙樓比武之約。
黃蓉趴在門外聽到讓郭靖照顧穆念慈很不開心，隨即看到郭靖下樓給穆念慈買點心就更是氣憤，直到郭靖說出不會娶穆念慈她才展顏一笑。
大師父讓郭靖陪穆念慈回牛家村還叮囑他們回去就成親，面對這亂點的鴛鴦譜，郭靖只能坦言相告，他不能娶穆念慈。
郭靖話一出，丘處機就追問他原因，倒是師父們很淡定，他們以為郭靖是在顧忌與華箏的婚約。郭靖站在房間中央，面對多方質疑，他坦言喜歡人是蓉兒。師父們對黃藥師沒有好感，連帶著也不喜黃蓉，郭靖此言一出就遭到了強烈的反對。
完顏洪烈到處派人找楊康卻遍尋不到。楊康心志消沉，步履蹣跚，全身都濕透了，天上下著雨，街上空無一人，好像浩蕩天地間只余他一人，孤獨伶仃，心緒難平。折騰了這么久，終于還是撐不住了，眼前一黑暈倒在街上。
楊康在客棧房間內醒來，他已經換了干爽的衣服，躺在溫暖的被窩里。睜開眼就看到了穆念慈坐在床邊，看到他醒來，面露微笑，溫和地問他怎么樣了，小心翼翼地給他喂藥。她是那么的溫婉可人，這種溫暖的氣質像極了娘。楊康一直覺得沒有人會無條件對另一個人好，可能是此刻溫情的氣氛實在太好，他問出了心底的話，如果楊鐵心不是自己生父還會如此關心他嗎。穆念慈沒有猶豫地答是，聽了她的話，楊康陰郁的心情總算緩和了些。
黃蓉在一處酒樓等著郭靖，酒樓熱鬧非凡，街上人來人往，她等了又等，直到天黑了也不見他來。枯等不是黃蓉的風格，山不來就我，我就去就山。黃蓉到了郭靖住的客棧，正好聽到大師父柯鎮惡嚴厲地命令郭靖不準去找她，把郭靖關了起來。
第二天江南七怪上街，街上魚龍混雜，黃蓉扮成小乞丐去偷二師父朱聰的錢袋，偷東西偷到了祖師爺那，可想而知，沒得手。這只是個小小的前奏，后面才是重點。江南七怪被路邊的算命先生搭訕，那先生長須長髯，隱約可見的面目清秀，他說拆人姻緣會遭天打雷劈。這話說得不討喜，江南七怪也不信，但是到了晚上天上真的打起了雷，不信邪的打開窗居然還看見了鬼，事情如此詭異，由不得柯鎮惡不信，最后還是放了郭靖。
郭靖欣喜，和黃蓉騎著小紅馬絕塵而去，很快消失在無邊的夜色里。師父們隨即在樹下找到了黃蓉裝神弄鬼的道具，真相昭然若揭，柯鎮惡很生氣，不聽勸阻一定要拆散郭靖黃蓉。
林間靜謐，月朗星稀。跑累了，停下休息。黃蓉靠在郭靖肩上沒說幾句話就睡著了，看著黃蓉沉睡的容顏，他知道為了救他出來肯定費了不少力，得讓她好好休息一下。第二天郭靖提出回去給師父們道歉，在他的觀念里，騙人就是不對的，更何況騙的還是教了他十八年的師父。黃蓉覺得現在回去不是好時機，要知道跟在氣頭上的人沒有道理可講的。
郭靖好奇黃藥師到底是什么人，竟讓他的師父們如此厭惡。黃藥師江湖人稱東邪，隨性邪氣，武功極高，脾氣古怪，人家稱東邪還是有道理的。黃蓉提議醉仙樓比武的時候再去見江南七怪，大好河山，天氣正好，剩下的半年可以出去走走。郭靖皺眉，顯然沒她這么好的心態，他此行的目的是報仇，現在大仇未報，豈能安于玩樂。既然靖哥哥要報仇，蓉兒也義不容辭。
楊康仿佛想明白了，決定和穆念慈一起回牛家村過與世無爭的日子。上街買回去用的東西，楊康無意中發現完顏洪烈派人在找他，剛剛靜下來的心又開始浮動，他問穆念慈想不想做王妃。穆念慈氣惱，能問出這樣的話，說明他心里還是貪戀權貴的。
既然在水邊，黃蓉興奮地教郭靖游泳，桃花島四面環海，她的游泳技能滿點。玩累了，做起了叫花雞，黃蓉手藝了得，叫花雞的香味引來了大貴人洪七公，他一身乞丐裝，形象邋遢，不修邊幅。黃蓉打量他一番，猜出了他的身份，聽說洪七公武功高強，能讓他指點郭靖一二也是極好的。打定主意，黃蓉使出看家本領，做了很多菜討洪七公歡心。
洪七公吃得心滿意足，懶洋洋地看郭靖黃蓉過招，黃蓉一出手，他就看出她身份了，畢竟和黃藥師交手太多次了，對彼此的招式都很熟悉。黃蓉拉著郭靖趁機拜師，洪七公卻表明自己從不收徒。
楊康穆念慈離開燕京，望著高高的城門，就要離開生活了十八年的地方了，楊康一時間心緒萬千。他們正打算走，完顏洪烈追來。楊康心里猶豫一下就跟他一起回了王府，完顏洪烈打出親情牌，加以權位利誘，楊康心動。他讓穆念慈先回牛家村，自己留下來找武穆遺書。
洪七公不肯教郭靖武功，黃蓉覺得很遺憾，畢竟遇到造詣高深的高人不容易，而行走江湖，沒有幾招看家本領是不行的。黃蓉一時感慨，問郭靖如果自己被欺負了或者被帶走了他會來找自己嗎，郭靖認真地告訴她天涯海角終會找她，黃蓉喜笑顏開。算了，不教就不教吧，機遇總是可遇不可求的。
都說由儉入奢易，由奢入儉難。洪七公自從吃了黃蓉做的菜別的菜就再難入口，他心情很郁悶，無奈下又去找他們。這可是你自己找上門的，黃蓉一招激將法騙得洪七公現身。她開心的去給他們做飯，洪七公則留在林子里教郭靖亢龍有悔。黃蓉來送飯，甜言蜜語的哄七公教她功夫，洪七公也不計較，教一個是教，教兩個也是教，索性就傳她逍遙游掌法。
郭靖在林子里練功，難纏的梁子翁又來了，他情急下使出亢龍有悔，梁子翁見他功力大增更是急紅了眼，這肯定是蛇血的功勞。郭靖不是梁子翁對手，黃蓉使出剛學的逍遙游掌法助他。數招已過，難分勝負。洪七公現身，梁子翁看到他就像老鼠見了貓，戰戰兢兢地跑走了。
碧樹參天，環境清幽，林間小屋里，黃蓉做了很多拿手好菜給洪七公，得知洪七公是丐幫幫主，郭靖很是敬佩。黃蓉拐彎抹角的說了很多話，總結一下，就是想讓洪七公教郭靖功夫，吃人嘴短，洪七公決定再教郭靖一招飛龍在天。
郭靖雖然天資愚鈍但他勤奮又肯苦練。黃蓉一直做菜給洪七公吃，他就一直教郭靖降龍十八掌，直到教了十五招，他終于不再貪戀美食，瀟灑離去。
好端端的，不知為何，林間突然來了很多蛇，本來還疑惑不解，看到歐陽克就全明白了，不愧是老毒物的侄子。歐陽克言語間都是對黃蓉的傾慕之情，行為放蕩，言語挑逗，郭靖看不過與他過招。洪七公不知何時返回來，有他給郭靖撐腰，歐陽克不甘地帶人離開。
歐陽克不足為懼，難纏的是他叔父歐陽鋒。洪七公想出用繡花針對付蛇的妙計，他讓郭靖和黃蓉一起練，郭靖卻耿直地說自己不學，他深知自己天資愚笨貪多嚼不爛，暫時只想練好降龍十八掌。聽了此話，洪七公對他多了一絲欣賞。