郭靖滿心歡喜地跟著七師父上樓去見幾位師父，多日不見，此刻相聚，師徒幾人都很高興，郭靖跟師父們說起他和蓉兒這幾個月的經(jīng)歷，幾位師父開懷暢飲，也給他講起了十八年前與丘處機的那場大戰(zhàn)和他們年輕時的意氣風發(fā)的生活。聽著師父們言語間對當年瀟灑快意生活的懷念，郭靖心里有些愧疚，要不是因為要教他武功，他們也不至于在物質(zhì)貧瘠的大漠一待就是十八年。不過，幾位師父又豈會和他計較這些，看著他如今武藝大成，他們高興還來不及呢。
店小二上樓來，告訴他們船已備好。黃藥師在曲三酒館殺了全真派道長譚處端，幾位師父得知全真七子近日要去桃花島找黃藥師報仇，他們想坐船去桃花島調(diào)和此事。郭靖聽了有些著急，當日他和蓉兒在密室里看得清清楚楚，譚處端是被歐陽鋒殺害的。大師父本想讓他一起去桃花島說清楚此事，但郭靖八月初六就要和華箏回蒙古成親，時間上來不及。他們師徒多日不見，吃完這頓飯又要分離，心中都有些不舍。郭靖看著幾位師父乘坐的船遠去，微微一笑，他決定成完親就回來，他還有很多事沒做呢。
遠處青山層巒疊嶂，近處碧水波光粼粼，嘩啦一聲，老頑童周伯通從河里冒出來，興奮地叫著抓到魚了，他手里一只大魚在拼命掙扎，洪七公坐在河邊悠閑地喝著酒。周伯通已經(jīng)陪洪七公很久了，按照他老頑童的性子，早已無聊透頂，等八月十五見到醉仙樓見到黃蓉，把洪七公教給她，他的任務就算完成了，到時候就可以到處去玩兒了。
不遠處的樹林里，沙通天、梁子翁一行人走在林間小路上，閑話楊康這幾日的變化。突然空中傳來幾聲大笑，周伯通以迅雷不及掩耳之勢點了他們幾人的穴道，在身上搓了幾個泥球，邊喂給他們，邊嘮叨，這是中原劇毒，七七四十九日不解就會毒發(fā)身亡。周伯通以這種坑蒙拐騙的方式收了沙通天一行人給他賣命。
沙通天幾人再次上路，為周伯通去找轎子，環(huán)視一周，這荒山野嶺的，要到哪里找轎子，幾人正愁眉苦臉的抱怨命苦，前方一隊迎親的隊伍迎面走來，這新娘的嬌子正好解了他們的燃眉之急。
洪七公和周伯通舒舒服服地坐在喜轎中，沙通天幾人苦哈哈地抬著轎子。終于到了嘉興，洪七公和老頑童開開心心地吃著八寶鴨，旁邊抬著轎子走了一路的幾人只能在眼巴巴地看著，咽口水的聲音此起彼伏。周伯通得意之時，一不小心說漏了嘴。沙通天幾人知道沒中毒，轉(zhuǎn)身就走，周伯通任他們走，反正怎么都逃不出他的五指山。
就在沙通天一行人快走到門口的時候，周伯通縱身一躍，瞬間就站在他們面前。對付周伯通這種高手不能硬來，只能智取，他們提出讓周伯通和靈智上人比定力，堅持時間長的人贏，若他們贏了，周伯通必須放他們走。有點意思，周伯通當即便高高興興地答應下來，就在他和靈智上人比試的時候，其他幾人悄悄離去。
黃蓉記得師父洪七公曾經(jīng)說過，來嘉興就一定要吃八寶鴨，他們到八寶鴨店里時，已經(jīng)是晚上了，黃蓉一進來就驚訝地看到周伯通和靈智上人面對面靜坐，一看這種狀態(tài)，她就猜到他們是在比試定力，但這種比試太浪費時間，她點中二人的笑言穴，規(guī)定先笑者輸。周伯通忍了不過片刻就憋不住笑出聲，靈智上人卻一直不笑。黃蓉覺察出不對，她發(fā)現(xiàn)靈智上人早已被人點穴，換句話說就是周伯通被人坑了。
時隔多日終于見到師父，黃蓉郭靖都很高興。洪七公看到黃蓉手里穩(wěn)穩(wěn)地拿著打狗棒，就知道她已經(jīng)出任丐幫幫主，蓉兒沒有辜負他的期望，他很欣慰。周伯通終于將洪七公交給黃蓉，他轉(zhuǎn)身急著要走，黃蓉饒有興致地念起了四張機。果然，周伯通又返回桌前，黃蓉一臉笑噱地告訴他瑛姑快來了，周伯通一臉惶恐，他什么都不怕，就怕讓瑛姑找到他，急急忙忙逃跑了。
黃蓉跟師父講了他們這段時間的經(jīng)歷，驚險有余，卻又都因禍得福。郭靖將九陰真經(jīng)總綱教給師父，只要他按照這個勤加練習，很快就能恢復武功。郭靖來嘉興本來就是來找?guī)煾傅模F(xiàn)在事情完成，已經(jīng)到了八月初五，明日郭靖就要離開，去找華箏。
這是他們在一起的最后一天，黃蓉要做什么郭靖都陪著她。黃蓉任性地趕走了酒樓里所有的客人，她要好好地為靖哥哥做頓飯，不希望有人打擾。郭靖坐在桌邊，看著蓉兒端上一道道熟悉的菜肴。每一道都有他們共同的回憶，他們相識于張家口，一起拜師學藝，一起歷經(jīng)風險，感情早就在他們心中扎根、發(fā)芽，到現(xiàn)在長成參天大樹。明日就要分離，心中萬分不舍。在這間小小的房間里，郭靖緊緊地抱著早已淚流滿面的黃蓉。
兩人從酒樓出來，去了郊外。夜深人靜，只余蛙蟲的叫聲，郭靖默默地燒著火，黃蓉手里拿著皮影，站在不遠處的河邊，唱起了曲子。當日她支開郭靖說想吃印花糕，其實是想學曲子，在分離前唱給他聽，既然注定要分離，那她希望靖哥哥永遠不要忘記自己。郭靖看著眼前默默流淚的黃蓉，緊緊地地抱住了她。
一夜的時間轉(zhuǎn)瞬即逝，離別的時刻越來越近。突然有人送信來，郭靖看到繡著自己名字的錦囊，就知道是托雷傳信來了，那錦囊是他們結(jié)拜之時，他送給托雷的信物。郭靖打開信一看，眼睛里立刻閃爍出喜悅的光芒，叫蓉兒快來看，信上說八月初六的約定取消了，華箏已經(jīng)想明白，放他自由了。他們高興地相擁轉(zhuǎn)圈，喜悅之情無以言表。
另一邊，華箏苦苦地等了一天，直到城門關(guān)閉，她都沒有等到郭靖。此時，楊康坐在王府里，得意于計劃第一步的成功。同時，郭靖黃蓉決定啟程去桃花島。
桃花島上，黃藥師眉頭緊皺，連連嘆氣，他在教傻姑練字，但傻姑的學習能力實在太低，學了許久，連自己的姓氏，簡單的一個“曲”字都不會寫。與此同時，江南七怪到了桃花島，黃藥師不愿見他們。啞奴來報，郭靖已經(jīng)跟華箏回蒙古去了，只剩黃蓉孤身一人。
黃藥師眉頭皺起，擔心女兒，但他不知道的是，嘉興街頭郭靖黃蓉牽手走著，滿臉幸福蕩漾的樣子，現(xiàn)在他們終于可以安心地在一起了，郭靖還說要去求黃藥師將蓉兒嫁給他。他們不經(jīng)意間抬頭，看到師父的背影，連忙叫住師父。洪七公知道郭靖不用回蒙古了，由衷地替他和黃蓉高興。黃蓉見師父好像在找什么人，洪七公確實在找人，找的還是郭靖大師父柯鎮(zhèn)惡，他在碼頭見過柯鎮(zhèn)惡，柯鎮(zhèn)惡面目猙獰，蓬頭散發(fā)，嘴里嚷著喪盡天良一類的字眼，還揚言要殺了黃蓉，他剛要上去問問清楚，柯鎮(zhèn)惡就跑開了。柯鎮(zhèn)惡和黃藥師的性子都很古怪，不知他們之間究竟發(fā)生了什么事。洪七公決定繼續(xù)尋找柯鎮(zhèn)惡，讓郭靖黃蓉啟程前往桃花島。
黃蓉一路上心事滿滿，到了島上，她拉住郭靖，問他，如果他的母親、師父們都不喜歡她，他會離開她嗎？郭靖斬釘截鐵地告訴她不會，可是黃蓉心里就是不安。郭靖看出她的擔心，出言承諾：這輩子、下輩子、下下輩子，都不會和她分開。大片桃林，花香四溢，花瓣飄飛，黃蓉開心地跳舞，郭靖看得都癡了，他覺得蓉兒就像花中的精靈一樣美麗。
舞畢，黃蓉跑到郭靖身邊拉著他歡快地往前，無意中看到郭靖三師父的馬死在桃林里，往前走幾步，黃蓉發(fā)現(xiàn)娘的墓碑碎了，急忙進到墓室里查看，郭靖緊隨其后。墓室里一片狼藉，六師父死在墓室入口的臺階上，二師父死在地上，黃蓉疑惑他身上怎么會有娘的祭品，郭靖相信二師父一定不會偷她娘的東西。越往里走，發(fā)現(xiàn)除了大師父，其他幾位師父都慘死在墓室里。三師父死前寫下了血字，但那字并不完整，郭靖一看就覺得是東邪的東字，他大喊著黃藥師的名字，沖進他的的房間，在房間里果然看到帶血的衣服，郭靖覺得這就是他殺害他師父的證據(jù)，發(fā)誓一定要為師父們報仇。
郭靖情緒太激動，但黃蓉覺得此事疑點眾多，現(xiàn)在島上一個人都沒有，況且她爹對娘情深義重，又怎么會在她的墓穴里殺人。但這些郭靖現(xiàn)在根本就聽不下去，他情緒慌亂地轉(zhuǎn)身跑走。郭靖用劍在地上一下一下的挖著，劍斷了，他就用手挖，挖到滿手鮮血都不在乎，郭靖將幾位師父埋葬，在整理他們遺體的時候，二師父手里抓著一只小巧的玉鞋，郭靖隨手扔在一邊。黃蓉撿起，心生疑惑，這并不是她娘的東西，仔細一看，玉鞋底還寫著一個“招”字。
忽然遠處傳來幾聲痛哭的嘶吼聲，是郭靖四師父，四師父此時渾身是血，滿臉猙獰，他神智錯亂，一拳又一拳地打向郭靖。黃蓉不忍看郭靖受傷，上去推了一把，四師父一掌打向黃蓉，卻打在軟猬甲上，巨大的疼痛使他有了片刻清醒，但已說不出話，只能用盡最后一分力氣寫下了一橫一豎，郭靖認定這就是黃藥師“黃”字的一部分。他為幾位師父立碑，跪在他們墓碑前發(fā)誓，定要為他們殺了黃藥師報仇。
丘處機和馬鈺趕到嘉興，他們知道黃藥師來了，完顏洪烈也來了，要同時對付他們，有些力不從心，丘處機通知了其他幾位師兄弟和徒弟尹志平，準備用天罡北斗陣對付他們。
郭靖此時也已經(jīng)回到嘉興，他面無表情地走在大街上，旁邊有個小攤上在賣著蘇氏小餅，郭靖想起在大漠的時候，七師父就為他做過這餅，他嘴里吃到熟悉的味道，但那熟悉的人卻以不在。
郭靖去了醉仙樓，坐在當日與師父們一起做過的位置，那日的場景仿佛就在眼前。此時求丘處機手舉一只大鼎走上樓來，見到郭靖很高興，笑著給他講十八前在此與江南七怪見面的場景，郭靖聽著聽著眼里就蓄滿了淚水，他悲痛地告訴丘處機，除了大師父，其他的五位師父已經(jīng)不在人世了。丘處機臉色沉下來，他想知道是誰殺了他們。此時，外面突然傳來黃藥師標志性的蕭聲，郭靖推開窗，果然看到黃藥師正在外面與人打斗。他咬牙切齒地告訴丘處機，就是黃藥師殺了他的五位師父。
黃藥師與全真教眾人戰(zhàn)成一團，他武藝高深，全真教的幾人根本不是他的對手，丘處機在窗口看到幾個師兄弟不敵，下來助戰(zhàn)。他們列出天罡北斗陣，陣法玄妙，變幻無窮。黃藥師穿梭其中，驚險應對。丘處機的弟子尹志平到底是根基太淺，首先負傷。柯鎮(zhèn)惡已經(jīng)觀戰(zhàn)許久，此時，也加入戰(zhàn)團。洪七公和柯鎮(zhèn)惡一起來的，他此時正在樓上和郭靖一起觀戰(zhàn)，郭靖本想下去對付黃藥師，被洪七公攔下來，他看得出來，黃藥師無意傷人，否則尹志平就不是受傷那么簡單了。
郭靖告訴洪七公，黃藥師殺了他五位師父。洪七公明顯不信，告訴他不是親眼看見的就不要妄下定論。但郭靖現(xiàn)在哪里還聽得下去這些。看著黃藥師逐漸占了上風，他忍不住跳下來助陣。他喊著要為殺黃藥師為幾位師父報仇，黃藥師也不解釋，只關(guān)心蓉兒怎么樣了。
有了郭靖幫忙，形勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，郭靖正準備下手殺了黃藥師。全真教馬鈺及時叫停。他覺得這么多人一起對付黃藥師，勝之不武，但黃藥師殺他們?nèi)媾勺T處端和周伯通的仇還是要算。
郭靖雖然與黃藥師有仇，但此時，還是要說明真相，譚處端并非黃藥師所殺，而是死于歐陽鋒之手，周伯通也沒死，這事洪七公可以作證。至此，全真派與黃藥師的仇怨解開。接下來，郭靖提出要為他五位師父報仇。黃藥師這時才說明此事與自己無關(guān)。郭靖明顯不信，黃藥師也不再辯解，既然這樣，那就是他殺的，那又怎樣。黃蓉急匆匆地跑來，她知道爹爹性格，但這事不能隨便往身上攬。一旁柯鎮(zhèn)惡突然暈倒，郭靖急匆匆地帶著大師父走了，走前放言，明日在此取黃藥師性命。
黃蓉站在河邊滿臉著急，她嘴皮子都快磨破了，爹也不為自己辯解。洪七公來此看她，在他看來，此事不像是黃藥師所為，為今之計，只有找到真兇才能還黃藥師清白。
另一邊，柯鎮(zhèn)惡因為中毒暈倒，丘處機幫他把毒逼出來。江南七怪如今只剩柯鎮(zhèn)惡一人，其他幾位都死于非命，柯鎮(zhèn)惡心中滿是仇恨。他以自己的性命逼著郭靖發(fā)誓，誓要殺了黃藥師為幾位師父報仇，若是再被黃蓉迷惑，大師父就死無全尸，永遠不得超生。郭靖不想說如此惡毒的話詛咒大師父，但無奈他以死相逼，郭靖發(fā)著毒誓，淚流滿面。這一切都被屋外前來找郭靖的黃蓉聽到。看著靖哥哥如此痛苦的跪在地上發(fā)誓，她也紅了眼眶。
月上中天，洪七公約黃藥師出來喝酒。苦口婆心地相勸，不想黃藥師對郭靖有所誤會，而且現(xiàn)在的當務之急是找到殺郭靖五位師父的真兇。在桃花島上殺人嫁禍的真兇心思歹毒，只怕日后還有更大的陰謀等著他們。
與此同時，黃蓉郭靖站在城外的湖邊，月光明亮，湖水平靜無波。郭靖說著以后不要再見面的絕情話。黃蓉話語哽咽，現(xiàn)在事情還不明了，她不想和靖哥哥分開。柯鎮(zhèn)惡突然出現(xiàn)，直接一仗擊向黃蓉，郭靖雖然阻了這一擊，但在師父和黃蓉之間，他還是選擇了師父。黃蓉傷心離去。
一轉(zhuǎn)眼過了一夜，到了約定的時間，郭靖不讓別人幫忙，打算親自殺了黃藥師為師父們報仇。黃蓉直接擋在爹爹面前，要殺她爹，就先殺了她。郭靖一臉為難，柯鎮(zhèn)惡在一旁提醒他，發(fā)過的毒誓，和幾位師父的冤死的慘狀。郭靖起掌，他面無表情地看著黃蓉，醞釀許久，那一掌卻是打在了自己身上。打得狠了，郭靖瞬間吐血，這一掌，就當報答當日黃蓉在曲三酒館對他的相救之恩，從此他們恩斷義絕。他跪在地上向大師父請罪，他做不到，那是蓉兒，他做不到。
此時，歐陽鋒帶著他的幾位弟子前來，挑事不嫌事大。他一來就挑唆黃藥師和全真派動手，見黃藥師不為所動，他打算親自動手。洪七公一直坐在樓上看著下面的事態(tài)發(fā)展，事情到了這一步，他幾個縱身跳下來，表示有話要說。