黃蓉見穆念慈明顯有心事，但顧念楊康，不便多說。黃蓉故意支開他們。楊康知曉穆念慈多半瞞不住黃蓉，就主動和郭靖承認放走完顏洪烈的事，完顏洪烈對他有十八年的養育之恩是不可磨滅的事實，對著昔日的養父，他實在不忍下手。郭靖覺得楊康說的有理，就原諒了他。
屋里黃蓉剛剛問起穆念慈在棺材里的聽聞，就被談完進來的楊康打斷。他叫了穆念慈出去，萬籟俱寂，借著微薄月色，楊康深情凝望穆念慈，希望能得到她的原諒。在愛情的戰場，穆念慈早已丟盔棄甲，人非圣賢孰能無過，只要楊康真心悔過，愿意和她回牛家村過平靜的生活，這就夠了。
楊康打算進屋去告訴郭靖他的決定，卻聽到黃蓉評價他貪慕虛榮、品行不端。頓時沒了進去的興致，不告而別，與穆念慈啟程回牛家村。郭靖黃蓉沒看到楊康二人，推測他們可能回牛家村了。
郭靖打算啟程去找完顏洪烈報仇，正巧遇到托雷三人。蒙宋聯盟日期就要到了，華箏傷重，托雷把她托付給郭靖照顧。華箏昏迷中一直在喊郭靖的名字，郭靖也盡心盡力的照顧她，他華箏當妹妹，黃蓉愛屋及烏，幫他一起悉心照料。直到華箏說出郭靖是她的金刀駙馬，黃蓉才知道他們之間還有這層關系。
其實郭靖之前一直想言明和華箏的關系，但不巧都被打斷。黃蓉氣跑了，華箏也離開了。郭靖決定先去赴桃花島之約。
桃花島果然不是什么人都能去的，郭靖上島不久就被困桃花林。偌大的一片桃林，桃花盛開，花瓣飛舞，仿如仙境一般。突然聽到有人喊救命，循著聲音，到了清音洞外，老頑童周伯通正是住在此處。他假裝中毒，戲弄郭靖。郭靖心善，主動幫他找施毒的大惡人尋解藥。
黃藥師發現郭靖蹤跡，感嘆他竟敢真的來赴約。而黃蓉回家以后就經常待在娘親墓穴里。
郭靖去找解藥，遍尋不得。突見身披黑披風的大惡人，郭靖追著他要解藥。那大惡人就是周伯通自己，他在此多年無聊至極，終于見到外人，以戲耍他為樂。周伯通引著郭靖進了山洞，他又裝作中毒，一副痛不欲生的模樣，郭靖著急，上去查看。這一看就露餡了，周伯通無奈，只好告訴他這只是游戲。
郭靖跟著周伯通進洞去，清音洞中空間極大，簡簡單單，沒有多余的陳設。郭靖為了黃蓉上島，周伯通贊他有膽識。桃林里設了陣法，郭靖走不出去，周伯通也愛莫能助，他自己已經被困在此十五年。
說起與黃藥師的恩怨，周伯通滔滔不絕，當年華山論劍，他師兄王重陽拔得頭籌，得到九陰真經。預料到九陰真經會在江湖上引起腥風血雨，他自己不練也不允許其他人練。王重陽死后，多人覬覦真經，歐陽鋒便是其中之一。不過生前王重陽設計打退了他，之后將真經交給了他保管。他先藏好了真經的上卷，但在另尋他處藏下卷的時候卻出了意外。
黃蓉從回到桃花島就一直悶悶不樂，郭靖的金刀駙馬身份讓她不知如何處理。黃藥師見她如此，就更想殺了郭靖。他告訴黃蓉郭靖現在被困桃花林，并不許她去救。
山洞里，周伯通說到經書下卷。當年黃藥師夫人騙他毀了經書，自己卻過目不忘的手抄一本。
之后經書被黃藥師徒弟梅超風、陳玄風偷走，時隔多年，黃夫人再寫的時候，心力交瘁而死。
說的興起，忽聞黃藥師吹奏的碧海潮生曲，郭靖憑著學到的內功心法和單純的心境堅持了下來。但周伯通卻難受不已，最后不抵暈倒。黃藥師就此作罷。
周伯通看郭靖竟能抵擋得住碧海潮生曲，饒有興致地問他師從何人，郭靖一一細數他的師父。聽完他的話，周伯通分析，黃藥師此舉應該只是為了試探郭靖與黃蓉關系到了哪一步，他完全是被遷怒的。
周伯通在此多年自創了一套雙手互搏的功夫，甚是自得，打算將此功傳給郭靖。但郭靖笨拙，學了很久還不是不成樣子，讓周伯通十分頭疼。
黃藥師把黃蓉關了起來，不她準去找郭靖，否則就讓他死無全尸。黃藥師說到做到，黃蓉不再反抗也不敢妄動。房間里，她皺著眉頭，陷入了兩難境地。若是她不救，郭靖必不能活，但她一旦救了郭靖，讓他就要回到蒙古做金刀駙馬，她就難過的活不了了，好像怎么做都不能兩全其美。
另一邊，楊康與穆念慈回牛家村你的路上，被梅超風找到。梅超風本要殺了楊康，但念在師徒一場還是答應只廢他武功。楊康假意妥協，卻趁機傷了她。正好完顏洪烈派來的人趕到，救了他們，并通知他三日后完顏洪烈的約見。穆念慈憂心忡忡，但楊康向她保證不會去見完顏洪烈。
山洞里，經過無數次努力，郭靖終于可以一手畫圓，一手畫方了。周伯通讓他進一步學習一手南山拳，一手越女劍。
黃蓉偷在讓家仆給他們送的飯里塞了紙條。周伯通雖然被困，但黃藥師也沒太虧待他。吃飯的時候，周伯通給郭靖講起了九陰真經的來歷，言語間都是對創立者黃裳的敬佩。
郭靖無意中在饅頭里發現了黃蓉給他的紙條，很是驚喜，但他還沒看完，就被周伯通一把奪過，塞進嘴里吃了。他提醒郭靖想要求得黃藥師同意，就要先提親，郭靖深以為然。召喚了白雕，去請師父。
山洞中日子無聊，周伯通與郭靖你來我往的比劃，招式玄妙，嘆為觀止。而黃蓉被關在屋子里，糾結至極，該怎么辦才好呢？突然聽到熟悉的腳步聲，黃藥師打開門進來，剛好看到她在練字，字雖工整，但筆觸卻毫無勁道，一看就是為了討好他寫的。
黃蓉假裝灰心，娘的忌日快到了，這幅字是她打算送給娘的。聽她提起娘，黃藥師臉色溫和下來，夫人是他一生摯愛，蓉兒能有此孝心，他頗感安慰。看到爹爹臉色緩和下來，黃蓉趁熱打鐵，假裝放下了對郭靖的感情，希望爹爹能放過他。
燈燭長明的墓室里，黃夫人阿衡長眠在此，容顏安詳。黃藥師經常來陪伴她，將女兒特意寫的字拿給她，蓉兒是他們唯一的女兒，他不忍心讓她嫁給郭靖這樣的傻小子，既然蓉兒醒悟了，那就讓郭靖在桃花林自生自滅吧。
周伯通教郭靖功夫教上癮了，教完雙手互搏，又要教空明拳。但是郭靖心不在此，他一直惦念著黃蓉，可惜那天的紙條被周伯通吃了，也不知道蓉兒想說什么。郭靖單純簡單，周伯通憑著自己的三寸不爛之舌硬是忽悠著他又學起了空明拳。
另一邊，環境清幽的客棧中，穆念慈一臉凝重，楊康不見了，是去找完顏洪烈了嗎？她坐在園中的石桌旁，雙手錘桌，緊皺眉頭，忽然聽到楊康的聲音，他手捧一個包裹，是為她買的懷爐，穆念慈心中感動。
夜幕降臨，楊康步履匆匆，滿懷心事，他到底還是去見完顏洪烈了。完顏洪烈巧舌如簧，苦口婆心的勸他，不得不說完顏洪烈是個天生的演說家，把他自己說的偉大深情，楊康聽了眼里含淚，但最終還是決定回牛家村。
綠樹成林，房屋散落各處，一片祥和寧靜，楊康和穆念慈來到牛家村。推開家里的門，看到破落的屋子，屋瓦殘破，滿地荒草。對著這番景象，楊康腦海里閃過完顏洪烈的話，原本他是可以過王公貴族的生活的。穆念慈興奮的拉著楊康在房子各處看，憧憬著未來甜蜜寧靜的生活。這樣的生活是不錯，但卻不是楊康想要的，他把主意打到了丐幫身上。
穆念慈幫他引薦丐幫余、黎兩位長老，楊康跟他們提起金人覬覦武穆遺書之事，兩位長老義憤填膺，將拿到武穆遺書的重要信息翠寒堂透露給了楊康。但誰又能想到他轉身就把消息告訴了完顏洪烈，楊康帶著重要的重大功勞回歸，完顏洪烈對他既往不咎。
翠寒堂在皇宮之中，守衛森嚴，不易接近。楊康提出請歐陽鋒出手相助，歐陽克趕忙婉拒。歐陽鋒醉心武學，近日又打算去桃花島找九陰真經上卷，恐怕不能相助。聽到九陰真經，楊康眼前一亮，答應幫忙尋找下卷，作為交換，事情達成后，歐陽鋒幫忙搶奪武穆遺書。
一片深山中，樹木茂盛，山崖高聳，楊康設計生擒了梅超風。明顯的欺負人家看不見，他假惺惺裝好人。
黃蓉這些天極力的表現的乖巧，終于趁其不備迷暈了黃藥師，而這邊郭靖也終于還是忍不住了，不顧周伯通百般阻攔，一陣風似的沖了出去。
周伯通翻來覆去睡不著，終于還是忍不住出去找郭靖。這時黃蓉到了清音洞，這里已經空無一人。
美麗依舊的桃花林，今日卻暗藏殺機，一只銀色小蛇蜿蜒而至，突然出擊，一口咬在周伯通腿上，疼得他捂著腿倒在地上大叫。聽到周伯通的喊聲，郭靖、黃蓉循著聲音過去，在路上巧遇。兩人久未相見，猛然看到對方，欣喜之情溢于言表。