孟海棠之所以篤定張啟是真命天子，原是曾經(jīng)看過張啟耳后胎記形似海棠，而這種命中注定的緣分，也讓許媛茵想到她和曾破山初次見面的場景。眼看著好姐妹都已找到歸宿，凌淺櫻的戀情還沒有下落，雖然她喜歡曾念喬，可曾念喬的態(tài)度不明朗，孟海棠覺得兩人還是比較般配。
曾穆趁著興致正濃，對于兩個兒子是千叮嚀萬囑咐，并且將妻子遺物交給曾破山，讓他轉贈兒媳婦。如今小兒子曾破山即將大婚，大兒子曾念喬還未有屬意之人，反倒是曾穆開始考慮給孫兒取名，最后想到了“云生錦天，佩玉弄璋”，擇其錦天二字，無論男女都可用之，更希望孩子長大多讀書，能夠成為知識分子。
正所謂人逢喜事精神爽，曾穆喝得酩酊大醉，兄弟倆將他安頓好，出門看到孟母在布置喜房。由于許媛茵的娘家和婆家都在谷倉院里，所以曾念喬和曾破山考慮以自行車隊的方式，等接到許媛茵便去復華大學轉一圈，之后再去玉龍堆吃婚宴。
曾破山來到許媛茵的閨房窗外，通過窗戶遞給她一個盒子，里面正是刻著鴿子的琉璃戒指。鴿子象征著歸來，也代表曾破山無論飛多遠，遲早都會找到回家的路。同樣，曾破山希望許媛茵能將那枚扣子戴在胸前，寓意彼此之間的愛情。
轉眼大婚這日，曾穆、孟無染和凌問岳等人拍了合影，張啟最早來到谷倉院，兩人秀恩愛羨煞旁人。龍珍珠跟著蕭鴻恩過來慶賀，而后來到房間送給許媛茵一對黑色海珠，算是作為賀禮。正當大家陪曾破山接親之時，怎知日軍戰(zhàn)機忽然來襲，引起百姓一片大亂，警察上街維持秩序。
張啟等人聽到防空警報，于是立刻趕往機場準備戰(zhàn)斗，本來曾破山應該留下，可他是駕駛西山號的主機長，依然遽爾地決定奔赴戰(zhàn)場。隨著房門打開，許媛茵飽含熱淚地看向曾破山，縱有千萬般不舍，依然目送他離去。
大家以最快速度收拾好東西前往防空洞，張啟則攔截運輸英國物資的軍車，逼著司機載送自己去機場，及時坐鎮(zhèn)指揮室，關注隊員在空中作戰(zhàn)的情況。因在張啟的指揮下，隊員們接連擊落幾架日軍戰(zhàn)機，然而沒有想到日軍主要目標是市區(qū)，曾念喬無視命令進行圍堵。
曾破山所駕駛的西山號受損，油箱幾近枯竭，張啟要求他立刻跳傘保命，可是曾破山不愿讓戰(zhàn)機炸毀學校，果斷繼續(xù)往前飛行，一頭撞向了遠處的山峰，當場爆炸。凌問岳等人隨著人群涌進防空洞，不料在半路遺落裝有書稿的公文箱，蕭鴻恩答應會幫他尋回，可是看見徐特站在對面，只能看著他們將公文箱帶走。
龍珍珠折路返回學校，曾穆也在學校里收拾東西，各種拖延磨蹭。西山號墜毀令指揮室眾人很是悲痛，張啟第一時間通知地面人員前往撞機地搜救，希望曾破山能在關鍵時刻跳傘。此時幾架日軍戰(zhàn)機圍堵曾念喬，令他難以脫身，曾念喬索性往高空飛去，而他沒有佩戴氧氣罩，導致逐漸缺氧陷入昏迷，其他隊友們見狀只能想盡辦法靠近，試圖實施營救。
曾念喬在昏迷后不過片刻，很快又恢復意識，他不顧自身安危，瘋狂向日軍掃射。所幸張啟通過無線電聯(lián)系上曾念喬，唐世箴得知他憑一己之力迎敵，不由心生感慨。也正因如此，含光中隊在曾念喬的帶領下，一鼓作氣擊落大量敵機。
怎知陸子儀派人在學校附近埋伏，趁著師生還未離開之時，故意用鏡子往空中反射陽光，為日軍飛行員吸引至此處。通過國軍特務的指引下，一架日軍戰(zhàn)機飛往復華大學上空，隨著一次次轟炸，無數(shù)人喪生于火海廢墟，實驗室也僅剩殘圭斷璧。
孟無染等人大聲呼喚曾穆，幸好聽到回應，只見他從瓦礫中爬出，回頭拖出一只皮箱，里面裝著各類重要器械，以及他視若珍寶的瓶瓶罐罐。因為中國缺少動力學專家，所以在空中力量方面，始終是低于日軍，這讓曾穆有感而發(fā)，決定要成立空氣動力學實驗室，研發(fā)出屬于中國人的飛機。
聽到曾穆如此宏大的夙愿，孟無染舉雙手支持，答應會向校方進行申請。正當孟無染他們準備回去繼續(xù)主持婚禮，怎料曾念喬步履踉蹌地跑來，當場跪在曾穆面前，悲痛道出曾破山犧牲的消息。
還未等其他人反應過來，曾穆已然昏倒。而在另一邊，張啟匆忙趕往學校，結果在彈坑旁發(fā)現(xiàn)孟海棠，好在孟海棠只是失去意識，生命并無大礙。到后來，大家?guī)еS媛茵來到曾破山墜機地點，發(fā)現(xiàn)此處僅剩支離破碎的殘骸。
許媛茵注視許久，忽然回過神來，情緒激動地表示曾破山根本沒死，她也無法接受這個事實。大家看著許媛茵獨自離去的背影，卻沒有追上去，實在是不知該如何安慰，而她則坐在河邊的秋千上，看著遠處的天空，隨后便開槍結束了自己的生命。
埋葬著曾破山的墓碑上，刻著他與許媛茵的名字，本是一座孤墳，又添一位同愛人而去的癡情女子，此生無緣共白首，至少還能生死相隨。可是對于曾穆來說，他失去了親生兒子和兒媳婦，一個癡迷于研究的狂人，眼下變得垂垂老矣，孤獨又蒼涼。
張啟在面對曾穆的目光時，內心無比愧疚，倘若是他駕駛西山號，也就避免曾破山的犧牲。眾人攙扶著曾穆離開，只留下張啟和孟海棠二人，而他在孟海棠的陪同下，跪在墓前自責懊悔。
事實上，張啟最大的痛苦莫過于親手改造戰(zhàn)機，去掉了副油箱，導致油量不可控制，如果他沒有去減負改進，或許曾破山活命的幾率很大。孟海棠默默陪伴著張啟，直至大雨傾盆，依舊是面不改色地注視著正前方。
曾穆將自己關在房間里，抱著曾破山的降落傘一言不發(fā)，通過唐世箴得知兒子為保護地面百姓，寧死也不肯棄機跳傘，以至于錯失生還希望。龍珍珠質問蕭鴻恩是否替陸子儀賣命，在反復確認他的答案后，不由感到失望。
凌淺櫻想要安慰師父曾穆，奈何他遲遲不開門，回到房間看著合影，忍不住淚流滿面。在凌淺櫻看來，她能理解許媛茵的殉情，若是換作自己也會如此，現(xiàn)在她更掛牽曾念喬，想必對方心里也備受壓力。
之后的日子里，張啟反復考慮，決定要以手術方式取出體內子彈，但是遭到曾念喬的強烈反對。曾念喬希望張啟能夠為家人和孟海棠著想，畢竟這場手術的成功率非常低，這番話令張啟陷入沉默，事后他獨自前往曾家，可惜房門始終緊閉。
這段時間張啟考慮許久，最終決定取消他和孟海棠的婚約，也只有如此才能安心上手術臺，即便以后犧牲也不會給對方造成影響。然而孟無染并不贊同張啟的提議，更是反對他做手術，畢竟當下醫(yī)療技術還不成熟。
同樣孟母出于私心考慮，也勸說張啟放棄飛行員，可是張啟的心意已決。此時凌淺櫻再次來找曾穆討教知識，曾穆也被她堅持不懈的求學精神所打動，總算是有了回應。正因孟無染無法說服張啟，索性將凌問岳尋來。
張啟向孟無染和凌問岳闡述了自己的觀點，他覺得教育救國是一條漫長的路，必須貫穿民族傳承，可如今國難當頭，頃刻之間便有亡國之災，欲挽狂瀾必須尚武。本來孟無染是讓凌問岳幫著改變張啟的想法，怎知他居然非常支持，尤其在經(jīng)歷學校被炸之后，才明白以武止戈，方可復興民族，唯有新中國的青年們，才能救國救民，倘若他能年輕三十歲，也會向張啟和孟海塵，投入到一線的戰(zhàn)場之中。
龍珍珠私下里去見布料店的老萬，提及關于蕭鴻恩和陸子儀的情況，希望能夠再給蕭鴻恩一次機會，他雖然是替中央政府做了一些見不得人的勾當，但也絕非出自真實意愿，而是迫于無奈。老萬看出龍珍珠的心思，也叮囑她對于蕭鴻恩能夠守住本心。
考慮到含光中隊近來傷亡慘重，黎教官鼓起勇氣向曾念喬表達愛意，表示自己已經(jīng)讓父親和唐世箴傳信，屆時會幫他從驅逐機中隊調離至陸地作戰(zhàn)參謀，亦或是運輸大隊，至少可以遠離危險。然而曾念喬明確表示自己已將青春獻給祖國，此一戰(zhàn)必須堅持到底，沒有接受黎教官的求愛。
民國三十年，日軍第四十八軍團攻陷福州導致，國防工業(yè)委員會取消行政院決定，由政府開發(fā)玉門油礦，以滿足戰(zhàn)時軍需。陸子儀的小算盤落空，只能叮囑老邵要務必守住緬北靖安的油田，絕不可再出差池。
徐特得知軍事委員會調查局在實施大清剿，首要任務是秘密暗殺那些投日軍政人員，不由感到慌張。陸子儀給徐特出謀劃策，先從反查含光中隊開始，咬死了張啟不放，也就能轉移調查局的視線。
果然航委會收到舉報，暫時撤銷含光中隊的番號，要求隊員等待調查處置。張步春為玉門油田提供大量煉油設備，并且向唐世箴申請讓兒子退役。張啟聞訊趕來見父親，當場背誦張家組訓條例，可是張步春認為國民黨太過腐敗，前方將士流血犧牲，后方高層中飽私囊，他們這些年輕人根本救不了現(xiàn)在這個風雨飄搖的國家。
在張步春看來，救國報國其實有很多種方式，不一定非要以身許國，他愿再捐贈兩架新式俄國戰(zhàn)機，也因為張啟的執(zhí)迷不悟，決定讓唐世箴去做他的思想工作。唐世箴單獨找張啟談話，正式宣布退役聲明，無奈表示上級已經(jīng)批示解散含光中隊。
張啟大為震驚，實在沒辦法理解上級的舉措，唐世箴礙于他的堅持，索性給他一周時間，只要一周之內能夠修好墜毀的西山號，便可以繼續(xù)帶領飛行隊伍。而接下來的日子里，全隊隊員們幫著張啟進行搶修，待一切準備妥善，卻發(fā)現(xiàn)缺少機槍。
曾念喬立刻前往陸軍部隊借用機槍，怎知當初在醫(yī)院有過一面之緣的軍官，成為他最大的麻煩。對方要求和曾念喬比武，迫于急切拿到機槍的曾念喬，像是發(fā)瘋般進行決斗，而他這種不懼生死的勁頭，屬實令人震撼。
到后來，曾念喬打敗了對方，順利取回機槍，對方也敬佩曾念喬的勇氣，與他握手言和。等到曾念喬載著機槍趕回基地時，正巧看到唐世箴從遠處走來，不過唐世箴遵守承諾，答應讓張啟留下來。