航路三十公里內，濃云蓋頂，風雨欲來，作戰官曾念喬執行緊急運輸任務，自北平飛往杭州，途中天氣驟然轉差，導致無線電以及跑道技術故障，唯有立即關閉機場無關照明，引導迫降。
筧橋基地處，眾人對照時間啟動地面引導，正準備為095導航之時，怎知陸子儀率領部下突然出現。而此人乃是中央航委會所任命的政訓處副處長，為人做事狠辣決絕，亦是負責追查此次潛藏黨國內部的共黨分子。
曾念喬遭人舉報，涉嫌通共及走私文物，陸子儀率人前來逮捕，并且下令徹查所有飛機。中隊長張啟想起之前在019號戰機艙內發現神秘包裹，意識到必然與曾念喬有關，于是百般阻攔，不許對方進入倉庫。
眼看著兩方劍拔弩張，教育處處長唐世箴出面周旋，張啟率先發號施令，一行人及時布置落地信號。陸子儀一向認為黨國飛行員水平很差，難以與日軍飛行員進行比較，暫且看看他們培養的人到底有多大能耐。
曾念喬透過云層看到火團，朝著光火之地降落而去，萬幸095號成功降落，奈何他剛要下飛機，竟遭團團包圍，幾十桿槍口將他對準。通過線報所知，曾念喬從大學教授金志烈住處出來，走時帶著黑色盒子，步履匆忙且神色慌張。
在面對陸子儀的質問，曾念喬從容不迫，承認自己昨晚去了云居胡同拜訪恩師，而云居胡同也是復華大學教授們的住處。至于舉報人親眼目睹所謂的盒子，確實在095號艙尋得，不過里面裝著許多書籍，無法證明曾念喬的通共嫌疑。
盡管筧橋航校當由軍事委員會管理，可是航委會一直在調查隱藏共黨，政訓處更是懷疑筧橋已成共黨分子。之前國軍在剿匪時出動空軍，正是筧橋里面的共產黨泄露了機密，才讓共產黨一路逃到延安。
所以張啟干涉政訓處對曾念喬實施抓捕，已然引起陸子儀的不滿，剛要下令將他一同帶走，沒想到唐世箴又出面阻止。原來張啟父親乃是廣東聯合商會會長張步春，為了支持中央空軍，斥資購置兩架復興式飛機，不僅會在這周舉辦儀式，甚至有蔣委員長的親筆題字。
礙于張啟的家庭背景以及身份，陸子儀不便于得罪，索性先帶曾念喬離開，臨走之時警告唐教育長要對含光中隊多加管教。當天晚上，張啟檢查了095號故障原因，無一例外都是漏油導致，盡管一九三七年的中國擁有初具規模的空中力量，然而薄弱的工業基礎，還得讓國民政府花巨資從國外購買進口飛機，結果全都是二手產物。
張啟和丁煥生思慮再三，主動向院校建議前往北平接收復興式飛機，雖然唐世箴批準了申請，但是要求他們在復華和燕西大學定向招飛，并且務必要說通秘書長孟無染的工作，如果任務失敗便要數罪并罰。
孟無染與張家乃是世交，子女之間從小定了娃娃親，只不過女兒孟海棠非常叛逆，既要反對包辦婚姻，還得追尋自由，堅持報考考古專業。反觀孟無染的同事曾穆，同樣是有個叛逆的兒子曾破山，父子兩代人思想觀念不合。
兒子曾破山滿腔熱血，執意上街游行示威，參加抗日革命。這一幕正巧被孟無染瞧個正著，心里總算是略微感到平衡，怎知曾穆覺得自己丟臉，于是情急之下，反諷孟無染教女無方。
去往北平之前，張啟受老師委托，獨自來到岳廟墻根下，趁人不備將盒子藏在指定角落里。與此同時，曾念喬在刑房慘遭酷刑，拒不透露半點消息，任由陸子儀如何逼問，始終是咬緊牙關。
復華大學國學院布告當日，孟海棠未曾看到自己名字，反而在師范榜單上有所發現，氣得她斥責父親濫用私權，修改女兒的報考志愿以及錄取結果。孟家先祖曾親眼目睹一日之間，國幟三易，痛感救國之道，所以孟無染謹遵父輩囑托，希望后輩應當敦品勵學，端在教育，如此方可救國。
孟無染叮囑女兒盡快與張啟見面，可孟海棠覺得父親思想迂腐，干脆躲在房間里不出來，直到張啟來到北平，第一時間拜訪孟家。盡管孟海棠閉門不出，卻是躲在屋內偷聽談話，從而得知父親為何拒絕定向招飛。
其實孟無染認為保家衛國值得推崇，但是不應全民皆兵，何況他反對學生當飛行員，主要是顧及犧牲。畢竟在各個行業都需要人才的時代，一個國家不可能都送去戰場，學校是培養人才的地方，而不是專門訓練士兵。
由于學校突然出了事情，孟無染急著先離開，張啟留意到閨房門的動靜，過去一看發現孟海棠在撬門鎖。張啟能言善辯，富有才華，很快吸引了孟海棠的好奇，而她之后要爬墻溜走，又恰巧與張啟相遇。
張啟下意識舉起相機，幾個精妙的瞬間成為照片，當孟海棠得知他就是自己的未婚夫，于是便耍起小性子。也正是張啟的故意激怒，使得孟海棠不得不從墻頭往下跳，稍不留意撲向張啟懷里，彼此對視令她產生了莫名的心動。
