由于孟海棠惦記著張啟，所以想要在臨走之前去見對方，而與之隨行還有許媛茵，曾破山帶著孟海棠來到基地后，讓她和張啟單獨相處。然而張啟已經坐上飛機，孟海棠唯有大聲向他表白，可眼下戰事一觸即發，張啟沒辦法給與回應。
眼看著心愛之人啟動飛機，遲遲沒有答復，孟海棠難免有些失望又難過。反倒是其他隊員們心領神會，不約而同地揮手，代替孟海棠表達愛意。隨著一架架戰機沖向云霄，孟海棠在默默祈禱所有人平安歸來。
李冬來趁四下無人，便從岳王廟取走武丁甲，等到凌問岳過來拿走盒子，怎知徐特竟帶人過來搜查。盒子內空無一物，令雙方都為之震驚，李冬來故意在旁邊顯擺自己手里的武丁甲，徐特見狀立馬帶人追去。
凌問岳尚未留意到李冬來，始終想不通為何會丟失武丁甲，但是他們還要急著趕路，只得先行離開。火車站內人來人往，已是混亂不堪，空中出現日本人的戰機，而含光中隊則是緊隨其后，攔截敵機對平民的攻擊。
張啟帶領隊員們與日本人在空中激烈交鋒，孟海棠發現了019號，瞬間決定留下來與張啟共進退。許媛茵跟著孟海棠走出火車站，至于孟無染則是坐上火車后，發現女兒根本不在，索性先去云南等她們。與此同時，李冬來救下孟海棠和許媛茵，三人一路同行，不知接下來該何去何從。?
在緊急開戰的過程中，張啟又一次部署詳細的作戰計劃，盡可能炸毀敵方航空母艦，以協防要塞，其次是要炸毀敵軍艦載機力量，保護黃山臺、西山臺兩座炮臺。由于國軍海軍主力艦已大部分覆沉，完全沒辦法提供足夠火力支持，所以含光中隊沒有援軍，只能靠自己與敵人拼命。
一九三七年十一月二十六日，含光中隊在第十九戰役中，幾名隊員先后光榮就義，其中虞可敬在迫降成功后，慘遭日本陸軍包圍，于是便將最后一顆子彈留給自己，殉國時距離他二十三歲生日還有六天。
看著昔日合影上的隊友們都逐漸消失，張啟內心復雜又悲痛，直到含光中隊只剩下四個人，四架飛機，以及加不滿的油量。張啟通過工作人員得知國軍要炸橋阻攔日本人過江，雖然是出于無奈，可是會導致杭州百姓無法過河，面臨著日本的包圍屠殺。
經過一番商榷后，張啟等人決定再次與日本人進行戰斗，保護許多百姓減少傷亡，并且吸引了日本戰機群。隊員選擇以撞擊方式和日本人同歸于盡，張啟和丁煥生也準備殉國，奈何飛機燃油耗盡，令二人不得已在前線區迫降。
兩架戰機損毀嚴重，同時也造成丁煥生腿部受傷，難以行走。而張啟執意救出丁煥生，聽到遠處傳來持續不斷的槍炮聲，便知此時乃是日本人的搶灘地，要趕在對方到來之前帶著丁煥生離開。然而正當張啟想要背著丁煥生，怎知幾枚子彈狠狠打進機身，他們急忙趴下躲在后面。
