傅衡真知道李冬來的草鞋早已準備好，但是并未拆穿，依舊是佯裝渾然不知，甚至夸贊他編織草鞋速度快。正好孟海棠等人此去云南，傅衡真與學生們也要往云南走，于是便決定結伴而行。
聽到傅衡真的想法，大家紛紛舉手贊同，只不過這一路來需得盤纏，孟海棠和許媛茵的文化水平較高，尚且可以傳授學生們讀書識字，至于李冬來則是沒有一技之長，唯有多編些草鞋賣錢。
簫鳴恩和孟海塵負責護送凌問岳，而這一路風餐露宿，總算是在偏僻小鎮尋得落腳的客棧。偏巧曾穆和陳岱融路過此地，大家得以重逢自然是喜不勝收，當晚圍坐桌邊暢談，互相講述著自己近來的遭遇。
昔日里故友皆是西裝革履，一絲不茍地站在講臺授課，如今狼藉不堪，當對皓月之時，心中只有羞愧，以及無盡的幻滅之感，這讓陳岱融不禁回想先祖開疆破土，平土安民，一片大好河山落在他們手里，落得個東北淪陷，華北失守。
趁著景色適宜，氣氛正濃，陳岱融為大家小唱風俗民歌，也算是增添士氣，鼓舞人心。到了這天夜里，陳岱融詩興大發，忍不住對著皓月朗誦，氣得曾穆嫌棄他擾人清夢。陳岱融樂呵呵地應著曾穆，索性噓了聲，心情頗好地躺在炕上，遲遲未曾入眠。
經過多日長途跋涉，孟海棠等人總算是來到安義小學，發現已被大部隊當作臨時醫院，主要是用來救治傷兵。李冬來倒是不以為然，畢竟這個地方不用花錢就能過夜，反倒是孟海棠和許媛茵收拾床鋪時，意外撿到張啟的畢業手鏈。
孟海棠堅信張啟不會出事，也為能安慰自己，親筆寫下一封信，送給含光中隊所有人，表達著保家衛國的情懷，腦海浮現他們的音容笑貌。唯有如此，孟海棠方能不忘，已逝之將士，雖不能親自踏遍三島，但是幸存的同志必將擔負起大任，國土終有收復之日，含光中隊每一個人都還活著，消散在人間的不過是個軀殼，而犧牲者的精神已卓然不朽。與此同時，張啟已轉移到醫院進行手術，幸好手術非常順利，他也因此醒來，曾念喬大喜過望。
蕭鴻恩與龍珍珠的通話過程中，得知陳主編遇難的消息，心里很不是滋味。凌問岳在蕭鴻恩的陪同下，來到火車站買票，怎知蕭鴻恩剛走出大廳竟遭國軍特務挾持。徐特自明身份，表示凌問岳涉嫌占有國家文物，所以要求蕭鴻恩配合黨國，務必要從凌問岳手里取得文物。
臨近火車開啟之際，凌問岳看到一名孩子因無票被拒之門外。年邁的爺爺認為自己一把老骨頭，不需要坐車離開，準備將票留給孫子，凌問岳于心不忍，便將自己手里的票送給他們。
正是因為一票難求，凌問岳決定徒步前往云南，蕭鴻恩為此無可奈何，只好獨自坐上火車。徐特得知凌問岳沒有上車，不由為之大驚，奈何火車已經啟動，他也沒有辦法下車，唯有眼睜睜看著凌問岳離開。
唐生智奉令撤軍導致南京淪陷，全城百姓慘遭日軍屠殺，隨著消息傳遍各地，眾人為之悲痛欲絕，深深無力之感油然而生。傅衡真為學生們授課，之后又囑托孟海棠等人代為照顧，他則外出拾柴取暖。孟海棠知道傅衡真身體每況日下，這段時間也對他們多為照顧，便想著組織學生出去幫忙尋柴。
在孟海棠的號召下，學生們紛紛出門撿拾柴火，而其中一名學生指責李冬來連累她們，若非之前的偷竊行為，也不至于令孟海棠和傅衡真身無分文。李冬來為此很不服氣，險些與他大吵起來，傅衡真親自出面平息，表態隊伍里不能沒有李冬來，也逐漸令他平復情緒。
由于郊外木材太過潮濕，根本無法生火，李冬來毛遂自薦出去尋柴，但是路過一戶人家，還是忍不住偷走對方的被褥。因為屋主的追趕，導致李冬來誤入狩獵陷阱，從而踩到捕獸夾，唯有忍著劇痛一瘸一拐地回到住處。
傅衡真察覺到不對勁，但是并未表現出來，先是耐心為他包扎傷口，之后才詢問被褥的來源。怎知李冬來惱羞成怒，認為傅衡真是嫌棄自己帶的被褥太臟，也正因如此，傅衡真沒有繼續追究，不動聲色地出了門，借著買藥為由去找屋主。
等到傅衡真從門外回來，他將所有人叫到身邊，當場講起《墨子公輸》的故事，想要借此來傳授做人的道理，希望李冬來能夠明白偷盜屬于可恥行為。起初李冬來并未有所察覺，到后來才發現傅衡真是在暗示自己，一氣之下道了被褥的來歷，并且奪門而出。
事實上，李冬來根本沒有走遠，而是在附近的草棚里休息。直至這天半夜，孟海棠發現周圍已經著火，便和傅衡真、許媛茵帶著學生們往外跑，結果發現唯獨少了黃世醒。李冬來看著遠處漫天火光，立馬意識到情況不妙，待他匆忙趕去時，傅衡真已從火海里救出黃世醒，最終體力不支地癱倒在地。
奈何傅衡真吸入太多煙塵，又因身體虛弱，最終沒能挨過這一關。臨終之際，傅衡真交代遺言，委托孟海棠等人護送學生去云南昆明。此時一名婦人突然出現，對方不是別人，正是丟失被褥的屋主。
只不過婦人并非是來索要，而是歸還傅衡真的戒指，昨日傅衡真親自上門道歉，又因身無分文，所以才決定抵押婚戒。李冬來知道真相后，不禁悲痛欲絕，事后與大家安葬了傅衡真，承諾自己從今以后改邪歸正，絕不會再行偷竊之事，也會照顧好所有人。
而在另一邊，張啟隱約聽到孟海棠的表白，以及她要嫁給自己的話語。反觀孟海棠也聽到一陣樂曲傳來，誤以為是張啟，結果循聲尋去撲了個空，意外得知含光中隊在江陰一戰中，已是全員覆滅。
張啟逐漸恢復清醒，不僅見到了曾家兄弟，還有含光中隊的陳然，如今含光中隊已剩下四人，而這四人承載著全隊的希望。隔天一早，他們去郊外祭拜二哥丁煥生，立誓含光中隊，為國成仁。
唐世箴聽聞張啟康復，便親自來醫院探望，順便帶了一個不太好的消息，表示筧橋已被日本人改為入侵華東的飛行基地。前兩天韓復榘下令讓第三集團軍第十二軍南撤，東北、華東和華北接連潰敗，半壁江山已遭褫奪。
因為張啟沒有在規定時間內撤離，導致許多隊友犧牲，唐世箴為此生氣不已，并且當場宣讀了軍事審判結果。盡管張啟沒有聽從命令撤退，而他也在此次行動中，給日軍造成不小的損失，所以上級最終決定功過相抵，既不獎勵也不懲罰，唐世箴也暫且保留含光中隊的稱號，委任曾念喬為副隊長，期待著張啟能夠帶領大家重新振作。
為了能夠盡快回到隊里，張啟在曾念喬的陪同下，嘗試著各種康復訓練。殊不知，他即便是手術成功，可是體內遺留的子彈，依舊是無法進行劇烈運動，乃至駕駛飛機。到了出院這天，張啟在門口遇到一伙傷兵，為首的長官疑似瘸了腿，拄著拐杖罵罵咧咧。
可當得知張啟是含光中隊的飛行員，對方氣焰越發囂張，毫不客氣地表示自己平生最恨飛行員，若不是他們胡亂轟炸，又怎會導致陸地部隊的戰士們受傷，傷亡慘重。曾念喬聞聲趕來，直言此次空軍所有戰略部署都是總指揮部下達，如果覺得委員長決策有問題，不應該在這里發泄怨氣。
反觀張啟從頭到尾未有任何反駁，任由對方肆意辱罵，直至離去。而他在含光中隊第一天，便是心情沉重地來到校場打靶，也由此傷勢復發，再次住進醫院。曾念喬察覺到不對勁，拖著虛弱的身體要去找陳醫生，結果在門口聽到談話聲，才知自己的身體情況。
陳醫生不久前已為張啟拍過X光片，發現他體內子彈移位，完全不能靠手術解決問題，意味著他以后恐怕連尋常運動都不能做，否則會有危險。依照以往病例看來，倘若張啟養好身體，尚且可以再活二十年，只不過想要飛行是完全不可能，唐世箴和曾念喬為此一言不發，張啟則是獨自轉身下樓。
不過片刻，曾念喬來到病房，主動交出那枚紀念幣，如實道出丁煥山為何能夠每次取勝的秘密。但是這個秘密對于大家來說，只會令人更加難過，曾念喬念了暗號的上半句，張啟聽到后大為震驚，立馬回應了下半句。
張啟不忘丁煥生在臨終之前，曾叮囑他要等待新同志的考核，卻沒想過此人正是曾念喬。而今組織批準張啟加入中國共產黨，曾念喬成為張啟的入黨推薦人，帶著他宣讀了入黨宣言。每一字每一句都代表著張啟的救國信念，不變且堅定地承諾，堅決為共產主義奮斗到底，終身于黨的事業。
陸子儀上門拜訪白督辦，提及含光中隊將在云南落戶，且由他來負責管理。談話結束后，陸子儀從白家出來遇到岡山信一，念及眼下正是中日交戰，為此感到不爽。可是岡山信一言明自己是日本學者，并非軍人出身，希望陸子儀不要以有色眼鏡看待，況且今日前來是為拜訪白督辦，想要進行一些文化交流合作。
白督辦對于岡山信一的到來并不歡迎，可又礙于對方的禮貌問訪，索性挑明只要他是老老實實做學問，之后將不會受到任何干涉。不過白督辦早已知曉岡山信一的真正用意，并且直言他近些年在云南地界做生意，甚至是風生水起，其誠意實在是不足以信服。
丁母來到含光中隊尋找兒子李春來，也正是丁煥生的本名，可問題在于他早已犧牲，實在是不忍心對老人家道出實情。由于丁母大字不識，曾念喬為她讀念丁煥生的遺書，而張啟則是硬著頭皮，不得已告知真相，看著年邁的母親抱著丁煥生照片啕嚎大哭。
時隔多日之后，陸子儀突然上門質問岡山信一，原來是已查到他的真實身份，表面是日本學者，實則是社團頭目，曾經犯下許多令人發指之惡事。怎知岡山信一竟率先掌握了陸子儀的把柄，知道他的妻兒都在日本居住，逼著他與自己合作，只要尋找到凌問岳，奪回武丁甲。
而在另一邊，凌問岳他們在河邊休息，不慎掉落了稿紙，導致稿紙浸水，不得已慢慢拾回晾曬。孟海塵隱約聽到不遠處傳來聲音，繼而朝那邊望去，發現迎面走來之人正是姐姐孟海棠，身邊跟著許多孩童，以及李冬來和許媛茵。