張啟時(shí)刻銘記著中央航校的校訓(xùn)，堅(jiān)持要駐守在杭州灣才是最為明智，可唐世箴表示他之所以會(huì)讓大家撤退，并非是要眼睜睜看著日本人占領(lǐng)中國(guó)土地，而是明知打不夠還要以命相搏，無(wú)疑是等同白白犧牲，毫無(wú)任何意義。
所以唐世箴直言未來(lái)尚有機(jī)會(huì)，可現(xiàn)在他們就要必須去昆明，并且不許張啟再多說(shuō)一個(gè)字。此時(shí)基地全體隊(duì)員全都申請(qǐng)防守杭州，絕不后退半步，怎知陸子儀也突然出現(xiàn)，陰陽(yáng)怪氣地嘲諷他們都是含光中隊(duì)的熱血男兒。
唐世箴沒(méi)有理會(huì)陸子儀，忽然聽(tīng)到遠(yuǎn)處傳來(lái)爆炸，得知日軍第十軍三個(gè)師團(tuán)趁著大霧掩護(hù)，已在杭州灣北岸、全公亭、金山衛(wèi)等地同時(shí)登陸。至于兩個(gè)連的守軍早已陣亡，說(shuō)明杭州灣徹底失守，然而陸子儀過(guò)來(lái)宣布含光中隊(duì)改為協(xié)防江陰，并且有理有據(jù)地指出目前所需要把守的戰(zhàn)略要地。
考慮到這一點(diǎn)，張啟帶領(lǐng)含光中隊(duì)申請(qǐng)出戰(zhàn)，負(fù)責(zé)協(xié)防江陰要塞，唐世箴知道他們心意已決，況且戰(zhàn)事不等人，于是命令含光中隊(duì)分為兩個(gè)部分，抽出兩架戰(zhàn)機(jī)護(hù)航航校，經(jīng)由南昌護(hù)送至昆明，而另外一部分則率戰(zhàn)機(jī)支援協(xié)防江陰海軍。
曾念喬得知他要奉命護(hù)送航校去昆明，心里很不是滋味，所以要求留下作戰(zhàn)，不愿眼睜睜看著戰(zhàn)友們?nèi)ジ八?。但是張啟立馬集合隊(duì)員們，只留下少數(shù)幾個(gè)老飛行員，其他新的學(xué)員全都轉(zhuǎn)移，畢竟他們的技術(shù)都沒(méi)有學(xué)好，無(wú)法保證在惡劣天氣與經(jīng)驗(yàn)豐富的日軍進(jìn)行戰(zhàn)斗。
因?yàn)榇艘粦?zhàn)意味著向死而生，張啟拿出一封寫(xiě)好的信交給曾念喬，表示自己如果這次沒(méi)能平安歸來(lái)，希望他代為送信給孟海棠。隨著日本人攻破杭州灣的消息傳開(kāi)，許父帶著家眷收拾行李準(zhǔn)備外逃，臨出發(fā)之前看到曾破山給女兒的信，便知她是瞞著家人與飛行員談戀愛(ài)。
不過(guò)在許父的觀念里，飛行員的職責(zé)是保家衛(wèi)國(guó)，時(shí)時(shí)刻刻面臨著犧牲，若是哪天光榮就義，自己的女兒就會(huì)面臨守寡。許父堅(jiān)持原來(lái)的態(tài)度，不同意許媛茵和曾破山來(lái)往，而許媛茵也聽(tīng)從父親的話，將自己寫(xiě)好的手稿交給孟海棠，委托她轉(zhuǎn)贈(zèng)至曾破山。
可是孟海棠知道許媛茵心里記掛著曾破山，于是拿出曾破山要送給她的紅布，這塊布正是曾破山從紐扣處扯下來(lái)，希望許媛茵可以帶在身邊，如此就能聽(tīng)到彼此的心跳聲。曾破山趕在六點(diǎn)之前抵達(dá)火車站，當(dāng)眾向許媛茵表達(dá)愛(ài)意，許媛茵深受感動(dòng)，立馬打消了離開(kāi)的想法，跪在地上懇求父母成全。
盡管許父不贊同這段感情，可是他畢竟是讀過(guò)詩(shī)書(shū)，深明大義，尤其看到曾破山是真心喜歡女兒，也便不再那么強(qiáng)烈反對(duì)，允許兩人之間的來(lái)往。眼看著火車就要開(kāi)啟，許媛茵跪別父母，目送他們離去，隨后跟著曾破山走出火車站。
云南的白督辦已經(jīng)同意接收復(fù)華大學(xué)，并且給了一百多畝地，幫助他們重建校園。所以孟無(wú)染和凌問(wèn)岳夫婦商量出發(fā)前往云南，并且在蕭鴻恩的介紹下，可以先在云南當(dāng)?shù)貙W(xué)校任職老師。何況白督辦本人非常老道，能夠及時(shí)積糧備戰(zhàn)，大家也都沒(méi)有任何后顧之憂。
既然孟海棠也要離開(kāi)杭州，意味著學(xué)堂沒(méi)辦法再繼續(xù)辦下去，正當(dāng)她送走最后一個(gè)孩子時(shí)，神情顯得極其落寞。此時(shí)曾破山帶著許媛茵回來(lái)，大家得知兩人已經(jīng)交往，為此高興不已，本來(lái)是要將好消息告訴曾穆，怎知他竟不在房間里。
丁煥生和曾念喬以銀元方式?jīng)Q定去留，最終丁煥生留在杭州，曾念喬唯有認(rèn)賭服輸，他們?cè)诜謩e的最后一日，暢聊著未來(lái)與希望，也相信中國(guó)遲早有一天能夠迎來(lái)晨曦，只要永不放棄。
曾穆不辭而別，在房間里留下幾封信以及禮物，送給每個(gè)人。孟無(wú)染和大家坐在院子里，讀完了曾穆書(shū)信的內(nèi)容，不由感慨他平時(shí)看起來(lái)瘋瘋癲癲，其實(shí)心里非常有主意。不過(guò)曾破山認(rèn)為許媛茵既然跟了自己，也算是家里的一份子，所以委托大家?guī)ダッ?，而自己則跟著航校過(guò)去，雙方在昆明相見(jiàn)。
由于孟海棠惦記著張啟，所以想要在臨走之前去見(jiàn)對(duì)方，而與之隨行還有許媛茵，曾破山帶著孟海棠來(lái)到基地后，讓她和張啟單獨(dú)相處。然而張啟已經(jīng)坐上飛機(jī)，孟海棠唯有大聲向他表白，可眼下戰(zhàn)事一觸即發(fā)，張啟沒(méi)辦法給與回應(yīng)。
眼看著心愛(ài)之人啟動(dòng)飛機(jī)，遲遲沒(méi)有答復(fù)，孟海棠難免有些失望又難過(guò)。反倒是其他隊(duì)員們心領(lǐng)神會(huì)，不約而同地?fù)]手，代替孟海棠表達(dá)愛(ài)意。隨著一架架戰(zhàn)機(jī)沖向云霄，孟海棠在默默祈禱所有人平安歸來(lái)。
李冬來(lái)趁四下無(wú)人，便從岳王廟取走武丁甲，等到凌問(wèn)岳過(guò)來(lái)拿走盒子，怎知徐特竟帶人過(guò)來(lái)搜查。盒子內(nèi)空無(wú)一物，令雙方都為之震驚，李冬來(lái)故意在旁邊顯擺自己手里的武丁甲，徐特見(jiàn)狀立馬帶人追去。
凌問(wèn)岳尚未留意到李冬來(lái)，始終想不通為何會(huì)丟失武丁甲，但是他們還要急著趕路，只得先行離開(kāi)?；疖囌緝?nèi)人來(lái)人往，已是混亂不堪，空中出現(xiàn)日本人的戰(zhàn)機(jī)，而含光中隊(duì)則是緊隨其后，攔截?cái)硻C(jī)對(duì)平民的攻擊。
張啟帶領(lǐng)隊(duì)員們與日本人在空中激烈交鋒，孟海棠發(fā)現(xiàn)了019號(hào)，瞬間決定留下來(lái)與張啟共進(jìn)退。許媛茵跟著孟海棠走出火車站，至于孟無(wú)染則是坐上火車后，發(fā)現(xiàn)女兒根本不在，索性先去云南等她們。與此同時(shí)，李冬來(lái)救下孟海棠和許媛茵，三人一路同行，不知接下來(lái)該何去何從。?
在緊急開(kāi)戰(zhàn)的過(guò)程中，張啟又一次部署詳細(xì)的作戰(zhàn)計(jì)劃，盡可能炸毀敵方航空母艦，以協(xié)防要塞，其次是要炸毀敵軍艦載機(jī)力量，保護(hù)黃山臺(tái)、西山臺(tái)兩座炮臺(tái)。由于國(guó)軍海軍主力艦已大部分覆沉，完全沒(méi)辦法提供足夠火力支持，所以含光中隊(duì)沒(méi)有援軍，只能靠自己與敵人拼命。
一九三七年十一月二十六日，含光中隊(duì)在第十九戰(zhàn)役中，幾名隊(duì)員先后光榮就義，其中虞可敬在迫降成功后，慘遭日本陸軍包圍，于是便將最后一顆子彈留給自己，殉國(guó)時(shí)距離他二十三歲生日還有六天。
看著昔日合影上的隊(duì)友們都逐漸消失，張啟內(nèi)心復(fù)雜又悲痛，直到含光中隊(duì)只剩下四個(gè)人，四架飛機(jī)，以及加不滿的油量。張啟通過(guò)工作人員得知國(guó)軍要炸橋阻攔日本人過(guò)江，雖然是出于無(wú)奈，可是會(huì)導(dǎo)致杭州百姓無(wú)法過(guò)河，面臨著日本的包圍屠殺。
經(jīng)過(guò)一番商榷后，張啟等人決定再次與日本人進(jìn)行戰(zhàn)斗，保護(hù)許多百姓減少傷亡，并且吸引了日本戰(zhàn)機(jī)群。隊(duì)員選擇以撞擊方式和日本人同歸于盡，張啟和丁煥生也準(zhǔn)備殉國(guó)，奈何飛機(jī)燃油耗盡，令二人不得已在前線區(qū)迫降。
兩架戰(zhàn)機(jī)損毀嚴(yán)重，同時(shí)也造成丁煥生腿部受傷，難以行走。而張啟執(zhí)意救出丁煥生，聽(tīng)到遠(yuǎn)處傳來(lái)持續(xù)不斷的槍炮聲，便知此時(shí)乃是日本人的搶灘地，要趕在對(duì)方到來(lái)之前帶著丁煥生離開(kāi)。然而正當(dāng)張啟想要背著丁煥生，怎知幾枚子彈狠狠打進(jìn)機(jī)身，他們急忙趴下躲在后面。
一支日軍小隊(duì)逐漸逼近，張啟眼看著對(duì)方進(jìn)入射程范圍，終是以雷霆之勢(shì)擊斃了對(duì)方。然而丁煥生考慮到自己雙腿已廢，絕不可再拖累張啟，所以催促他盡快離開(kāi)，并且再次以拋硬幣的方式，決定了去留。
丁煥生知道張啟申請(qǐng)加入共產(chǎn)黨的想法從未改變，于是讓他記住兩句接頭暗號(hào)，屆時(shí)會(huì)有新的同志負(fù)責(zé)考察。在丁煥生的強(qiáng)硬態(tài)度下，張啟不得已離開(kāi)，可是跑了沒(méi)幾步，便聽(tīng)到身后槍聲不斷，丁煥生英勇?tīng)奚?/p>
緊接而來(lái)的，又是一陣槍聲，張啟身負(fù)重傷墜入河中，幸好憑借著最后一絲力氣游到對(duì)岸，及時(shí)送往戰(zhàn)地醫(yī)院救治。隨著時(shí)間一點(diǎn)一滴過(guò)去，距離張啟進(jìn)行手術(shù)已至兩個(gè)小時(shí)，唐世箴需要馬上率領(lǐng)部隊(duì)趕往昆明，臨走之前叮囑曾破山全程陪伴張啟，若有任何情況立馬向他匯報(bào)。
到了第二天早上，經(jīng)過(guò)醫(yī)生們的搶救，暫且保住張啟的生命。只不過(guò)子彈距離心臟太近，大家實(shí)在不敢冒風(fēng)險(xiǎn)取出子彈，也就意味著它代表張啟身體里的定時(shí)炸彈，就算是能夠蘇醒，也會(huì)有較多后遺癥，已經(jīng)不適合再當(dāng)飛行員。
正因張啟的傷勢(shì)不容樂(lè)觀，曾念喬心情沉重地守在床邊，并且從張啟的手里取出丁煥生贈(zèng)送的硬幣，意外發(fā)現(xiàn)硬幣正反兩面都是“航空救國(guó)”的文字，這才明白丁煥生一直以來(lái)，都在將生還的希望留給別人，無(wú)論如何拋硬幣，最終結(jié)果都是他來(lái)定。
孟海棠等人一路步行來(lái)到附近小鎮(zhèn)落腳，李冬來(lái)討回一碗粥分給她和許媛茵，同時(shí)瞧見(jiàn)孟海棠腳上穿著皮鞋，根本不適合遠(yuǎn)行。當(dāng)初孟海棠沒(méi)有考慮太多，現(xiàn)在想來(lái)確實(shí)是個(gè)大問(wèn)題，此時(shí)路邊有人擺攤賣草鞋，李冬來(lái)趁機(jī)偷走兩雙。
盡管攤主看到了李冬來(lái)的行為，可還是任由其離開(kāi)，沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)拆穿。許媛茵忽然身體不適，李冬來(lái)和孟海棠扶著她到草棚休息，攤主看到這一幕，立馬上前往水里加了些草藥和白糖，以緩解許媛茵中暑的情況。
通過(guò)交談后，孟海棠才知攤主名叫傅衡真，身份是一位教書(shū)先生?？紤]到這三個(gè)年輕人沒(méi)有住處，傅衡真帶著他們?nèi)ジ浇膶W(xué)堂當(dāng)作臨時(shí)住所，而學(xué)堂里還有部分學(xué)生沒(méi)有離開(kāi)，聚精會(huì)神地坐在屋里考試答卷。
李冬來(lái)趴在窗戶往里看，留意到一名學(xué)生偷看別人試卷，傅衡真也發(fā)現(xiàn)了這種情況，直接將學(xué)生喊出來(lái)罰站。為了能夠弄些錢(qián)財(cái)，李冬來(lái)在街上售賣武丁甲，奈何對(duì)方不識(shí)貨，還因他偷竊紅薯，來(lái)到學(xué)堂討說(shuō)法。
傅衡真為救李冬來(lái)，只好拿出所剩不多的錢(qián)財(cái)，怎知對(duì)方依然不肯罷休，孟海棠和許媛茵也唯有湊錢(qián)，到最后傅衡真又為李冬來(lái)受了三棍子。當(dāng)天晚上，傅衡真做好飯菜發(fā)現(xiàn)亡妻的戒指失蹤，得虧孟海棠在木桶下面找到此物，免于李冬來(lái)含冤。
通過(guò)這些事情，傅衡真與孟海棠等人越發(fā)熟絡(luò)，于是親手傳授他們?nèi)绾尉幹撇菪?。也?jīng)由傅衡真的指點(diǎn)，大家學(xué)得非?？?，李冬來(lái)平日里非常不羈，唯獨(dú)傅衡真令他打心眼里敬佩，所以趁著傅衡真去拿東西之時(shí)，他趕緊將自己之前偷走的草鞋還了回來(lái)。