正因許媛茵與曾破山之間來往過密，引起了許老爺的注意，關心起她是否應政府提倡，主動給筧橋隊員們寫信。其實許老爺的這番話，無非是要告誡許媛茵身為女兒家，切記自尊自愛，絕不可隨便寫信給男性，更不能和飛行員交往處對象。
畢竟在許老爺看來，空軍表面光鮮亮麗，實則是高危工作，今天就算是能飛上天，都不一定平安著陸。所以許老爺至今都非常后悔，不該將隔壁院子租給孟、凌、曾三家，一連出了多位飛行員，福禍尚且未知。
這天入了夜，孟無染陪著凌問岳回辦公室拿東西，意外發現已有人在此多時，而對方沒有開燈，自稱是掃地工人，現編了幾句便匆忙離開。等到孟無染反應過來，只見保險箱門未關，掃地工人沒了蹤跡。
幸好黑匣子里的東西都在，盡管保險柜有翻動過，但是沒有拿走手絹包裹的假龜殼，七塊甲殼完好無損，看來對方是個內行，根本看不上這等贗品。凌問岳認為他們能從北平追到杭州，足以說明手上沒有更重要的線索，反而等于給大家吃了一顆定心丸。
所謂的掃地工人叫做老六，正是陸子儀委派的特務，本來是想帶走一塊甲殼向陸子儀復命，未料孟無染和凌問岳居然殺了個回馬槍。陸子儀懷疑岡山信一帶回日本的龜殼并非真品，于是吩咐徐特繼續盯著對方，絕不可放過任何蛛絲馬跡。
曾念喬與丁煥生互相交換情報，證實黨中央在洛川召開政治局擴大會議，并且通過了《抗日救國十大綱領》，號召全民族抗戰，至于周副主席則在南京和蔣介石談判，提出全國軍事總動員，以及全國人民總動員，實現抗日民族大團結。
而現階段的具體任務，主要是負責協助張啟繼續抗擊日寇，同時還要孵化筧橋內部的雛鷹。只不過現在國民黨內部投降主義，包括妥協心態逐漸有抬頭趨勢，所以他們要時刻注意，盡可能避免這種情況發生。
張啟為增加訓練難度，以至于再空中操作飛機時過于冒險，唐世箴得知此事，將他訓斥一頓。可張啟覺得必須要讓學員們在短時間內大有提升，否則倉促上戰場，等同于是去送人頭。考慮到光有戰術還無法取勝，需得戰機改造，而曾穆乃是空氣動力學專家，所以張啟向唐世箴推薦曾穆，得到他的應允。
與此同時，曾穆親自給孟無染修好了拐杖，順便想讓他幫自己在臨江大學找份差事，甚至非常關心復華物理實驗室，他準備研究新的課題，主要針對于原子核裂變。每當講到物理的話題，曾穆都會顯得非常振奮，為此滔滔不絕，直言中國物理不可在世界缺席。
孟海棠響應政府號召，親自給筧橋基地的所有隊員們寫信，上面都是甲骨文的內容。起初張啟并不知情，還在絞盡腦汁地打草稿，準備回信給孟海棠，直到丁煥生過來告知所有人的信內容相同，令他很是郁悶。
許媛茵抄寫好書稿，又去老地方與曾破山見面，但是這次顯得心事重重，思來想去還是決定表明態度，兩人以后不必再見面。曾破山實在想不通許媛茵為何態度轉變如此快，于是委婉地表達愛意，雖然許媛茵對他心動，可還是恢復了理智，坦言父親不許自己和飛行員交往，說完轉身離開。
之后的日子里，張啟跟上強度訓練，又因心情不好，最終導致生病，夜里發了高燒。由于他臥床不便，所以丁煥生和曾念喬先去學堂，變相跟孟海棠透露了實情。孟海棠得知張啟因為自己沒有單獨給他寫信而郁郁寡歡，剛開始覺得小題大做，不過后來還是想去探望對方。
在得知張啟母親是香港人，孟海棠準備給張啟煲湯，專門向康攬杉請教了煲湯的方法，無意間提及感冒發燒的事情。孟母通過康攬杉得知女兒下廚，便知她是為了張啟，于是故意起了戲弄，表示張啟從小就喜歡在湯里面加醋。
果然此話一出，孟海棠連忙拿起醋瓶往里倒，等到一鍋濃湯徹底熬好，味道變得非常奇怪。孟海棠讓弟弟騎車送她去筧橋基地，正巧看到張啟和龍珍珠在外面聊天，彼此間有說有笑，尤其龍珍珠用手帕給他擦汗，氣氛曖昧至極。
凌問岳和孟無染之前在關帝像下尋得線索，盡管幾枚龜甲屬于贗品，可是棋譜顯得過于高深，仔細研究起來竟發現很有意思。所以這天晚上，凌問岳將妻子康攬杉和孟無染叫了過來，表示自己翻來覆去端詳棋譜，總覺得是一組密碼，于是專門請教了復華大學數學系的馬教授，果然內藏玄機。
馬教授研究棋譜幾天后，最終破解為“盡忠報國”四個字，大家都知道這四字起源于名將岳飛，而全國共有三處岳王廟，其中兩處都在河南，只不過每座廟里都寫著精忠報國，唯有坐落于杭州的岳王廟寫著“盡”字，說明金至烈是將武丁甲藏于杭州岳王廟內。
一輛卡車載著難民駛向北平城外，坐在車上的孟無染始終難忘栓子死狀，心情無比沉重，感嘆當今世上，讀書人雖是胸有墨千點，奈何手無縛雞之力，難以抵抗侵略者，真可謂是百無一用是書生。
反觀孟海塵在醫院療養多日，盡管保住了性命，但是遲遲未醒，張啟暖心遞來牛奶，安慰孟海棠不必過于憂心。考慮到孟海棠暫無居所，張啟帶著她回到杭州，并且引薦給隊友們認識。
如今國民黨政府企圖通過國際談判保家衛國，實則早已有了多次談判先例，至少祖國還不能靠談判守住國土。張啟他們談完這個沉重的話題，索性來到操場上打球，怎知徐特帶人對孟海棠出言不遜，氣得隊員們非常憤慨，雙方以比賽定勝負。
幾個回合過后，張啟留意到徐特手腕上的黑痣，聯想到周貿古玩店門外的日本人，猜測他肯定與走私贓物有極大關系。失神片刻后，張啟重新將目光投入到比賽場上，最終一球入框，輕而易舉奪得勝利，徐特臨走之前撂下狠話，絕不會放過張啟。
反倒是筧橋山頭林立，蔣介石又很重視中央航校，足以說明政訓處是要給唐世箴來個下馬威，現在也是他們地下黨組織策反的好時機。不僅如此，曾念喬通過北平地下黨組織得知張啟在上學時期，專門向復華左翼社團提交過入黨申請書，所以上級組織想要積極爭取這個人才，丁煥生也看重了虞可敬。
唐世箴在第一時間趕到禁閉室，并在張啟的講述下，了解到軍機走私的真正幕后主謀，張啟也憑借著徐特手上的黑痣，認定是陸子儀利用職務之便，暗中走私贓物，甚至為了隱藏罪行而故意損毀軍事裝備。
問題在于張啟沒有直接證據可以指控陸子儀，所以唐世箴在見過張啟之后，單獨去辦公室找陸子儀，與對方各種周旋。兩個老狐貍各有盤算，刀不見血地你來我往幾個回合，最終還是陸子儀敗下陣來，實在是無法確定唐世箴手里掌握多少證據，索性佯裝賣個人情，答應不再追究張啟。
不過張啟立馬猜到孟海棠會去山上，果然在海棠樹苗旁邊看見她的身影，聽到她對樹苗的傾訴內容。因為失而復得的喜悅，令張啟忍不住上前抱住孟海棠，事后又覺得無比尷尬，氣氛微妙，兩人拉鉤約定，若是誰先反悔當初解除婚約，輸方要永遠聽從勝利者。
盡管這場戰事暫且平息，可是帶給張啟很大反思，認為之前他們是以多打少占領上風，如果未來出現同等數量戰機，恐怕會造成很大傷亡。也正因如此，張啟給隊員們安排了特殊訓練，曾破山非常刻苦聰明，瞬間明白張啟對戰機改造之處的重點。
曾破山跟著兄長回家，沒想到竟遇到許媛茵，于是主動和她聊了起來。曾穆對曾念喬依舊是不予理會，但是曾念喬倒也不惱，索性和張啟坐在門外談天，故意將上次戰事說得嚴重，實則也是希望父親能夠明白自己為何參軍的真正原因。
正因陸子儀過于果斷認定張啟是孤身前來，所以才會如此有恃無恐，然而張啟一聲令下，躲在暗處的龍珍珠立馬開槍，雖然尚未傷及人命，可足以震懾到陸子儀等人。最終張啟向陸子儀保證，今晚之事絕不會對外透露，否則猶如此瓦片碎裂，緊接朝附近屋頂開了一槍，瓦片應聲落地。
眼看著陸子儀他們離開后，張啟總算是落下心頭大石，開車載著凌問岳、孟海棠和龍珍珠往回走。張啟申請代為保管武丁甲，但是凌問岳知道金至烈保護了甲片多年，自然是有信心幫他繼續保管好，相信中日戰爭之中的文化戰爭，日本人必然不會得逞。
趁著休息之時，張啟、丁煥生和曾念喬三人在操場閑聊，當務之急最考慮戰事，畢竟他們都是腦袋別在褲腰帶上的人，對于兒女私情考慮不了太多。這邊正聊著，黎教官帶著孟海塵過來，私下里送給曾念喬手套。
自從上次孟海塵獲救，他便一直為沒有救學生兵而自責，所以曾念喬決定用軍人的方式開導對方。孟海塵表示自己之前在戰場太過膽小，只能眼睜睜看著學生兵死在眼前，而曾念喬知道靠著安慰無法改變，于是帶他來到山頂，表示他如果當真良心受到譴責，那便直接從這里跳下去，一命換一命。
在曾念喬的激怒下，孟海塵毅然決然地跳進水里，怎知曾念喬竟陪他一起。也正是因為如此，孟海棠做到了以死相抵，既然他已克服了心魔，身為軍人自然是要視死如歸，從此與學生兵也兩不相欠。
最近一段時間，丁煥生頻繁去郵局，引起張啟的注意，于是便暗中尾隨。果然丁煥生的行為證實了張啟的猜測，知道他每次寄錢并非是寄給朋友，而是寄給共產黨，所以主動向他道明自己的真實想法。
當初張啟從復華退學，本來是準備去美國，幸好在那次遇到金至烈，聽著他講述著新中國，不由自主地入了迷。而此時軍警收到消息過來盤查，張啟立馬幫著金至烈等人打掩護，等風波平息后，私下里又向金至烈討教心中的疑惑，對于共產黨的向往越發渴望。
如今金至烈已經犧牲，張啟也通過這些年看清楚許多事，那些人總是寄希望于國際調停，動不動就要何談。事實上，但凡戰場上沒有取得勝利，在談判桌上也不會達成協議，所以共產黨很清楚一點，張啟也在追尋這么一個絕不投降，全心為民的共產黨。
聽到張啟的話，丁煥生有所動搖，于是便講述起自己過往的經歷。其實丁煥生也曾改過名字，十五歲從養父家里逃出來，一路流浪，甚至險些被火車裝死，幸好遇到一群人救了他。而這些人就像是丁煥生的指路明星，教會他很多東西，同時也煥發了新生。
至今丁煥生還記得有位姓羅的先生，曾經說過當下中國看似在無邊黑暗的大海上，看似身處漆黑冰冷的長夜，但其實它是站在海岸，遙望海中已經看得見桅桿尖頭的一只航船，是立于高山之巔遠看東方，已見光芒四射噴薄欲出的一輪朝日。
應上級命令，唐世箴要求含光中隊從杭州灣撤走，但是遭到張啟的反對，因為他認為杭州灣乃是軍事重地，古往今來國家都會派兵把守，絕不可丟棄這片陣地。也正因如此，張啟倔著性子站在辦公室外面一整晚，直到次日夜里，唐世箴才肯見張啟。
張啟時刻銘記著中央航校的校訓，堅持要駐守在杭州灣才是最為明智，可唐世箴表示他之所以會讓大家撤退，并非是要眼睜睜看著日本人占領中國土地，而是明知打不夠還要以命相搏，無疑是等同白白犧牲，毫無任何意義。