春風讓手下強制把他家附近的房子全部征用,以便刺殺王九洲。全部部署好了,他才把這次行動告訴林美嬌。林美嬌看不慣春風的可恥行為。
王九洲和月堇等人坐在汽車里,讓惜之化妝后先去娘家附近探探情況。惜之沒有發覺異常,發信號讓王九洲等人進來。狡詐的春風在九哥的汽車裝上定時炸彈,并為了立功,連親娘的性命也不顧了。
王九洲察覺到春風已經帶人包圍了娘的家,決定以不變應萬變。春風不顧娘的安全,讓手下集中火力消滅王九洲。春風謊稱是來為娘祝壽的,如果王九洲放了他娘,就保證他的安全。春風娘信以為真,讓王九洲等人挾持著她離開屋子。
眼看到王九洲和月堇等人走近了汽車,林美嬌奮力喊道,汽車上有炸彈。而此時,汽車爆炸了,王九洲等人迅速撤離了。春風看到自己的詭計被林美嬌破壞了,惱羞成怒,一槍殺死了她。娘看了,痛心疾首,大罵兒子作孽。
陳云秋是個地下共產黨,他觀察到月堇等人很愛國,向上級匯報這些情況。共產黨早就對王九洲等人搞暗殺與黑暗勢力做斗爭的行為有所了解,覺得他們開設通訊社肯定有什么目的,命令陳云秋打進通訊社,宣傳革命思想,爭取王九洲。因為王九洲身上嚴重的無政府主義,只能慢慢爭取,陳云秋覺得月堇比較豪爽,想先把月堇動員過來,而她是爭取王九洲的突破口。
陳云秋向月堇推薦了帶有共產主義理論思想的報刊—黎明,月堇對此很感興趣,向王九洲借錢重新開辦黎明的報刊。王九洲答應資助開辦。
春風抓立功心切,想出一條毒計,抓住月堇,從而達到抓住王九洲的目的。
陳云秋向月堇灌輸共產黨思想,王九洲不相信共產黨,讓月堇別跟陳云秋混在一起。月堇的犟脾氣又上來了,覺得只有投靠共產黨中國才有希望,和九哥大吵了一頓。
王九洲把月堇為了陳云秋經常和他吵架一事告訴玉英,玉英說因為林美嬌一事,所以月堇心里一直有疙瘩。王九洲這才說出,他是為了氣春風,才征服林美嬌的。玉英覺得鐵蛋好像是月堇的親生兒子。
春風趁默庵不在家強制接管了梅公館,扣住鐵蛋,月堇一回家就被軟禁起來。
王九洲得知春風抓住了月堇和鐵蛋,想辦法營救。玉英提醒王九洲,春風是利用月堇做誘餌跳進圈套。王九洲還是義無反顧,帶人冒死前去梅公館。
春風叫手下放王九洲進入梅公館。王九洲讓阿輝等在門口,他帶惜之進入梅公館。王九洲一進去,門就被關了,槍聲四起。阿輝炸開大門,率領弟兄沖進去相助。
月堇打暈看守她的人,帶著鐵蛋從地道出來。王九洲帶著月堇準備撤退。春風看到了,故意減少火力,在王九洲撤退出大門的一霎那,放下羅網,抓住了他。已經撤退的阿輝想要上前救九哥,被惜之攔住。
惜之勸春風放了王九洲,說他命中有一大劫,缺金會死在水里。春風根本不信,把他趕走了。
春風想說服王九洲投靠蔣介石,看王九洲不為所動,命令劉和尚對她嚴刑拷打。
小婉看到王九洲為了月堇,明知有危險,仍然前去相救被抓,心中氣惱。而阿輝看到小婉發火,覺得莫名其妙。
默庵回到家,看到遍地狼藉,月堇和鐵蛋也被春風帶走了,沖進密查隊找春風算賬。春風有恃無恐,用月堇是王九洲死黨一事未報于委座相威脅。春風還想在默庵那里證實鐵蛋是王九洲和月堇的親生兒子。默庵堅定地否認了,聲稱愿意和他去蔣介石面前對質。春風不敢肯定鐵蛋真是王九洲的兒子,暫時又不敢得罪默庵,只得放了月堇和鐵蛋。
小婉想救王九洲,假意找到春風,說他是她的第一個男人,要與他敘舊。春風色心又起,聽從小婉的建議去了一家旅館。
阿輝看到小婉留在家里的字條,趕緊帶人趕去旅館,抓住春風后,才知道小婉是用這個辦法救九哥。春風怕死,無奈之下答應用自己換回王九洲。
月堇感謝父親相救,怕連累他,要帶著鐵蛋回到王九洲身邊。
王九洲平安回到家中,很感謝小婉出手相救。阿輝心里卻有個疙瘩,他責問小婉為什么知道春風一定跟她去旅館,要小婉把事情說清楚。小婉說是為了報答九哥救過她,才出手相救。王九洲見狀,趕緊打圓場。小婉反過來指責王九洲心里只有月堇,而她在他心中連一根頭發絲都不如。
王九洲覺得虧欠小婉,醉后到梅公館找月堇問鐵蛋是不是他的兒子,月堇一口咬定鐵蛋是她撿的。
蔣介石庇護春風,勸默庵不要責怪他接管梅公館抓王九洲一事,命他們合作負責四屆六中會議的內部事務。
陳云秋向王九洲等人宣傳共產黨思想。王九洲認為只要是打日本鬼子的就是好黨,對共產黨沒有太大抵觸。而月堇思想覺悟很高,領悟到他們以前的想法太狹隘了,不是殺了蔣介石就能推翻國民黨。
王九洲得知蔣介石要在南京召開會議,和弟兄們商議方案刺殺蔣。
奮明自告奮勇準備一人前去刺殺。王九洲覺得此次行動危險重重,舍不得奮明去,但是他是刺殺老蔣的最好人選,只有忍痛贊成。
月堇親自去謝小婉救了九哥的命,看到小九發燒了,而阿輝卻不管不顧,在外面喝花酒,要替她去找回阿輝。小婉毫不掩飾對九哥的仰慕之情,對阿輝出去喝花酒一事表示不在意。月堇說她知道小婉的心真正落在誰身上。
月堇在醉紅樓找到了正在喝花酒的王九洲和阿輝等人,大罵他們醉生夢死,沒有斗志一通后轉身離去。惜之追上月堇,解釋她錯怪了九哥,九哥只是利用醉紅樓的安全,商談奮明刺殺蔣介石一事。月堇認為刺殺蔣介石是個錯誤的做法,這樣做,只會死傷更多的兄弟。月堇返回勸說王九洲以后不要再再把精力放在刺殺蔣介石身上,希望這是最后一次刺殺行動。
奮明扮成記者混進了會議,王九洲擔心春風出現在會議現場,那樣奮明就有危險了。月堇再次勸誡王九洲,王九洲根本聽不進去。
會議結束后,全體代表要合影,蔣介石看到樓下亂糟糟的,又反身折回。汪精衛去請蔣介石下樓合影,以消除兩人不和的輿論。蔣借口身體欠佳,不愿下樓。奮明得知蔣介石不再下來,情急之中,掏出手槍刺殺汪精衛。春風發現是奮明,打傷了他的胳膊,想從他口中得知王九洲的下落。不料奮明被他手下開槍擊中要害,春風下令一定要救活他。
汪夫人以為是蔣介石派人刺殺汪精衛,大吵大鬧要找蔣算賬,被春風攔住了。汪精衛受傷住院。
因為蔣汪二人原本不和,出現汪被刺,所有的疑點都指向蔣介石。蔣介石得知此次刺殺是王九洲所為,但因為奮明重傷不治,無法證明他的清白,讓春風找出證據。春風決定徹查晨光通訊社。
王九洲目睹奮明渾身是血被人抬了出來,趕緊關閉通訊社。月堇向王九洲建議留下陳云秋。
王九洲等人前腳撤離通訊社,春風就帶人來搜查。
陳云秋向組織匯報王九洲的行動。上級希望他能把王九洲拉進革命大軍。
春風摸清晨光通訊社的底細,不再顧忌梅默庵,下令第一個就抓月堇。
王九洲很疼愛小九,小婉說王九洲什么都好,就是招女人這點不好。
月堇帶著鐵蛋回到梅公館,劉和尚趕緊把這個消息報告給春風,春風帶人包圍了梅公館。默庵出面阻攔,春風拔槍相向。月堇不愿給牽扯到父親,主動被抓。
春風對月堇動用大刑,月堇仍然什么也不說。春風看到渾身是傷的月堇,內心很痛苦,自殘自己。