默庵拿槍對著王九洲。忽然月堇現身，拿槍對著父親的肩膀開了一槍，救走了九哥。安慶犧牲了，阿輝拼命搶了一輛卡車載著九哥和月堇等人撤離了，春風被默庵活捉了。
默庵看到女兒朝他開槍，心碎了，不打麻藥就取出子彈。
小婉看到春風沒有回來，追問月堇。月堇說春風被炸死了，并說出她看到他們上床一事。
王九洲等弟兄都以為春風和蔣介石同歸于盡了，為他樹立了一塊石碑悼念他。
蔣介石對默庵的這次行動大為贊賞，原來默庵早有準備，引誘王九洲他們中計，炸死的只是蔣介石的替身。
蔣介石覺得王九洲是個曠世奇才，殺了他有些可惜，而留著對付日本人也是一張王牌，命令默庵爭取王九洲投靠國民軍。默庵分析春風有勇有謀也是個人才，想爭取過來為己所用，然后也可以起到瓦解分化王九洲的作用。默庵看出春風是長著反骨的人，決定先把他關在牢里挫挫銳氣，再加以掌控。
阿輝受了重傷，小婉細心地照顧著他，一直愛慕小婉的阿輝向她表露了心跡，在南京城買了盒胭脂送與小婉，小婉收下了。
默庵對春風嚴刑拷打，但是春風仍然頑強地什么都不說，默庵說委員長敬重他是條漢子，不但要放了他，還給他找最好的醫生治病。
王九洲得知蔣介石沒死，春風也沒有死，大罵默庵狡猾，發誓一定要救出春風。王九洲疑惑默庵怎么知道他的計劃，月堇正為傷了父親而難過，以為王九洲還懷疑是她通風報信，很是生氣，大罵了王九洲一頓轉身離去。小婉要求跟去南京，王九洲拒絕了。
默庵去高級病房看望春風，春風一語道出默庵的想法，說他這一輩子跟定王九洲了，不會投靠梅默庵的。默庵沒有發怒，說他在這里受苦，王九洲卻在喝酒抱女人，讓他好好掂量掂量。
玉英得知月堇生氣的原因，也朝王九洲發了一頓火，認為他太沒有良心，不應該懷疑真心待他的月堇。
春風一直嫉妒月堇傾心于王九洲。蔣介石親自接見了他，經過一番威逼利誘，春風動心了，投誠蔣介石。
月堇回家向父親請罪，默庵不原諒她，說他不會對著自己女兒開槍，月堇要開槍了斷，被默庵阻止了，逼她他和王九洲之間選擇選一個。
月堇不肯聽從父親的命令去殺王九洲，她跪求父親的原諒，如果在12點之前父親還不肯原諒自己，她就離開梅公館。
王九洲翻進梅公館找月堇道歉，看到她跪著，勸她和自己一起離開。
12點鐘到了，月堇看到父親還不肯原諒她，就隨著王九洲一起離開了梅公館。而默庵12點鐘剛過，就發現女兒不見了，知道她又找王九洲了。
小婉一直挑釁月堇，月堇脾氣上來了，掏出手槍嚇住她。
默庵讓春風秘密來到上海，讓他完成兩個任務，一摘取王九洲的人頭，二把月堇帶回來。春風答應盡快完成任務，明天就回到王九洲身邊。
為了消除王九洲的懷疑，春風特意把自己弄得遍體鱗傷回到了王九洲處。月堇對春風突然回來有所懷疑。
王九洲看春風的腿一直未好，特意為他尋來進口槍傷藥。月堇告訴九哥，憑春風的傷勢能從自己父親那里成功越獄的可能性很小。王九洲認為她對春風有意見，心眼小。月堇仍然堅持自己的觀點，說出春風身上的可疑之處。王九洲相信春風，不愿意懷疑自己的兄弟，還是聽從月堇的建議去試探春風。
王九洲請掃把為他打酒，春風借故讓不會喝酒的掃把喝酒，趁他不備，在九哥的酒壺里放了藥。這一切被暗中監視春風的月堇看見了，她叫春風喝一口酒壺里的酒。春風推脫不想喝酒，反而指責月堇不相信他。春風看到大家不相信他，一口喝了酒壺里的酒，并掏出手槍給九哥，讓他開槍殺了自己。王九洲更加信任春風，讓月堇不要再懷疑了。
而這一切都是春風的計謀，他知道月堇懷疑他，所以故意使出這招消除王九洲對他的懷疑，還可以離間九哥和月堇之間的關系。
春風發高燒，月堇偷偷取了他衣服里的藥包。小婉向九哥撒嬌，春風看到了，對王九洲又嫉妒又懷恨，覺得只要有王九洲在，就得不到他喜歡的女人，就永遠沒有出頭之路。
春風發現王九洲暗中派人監視他，他利用小婉貪慕虛榮的弱點，承諾要帶著她一起過榮華富貴的日子。小婉被春風的花言巧語打動了，答應明晚和他一起去南京。
第二天一早，小婉讓惜之幫她算命今年是否適合出嫁，月堇聽了，暗暗覺得奇怪。
春風找機會面見默庵，說因為月堇，他失去了對王九洲下手的機會，但是勾引到了小婉?，由他帶領她離開，王九洲追出來的時候，默庵趁機派人除掉他。
小婉臨行前向王九洲道別，她暗示他要注意身邊的人，王九洲沒有在意她的話，而月堇一語道破，小婉要離開此處的想法。王九洲猛然醒悟，發現春風不在。春風從外面進來，說要帶小婉離開上海。月堇讓春風拿出火車票。春風無奈拿出去南京的火車票。月堇責問他是不是已經投靠了蔣介石。王九洲拿出剪刀割袍斷義，并拿下脖子上的金項鏈送給小婉，讓她跟著春風好好過日子。
春風拉著小婉離開后，王九洲又反悔想要去追春風他們，被月堇攔住。小婉得知春風想引出九哥刺殺他，跳下黃包車跑了回去。準備刺殺王九洲的人看到事情有變，想要開槍射擊小婉，被春風擋住了。
惜之也有預感，春風投靠蔣介石日后是他們最大的對手。王九洲這才說出他早就感覺到春風已經投靠蔣介石了，只是顧念兄弟之義，故意沒點破，而春風并沒有對他動手，說明他也是顧及兄弟之情的。月堇吃味地指出王九洲一直惦記著小婉。正說著，小婉回來了，說一大幫的人在外面接應春風。
春風回到默庵那里，默庵大罵他無能，沒有完成任務。春風要以死謝罪，被默庵阻止了。
默庵帶春風去見蔣介石，蔣介石指出春風對王九洲是下不了手，沒有多加責怪。春風佩服蔣介石對他知遇之恩，發誓一心效忠他。蔣介石命令春風組建一支特別的密查隊，直接由他指揮，并命令默庵多帶帶春風。
蔣介石遣退默庵，和春風密談說默庵對女兒太寵愛了，而做大事的人不應該把感情看得太重，要他特意留心默庵的動向。
阿輝特意買了很多頭繩送給小婉，玉英發現阿輝對小婉有意，想要撮合。
蔣介石讓春風送錢給王九洲，希望他勸服王九洲能歸順于他。春風對蔣介石器重王九洲在他之上很是嫉妒，但沒有表露出來。蔣介石又恩威并施，叫默庵勸說月堇效忠黨國。
小婉發現自己懷孕了，她思量阿輝對她有意，就主動幫阿輝做家務，想利用他生下孩子。王九洲和玉英以為小婉中意阿輝，就出面撮合他們，這正中小婉的心意，同意與阿輝即日結婚。
小婉提出認王九洲為哥哥，王九洲認了她這個妹子，按照她家鄉的風俗，為她蓋上了紅蓋頭。婚禮上阿輝高興地喝醉了。酒席散了，小婉向月堇說出，她們同是天涯淪落人，都愛上了九哥，而九哥心里只有玉英。