蔣介石命令春風速查黃懷安，必要時與王九洲合作，為了民族利益，可以與他的恩怨一筆勾銷，月堇負責協調聯絡。
春風要月堇帶他去見九哥，月堇讓他自己和九哥聯系。
春風想通過小婉找王九洲。小婉把信帶給九哥。王九洲遵循月堇的安排，為了共同抗日，決定一人去會會春風。春風看到九哥受寵若驚，和九哥一起去醉紅樓。王九洲打聽到黃懷安和小野曾經走在一起，并且懷疑內奸不止一人，肯定是一個團伙，準備親手處理此事。春風求之不得。
春風看到小婉抱著小九，出言譏諷。小婉希望他說話算數，不要害九哥。春風滿口應允。
王九哥用自己的方式從黃懷安口中得知他經常去夜未央咖啡店。
小野叮囑旗下女特工葉子和黃懷安接頭時要小心謹慎，千萬不要被中國方面的特工發現。
惜之在咖啡店里發現有個戴帽子女扮男裝的女人行為可疑，立刻跟蹤。王九洲一人在咖啡店繼續觀察。月堇現身說共產黨也很關注這個案子，希望盡快找到內奸。王九洲感悟到，這次他們三方聯手，可惜找不回以前的感覺了。
王九洲化妝成賣草鞋又從女傭那里獲知情報，得知黃懷安經常在新禮帽里塞東西。
王九洲三方坐下來分析案情，春風把葉子的身份調查清楚了，就是她利用美貌把黃懷安拖下了水。春風立功心切，準備了一張字條，放在同樣的禮帽里，以期把黃懷安等人一鍋端了。
國振看到葉子騎著自行車出來，故意與她相撞，在倒地的一霎那，換了她的帽子。
春風看到他的計謀成功了，很是開心。王九洲卻有點擔心黃懷安會起疑心。
黃懷安回到家，看了字條，日本人要對他們論功行賞，信以為真，打電話讓其他人到他家集合領賞。
王九洲讓女傭有情況時，發信號通知他們。
黃懷安和一幫人在家里大吃大喝，春風帶人包圍了黃家，王九洲先擒拿住黃懷安等人，再由他們接手。國振冒充郵政人員闖了進去，抓住了黃懷安等人。黃懷安得知是自家女傭出賣了他，拔槍打死了她，結果也被王九洲一槍打死。王九洲憎恨這些賣國賊，用打死了所有的賣國賊，春風氣瘋了，但也無可奈何，只得把這些人的名單抄下來交給蔣介石。
蔣介石對王九洲有勇有謀很是贊賞，不但不怪罪他殺了賣國賊，還要獎賞了他五萬大洋和三十只快槍，讓春風繼續與他合作。春風被晉升為少將，月堇也得到了獎賞，全權負責總統府和上海聯絡站。
