春風(fēng)私吞了大部分大洋和槍支，跟王九洲說蔣介石獎(jiǎng)勵(lì)他們一萬大洋和十支快槍。王九洲收下了大洋和快槍，不稀罕蔣介石的三等云麾授勛，把他送給鐵蛋作玩具。月堇也趕來慶祝。
王九洲又買了輛黃包車?yán)螺罎M大街跑，對(duì)她的遠(yuǎn)見深深折服，共產(chǎn)黨果真能逼著蔣介石去抗日。春風(fēng)看到王九洲和月堇在大街上有說有笑，心里又嫉又恨。
一九三七年，國軍失利，京滬杭淪陷，蔣介石痛心疾首，召集春風(fēng)和默庵，要在京滬杭特別是上海展開對(duì)日本秘密戰(zhàn)斗。偽政府要任王九洲為上海市市長，蔣介石委任月堇作為重慶和上海的特派員，讓她勸說王九洲不和日本人合作。
日本小野將軍很看重王九洲，想委任他為上海市市長，都被他推卻了。小野決定親自去勸服王九洲。
月堇告訴王九洲重慶方面已經(jīng)在組織暗殺活動(dòng)，讓一定要與日本人周旋。王九洲不明白月堇到底是為共產(chǎn)黨，還是國民黨賣命。月堇告訴他，她不是賣命，只是為了民族利益在戰(zhàn)斗。王九洲深刻地感覺到月堇和以前大不一樣了，變得成熟而理智。月堇猜測小野肯定會(huì)親自上門請(qǐng)王九洲出任上海市市長，告誡王九洲不能硬拼，但一定要想辦法擺脫日本人的糾纏，轉(zhuǎn)到地下，與他們展開斗爭。
王九洲為了應(yīng)付小野的糾纏，吃下一種藥，。小野帶著人馬來到宋家祠堂，看到王九洲臉上蒼白，渾身發(fā)抖，不相信他是真的生病，拔出刺刀試探真假。看到王九洲無力反擊，還是不太相信，讓帶來的日本軍醫(yī)查看病情。當(dāng)?shù)弥蹙胖薜昧嘶魜y，趕緊帶人離開，臨走時(shí)恐嚇王九洲如果不和日本合作，就從上海自動(dòng)消失。
小野不相信王九洲真的生病，還要試探一下，假意拿出刀讓掃把殺他，在掃把舉起刀時(shí)，一槍射死了掃把，想激怒王九洲出來。弟兄們拿出手槍要為掃把報(bào)仇，月堇忍住悲傷，出面阻止了打斗。小野悻悻然走了。
看到掃把被日本人殺死，王九洲成立了抗日鋤奸團(tuán)，誓為掃把報(bào)仇。
小野請(qǐng)來屠爺，讓他委任上海市市長，屠爺知道這個(gè)位置不好做，但不敢推脫。
王九洲帶人把做了漢奸的人都一一殺了，割下人頭懸掛在城門上，并留下名號(hào)。小野正慶祝屠爺上任，得到此消息大怒，命令手下全城緝拿抗日鋤奸團(tuán)。
蔣介石命令春風(fēng)帶給王九洲一萬大洋以獎(jiǎng)賞，另刺殺屠爺。
