月堇回到家，陳云秋責怪她不能遵守組織。月堇懷疑阿輝已經叛變了，怕九哥有生命危險。陳云秋覺得王九洲平常大大咧咧，其實心思縝密，肯定會對阿輝突然回來產生懷疑的。
阿輝掏出兩張戲票，說是小婉請王九洲晚上看她唱戲。王九洲滿口應允了，和阿輝出去買花給小婉捧場。玉英無意間在門口看到月堇留下的字體，也覺得阿輝行為可疑，趕緊通知惜之等人從側門進入戲院埋伏。
春風帶著手下隱藏在整個戲院里面，就等著王九洲進來。王九洲一進戲院，就發現被人包圍了，他不露聲色，坐下來看小婉唱戲。惜之等人關掉戲院電表總閘，和春風等人打了起來。黑暗中，王九洲利用火光打死了很多春風的手下
黑暗中，阿輝拉著小婉一起從后門離開。忽然燈亮了，春風看到王九洲，開槍射擊。小婉看到了，拿東西砸向春風。王九洲趁機躲了起來。春風用槍指著小婉，阿輝護著小婉，。春風看到阿輝沒有利用價值了，沒有殺他，同時也想看看王九洲是如何對待背叛他的人。小婉這才知道阿輝也參與了刺殺九哥的計劃。
阿輝說他看出王九洲喜歡小婉，問小婉小九是不是王九洲的女兒。九哥來到阿輝住處，責問他為什么叛變。阿輝辯稱是不想活著被人恥笑。小婉要與阿輝殉情，求王九洲照顧小九。王九洲不想失去兄弟，動手打了阿輝幾拳，責怪阿輝居然聽信春風的話，要與他斷了兄弟情。阿輝知道被春風利用，要以命賠給王九洲。王九洲敬他是條漢子，原諒了他。
小婉猜到春風肯定和阿輝說她和王九洲有一腿，感嘆阿輝笨，九哥心太軟。
阿輝氣憤自己被春風利用，獨身一人去刺殺春風，被抓。惡毒的春風讓人開摩托拖死阿輝，并把奄奄一息的阿輝扔在最熱鬧的街市，用白布寫著攻擊王九洲的標語，意在激王九洲正面出來應戰。小婉艱難地背著阿輝，王九洲出面把阿輝背回家。
張學良，楊虎城發生兵諫，扣押了蔣介石，逼他抗日。西安事變后，蔣介石無奈宣布停止內戰，同意和共產黨聯合抗日。上級指示陳云秋及時掌握南京方面的信息，設法讓月堇和王九洲聯系上，試著通過她影響王九洲投身共產黨。
陳云秋請月堇想辦法在南京政府謀得一份差事，以便掌握蔣介石的動向。
王九洲得知蔣介石反過來軟禁了張學良，不相信他會和日本人開戰，決定再次刺殺蔣介石，替奮明等兄弟報仇。王九洲打聽到蔣介石和宋美齡要到上海公干，想趁此機會刺殺，再與春風一較高下。
默庵叮囑女兒蔣介石和宋美齡要來上海，要她好好跟干媽相處。月堇不情愿地答應了。
