小婉不相信阿輝真的死了，氣急攻心暈了過去。月堇趕來追問王九洲為什么不讓她知道酒樓發生的槍戰，力勸他下定決心加入到革命隊伍中來，而不是只想著為阿輝等人報仇，應該以大局為重，趕緊帶著弟兄們先離開上海。王九洲此時根本聽不進月堇的話，只覺得愧對小婉，趕走了月堇。王九洲要一輩子照應小婉和小九。小婉卻說她一輩子最想做的是九哥的女人。王九洲不知道怎么說才好，轉身離去了。
春風沒有從自身反省，反而把娘的死也怪罪在王九洲頭上，發誓要取王九洲的人頭祭奠他娘。
月堇把王九洲的情況報告給老李。老李認為王九洲思想轉變需要一個過程的，讓月堇轉告王九洲，李克農和黨中央都在關注著他。
春風讓手下都戴上黑袖章為他娘戴孝，并聯系76號特工和日本機關合力圍捕王九洲。
王九洲要惜之送小婉回老家，小婉對王九洲愛恨交加，緊緊抱著他不放。月堇從窗外看到這一幕，傷心地跑了出去。王九洲追上她，解釋是把小婉看成妹妹。月堇道出王九洲跟小婉在一起是想忘掉以前的痛苦，但是那樣只會更痛苦。王九洲說他現在只想殺了春風報仇。月堇傳達共黨指示，要王九洲隨她去蘇區和李克農面談。王九洲執意要帶著春風的人頭去見共產黨，并對月堇感到內疚。月堇勸王九洲拋開個人恩怨，脫胎換骨重新做人，如果要去蘇區就告訴她。
春風許諾兩個手下，他將要坐上警察局署長的位置，只要抓住王九洲，就把密查隊的位置給他們坐，讓他們嚴密監視小婉，看到王九洲就抓起來。
得知春風勾結76號特工日本人來對付自己，王九洲這才真的看清春風的為人，覺得只有共產黨才是真正抗日的，準備殺了春風就去蘇區。王九洲心里放不下小婉，覺得對她們母女必須有個交代，不顧玉英的阻攔，去看望她們。
劉和尚等人跟著小婉，差點就抓住王九洲，被他逃脫了。惜之和國振都勸九哥去浦東避避風頭。王九洲答應了，決定臨走之前看下小婉，并讓惜之想辦法通知月堇他后天去浦東。
王九洲與小婉見面，讓她先待在上海，承諾等他再回到上海時，帶她一起去蘇區。小婉不想去窮山溝受窮。王九洲叮囑她萬一有急事找他，按照他說的，在申報上登一則廣告，就會在某家旗袍店等她，并送她一把手槍防身。
默庵收集了很多不利春風的證據呈交給蔣介石，指出春風很有野心。蔣介石這才命令默庵注意春風的東向。
月堇帶著鐵蛋送王九洲離開。蔣介石能容忍春風胡來，但是絕不容忍他擴張勢力，對自己造成威脅，向其下了死令，二個月必須殺了王九洲，否則就要他的人頭。
春風決定利用小婉設局抓住王九洲。默庵很得意地告訴女兒，蔣介石對春風起了疑心。
