春風私吞了大部分大洋和槍支，跟王九洲說蔣介石獎勵他們一萬大洋和十支快槍。王九洲收下了大洋和快槍，不稀罕蔣介石的三等云麾授勛，把他送給鐵蛋作玩具。月堇也趕來慶祝。
王九洲又買了輛黃包車拉著月堇滿大街跑，對她的遠見深深折服，共產黨果真能逼著蔣介石去抗日。春風看到王九洲和月堇在大街上有說有笑，心里又嫉又恨。
一九三七年，國軍失利，京滬杭淪陷，蔣介石痛心疾首，召集春風和默庵，要在京滬杭特別是上海展開對日本秘密戰斗。偽政府要任王九洲為上海市市長，蔣介石委任月堇作為重慶和上海的特派員，讓她勸說王九洲不和日本人合作。
日本小野將軍很看重王九洲，想委任他為上海市市長，都被他推卻了。小野決定親自去勸服王九洲。
月堇告訴王九洲重慶方面已經在組織暗殺活動，讓一定要與日本人周旋。王九洲不明白月堇到底是為共產黨，還是國民黨賣命。月堇告訴他，她不是賣命，只是為了民族利益在戰斗。王九洲深刻地感覺到月堇和以前大不一樣了，變得成熟而理智。月堇猜測小野肯定會親自上門請王九洲出任上海市市長，告誡王九洲不能硬拼，但一定要想辦法擺脫日本人的糾纏，轉到地下，與他們展開斗爭。
王九洲為了應付小野的糾纏，吃下一種藥，。小野帶著人馬來到宋家祠堂，看到王九洲臉上蒼白，渾身發抖，不相信他是真的生病，拔出刺刀試探真假。看到王九洲無力反擊，還是不太相信，讓帶來的日本軍醫查看病情。當得知王九洲得了霍亂，趕緊帶人離開，臨走時恐嚇王九洲如果不和日本合作，就從上海自動消失。
小野不相信王九洲真的生病，還要試探一下，假意拿出刀讓掃把殺他，在掃把舉起刀時，一槍射死了掃把，想激怒王九洲出來。弟兄們拿出手槍要為掃把報仇，月堇忍住悲傷，出面阻止了打斗。小野悻悻然走了。
看到掃把被日本人殺死，王九洲成立了抗日鋤奸團，誓為掃把報仇。
小野請來屠爺，讓他委任上海市市長，屠爺知道這個位置不好做，但不敢推脫。
王九洲帶人把做了漢奸的人都一一殺了，割下人頭懸掛在城門上，并留下名號。小野正慶祝屠爺上任，得到此消息大怒，命令手下全城緝拿抗日鋤奸團。
蔣介石命令春風帶給王九洲一萬大洋以獎賞，另刺殺屠爺。
春風找到王九洲一起商議除掉屠爺一事。屠爺曾經有恩與王九洲，王九洲想先去勸勸屠爺遠離日本人，如若不行，再除掉。春風走私，向王九洲借人，九哥同意了。
王九洲帶人來到屠爺的du場，提出用性命du屠爺不當漢奸。屠爺這才知道讓他聞風喪膽的抗日鋤奸團就是王九洲率領的，同意和王九洲du一場，結果屠爺輸了。王九洲好言勸說屠爺不要再當漢奸。屠爺出爾反爾，不肯答應，反而命令手下不準放走一個人。月堇義正言辭譴責屠爺沒有信用。兩方拔槍相向。春風帶人包圍了此處，屠爺看到王九洲人多勢眾，無奈只得放王九洲離開。
惜之發現宋家祠堂門口有很多陌生人，王九洲知道已經被日本人盯住了，為了麻痹敵人，讓惜之請來小婉戲班連唱三天戲。
春風弄來屠爺家的平面圖，和王九洲商議如何除掉他。苦于現在無法接近屠爺，無法下手。月堇提議讓屠爺身邊的保鏢六子下手除掉他。王九洲知道屠爺為人心胸狹隘，已經看出六子對他的情義，現在去找六子，屠爺肯定會要了六子的命，要另想辦法。
王九洲買下了屠爺家附近的酒館，請小婉假裝老板娘，接近六子，說動他刺殺屠爺。阿輝怕小婉吃虧，不肯同意。月堇主動要求去接近六子，王九洲一口否決了，說她根本不像老板娘。小婉為了九哥，不顧阿輝的反對，裝扮成酒館的老板娘。一直好酒的六子看到美貌的小婉，不知不覺多喝了幾杯，醉倒了。
小婉發出信號，王九洲勸說六子參加抗日鋤奸團，殺死屠爺。六子不肯。王九洲給他兩條路走，一邊是刀，一邊是大洋，給他一袋煙的功夫考慮。
小婉也力勸六子要像個熱血男兒。六子想著自己曾經欠九哥一條命，答應了。王九洲給六子一包毒藥。
屠威看到六子滿身酒氣的回來，大聲呵斥了他一番。六子想要在屠爺酒中下毒，被人發現，以為他又貪酒，屠威把他綁起來，追問他有沒有和王九洲一起喝酒，毒打了他一頓，并放言如果知道他和王九洲有來往，就殺了他。
王九洲得知六子被屠爺毒打了一頓，趕緊到六子家去看望。六子沒想到屠爺對他下此毒手，徹底對他死了心。春風看到六子欲言又止的神色，以為他顧忌家里的老婆孩子，說在他動手之前會先把他的家人妥善安排。
六子拒絕了，說自己不會為了錢殺人的，只是因為屠爺不仁，所以他才不義，但是仍然對屠爺下不了手。月堇勸說六子，屠爺已經對他懷恨在心了，如果發覺王九洲今天來和他碰面了，也是個死。六子豁出去了，決定按照王九洲說辦法去做，利用自己的槍法準，一槍斃了屠爺。六子老婆聽了，出面又吵又鬧，阻止六子。月堇向六子老婆闡明事情的厲害輕重，勸說她先帶著孩子離開上海安頓下來，讓六子可以全身而退。六子老婆默許了，懇求月堇盡力把六子救出來。
六子看到有個保鏢偷酒喝，借機把屠爺引到房內，開槍殺死了他。阿輝掩護六子順利離開，王九洲迅速把六子送到重慶和家人團聚。
小野查出是王九洲主使六子殺死了屠爺，才警覺王是故意在宋家祠堂唱戲吸引了他們的注意力，暗地里卻想法殺了屠爺，惱火不已，命令手下包圍宋家祠堂，宋家祠堂里面早已空無一人。
蔣介石通令獎賞春風在上海鋤奸有功，對月堇在情報工作方面大有進展很是贊許，讓默庵向春風多多學習。
春風利用王九洲在上海的勢力走私大賺金錢。王九洲對春風走私一事睜一只眼閉一只眼，認為只要能幫他抗日鋤奸就行了。
默庵看到春風在上海風生水起的，利用王九洲升官發財，還使委座對他大加贊賞，不甘心就此比下去，讓手下的兩個得力大將先返回上海發展力量，找時機建功立業和春風決一高下。
月堇看到父親突然回到上海很是詫異。默庵把春風發展勢力，咄咄逼人一事告訴月堇，并稱這次回上海是你要找到春風和王九洲聯合走私的確切證據，以此決扳倒春風，讓月堇幫忙。月堇看到國難當頭，父親還在計較個人得失，拒絕了。
默庵抓到春風的手下大春，逼他供出春風貪污了委座獎勵王九洲的賞金和快槍，并利用密查隊車輛走私一事。
默庵回到重慶向蔣介石報告春風發國難財一事。蔣介石命令由月堇著手調查，讓默庵注重防范共產黨。
一九四一年，皖南事變，國民黨對新四軍共產黨發動了圍剿。狡猾的老蔣命令默庵調回上海和春風聯手準備利用王九洲除掉共產黨。此時月堇把春風走私的調查材料呈給蔣介石，蔣介石改變初衷，把春風走私一事壓下。
上級老李派陳云秋和月堇接頭，想把王九洲爭取過來。陳云秋和月堇一起去王九洲那里闡明共產黨的政策。王九洲讓惜之幫陳云秋算命，看共產黨是否真的是如他所說的那樣有出頭之日。陳云秋說人的命不是算出來的，是靠自己打拼出來的。小婉看到陳云秋承認了自己是共產黨，追問月堇是共產黨還是國民黨。