小婉不相信阿輝真的死了，氣急攻心暈了過去。月堇趕來追問王九洲為什么不讓她知道酒樓發(fā)生的槍戰(zhàn)，力勸他下定決心加入到革命隊伍中來，而不是只想著為阿輝等人報仇，應該以大局為重，趕緊帶著弟兄們先離開上海。王九洲此時根本聽不進月堇的話，只覺得愧對小婉，趕走了月堇。王九洲要一輩子照應小婉和小九。小婉卻說她一輩子最想做的是九哥的女人。王九洲不知道怎么說才好，轉身離去了。
春風沒有從自身反省，反而把娘的死也怪罪在王九洲頭上，發(fā)誓要取王九洲的人頭祭奠他娘。
月堇把王九洲的情況報告給老李。老李認為王九洲思想轉變需要一個過程的，讓月堇轉告王九洲，李克農和黨中央都在關注著他。
春風讓手下都戴上黑袖章為他娘戴孝，并聯系76號特工和日本機關合力圍捕王九洲。
王九洲要惜之送小婉回老家，小婉對王九洲愛恨交加，緊緊抱著他不放。月堇從窗外看到這一幕，傷心地跑了出去。王九洲追上她，解釋是把小婉看成妹妹。月堇道出王九洲跟小婉在一起是想忘掉以前的痛苦，但是那樣只會更痛苦。王九洲說他現在只想殺了春風報仇。月堇傳達共黨指示，要王九洲隨她去蘇區(qū)和李克農面談。王九洲執(zhí)意要帶著春風的人頭去見共產黨，并對月堇感到內疚。月堇勸王九洲拋開個人恩怨，脫胎換骨重新做人，如果要去蘇區(qū)就告訴她。
春風許諾兩個手下，他將要坐上警察局署長的位置，只要抓住王九洲，就把密查隊的位置給他們坐，讓他們嚴密監(jiān)視小婉，看到王九洲就抓起來。
得知春風勾結76號特工日本人來對付自己，王九洲這才真的看清春風的為人，覺得只有共產黨才是真正抗日的，準備殺了春風就去蘇區(qū)。王九洲心里放不下小婉，覺得對她們母女必須有個交代，不顧玉英的阻攔，去看望她們。
劉和尚等人跟著小婉，差點就抓住王九洲，被他逃脫了。惜之和國振都勸九哥去浦東避避風頭。王九洲答應了，決定臨走之前看下小婉，并讓惜之想辦法通知月堇他后天去浦東。
王九洲與小婉見面，讓她先待在上海，承諾等他再回到上海時，帶她一起去蘇區(qū)。小婉不想去窮山溝受窮。王九洲叮囑她萬一有急事找他，按照他說的，在申報上登一則廣告，就會在某家旗袍店等她，并送她一把手槍防身。
默庵收集了很多不利春風的證據呈交給蔣介石，指出春風很有野心。蔣介石這才命令默庵注意春風的東向。
月堇帶著鐵蛋送王九洲離開。蔣介石能容忍春風胡來，但是絕不容忍他擴張勢力，對自己造成威脅，向其下了死令，二個月必須殺了王九洲，否則就要他的人頭。
春風決定利用小婉設局抓住王九洲。默庵很得意地告訴女兒，蔣介石對春風起了疑心。
月堇指出父親這招離間蔣介石與春風之間的計謀，反而有可能讓春風受到委座的重任，讓父親在春風殺王九洲之前，先殺了春風。默庵也猜到月堇是不想讓王九洲死，但是春風對自己的威脅更大，同意女兒的方案，也提醒月堇他殺了春風后，仍然會對付王九洲的。
春風向小婉獻殷勤，送她一個大花籃為她捧場，說要再次追她，還要捧她做名角，做全上海最紅的女人。小婉有點心動了。
月堇帶著鐵蛋去看王九洲，王九洲很喜歡鐵蛋，月堇同意留下兒子陪他。月堇把春風接近小婉一事告訴王九洲。王九洲又擔心起小婉來，要帶著小婉一起去蘇區(qū)。月堇答應向蘇區(qū)方面請示。為表示誠意，王九洲拿出幾百名弟兄的名單讓月堇交與蘇區(qū)。王九洲用空彈殼做了個哨子送給鐵蛋作禮物，把他當成自己的親生兒子一樣，和他在樹林里玩游戲。
月堇從報紙上得知，春風果然捧紅小婉，讓她在滬上各大戲院巡演。
鐵蛋告訴王九洲他是媽媽親生的，而且干爹王九洲是他最親的人。王九洲沒有往深處想，內心很希望鐵蛋真的是他兒子。
春風又租了一套洋房，哄騙小婉是買來送她的，讓她把小九接過來一起過無憂無慮的日子，并恐嚇小婉，如果王九洲真的投奔蘇區(qū)，她也一定跟去過窮日子。過慣大上海的小婉本來就不想再過苦日子，被春風一說，心里沒了主張，把月堇牽線王九洲去蘇區(qū)一事說了出來。春風又用榮華富貴利誘小婉帶他去見王九洲。小婉把與九哥的約定說了出來。
王九洲看到申報上的啟事，擔心小婉出什么事，帶著鐵蛋一起回上海。
春風懷疑小九是王九洲的女兒，為了萬無一失，讓劉和尚派人冒充小婉戲院的姐妹把小九騙了出來，以逼王九洲乖乖就范。
月堇到了浦東看到九哥與鐵蛋不在，猜到王九洲肯定回到上海，趕緊往回返。
王九洲回到上海，惜之勸說王九洲小心堤防小婉，要求跟著一起去。
春風讓劉和尚帶著小九在旗袍店旁邊的酒樓上，他自己包圍了王九洲所約定的旗袍店，并讓手下都埋伏在樓上，等王九洲自投羅網。
月堇趕回上海，得知王九洲已經去見小婉，讓國振等人趕緊帶人去旗袍店。
春風讓手下扮成裁縫，等王九洲進來后關上大門。小婉進了旗袍店，聽到樓上有動靜，知道是春風在樓上。春風把小婉綁了起來。小婉這才知道春風是利用她害死九哥。春風想用石灰粉迷住王九洲的眼睛，讓他無處可逃，再亂槍打死。
王九洲和惜之進了旗袍店，小婉推翻了凳子提醒王九洲。春風趕緊拿起石灰粉就撒。惜之幫九哥擋了石灰粉，眼睛看不見了。
劉和尚在旗袍店向王九洲偷襲，王九洲受傷了，仍然拼命要救小婉。春風
拉著小婉要她目睹王九洲被殺。
王九洲詐死哄得春風近前，用槍頂著春風，讓他放了小婉。春風叫人放了小婉。月堇等人趕來。王九洲又心軟，不顧月堇的反對放了春風。
春風叫住要走的王九洲，抱出小九，讓他用命來換小九。小九受了驚嚇，咬了春風一口。春風怒火中燒，一槍打死小九。小婉看到女兒慘死，痛不欲生，怒罵春風畜生，殺了自己的親生女兒。春風一聽驚呆了。惜之眼睛看不見，責問春風還是以前認識的結義二哥嗎?殺了親生女兒，還是人嗎?春風兇狠地打死了惜之，并殘忍地剝去了他的面皮。
春風抱著女兒傷心欲絕。小婉打了春風幾個耳光，怒罵他是個畜生，不配做小九的父親。
王九洲和月堇等人鳴槍向惜之致敬，讓他安息。惜之死了，王九洲不再對春風心存善念，讓弟兄們只要碰到春風，就格殺勿論。月堇勸說王九洲要冷靜，盡快帶著弟兄們去蘇區(qū)。王九洲發(fā)誓要為惜之報仇。月堇說此時和春風硬拼，他和手下的弟兄就會全軍覆沒，讓王九洲帶著兄弟去蘇區(qū)，由她來對付春風。月堇說出自己的計劃，春風肆意擴張勢力，必會多疑的蔣介石暗中猜忌，她借助父親的力量，向蔣介石施加影響，如果蔣得知春風和76號特工與日本勾結，必除去春風。王九洲不理解月堇把除去春風的希望寄托在蔣介石的身上。月堇讓王九洲相信自己，她肯定會成功的。
春風怕蔣介石生氣他沒殺了王九洲，就剝了惜之的面皮復命，還想借用日本人的力量殺王九洲，并準備抓住月堇與王九洲聯合的證據，扳倒梅默庵和月堇。
默庵看到春風與王九洲相斗元氣大傷，想坐收漁翁之利，讓月堇和他聯手對付春風。
鐵鋒抓住春風得力助手順子，默庵和順子照了張相，逼他背叛春風。順子告訴默庵春風想要特務，警察，軍隊一起抓，而且好像當警察局署長有些眉目了。
春風要去重慶復命，并準備把警察署長一職敲實，讓劉和尚和順子在家招齊三十名善戰(zhàn)的行動隊員。小婉自從女兒死后，一直很消沉，春風為此很內疚，讓手下好好照顧她。
默庵收集到春風擴張勢力的罪證，和月堇商議分次呈與蔣介石，果然蔣介石看了月堇的密件雖然對春風起了疑心，但是并沒有追究。
春風擴招兇惡之人在上海大肆強取豪奪。蔣介石聞訊后，又從默庵那里得知春風策劃謀反的行為大為惱火，暗示默庵除去春風。
春風要和小婉重修于好，想帶她去重慶散心。