小婉不相信阿輝真的死了，氣急攻心暈了過(guò)去。月堇趕來(lái)追問(wèn)王九洲為什么不讓她知道酒樓發(fā)生的槍?xiě)?zhàn)，力勸他下定決心加入到革命隊(duì)伍中來(lái)，而不是只想著為阿輝等人報(bào)仇，應(yīng)該以大局為重，趕緊帶著弟兄們先離開(kāi)上海。王九洲此時(shí)根本聽(tīng)不進(jìn)月堇的話，只覺(jué)得愧對(duì)小婉，趕走了月堇。王九洲要一輩子照應(yīng)小婉和小九。小婉卻說(shuō)她一輩子最想做的是九哥的女人。王九洲不知道怎么說(shuō)才好，轉(zhuǎn)身離去了。
春風(fēng)沒(méi)有從自身反省，反而把娘的死也怪罪在王九洲頭上，發(fā)誓要取王九洲的人頭祭奠他娘。
月堇把王九洲的情況報(bào)告給老李。老李認(rèn)為王九洲思想轉(zhuǎn)變需要一個(gè)過(guò)程的，讓月堇轉(zhuǎn)告王九洲，李克農(nóng)和黨中央都在關(guān)注著他。
春風(fēng)讓手下都戴上黑袖章為他娘戴孝，并聯(lián)系76號(hào)特工和日本機(jī)關(guān)合力圍捕王九洲。
王九洲要惜之送小婉回老家，小婉對(duì)王九洲愛(ài)恨交加，緊緊抱著他不放。月堇從窗外看到這一幕，傷心地跑了出去。王九洲追上她，解釋是把小婉看成妹妹。月堇道出王九洲跟小婉在一起是想忘掉以前的痛苦，但是那樣只會(huì)更痛苦。王九洲說(shuō)他現(xiàn)在只想殺了春風(fēng)報(bào)仇。月堇傳達(dá)共黨指示，要王九洲隨她去蘇區(qū)和李克農(nóng)面談。王九洲執(zhí)意要帶著春風(fēng)的人頭去見(jiàn)共產(chǎn)黨，并對(duì)月堇感到內(nèi)疚。月堇勸王九洲拋開(kāi)個(gè)人恩怨，脫胎換骨重新做人，如果要去蘇區(qū)就告訴她。
春風(fēng)許諾兩個(gè)手下，他將要坐上警察局署長(zhǎng)的位置，只要抓住王九洲，就把密查隊(duì)的位置給他們坐，讓他們嚴(yán)密監(jiān)視小婉，看到王九洲就抓起來(lái)。
得知春風(fēng)勾結(jié)76號(hào)特工日本人來(lái)對(duì)付自己，王九洲這才真的看清春風(fēng)的為人，覺(jué)得只有共產(chǎn)黨才是真正抗日的，準(zhǔn)備殺了春風(fēng)就去蘇區(qū)。王九洲心里放不下小婉，覺(jué)得對(duì)她們母女必須有個(gè)交代，不顧玉英的阻攔，去看望她們。
劉和尚等人跟著小婉，差點(diǎn)就抓住王九洲，被他逃脫了。惜之和國(guó)振都勸九哥去浦東避避風(fēng)頭。王九洲答應(yīng)了，決定臨走之前看下小婉，并讓惜之想辦法通知月堇他后天去浦東。
王九洲與小婉見(jiàn)面，讓她先待在上海，承諾等他再回到上海時(shí)，帶她一起去蘇區(qū)。小婉不想去窮山溝受窮。王九洲叮囑她萬(wàn)一有急事找他，按照他說(shuō)的，在申報(bào)上登一則廣告，就會(huì)在某家旗袍店等她，并送她一把手槍防身。
默庵收集了很多不利春風(fēng)的證據(jù)呈交給蔣介石，指出春風(fēng)很有野心。蔣介石這才命令默庵注意春風(fēng)的東向。
月堇帶著鐵蛋送王九洲離開(kāi)。蔣介石能容忍春風(fēng)胡來(lái)，但是絕不容忍他擴(kuò)張勢(shì)力，對(duì)自己造成威脅，向其下了死令，二個(gè)月必須殺了王九洲，否則就要他的人頭。
春風(fēng)決定利用小婉設(shè)局抓住王九洲。默庵很得意地告訴女兒，蔣介石對(duì)春風(fēng)起了疑心。
月堇指出父親這招離間蔣介石與春風(fēng)之間的計(jì)謀，反而有可能讓春風(fēng)受到委座的重任，讓父親在春風(fēng)殺王九洲之前，先殺了春風(fēng)。默庵也猜到月堇是不想讓王九洲死，但是春風(fēng)對(duì)自己的威脅更大，同意女兒的方案，也提醒月堇他殺了春風(fēng)后，仍然會(huì)對(duì)付王九洲的。
春風(fēng)向小婉獻(xiàn)殷勤，送她一個(gè)大花籃為她捧場(chǎng)，說(shuō)要再次追她，還要捧她做名角，做全上海最紅的女人。小婉有點(diǎn)心動(dòng)了。
月堇帶著鐵蛋去看王九洲，王九洲很喜歡鐵蛋，月堇同意留下兒子陪他。月堇把春風(fēng)接近小婉一事告訴王九洲。王九洲又擔(dān)心起小婉來(lái)，要帶著小婉一起去蘇區(qū)。月堇答應(yīng)向蘇區(qū)方面請(qǐng)示。為表示誠(chéng)意，王九洲拿出幾百名弟兄的名單讓月堇交與蘇區(qū)。王九洲用空彈殼做了個(gè)哨子送給鐵蛋作禮物，把他當(dāng)成自己的親生兒子一樣，和他在樹(shù)林里玩游戲。
月堇從報(bào)紙上得知，春風(fēng)果然捧紅小婉，讓她在滬上各大戲院巡演。
鐵蛋告訴王九洲他是媽媽親生的，而且干爹王九洲是他最親的人。王九洲沒(méi)有往深處想，內(nèi)心很希望鐵蛋真的是他兒子。
春風(fēng)又租了一套洋房，哄騙小婉是買來(lái)送她的，讓她把小九接過(guò)來(lái)一起過(guò)無(wú)憂無(wú)慮的日子，并恐嚇小婉，如果王九洲真的投奔蘇區(qū)，她也一定跟去過(guò)窮日子。過(guò)慣大上海的小婉本來(lái)就不想再過(guò)苦日子，被春風(fēng)一說(shuō)，心里沒(méi)了主張，把月堇牽線王九洲去蘇區(qū)一事說(shuō)了出來(lái)。春風(fēng)又用榮華富貴利誘小婉帶他去見(jiàn)王九洲。小婉把與九哥的約定說(shuō)了出來(lái)。
王九洲看到申報(bào)上的啟事，擔(dān)心小婉出什么事，帶著鐵蛋一起回上海。
春風(fēng)懷疑小九是王九洲的女兒，為了萬(wàn)無(wú)一失，讓劉和尚派人冒充小婉戲院的姐妹把小九騙了出來(lái)，以逼王九洲乖乖就范。
月堇到了浦東看到九哥與鐵蛋不在，猜到王九洲肯定回到上海，趕緊往回返。
王九洲回到上海，惜之勸說(shuō)王九洲小心堤防小婉，要求跟著一起去。
春風(fēng)讓劉和尚帶著小九在旗袍店旁邊的酒樓上，他自己包圍了王九洲所約定的旗袍店，并讓手下都埋伏在樓上，等王九洲自投羅網(wǎng)。
月堇趕回上海，得知王九洲已經(jīng)去見(jiàn)小婉，讓國(guó)振等人趕緊帶人去旗袍店。
春風(fēng)讓手下扮成裁縫，等王九洲進(jìn)來(lái)后關(guān)上大門。小婉進(jìn)了旗袍店，聽(tīng)到樓上有動(dòng)靜，知道是春風(fēng)在樓上。春風(fēng)把小婉綁了起來(lái)。小婉這才知道春風(fēng)是利用她害死九哥。春風(fēng)想用石灰粉迷住王九洲的眼睛，讓他無(wú)處可逃，再亂槍打死。
王九洲和惜之進(jìn)了旗袍店，小婉推翻了凳子提醒王九洲。春風(fēng)趕緊拿起石灰粉就撒。惜之幫九哥擋了石灰粉，眼睛看不見(jiàn)了。
劉和尚在旗袍店向王九洲偷襲，王九洲受傷了，仍然拼命要救小婉。春風(fēng)
拉著小婉要她目睹王九洲被殺。
王九洲詐死哄得春風(fēng)近前，用槍頂著春風(fēng)，讓他放了小婉。春風(fēng)叫人放了小婉。月堇等人趕來(lái)。王九洲又心軟，不顧月堇的反對(duì)放了春風(fēng)。
春風(fēng)叫住要走的王九洲，抱出小九，讓他用命來(lái)?yè)Q小九。小九受了驚嚇，咬了春風(fēng)一口。春風(fēng)怒火中燒，一槍打死小九。小婉看到女兒慘死，痛不欲生，怒罵春風(fēng)畜生，殺了自己的親生女兒。春風(fēng)一聽(tīng)驚呆了。惜之眼睛看不見(jiàn)，責(zé)問(wèn)春風(fēng)還是以前認(rèn)識(shí)的結(jié)義二哥嗎?殺了親生女兒，還是人嗎?春風(fēng)兇狠地打死了惜之，并殘忍地剝?nèi)チ怂拿嫫ぁ?/p>
春風(fēng)抱著女兒傷心欲絕。小婉打了春風(fēng)幾個(gè)耳光，怒罵他是個(gè)畜生，不配做小九的父親。
王九洲和月堇等人鳴槍向惜之致敬，讓他安息。惜之死了，王九洲不再對(duì)春風(fēng)心存善念，讓弟兄們只要碰到春風(fēng)，就格殺勿論。月堇勸說(shuō)王九洲要冷靜，盡快帶著弟兄們?nèi)ヌK區(qū)。王九洲發(fā)誓要為惜之報(bào)仇。月堇說(shuō)此時(shí)和春風(fēng)硬拼，他和手下的弟兄就會(huì)全軍覆沒(méi)，讓王九洲帶著兄弟去蘇區(qū)，由她來(lái)對(duì)付春風(fēng)。月堇說(shuō)出自己的計(jì)劃，春風(fēng)肆意擴(kuò)張勢(shì)力，必會(huì)多疑的蔣介石暗中猜忌，她借助父親的力量，向蔣介石施加影響，如果蔣得知春風(fēng)和76號(hào)特工與日本勾結(jié)，必除去春風(fēng)。王九洲不理解月堇把除去春風(fēng)的希望寄托在蔣介石的身上。月堇讓王九洲相信自己，她肯定會(huì)成功的。
春風(fēng)怕蔣介石生氣他沒(méi)殺了王九洲，就剝了惜之的面皮復(fù)命，還想借用日本人的力量殺王九洲，并準(zhǔn)備抓住月堇與王九洲聯(lián)合的證據(jù)，扳倒梅默庵和月堇。
默庵看到春風(fēng)與王九洲相斗元?dú)獯髠胱諠O翁之利，讓月堇和他聯(lián)手對(duì)付春風(fēng)。
鐵鋒抓住春風(fēng)得力助手順子，默庵和順子照了張相，逼他背叛春風(fēng)。順子告訴默庵春風(fēng)想要特務(wù)，警察，軍隊(duì)一起抓，而且好像當(dāng)警察局署長(zhǎng)有些眉目了。
春風(fēng)要去重慶復(fù)命，并準(zhǔn)備把警察署長(zhǎng)一職敲實(shí)，讓劉和尚和順子在家招齊三十名善戰(zhàn)的行動(dòng)隊(duì)員。小婉自從女兒死后，一直很消沉，春風(fēng)為此很內(nèi)疚，讓手下好好照顧她。
默庵收集到春風(fēng)擴(kuò)張勢(shì)力的罪證，和月堇商議分次呈與蔣介石，果然蔣介石看了月堇的密件雖然對(duì)春風(fēng)起了疑心，但是并沒(méi)有追究。
春風(fēng)擴(kuò)招兇惡之人在上海大肆強(qiáng)取豪奪。蔣介石聞?dòng)嵑螅謴哪帜抢锏弥猴L(fēng)策劃謀反的行為大為惱火，暗示默庵除去春風(fēng)。
春風(fēng)要和小婉重修于好，想帶她去重慶散心。