蔣介石和宋美齡在上海的保安工作由春風負責，月堇帶著鐵蛋拜訪他們，春風和月堇又不期而遇。月堇要做幾件旗袍送給宋美齡。
王九洲在街頭無意看見月堇和宋美齡在一起，又震驚又驚訝，覺得里面一定有什么隱情。月堇也看到了九哥，顧忌宋美齡在旁邊，匆匆離去。
王九洲根據對春風的了解，猜測蔣介石離開上海到機場肯定會走一條小路，和弟兄們商議在山谷設下埋伏，炸死蔣介石。小婉不想欠九哥的情，讓傷勢未好的阿輝也去幫忙。突然，月堇來訪，她遇到九哥時，就已經猜到他想刺殺蔣介石，特意為此事來找九哥商議。王九洲懷疑月堇已經叛變，責問她為什么和蔣介石走得那么近，逼著她選擇和誰站一條戰線。月堇勸說王九洲不要再追殺蔣介石，如果一意孤行的話，就會成為千古罪人，讓他為弟兄們想想。弟兄們也懷疑月堇叛變了，要扣下她，只有玉英相信月堇沒有叛變，請月堇不要再摻和他們的事。王九洲放月堇走，想看看她到底有沒有叛變。
春風果然安排蔣介石從小路前往機場，月堇和父親也隨車護送。默庵看到女兒神情不安，猜測路上肯定有危險，趕緊攔住蔣介石的車子，勸諫他返回。蔣介石贊許月堇辦事謹慎，命令春風帶著人馬走小路，而他自己改坐火車回南京。
月堇從父親口中得知春風配備重武器，帶足人馬，也已經布控好一切，又擔心起王九洲的安全。
王九洲和春風發生混戰，因為實力懸殊，王九洲手下弟兄傷亡慘重，仍然拼死搏斗。玉英發現不像是蔣介石的車隊，而且春風顯然是有備而來，勸說九哥撤退，不然弟兄死傷太多。王九洲認定了是月堇泄密，帶著弟兄撤離了。
蔣介石聽到背后的槍聲，很贊賞春風精明能干的將才，宋美齡認為此人太過于奸滑了。
月堇和春風送走蔣介石夫妻。春風得知是月堇使蔣介石化險為夷，幸災樂禍地嘲笑月堇居然是和他一樣背叛了王九洲，看王九洲如何懲治她。
國振看到弟兄們死傷太多，認為都是月堇叛變造成的，逼著王九洲追殺月堇。王九洲沒答應，國振要帶著兄弟們離開，玉英也勸九哥給地下們一個說法。王九洲答應找月堇算賬。
默庵看到月堇這次立了大功，請宋美齡推薦進總統府工作。這正合月堇心意，但并沒有表露上迫切的聲色。
宋美齡勸諫蔣介石安排月堇個事做做，并幫她物色個青年才俊。蔣介石經過上次機場一事，對月堇的有所改觀，但對她以前曾刺殺他一事耿耿于懷。宋美齡勸他大度點。
默庵看到月堇不再出去惹事，整天在家看書，很開心，告訴她一個好消息，宋美齡推薦她去蔣介石在上海設立的特別行動小組任職，任務是偵查日軍的情報和部署情況。
月堇很高興，借口說要出去透透氣，離開了家和陳云秋碰面。默庵很高興女兒成為總統府的人，解除了對月堇的看管，但是又加強防護保護她的安全。
春風得知月堇成為總統府上海聯絡站的人，對月堇跟王九洲突然斷絕關系很懷疑，覺得里面肯定另有文章，而月堇從打打殺殺變成安靜的女人，也讓他十分奇怪，命令手下跟蹤月堇。
陳云秋叮囑月堇想方設法贏得上海聯絡處的信任，他會派人與她聯系。劉和尚跟蹤陳云秋，被陳云秋逃脫了。春風由此懷疑月堇是共黨嫌疑人，但是苦于證據。
王九洲和國振商量如何對付月堇，小婉看不起他們小氣，說他們不像個男人。玉英也覺得月堇不像那樣的人，勸九哥查清楚再行動。王九洲決定先找到月堇再說。
王九洲看到月堇的房間到處布滿了電網，以為是她心虛了。月堇推開窗戶，看到王九洲拿著槍對著她，并沒有躲避。王九洲對月堇下不了手。推脫無法下手，下次再找機會。
王九洲正在商量如何刺殺月堇時，月堇根據共產黨上級領導的指示帶著鐵蛋主動上門。月堇讓王九洲殺了她。小婉幫著月堇說話。月堇承認她幫了蔣介石，愿意受罰，但要等她把話說完。月堇說王九洲現在殺蔣介石會成為民族罪人，如果蔣介石反對抗日，她第一個報名刺殺蔣介石。惜之也認為月堇的話有道理。
月堇和王九洲私聊，，說只有共產黨才能救中國，而她正在為共產黨做事，讓他以大局為重，以民族利益為重，希望九哥也能與共產黨合作。王九洲答應會考慮一下。月堇告訴他自己已經打進國民黨內部，但不肯把鐵蛋的身世告訴九哥。國振要為弟兄報仇，想殺了月堇，被王九洲喝止住。
抗日戰爭全面爆發，日本要攻占上海，蔣介石得知機要文件被泄露了，使國軍節節敗退，頭疼不已，交與春風一份參加秘密會議的人員嫌疑名單，責令三天內查出日本間諜。
春風查不出日本間諜，急得像熱鍋上的螞蟻。默庵得知女兒為了國家。要幫對頭春風查案，內心欣慰。月堇記住了嫌疑名單，請父親分析誰的嫌疑最大。默庵指出機要秘書黃懷安嫌疑比較大。
王九洲看到蔣介石真的抗日，覺得月堇的話很有道理，國振也認識到錯怪了她。月堇找王九洲幫忙暗中調查黃懷安。王九洲知道屠爺一直和日本人有來往，就去找他手下六子。
蔣介石看到春風破案沒有一絲進展，大發雷霆。月堇告訴蔣介石，王九洲查出黃懷安和日本人有來往。
蔣介石命令春風速查黃懷安，必要時與王九洲合作，為了民族利益，可以與他的恩怨一筆勾銷，月堇負責協調聯絡。
春風要月堇帶他去見九哥，月堇讓他自己和九哥聯系。
春風想通過小婉找王九洲。小婉把信帶給九哥。王九洲遵循月堇的安排，為了共同抗日，決定一人去會會春風。春風看到九哥受寵若驚，和九哥一起去醉紅樓。王九洲打聽到黃懷安和小野曾經走在一起，并且懷疑內奸不止一人，肯定是一個團伙，準備親手處理此事。春風求之不得。
春風看到小婉抱著小九，出言譏諷。小婉希望他說話算數，不要害九哥。春風滿口應允。
王九哥用自己的方式從黃懷安口中得知他經常去夜未央咖啡店。
小野叮囑旗下女特工葉子和黃懷安接頭時要小心謹慎，千萬不要被中國方面的特工發現。
惜之在咖啡店里發現有個戴帽子女扮男裝的女人行為可疑，立刻跟蹤。王九洲一人在咖啡店繼續觀察。月堇現身說共產黨也很關注這個案子，希望盡快找到內奸。王九洲感悟到，這次他們三方聯手，可惜找不回以前的感覺了。
王九洲化妝成賣草鞋又從女傭那里獲知情報，得知黃懷安經常在新禮帽里塞東西。
王九洲三方坐下來分析案情，春風把葉子的身份調查清楚了，就是她利用美貌把黃懷安拖下了水。春風立功心切，準備了一張字條，放在同樣的禮帽里，以期把黃懷安等人一鍋端了。
國振看到葉子騎著自行車出來，故意與她相撞，在倒地的一霎那，換了她的帽子。
春風看到他的計謀成功了，很是開心。王九洲卻有點擔心黃懷安會起疑心。
黃懷安回到家，看了字條，日本人要對他們論功行賞，信以為真，打電話讓其他人到他家集合領賞。
王九洲讓女傭有情況時，發信號通知他們。
黃懷安和一幫人在家里大吃大喝，春風帶人包圍了黃家，王九洲先擒拿住黃懷安等人，再由他們接手。國振冒充郵政人員闖了進去，抓住了黃懷安等人。黃懷安得知是自家女傭出賣了他，拔槍打死了她，結果也被王九洲一槍打死。王九洲憎恨這些賣國賊，用打死了所有的賣國賊，春風氣瘋了，但也無可奈何，只得把這些人的名單抄下來交給蔣介石。
蔣介石對王九洲有勇有謀很是贊賞，不但不怪罪他殺了賣國賊，還要獎賞了他五萬大洋和三十只快槍，讓春風繼續與他合作。春風被晉升為少將，月堇也得到了獎賞，全權負責總統府和上海聯絡站。