蔣介石和宋美齡在上海的保安工作由春風(fēng)負(fù)責(zé)，月堇帶著鐵蛋拜訪他們，春風(fēng)和月堇又不期而遇。月堇要做幾件旗袍送給宋美齡。
王九洲在街頭無意看見月堇和宋美齡在一起，又震驚又驚訝，覺得里面一定有什么隱情。月堇也看到了九哥，顧忌宋美齡在旁邊，匆匆離去。
王九洲根據(jù)對(duì)春風(fēng)的了解，猜測蔣介石離開上海到機(jī)場肯定會(huì)走一條小路，和弟兄們商議在山谷設(shè)下埋伏，炸死蔣介石。小婉不想欠九哥的情，讓傷勢(shì)未好的阿輝也去幫忙。突然，月堇來訪，她遇到九哥時(shí)，就已經(jīng)猜到他想刺殺蔣介石，特意為此事來找九哥商議。王九洲懷疑月堇已經(jīng)叛變，責(zé)問她為什么和蔣介石走得那么近，逼著她選擇和誰站一條戰(zhàn)線。月堇勸說王九洲不要再追殺蔣介石，如果一意孤行的話，就會(huì)成為千古罪人，讓他為弟兄們想想。弟兄們也懷疑月堇叛變了，要扣下她，只有玉英相信月堇沒有叛變，請(qǐng)?jiān)螺啦灰贀胶退麄兊氖隆Ｍ蹙胖薹旁螺雷撸肟纯此降子袥]有叛變。
春風(fēng)果然安排蔣介石從小路前往機(jī)場，月堇和父親也隨車護(hù)送。默庵看到女兒神情不安，猜測路上肯定有危險(xiǎn)，趕緊攔住蔣介石的車子，勸諫他返回。蔣介石贊許月堇辦事謹(jǐn)慎，命令春風(fēng)帶著人馬走小路，而他自己改坐火車回南京。
月堇從父親口中得知春風(fēng)配備重武器，帶足人馬，也已經(jīng)布控好一切，又擔(dān)心起王九洲的安全。
王九洲和春風(fēng)發(fā)生混戰(zhàn)，因?yàn)閷?shí)力懸殊，王九洲手下弟兄傷亡慘重，仍然拼死搏斗。玉英發(fā)現(xiàn)不像是蔣介石的車隊(duì)，而且春風(fēng)顯然是有備而來，勸說九哥撤退，不然弟兄死傷太多。王九洲認(rèn)定了是月堇泄密，帶著弟兄撤離了。
蔣介石聽到背后的槍聲，很贊賞春風(fēng)精明能干的將才，宋美齡認(rèn)為此人太過于奸滑了。
月堇和春風(fēng)送走蔣介石夫妻。春風(fēng)得知是月堇使蔣介石化險(xiǎn)為夷，幸災(zāi)樂禍地嘲笑月堇居然是和他一樣背叛了王九洲，看王九洲如何懲治她。
國振看到弟兄們死傷太多，認(rèn)為都是月堇叛變?cè)斐傻模浦蹙胖拮窔⒃螺馈Ｍ蹙胖逈]答應(yīng)，國振要帶著兄弟們離開，玉英也勸九哥給地下們一個(gè)說法。王九洲答應(yīng)找月堇算賬。
默庵看到月堇這次立了大功，請(qǐng)宋美齡推薦進(jìn)總統(tǒng)府工作。這正合月堇心意，但并沒有表露上迫切的聲色。
宋美齡勸諫蔣介石安排月堇個(gè)事做做，并幫她物色個(gè)青年才俊。蔣介石經(jīng)過上次機(jī)場一事，對(duì)月堇的有所改觀，但對(duì)她以前曾刺殺他一事耿耿于懷。宋美齡勸他大度點(diǎn)。
默庵看到月堇不再出去惹事，整天在家看書，很開心，告訴她一個(gè)好消息，宋美齡推薦她去蔣介石在上海設(shè)立的特別行動(dòng)小組任職，任務(wù)是偵查日軍的情報(bào)和部署情況。
月堇很高興，借口說要出去透透氣，離開了家和陳云秋碰面。默庵很高興女兒成為總統(tǒng)府的人，解除了對(duì)月堇的看管，但是又加強(qiáng)防護(hù)保護(hù)她的安全。
春風(fēng)得知月堇成為總統(tǒng)府上海聯(lián)絡(luò)站的人，對(duì)月堇跟王九洲突然斷絕關(guān)系很懷疑，覺得里面肯定另有文章，而月堇從打打殺殺變成安靜的女人，也讓他十分奇怪，命令手下跟蹤月堇。
陳云秋叮囑月堇想方設(shè)法贏得上海聯(lián)絡(luò)處的信任，他會(huì)派人與她聯(lián)系。劉和尚跟蹤陳云秋，被陳云秋逃脫了。春風(fēng)由此懷疑月堇是共黨嫌疑人，但是苦于證據(jù)。
王九洲和國振商量如何對(duì)付月堇，小婉看不起他們小氣，說他們不像個(gè)男人。玉英也覺得月堇不像那樣的人，勸九哥查清楚再行動(dòng)。王九洲決定先找到月堇再說。
王九洲看到月堇的房間到處布滿了電網(wǎng)，以為是她心虛了。月堇推開窗戶，看到王九洲拿著槍對(duì)著她，并沒有躲避。王九洲對(duì)月堇下不了手。推脫無法下手，下次再找機(jī)會(huì)。
王九洲正在商量如何刺殺月堇時(shí)，月堇根據(jù)共產(chǎn)黨上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示帶著鐵蛋主動(dòng)上門。月堇讓王九洲殺了她。小婉幫著月堇說話。月堇承認(rèn)她幫了蔣介石，愿意受罰，但要等她把話說完。月堇說王九洲現(xiàn)在殺蔣介石會(huì)成為民族罪人，如果蔣介石反對(duì)抗日，她第一個(gè)報(bào)名刺殺蔣介石。惜之也認(rèn)為月堇的話有道理。
月堇和王九洲私聊，，說只有共產(chǎn)黨才能救中國，而她正在為共產(chǎn)黨做事，讓他以大局為重，以民族利益為重，希望九哥也能與共產(chǎn)黨合作。王九洲答應(yīng)會(huì)考慮一下。月堇告訴他自己已經(jīng)打進(jìn)國民黨內(nèi)部，但不肯把鐵蛋的身世告訴九哥。國振要為弟兄報(bào)仇，想殺了月堇，被王九洲喝止住。
抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)，日本要攻占上海，蔣介石得知機(jī)要文件被泄露了，使國軍節(jié)節(jié)敗退，頭疼不已，交與春風(fēng)一份參加秘密會(huì)議的人員嫌疑名單，責(zé)令三天內(nèi)查出日本間諜。
春風(fēng)查不出日本間諜，急得像熱鍋上的螞蟻。默庵得知女兒為了國家。要幫對(duì)頭春風(fēng)查案，內(nèi)心欣慰。月堇記住了嫌疑名單，請(qǐng)父親分析誰的嫌疑最大。默庵指出機(jī)要秘書黃懷安嫌疑比較大。
王九洲看到蔣介石真的抗日，覺得月堇的話很有道理，國振也認(rèn)識(shí)到錯(cuò)怪了她。月堇找王九洲幫忙暗中調(diào)查黃懷安。王九洲知道屠爺一直和日本人有來往，就去找他手下六子。
蔣介石看到春風(fēng)破案沒有一絲進(jìn)展，大發(fā)雷霆。月堇告訴蔣介石，王九洲查出黃懷安和日本人有來往。
蔣介石命令春風(fēng)速查黃懷安，必要時(shí)與王九洲合作，為了民族利益，可以與他的恩怨一筆勾銷，月堇負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。
春風(fēng)要月堇帶他去見九哥，月堇讓他自己和九哥聯(lián)系。
春風(fēng)想通過小婉找王九洲。小婉把信帶給九哥。王九洲遵循月堇的安排，為了共同抗日，決定一人去會(huì)會(huì)春風(fēng)。春風(fēng)看到九哥受寵若驚，和九哥一起去醉紅樓。王九洲打聽到黃懷安和小野曾經(jīng)走在一起，并且懷疑內(nèi)奸不止一人，肯定是一個(gè)團(tuán)伙，準(zhǔn)備親手處理此事。春風(fēng)求之不得。
春風(fēng)看到小婉抱著小九，出言譏諷。小婉希望他說話算數(shù)，不要害九哥。春風(fēng)滿口應(yīng)允。
王九哥用自己的方式從黃懷安口中得知他經(jīng)常去夜未央咖啡店。
小野叮囑旗下女特工葉子和黃懷安接頭時(shí)要小心謹(jǐn)慎，千萬不要被中國方面的特工發(fā)現(xiàn)。
惜之在咖啡店里發(fā)現(xiàn)有個(gè)戴帽子女扮男裝的女人行為可疑，立刻跟蹤。王九洲一人在咖啡店繼續(xù)觀察。月堇現(xiàn)身說共產(chǎn)黨也很關(guān)注這個(gè)案子，希望盡快找到內(nèi)奸。王九洲感悟到，這次他們?nèi)铰?lián)手，可惜找不回以前的感覺了。
王九洲化妝成賣草鞋又從女傭那里獲知情報(bào)，得知黃懷安經(jīng)常在新禮帽里塞東西。
王九洲三方坐下來分析案情，春風(fēng)把葉子的身份調(diào)查清楚了，就是她利用美貌把黃懷安拖下了水。春風(fēng)立功心切，準(zhǔn)備了一張字條，放在同樣的禮帽里，以期把黃懷安等人一鍋端了。
國振看到葉子騎著自行車出來，故意與她相撞，在倒地的一霎那，換了她的帽子。
春風(fēng)看到他的計(jì)謀成功了，很是開心。王九洲卻有點(diǎn)擔(dān)心黃懷安會(huì)起疑心。
黃懷安回到家，看了字條，日本人要對(duì)他們論功行賞，信以為真，打電話讓其他人到他家集合領(lǐng)賞。
王九洲讓女傭有情況時(shí)，發(fā)信號(hào)通知他們。
黃懷安和一幫人在家里大吃大喝，春風(fēng)帶人包圍了黃家，王九洲先擒拿住黃懷安等人，再由他們接手。國振冒充郵政人員闖了進(jìn)去，抓住了黃懷安等人。黃懷安得知是自家女傭出賣了他，拔槍打死了她，結(jié)果也被王九洲一槍打死。王九洲憎恨這些賣國賊，用打死了所有的賣國賊，春風(fēng)氣瘋了，但也無可奈何，只得把這些人的名單抄下來交給蔣介石。
蔣介石對(duì)王九洲有勇有謀很是贊賞，不但不怪罪他殺了賣國賊，還要獎(jiǎng)賞了他五萬大洋和三十只快槍，讓春風(fēng)繼續(xù)與他合作。春風(fēng)被晉升為少將，月堇也得到了獎(jiǎng)賞，全權(quán)負(fù)責(zé)總統(tǒng)府和上海聯(lián)絡(luò)站。