春風(fēng)在報(bào)紙上聲稱(chēng)要對(duì)月堇刺殺汪精衛(wèi)一事公開(kāi)審理。王九洲知道是春風(fēng)的詭計(jì)，還是決定救出月堇。
春風(fēng)為月堇療好傷，并送來(lái)鮮花慰問(wèn)。月堇得知春風(fēng)利用她誘捕王九洲，大罵春風(fēng)無(wú)恥。春風(fēng)嚴(yán)加看守月堇，不讓她有機(jī)會(huì)自殺。月堇尋找機(jī)會(huì)跳樓自殺，春風(fēng)看到昏迷不醒的月堇，驚恐萬(wàn)分，趕緊命人送醫(yī)院搶救。
幸虧月堇跳下的時(shí)候被樹(shù)擋了一下，又被救了回來(lái)。默庵得知后，警告春風(fēng)如果月堇有個(gè)三長(zhǎng)兩短的話，一定不會(huì)放過(guò)他。春風(fēng)仍然執(zhí)意不肯放了月堇。
默庵知道女兒犧牲自己的性命是為了阻止王九洲來(lái)營(yíng)救她，讓她多想想鐵蛋和他。默庵讓女兒按照自己的話做，就可以幸免一死。
王九洲得知月堇跳樓很是著急，想要前去看望。玉英和惜之勸阻他。
默庵把名貴的珍珠送給蔣夫人宋美齡，說(shuō)王九洲這次行動(dòng)不是針對(duì)蔣介石，就是針對(duì)汪精衛(wèi)的，請(qǐng)她放了月堇。宋美齡怕汪夫人胡攪蠻纏，不肯相助。默庵利用蔣汪之間的矛盾又進(jìn)言，說(shuō)汪精衛(wèi)與日本人勾結(jié)，還一直野心想要取代委座，應(yīng)該早日鏟除。宋美齡被說(shuō)動(dòng)了。
春風(fēng)怕再次月堇想不開(kāi)，親自看守。宋美齡親自去上海問(wèn)月堇，王九洲為什么要?dú)⑼艟l(wèi)。月堇告訴她，王九洲最恨日本人，而汪精衛(wèi)與日本人勾結(jié)，所以該殺。宋美齡相信了，放了月堇，命令春風(fēng)登報(bào)說(shuō)月堇暴亡，以騙過(guò)汪夫人陳璧君。
惜之看到報(bào)紙以為月堇真的暴亡了，把這個(gè)消息告訴九哥。王九洲聽(tīng)了傷心欲絕，要去找春風(fēng)拼命。弟兄們死命拉住他。小婉說(shuō)他現(xiàn)在去是送死，應(yīng)該忍辱負(fù)重為月堇報(bào)仇。
蔣介石巴不得汪精衛(wèi)被殺，而這次刺殺了汪精衛(wèi)，對(duì)汪起到了敲山震虎的效果，所以想留下王九洲對(duì)付汪。春風(fēng)不肯就此罷手，一再向蔣介石進(jìn)言，王九洲是個(gè)禍害，一定要除去。蔣介石被他說(shuō)動(dòng)，讓他瞞著默庵暗中繼續(xù)緝捕王九洲。
月堇寫(xiě)了張字條給嫣紅旗袍店，聲稱(chēng)要做旗袍。默庵知道她是想告訴王九洲她沒(méi)死，不想她再與王九洲有什么瓜葛，截住字條，另外找了一家店做旗袍。
陳云秋從上級(jí)那里得知月堇沒(méi)死，并得到李克農(nóng)的指示，把月堇和王九洲爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
宋美齡很喜歡月堇和鐵蛋，認(rèn)月堇為干女兒特意，還把默庵送的珍珠串成項(xiàng)鏈送給月堇當(dāng)禮物。
宋美齡拉攏月堇是想利用她把王九洲爭(zhēng)取過(guò)來(lái)或除掉。蔣介石得知夫人的想法后，很是贊同。
陳云秋偶遇月堇，到她家作客。陳云秋告訴月堇王九洲轉(zhuǎn)移了，他無(wú)法找到他們。陳云秋明確告訴月堇他是共產(chǎn)黨，月堇沒(méi)有立刻答應(yīng)他，但讓他以借書(shū)的名義和她聯(lián)系，并他盡快告訴九哥她還活著。
王九洲裝扮成黃包車(chē)車(chē)夫到梅公館面前焚燒三輪車(chē)紀(jì)念月堇。月堇從窗戶里看到九哥心里有她，知足了。
春風(fēng)瘋狂地抓捕共產(chǎn)黨同時(shí)，努力尋找王九洲的行蹤。
陳云秋給月堇帶來(lái)了革命書(shū)籍，當(dāng)?shù)弥螺琅c宋美齡關(guān)系密切時(shí)，勸說(shuō)她在國(guó)民政府里弄個(gè)職務(wù)，為共產(chǎn)黨獲取情報(bào)。月堇答應(yīng)盡一切能力幫助他。默庵回來(lái)了，月堇為了方便和陳云秋見(jiàn)面，謊稱(chēng)她不想和王九洲來(lái)往了，現(xiàn)在喜歡和讀書(shū)人交往。默庵很高興月堇改變了生活態(tài)度。
王九洲以為月堇和鐵蛋死了，和弟兄們?cè)诖夯ň雍染平獬睢４猴L(fēng)得知消息后，帶人包圍了此處。王九洲察覺(jué)了，要掩護(hù)阿輝先走。阿輝不肯，王九洲只得和他分頭從屋頂上離開(kāi)。阿輝被春風(fēng)堵住，開(kāi)槍自盡，沒(méi)想到槍里沒(méi)子彈了。
春風(fēng)想離間王九洲和阿輝，請(qǐng)他喝酒，席間，春風(fēng)說(shuō)小婉如果和他私情，就不會(huì)讓阿輝知道。而小婉為什么拼命去救九哥，而王九洲又很喜愛(ài)小九，這說(shuō)明王九洲讓阿輝帶了綠帽子，小九極有可能是王九洲的女兒。阿輝勃然大怒，對(duì)春風(fēng)的話半信半疑，決定幫他抓到王九洲，但是約定不準(zhǔn)殺九哥。春風(fēng)假意答應(yīng)他。
惜之掐指算出阿輝沒(méi)有危險(xiǎn)。王九洲安慰小婉不要擔(dān)心，小婉知道阿輝心眼小，很容易相信別人，讓王九洲當(dāng)心點(diǎn)。
月堇無(wú)意間發(fā)現(xiàn)阿輝從春風(fēng)的車(chē)上下來(lái)。很是可疑，想要跟去。陳云秋不敢讓她貿(mào)然暴露，讓她先回家再想辦法。
阿輝故意弄成渾身是傷回到家，小婉見(jiàn)了，趕緊幫他清理傷口。阿輝得知九哥天天來(lái)他家，心里酸楚。
月堇始終感覺(jué)不對(duì)勁，化妝成女傭去找王九洲，看到家里沒(méi)人，就留一封信在門(mén)口。
王九洲覺(jué)得小婉性子烈，像月堇，覺(jué)得要多關(guān)心點(diǎn)她，就帶著兄弟看望小婉，沒(méi)想到看到阿輝，喜出望外，要買(mǎi)酒菜慶祝。阿輝搶著出去買(mǎi)菜，偷偷地把王九洲的行蹤報(bào)告給春風(fēng)。
王九洲等人開(kāi)懷暢飲，阿輝看到王九洲十分疼愛(ài)小九，心里更加相信春風(fēng)的話。
月堇回到家，陳云秋責(zé)怪她不能遵守組織。月堇懷疑阿輝已經(jīng)叛變了，怕九哥有生命危險(xiǎn)。陳云秋覺(jué)得王九洲平常大大咧咧，其實(shí)心思縝密，肯定會(huì)對(duì)阿輝突然回來(lái)產(chǎn)生懷疑的。
阿輝掏出兩張戲票，說(shuō)是小婉請(qǐng)王九洲晚上看她唱戲。王九洲滿口應(yīng)允了，和阿輝出去買(mǎi)花給小婉捧場(chǎng)。玉英無(wú)意間在門(mén)口看到月堇留下的字體，也覺(jué)得阿輝行為可疑，趕緊通知惜之等人從側(cè)門(mén)進(jìn)入戲院埋伏。
春風(fēng)帶著手下隱藏在整個(gè)戲院里面，就等著王九洲進(jìn)來(lái)。王九洲一進(jìn)戲院，就發(fā)現(xiàn)被人包圍了，他不露聲色，坐下來(lái)看小婉唱戲。惜之等人關(guān)掉戲院電表總閘，和春風(fēng)等人打了起來(lái)。黑暗中，王九洲利用火光打死了很多春風(fēng)的手下
黑暗中，阿輝拉著小婉一起從后門(mén)離開(kāi)。忽然燈亮了，春風(fēng)看到王九洲，開(kāi)槍射擊。小婉看到了，拿東西砸向春風(fēng)。王九洲趁機(jī)躲了起來(lái)。春風(fēng)用槍指著小婉，阿輝護(hù)著小婉，。春風(fēng)看到阿輝沒(méi)有利用價(jià)值了，沒(méi)有殺他，同時(shí)也想看看王九洲是如何對(duì)待背叛他的人。小婉這才知道阿輝也參與了刺殺九哥的計(jì)劃。
阿輝說(shuō)他看出王九洲喜歡小婉，問(wèn)小婉小九是不是王九洲的女兒。九哥來(lái)到阿輝住處，責(zé)問(wèn)他為什么叛變。阿輝辯稱(chēng)是不想活著被人恥笑。小婉要與阿輝殉情，求王九洲照顧小九。王九洲不想失去兄弟，動(dòng)手打了阿輝幾拳，責(zé)怪阿輝居然聽(tīng)信春風(fēng)的話，要與他斷了兄弟情。阿輝知道被春風(fēng)利用，要以命賠給王九洲。王九洲敬他是條漢子，原諒了他。
小婉猜到春風(fēng)肯定和阿輝說(shuō)她和王九洲有一腿，感嘆阿輝笨，九哥心太軟。
阿輝氣憤自己被春風(fēng)利用，獨(dú)身一人去刺殺春風(fēng)，被抓。惡毒的春風(fēng)讓人開(kāi)摩托拖死阿輝，并把奄奄一息的阿輝扔在最熱鬧的街市，用白布寫(xiě)著攻擊王九洲的標(biāo)語(yǔ)，意在激王九洲正面出來(lái)應(yīng)戰(zhàn)。小婉艱難地背著阿輝，王九洲出面把阿輝背回家。
張學(xué)良，楊虎城發(fā)生兵諫，扣押了蔣介石，逼他抗日。西安事變后，蔣介石無(wú)奈宣布停止內(nèi)戰(zhàn)，同意和共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日。上級(jí)指示陳云秋及時(shí)掌握南京方面的信息，設(shè)法讓月堇和王九洲聯(lián)系上，試著通過(guò)她影響王九洲投身共產(chǎn)黨。
陳云秋請(qǐng)?jiān)螺老朕k法在南京政府謀得一份差事，以便掌握蔣介石的動(dòng)向。
王九洲得知蔣介石反過(guò)來(lái)軟禁了張學(xué)良，不相信他會(huì)和日本人開(kāi)戰(zhàn)，決定再次刺殺蔣介石，替奮明等兄弟報(bào)仇。王九洲打聽(tīng)到蔣介石和宋美齡要到上海公干，想趁此機(jī)會(huì)刺殺，再與春風(fēng)一較高下。
默庵叮囑女兒蔣介石和宋美齡要來(lái)上海，要她好好跟干媽相處。月堇不情愿地答應(yīng)了。