春風(fēng)在報紙上聲稱要對月堇刺殺汪精衛(wèi)一事公開審理。王九洲知道是春風(fēng)的詭計，還是決定救出月堇。
春風(fēng)為月堇療好傷，并送來鮮花慰問。月堇得知春風(fēng)利用她誘捕王九洲，大罵春風(fēng)無恥。春風(fēng)嚴(yán)加看守月堇，不讓她有機(jī)會自殺。月堇尋找機(jī)會跳樓自殺，春風(fēng)看到昏迷不醒的月堇，驚恐萬分，趕緊命人送醫(yī)院搶救。
幸虧月堇跳下的時候被樹擋了一下，又被救了回來。默庵得知后，警告春風(fēng)如果月堇有個三長兩短的話，一定不會放過他。春風(fēng)仍然執(zhí)意不肯放了月堇。
默庵知道女兒犧牲自己的性命是為了阻止王九洲來營救她，讓她多想想鐵蛋和他。默庵讓女兒按照自己的話做，就可以幸免一死。
王九洲得知月堇跳樓很是著急，想要前去看望。玉英和惜之勸阻他。
默庵把名貴的珍珠送給蔣夫人宋美齡，說王九洲這次行動不是針對蔣介石，就是針對汪精衛(wèi)的，請她放了月堇。宋美齡怕汪夫人胡攪蠻纏，不肯相助。默庵利用蔣汪之間的矛盾又進(jìn)言，說汪精衛(wèi)與日本人勾結(jié)，還一直野心想要取代委座，應(yīng)該早日鏟除。宋美齡被說動了。
春風(fēng)怕再次月堇想不開，親自看守。宋美齡親自去上海問月堇，王九洲為什么要?dú)⑼艟l(wèi)。月堇告訴她，王九洲最恨日本人，而汪精衛(wèi)與日本人勾結(jié)，所以該殺。宋美齡相信了，放了月堇，命令春風(fēng)登報說月堇暴亡，以騙過汪夫人陳璧君。
惜之看到報紙以為月堇真的暴亡了，把這個消息告訴九哥。王九洲聽了傷心欲絕，要去找春風(fēng)拼命。弟兄們死命拉住他。小婉說他現(xiàn)在去是送死，應(yīng)該忍辱負(fù)重為月堇報仇。
蔣介石巴不得汪精衛(wèi)被殺，而這次刺殺了汪精衛(wèi)，對汪起到了敲山震虎的效果，所以想留下王九洲對付汪。春風(fēng)不肯就此罷手，一再向蔣介石進(jìn)言，王九洲是個禍害，一定要除去。蔣介石被他說動，讓他瞞著默庵暗中繼續(xù)緝捕王九洲。
月堇寫了張字條給嫣紅旗袍店，聲稱要做旗袍。默庵知道她是想告訴王九洲她沒死，不想她再與王九洲有什么瓜葛，截住字條，另外找了一家店做旗袍。
陳云秋從上級那里得知月堇沒死，并得到李克農(nóng)的指示，把月堇和王九洲爭取過來。
宋美齡很喜歡月堇和鐵蛋，認(rèn)月堇為干女兒特意，還把默庵送的珍珠串成項(xiàng)鏈送給月堇當(dāng)禮物。
宋美齡拉攏月堇是想利用她把王九洲爭取過來或除掉。蔣介石得知夫人的想法后，很是贊同。
陳云秋偶遇月堇，到她家作客。陳云秋告訴月堇王九洲轉(zhuǎn)移了，他無法找到他們。陳云秋明確告訴月堇他是共產(chǎn)黨，月堇沒有立刻答應(yīng)他，但讓他以借書的名義和她聯(lián)系，并他盡快告訴九哥她還活著。
王九洲裝扮成黃包車車夫到梅公館面前焚燒三輪車紀(jì)念月堇。月堇從窗戶里看到九哥心里有她，知足了。
春風(fēng)瘋狂地抓捕共產(chǎn)黨同時，努力尋找王九洲的行蹤。
陳云秋給月堇帶來了革命書籍，當(dāng)?shù)弥螺琅c宋美齡關(guān)系密切時，勸說她在國民政府里弄個職務(wù)，為共產(chǎn)黨獲取情報。月堇答應(yīng)盡一切能力幫助他。默庵回來了，月堇為了方便和陳云秋見面，謊稱她不想和王九洲來往了，現(xiàn)在喜歡和讀書人交往。默庵很高興月堇改變了生活態(tài)度。
王九洲以為月堇和鐵蛋死了，和弟兄們在春花居喝酒解愁。春風(fēng)得知消息后，帶人包圍了此處。王九洲察覺了，要掩護(hù)阿輝先走。阿輝不肯，王九洲只得和他分頭從屋頂上離開。阿輝被春風(fēng)堵住，開槍自盡，沒想到槍里沒子彈了。
春風(fēng)想離間王九洲和阿輝，請他喝酒，席間，春風(fēng)說小婉如果和他私情，就不會讓阿輝知道。而小婉為什么拼命去救九哥，而王九洲又很喜愛小九，這說明王九洲讓阿輝帶了綠帽子，小九極有可能是王九洲的女兒。阿輝勃然大怒，對春風(fēng)的話半信半疑，決定幫他抓到王九洲，但是約定不準(zhǔn)殺九哥。春風(fēng)假意答應(yīng)他。
惜之掐指算出阿輝沒有危險。王九洲安慰小婉不要擔(dān)心，小婉知道阿輝心眼小，很容易相信別人，讓王九洲當(dāng)心點(diǎn)。
月堇無意間發(fā)現(xiàn)阿輝從春風(fēng)的車上下來。很是可疑，想要跟去。陳云秋不敢讓她貿(mào)然暴露，讓她先回家再想辦法。
阿輝故意弄成渾身是傷回到家，小婉見了，趕緊幫他清理傷口。阿輝得知九哥天天來他家，心里酸楚。
月堇始終感覺不對勁，化妝成女傭去找王九洲，看到家里沒人，就留一封信在門口。
王九洲覺得小婉性子烈，像月堇，覺得要多關(guān)心點(diǎn)她，就帶著兄弟看望小婉，沒想到看到阿輝，喜出望外，要買酒菜慶祝。阿輝搶著出去買菜，偷偷地把王九洲的行蹤報告給春風(fēng)。
王九洲等人開懷暢飲，阿輝看到王九洲十分疼愛小九，心里更加相信春風(fēng)的話。
月堇回到家，陳云秋責(zé)怪她不能遵守組織。月堇懷疑阿輝已經(jīng)叛變了，怕九哥有生命危險。陳云秋覺得王九洲平常大大咧咧，其實(shí)心思縝密，肯定會對阿輝突然回來產(chǎn)生懷疑的。
阿輝掏出兩張戲票，說是小婉請王九洲晚上看她唱戲。王九洲滿口應(yīng)允了，和阿輝出去買花給小婉捧場。玉英無意間在門口看到月堇留下的字體，也覺得阿輝行為可疑，趕緊通知惜之等人從側(cè)門進(jìn)入戲院埋伏。
春風(fēng)帶著手下隱藏在整個戲院里面，就等著王九洲進(jìn)來。王九洲一進(jìn)戲院，就發(fā)現(xiàn)被人包圍了，他不露聲色，坐下來看小婉唱戲。惜之等人關(guān)掉戲院電表總閘，和春風(fēng)等人打了起來。黑暗中，王九洲利用火光打死了很多春風(fēng)的手下
黑暗中，阿輝拉著小婉一起從后門離開。忽然燈亮了，春風(fēng)看到王九洲，開槍射擊。小婉看到了，拿東西砸向春風(fēng)。王九洲趁機(jī)躲了起來。春風(fēng)用槍指著小婉，阿輝護(hù)著小婉，。春風(fēng)看到阿輝沒有利用價值了，沒有殺他，同時也想看看王九洲是如何對待背叛他的人。小婉這才知道阿輝也參與了刺殺九哥的計劃。
阿輝說他看出王九洲喜歡小婉，問小婉小九是不是王九洲的女兒。九哥來到阿輝住處，責(zé)問他為什么叛變。阿輝辯稱是不想活著被人恥笑。小婉要與阿輝殉情，求王九洲照顧小九。王九洲不想失去兄弟，動手打了阿輝幾拳，責(zé)怪阿輝居然聽信春風(fēng)的話，要與他斷了兄弟情。阿輝知道被春風(fēng)利用，要以命賠給王九洲。王九洲敬他是條漢子，原諒了他。
小婉猜到春風(fēng)肯定和阿輝說她和王九洲有一腿，感嘆阿輝笨，九哥心太軟。
阿輝氣憤自己被春風(fēng)利用，獨(dú)身一人去刺殺春風(fēng)，被抓。惡毒的春風(fēng)讓人開摩托拖死阿輝，并把奄奄一息的阿輝扔在最熱鬧的街市，用白布寫著攻擊王九洲的標(biāo)語，意在激王九洲正面出來應(yīng)戰(zhàn)。小婉艱難地背著阿輝，王九洲出面把阿輝背回家。
張學(xué)良，楊虎城發(fā)生兵諫，扣押了蔣介石，逼他抗日。西安事變后，蔣介石無奈宣布停止內(nèi)戰(zhàn)，同意和共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日。上級指示陳云秋及時掌握南京方面的信息，設(shè)法讓月堇和王九洲聯(lián)系上，試著通過她影響王九洲投身共產(chǎn)黨。
陳云秋請月堇想辦法在南京政府謀得一份差事，以便掌握蔣介石的動向。
王九洲得知蔣介石反過來軟禁了張學(xué)良，不相信他會和日本人開戰(zhàn)，決定再次刺殺蔣介石，替奮明等兄弟報仇。王九洲打聽到蔣介石和宋美齡要到上海公干，想趁此機(jī)會刺殺，再與春風(fēng)一較高下。
默庵叮囑女兒蔣介石和宋美齡要來上海，要她好好跟干媽相處。月堇不情愿地答應(yīng)了。