嬴嬰并未如胡亥般無能，在兩個(gè)兒子的幫忙下把趙高合謀誅滅，趙高臨死也舍不得放下那代表江山的龍袍。嬴嬰繼位，仍然希望力挽狂瀾和楚軍對(duì)抗，但是兵敗如山倒，嬴嬰也知道大勢已去，決定向楚軍投降。項(xiàng)羽急著攻入咸陽，可是二十萬降兵和恨秦已久的楚軍，在軍中矛盾不斷，項(xiàng)羽也為這二十萬秦兵之事煩惱不已。劉邦卻因?yàn)闆]有阻攔而順利進(jìn)入咸陽，嬴嬰更在軹道交上《璽》、《符》、《節(jié)》而投降楚軍，劉邦聽從張良之言沒有殺害嬴氏后人，只留他們讓懷王處決。劉邦由沛縣起義到進(jìn)入咸陽已是翻天覆地的變化，在眾人的起哄下劉邦坐上了龍座上，初嘗當(dāng)?shù)刍实淖涛丁钊胫飨剃枺趶埩嫉膭駥?dǎo)下把一切寶物封存，不動(dòng)一分一毫，但卻無法抗拒胡亥后宮的一眾美女，把任務(wù)忘得九霄之外。反之細(xì)心的呂雉卻發(fā)現(xiàn)了虞姬的匕首，深怕虞姬未死，便一直追尋虞姬的下落。死里逃生的虞姬不敢現(xiàn)身與呂雉相認(rèn)生怕又引起殺身之禍。項(xiàng)羽聽得劉邦入駐咸陽，知道事情不能再拖延，便決定在新安城外，坑殺秦兵二十萬，眾人被此決定震驚。韓信到帳中力勸項(xiàng)羽，但項(xiàng)羽主意已定決不再改，韓信深感項(xiàng)羽非治世之主，毅然離開項(xiàng)營。但對(duì)韓信觀察已久的范增認(rèn)定此人將來必為項(xiàng)羽大敵，便命人追殺。
韓信幸得陳平暗中相救才得以逃脫，也因此結(jié)下他日身在漢營的一段友情。張良聽聞項(xiàng)羽坑殺降卒的決定大感不妙，便勸誡劉邦，現(xiàn)今以劉軍的勢力根本無法與項(xiàng)羽抗衡，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該立刻撤出咸陽，回駐霸上，待衡量利弊之后再謀后計(jì)，劉邦聽后縱有萬般不愿也只有聽從張良勸戒全軍撤出。劉邦撤出咸陽后，張良教他借此機(jī)會(huì)收買人心。在離城前，劉邦與關(guān)中百姓約法三章：不掠奪、不殺人、不傷人，以此安定咸陽民心，也為日后爭天下積下籌碼。臨行時(shí)，百姓夾道相送，對(duì)劉邦的仁義之道敬佩不已。劉邦回駐霸上后，項(xiàng)羽又攻破涵谷關(guān)，張良知道項(xiàng)羽已對(duì)劉邦起了疑心，便用計(jì)讓項(xiàng)羽釋疑。張良命人把秦宮一切珍寶移交項(xiàng)營，再送上酒食慰勞項(xiàng)家軍，但范增完全不受這一套，并告誡項(xiàng)羽此時(shí)若不鏟除劉邦將來定成大患，但項(xiàng)羽卻為結(jié)拜之情猶豫不決。劉邦營中左司馬曹無傷夜訪項(xiàng)營，他的一番密報(bào)令項(xiàng)羽下定決心五更攻打劉營。項(xiàng)伯聽聞此事，為報(bào)張良救命之恩，連夜往劉營報(bào)訊，劉邦乘機(jī)聯(lián)姻拉攏項(xiàng)伯，讓其替自己在項(xiàng)羽面前美言，更表示愿親自到鴻門向項(xiàng)羽請(qǐng)罪。項(xiàng)伯回營果然說服項(xiàng)羽，項(xiàng)羽決定暫不發(fā)兵，這使范增頓感失望。但機(jī)不可失，范增仍然決定將計(jì)就計(jì)，設(shè)下鴻門宴刺殺劉邦。項(xiàng)羽雖然不愿，但對(duì)亞父的安排也無可奈何。劉邦接到項(xiàng)營的邀函進(jìn)退兩難，但在張良的計(jì)劃下，劉邦決定向天賭命，親赴鴻門以釋項(xiàng)羽疑心。
范增設(shè)下鴻門宴誓誅劉邦，他在宴席周圍安排重兵埋伏。他與項(xiàng)羽商定席間先將劉邦治罪，若有反抗便以玉佩為號(hào)當(dāng)即刺殺。誰知鴻門宴上，劉邦委身下跪，并酒后獻(xiàn)舞，此舉立刻化解了項(xiàng)羽心中的不滿。劉邦更自訴罪狀令項(xiàng)羽決定冰釋前嫌，范增心急如焚屢屢舉玉示意，可項(xiàng)羽視而不見，項(xiàng)羽親自扶起劉邦與其共飲。范增無奈又施一計(jì)，便命項(xiàng)莊入帳舞劍，名為娛賓實(shí)在要刺殺沛公，劉邦屢次身在刀劍邊沿，幸得項(xiàng)伯再次相救，慌稱和項(xiàng)莊雙人舞劍。張良見情形危急，立刻命樊噲入帳，項(xiàng)羽安撫眾人繼續(xù)飲酒，并對(duì)范增的精心安排依然置之不理，劉邦便立刻借機(jī)以內(nèi)急為借口離開帳內(nèi)，并在陳平的暗中相助下逃離楚營。范增得知?jiǎng)畎抵刑幼撸⒖堂静甲窔ⅰ?/p>