稱帝后的劉邦仍對楚國的幾個流亡大將恨之入骨，便以重賞誓要捉拿季布和鐘離昧等人。此時的季布已窮途末路，只得剃頭隱身于巿以當奴隸掩人耳目，卻意外被一義士朱俠所買。朱俠得知此人乃季布將軍后，便對其禮遇有加，更借機為其引見夏侯嬰，并勸季布可重投漢朝。韓信被封為楚王，終日無所事事，此時鐘離昧逃到韓信府中，韓信收留了鐘離昧入府。劉邦獨寵戚姬，失寵的呂雉更覺形勢可危。叔孫通大膽進諫，勸劉邦應以一國之君的形象以示子民，劉邦納諫。劉邦統一天下后，又聽從了張良的諫言遷都長安，更建造了宏大的長樂宮。朱俠見漢室遷都正是時機，便找夏侯嬰幫忙安排季布見漢王，劉邦為了收賣人心，便寬赦了季布的罪，讓他復回原職，受到重用。韓信以為時機成熟，便希望帶鐘離昧去投見劉邦，可是鐘離昧寧死也不肯背棄項羽，韓信無奈。劉邦收到消息便欲討伐韓信，幸得陳平勸阻，但劉邦卻又施計以巡幸為由召見韓信，再治其罪。劉邦如言到云夢時召見各諸侯，韓信欲帶鐘離昧前往投效，不料，鐘離昧卻自刎而亡。韓信手提鐘離昧頭顱前往請罪，劉邦乘機將其治罪，更把他貶為淮陰侯。
韓信被貶后長留長安城家中，雖然多閉門謝客，但樊噲等人卻喜歡找他尋歡作樂。韓信無法推卻只得前去應付，但樊噲等人粗痞出身，酒后胡言亂語更是拿韓信取笑，韓信心中不快拂袖離去，突然在酒館門外乍見道姑打扮的月姬，兩人舊時回憶頓時涌上心頭。韓信請月姬到家中?舊，誰知月姬已看破紅塵早已割舍兒女私情，話語中月姬暗示韓信，若韓信仍執迷不悟將會牽連其子。月姬帶走了韓信之子，為韓氏后人保留住血裔。劉邦終日疑神疑鬼，便求教于張良，張良獻計，進言劉邦封侯給自己最痛恨的人才方才能消除心中不安。劉邦依照張良所言，封侯于雍齒。韓信和舊部陳豨聯絡，二人都有謀反之心，故而一拍即合，待陳豨接收了關外的部隊之后，韓信便在關內和他里應外合，一起反漢。而宮中的戚姬為了兒子如意迫使劉邦改立太子，此事觸怒了呂雉。劉邦出征討伐陳豨，臨行前怕呂雉趁機加害戚姬母子，便把如意封作趙王，將戚姬母子被送出宮。
劉邦出征討伐陳豨，臨行前怕呂雉趁機加害戚姬母子，便把如意封作趙王，將戚姬母子被送出宮。劉邦去剿陳豨，把對付韓信的重任交于呂雉，呂雉幾次都請不到韓信入宮，最后便命蕭何把韓信引入宮內，蕭何萬般無奈只得遵命把韓信騙入了長樂宮。韓信不幸被捕，呂雉對韓信誣告并屈打，最后竟將韓信活活打死在牢房之內，一代大將含冤而死全家滿門抄斬。劉邦痛失良將，夜祭韓信，只見一道姑攜一小兒遙拜韓信。轉眼劉邦已是暮年六十一歲，唯一希望國家太平，百姓安居，誰知又傳梁王彭越有謀反之心，劉邦想放過彭越，但呂雉仍然對其趕盡殺絕，又故技重施誣害彭越謀反，彭越被定死罪，呂雉殺雞敬猴故意將彭越尸體剁為肉分送給各國諸侯，立即惹得三王之中唯一剩下的九江王英布被迫反抗。劉邦御駕親征，交戰中劉邦中箭受傷導致舊傷復發。在回朝途中，劉邦路經故鄉沛縣，決定在此停留。