加藤在大廳中遇到了蕭斯宇和少白，就熱情的上去寒暄。看到蕭斯宇臉色異常，加藤自我介紹說自己叫加藤博文，是日本人，因為中日正在開戰，所以不方便透露自己的身份。說著他半開玩笑地追問，少白和蕭斯宇是否也用的是化名。蕭斯宇付之一笑，故意好奇的詢問加藤的身份，因為他發現很多日本特務貼身保護。加藤倒也沒有隱瞞，直接說自己是日本的兵棋推演專家，并且旁敲側擊說，少白和蕭斯宇兩個人之中有一個人同樣也是兵棋推演專家。蕭斯宇沉默不語，少白卻嘲弄加藤曾經敗在自己的手中，說的加藤無言以對。他本以為拋出自己的真實身份，可以套出對方的口風，沒想到仍舊是一無所獲。
紅云和老顧秘密接頭，老顧拿出來一張江華過去的照片，并說這是共產國際傳過來的。江華曾經被派到德國學習兵棋推演，紅云突然想起了蕭斯宇的囑托，就拿出了他交給自己的鋼筆，話鋒一轉提到從南洋歸來的少白，少白的出現在大華引起了不小的騷動，連蕭斯宇都知道他是兵棋推演天才，想把他秘密送往延安保護起來。
加藤知道自己的計劃已經迫在眉睫，給小野打去了電話。在小野的幫助下，加藤見到了元坤，三人一起來到了大世界。加藤在大世界里環視一周，告訴小野和大世界何老板自己準備在大世界里進行一項秘密計劃，這些天禁止任何人進入大世界，否則格殺勿論。兩人雖然滿腹疑惑，但還是立刻答應。
沈麗華回到大華旅社傳達上級的指示，日本人在大世界有所動作，希望他們調查清楚。蕭斯宇卻表示現在日本人管得很嚴，每天都有刺探消息的人被殺死，然后尸體被抬了出來。然后他沉著地說他推測加藤在大世界是要建一座兵棋場。
與此同時，少白和元寶按耐不住自己的好奇心，決定去大世界一探究竟。半路上，少白發現一個頭戴禮帽的男人悄悄混進了大世界，于是緊跟其后。少白躲在暗處，他看到那名男子掀開了大廳里的幕布，拿出打火機仔細的窺探。但是很快，他就被一名日本特務一刀封喉。元寶嚇得差點失聲尖叫，幸虧少白眼疾手快，捂住了她的嘴巴。但是他們的腳步聲還是被那名特務聽到，她正要跟上去，加藤突然暗處走了出來，他命令特務們不許追，原來他早就看到了少白和元寶。
加藤讓雷虎轉告少白，如果想來大世界就可以大大方方的來。少白索性跟隨加藤來到大世界，加藤掀開幕布，露出來一個巨大的兵棋場。他告訴少白，到時候自己會邀請世界各國的兵棋高手參加對弈，一較高低。沖動的少白想要上臺一試身手，卻被蕭斯宇阻止，他擔心加藤看出來少排潛在的天賦，會對少白不利。
消息傳開后，各國兵棋高手聞風而動，紛紛來到大世界。第一個挑戰加藤的是美國的兵棋高手波恩上校，兩人以太平洋戰爭為背景，推薦一場奪島戰役。推眼前加藤宣布兵棋推演是有代價的，失敗一方必須死。一番博弈后，伯恩上校落敗，加藤毫不猶豫的開槍殺死了伯恩上校，贏得在場眾人一片嘩然。
伯恩上校被殺死后，小野上臺質疑加藤的賭注是否太大，如果他失敗怎么辦。畢竟如果加藤死了，自己也難辭其咎。加藤卻一意孤行，說如果自己失敗，就是自己沒有存在的價值，小野心里暗罵加藤是個瘋子，只好悻悻下臺。
少白和蕭斯宇來到樹林，少白撿起一顆石子在地上飛快的圈圈畫畫，然后告訴蕭斯宇自己的兵棋推演思路。按照兵器規則，只要運用得當，自己未必就會輸給加藤。蕭斯宇告訴少白加藤在大世界擺下來擂臺，背后隱藏著巨大的陰謀。一方面，他想掌握其他國家的兵棋推演思路，更重要的是，他想借機消滅其他國家的兵棋高手，為日本稱霸世界鋪平道路。但是報仇心切的少白卻聽不進去，執意要去大世界和加藤一決高下。
為了消滅加藤，蘇聯特工在上海找到偽裝成鐘表匠的前蘇聯兵棋大師加普洛夫。他請求加普洛夫再次出山，為國效力，消滅加藤。加普洛夫為了報效國家來到大世界，他恰好坐在少白旁邊，一邊看著臺上加藤和韓國軍事家的推演，一邊和少白攀談。隨后他從懷中拿出來一塊考究的懷表告訴少白，這是一百多年前蘇聯一位著名將軍的，他把懷表交給了少白，希望他能幫懷表找到真正的主人。說完加普洛夫就邁著蹣跚的腳步毅然登臺。
看到加普洛夫現身，加藤也是大吃一驚。兩人很快以蘇聯和日本在蒙古的戰役為背景推演棋局，兩人你來我往戰況激烈。臺下的少白發現加普洛夫吃掉了加藤的很多棋子，預料加普洛夫肯定會贏，蕭斯宇的推測卻恰好相反。他認為家譜洛夫，雖然吃掉的棋子很多，但是加藤最終會反敗為勝。加藤和加普洛夫對弈三局，三局結束，眼看加藤占盡上風，加普洛夫扔掉了棋子，徑直走到加藤面前，并且抽出了自己的腰刀準備自殺。加藤急忙勸阻，說家譜洛夫德高望重，可以不受規矩限制。但是倔犟的加普洛夫卻毅然揮刀自殺，血灑擂臺。
看到加普洛夫自殺，少白義憤填膺，按捺不住，準備上臺和加藤對局，卻被蕭斯宇強行拉了出來。他告訴少白，這是加藤設下的陷阱。少白不顧蕭斯宇的反對，最終登臺可和加藤對局。他鄭重宣布，雙方再來一次杭州灣登陸。
少白和加藤對弈了兩局，結果卻是平局。加藤對于少白在兵棋上的突飛猛進很是驚奇，少白要求回到大華旅社明天再對弈第三局，卻被加藤拒絕，把少白強行留在了大世界。小野和加藤商量，準備對少白刑訊逼供，逼問出誰才是真正的巨鯨。加藤卻極力反對，他準備用自己的方法套出少白的口風。當晚，他給少白注射了特殊藥物，追問少白兵棋推演方面的心得。少白斷斷續續說出兵棋推演參數幾個字，加藤面色緊張繼續追問，少白卻接著說日本人殺了自己的父母，自己和日本人不共戴天云云，這讓加藤也是無可奈何。
得知少白被扣押，元寶帶著幫派分子氣勢洶洶的到大世界要人，加藤倒也沒有為難，立刻釋放了少白。但回到家的少白癡癡呆呆，元寶懷疑是被加藤注射了藥物。少白清醒后，跟著蕭斯宇再次來到樹林，他用樹枝在地上推演一番后，告訴蕭斯宇自己找到了一個新的兵器概率的計算方法，這讓蕭斯宇稱贊不已。
少白要求蕭斯宇教給自己兵棋推演的方法，蕭斯宇鄭重告訴他，方法并不重要，重要的是方法背后的兵棋規則。少白信心滿滿地說要想贏得加藤，最重要的就是一個重要因素就是飛機。中國需要大量的飛機，才能贏得這場戰爭，說完少白就會興沖沖地跑開了，弄得蕭斯宇莫名其妙。
蕭斯宇舊病復發，他急忙向紅云求助。老顧走進房間，詢問他的身份和來歷，根據他體內留下的彈片以及他整過容，老顧直接斷言他就是江華同志，蕭斯宇身份被道破，他不禁熱淚盈眶，緊緊的握著老顧的雙手。
因為中日戰爭，大批的僑民紛紛涌往匯豐銀行兌換匯票。蕭斯宇到特高課找小野，商量為日本僑民轉移財產的事，并順手賣了小野一個人情。蕭斯宇臨走時，小野突然叫住他，旁敲側擊的提到前兩天在大世界的擂臺賽，并含沙射影說少白善于兵棋推演。蕭斯宇卻反唇相譏，說只知道加藤懂得兵棋，說完就轉身離去。
少白拿著匯票到匯豐銀行兌換，柜臺經理很是為難，因為這筆錢太多，一時難以兌換出。蕭斯宇恰好趕到，少白真誠的向他說出了自己的心愿，原來他想利用這筆錢買一架飛機，因為這里是上海，龍蛇混雜，一切皆有可能。這時候，手下慌忙跑來報告，元寶帶著手下已經搶劫了匯豐銀行。少白在街頭攔住元寶，并且當眾大聲宣布，自己準備買飛機打日本人，并高聲吶喊，贏得在場群眾一片歡呼。
特務拿著照片到特高科交給小野，看到少白公然對抗日本。小野惱羞成怒，揚言非撕碎他不可。與此同時，潛伏在南寧的冷一丁接到了日本人的指示，要求他立刻查明少白是否就是巨鯨。冷一丁拿著少白的照片找到情報委員會的委員辯認，對方只看了一眼，就肯定的說少白不是。冷一丁讓前來和自己接頭的日本特務轉告小野，少白肯定不是巨鯨，還有另一個叫沈麗華的特工，知道巨鯨的身份，巨鯨不除，后患無窮。
看到少白在為買飛機的事煩惱，元寶就找到元坤向他求助。元坤贊揚少白有血性，接著表示他愿意幫忙。恰好這時小野到家中拜訪，元寶執意要和元坤一起去見小野。小野告訴元坤，少白故意對抗日本人，所以決定逮捕他。元寶立刻替少白辯解，惱火的小野以語言相威脅。元坤警告小野在法租界不要太囂張，兩人越說越僵，小野索性撂下話來，說會讓法國人擼掉他這個總探長，元坤卻是滿不在乎的一笑。沈麗華告訴蕭斯宇，冷一丁在南京沒有受到懲罰，回到武漢成為了軍統的負責人。蕭斯宇聞言也吃了一驚，因為冷一丁勢必成為最危險的敵人。