少白被押上囚車，在囚車中他回憶著蕭斯宇生前叮囑自己的話，讓自己誤導加藤，讓他徹底輸掉戰爭。為了實現這個計劃，蕭斯宇、沈麗華、紅云、老潘等紛紛犧牲，不過眼看計劃就要實現，少白嘴角泛起一絲欣慰的笑容。
山崎來到酒店，使用秘密電臺，向共產國際匯報消息。不久山崎所在的共產國際小組被日本警視廳破獲，包括山崎在內的多名日本共產黨員犧牲。與此同時，日本放棄北上蘇聯得以將遠東的部隊調到莫斯科城下，擋住了精銳的德軍進攻。
1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，美國參戰，最終形成了中國，美國，蘇聯，英國等國共同參加的反發西斯同盟，各國人民浴血奮戰，最終贏得了反法西斯戰爭的勝利。
上海，地下黨員沖進元寶的家中，打死了特務，冒死將元寶和孩子順利的營救了出來。元寶帶著少白留給自己的鑰匙，來到言家舊宅。在院中的樹下，挖出了少白埋在樹下的盒子，盒子里藏著少白留給元寶的信。在信中，少白表達對元寶的深沉的愛以及愧疚之情，看著少白的信元寶淚流滿面。
為迫使日軍盡快投降，美軍決定對日本的廣島和長期投擲了兩顆原子彈，等到這一情報的加藤震驚不已。而這時東川也來到辦公室中，前來質問加藤少白的真正身份，他奉命前來追責加藤推演失誤之責。很快，美軍在廣島和長崎投下了兩顆原子彈，幾乎摧毀了兩座城市。在一片瓦礫上，少白再次見到了加藤。加藤痛惜日本居民遭到轟炸，少白斥責他這就是侵略者的下場。可是輸的一敗涂地的加藤根本聽不進去，現在他只想弄清楚江華、少白和自己三人之間究竟發生了什么。
加藤帶著少白去茶室喝茶，少白根據空襲警報的頻率越來越頻繁判斷日本撐不了多久。加藤仍和少白以朋友相稱，少白卻直言自己是一名中國人，自己和他無法成為真正的朋友。就在這時兩名日本憲兵來到他的身后，少白意識到自己到了最后的時刻，從容的站起來準備離開。加藤不甘心，追問少白兵棋推演的核心規則是什么，少白平靜地說加藤忘記了人心向背，這才導致了失敗。聽了少白的話，加藤雙眼呆滯的望著屋頂，良久無語，隨后他就開槍自殺。
1945年8月，日本戰敗，消息傳來，整個上海一片歡騰。元寶孤獨的走在街頭，看著喜慶的人群，想起遠在日本生死未卜的少白，心頭莫名的傷感。這時一雙手伸過來牽住了元寶的手。元寶多么希望這時候少白就出現在自己身邊，一家團聚該多好。
時間來到1951年，在上海軍管會辦公室中。辦公室主任接受了組織的詢問，問起了當年鐵血計劃具體內容。調查人員對于鐵血計劃的人員自己已經調查清楚，只是少白去了日本還不了解情況。經過調查后，辦公室主任親自來見元寶，同時他帶來了少白的消息。原來當年少白就被日本憲兵槍殺在郊外，他撲倒在地的那一刻嘴角卻綻放出了微笑，因為自己終于完成了神圣的使命，在一片花海中，他依稀看到了元寶抱著嬰兒朝自己款款走來。