蘇聯特工得到情報，加藤準備來西郊機場附近秘密建造一個兵棋推演場，就準備除掉加藤。他們把這一情報通知了紅云，紅云立刻告訴了蕭斯宇，蘇聯特工準備在兵營附近伏擊加藤，讓紅云他們負責配合。因為一時無法聯系上老顧，所以只能暫時來找蕭斯宇商量。但是蕭斯宇舊病復發，已經是站立不穩，蕭斯宇告訴沈麗華，讓他前去兵棋營暗中保護加藤。因為活著的加藤，對于他們來說更有意義。
少白到房間中看望蕭斯宇，看到蕭斯宇病情嚴重，少白便提出要送她趕往醫院，沒想到蕭斯宇卻臉色緊張的說讓少白立刻趕到兵棋場保護加藤。在蕭斯宇的催促下，少白意識到情況嚴重，迅速趕到了兵棋場。
等到沈麗華趕到兵棋場外圍時，發現蘇聯人已經在周圍樹林中埋伏好，為了警示加藤，她朝著天空開槍射擊。蘇聯特工意識到情形不對，馬上朝加藤射擊。千鈞一發之際，少白突然躥了出來，一把把加藤按倒在地，這也使得加藤幸運地躲過了迎面飛來的子彈。隨后日本士兵蜂擁而上，與蘇聯特工們展開了激烈的槍戰。因為寡不敵眾，蘇聯特工紛紛犧牲，連為首的布列金也倒在了血泊之中。
少白剛走出兵棋場，一名地下黨就把槍頂在他腦門上，并大罵他是狗漢J，罵得少白莫名其妙。少白一臉疑惑的望向紅云，希望在她那里得到解釋，紅云卻只是說，這里面有誤會一時半會解釋不清。回到特高科，加藤對于今天的事百思不得其解，就把今天的詳細經過告訴東村，東村對于少白的反常舉動也是丈二和尚摸不著頭腦。
針對加藤準備實施的大和計劃，蕭斯宇制定了一個相應的計劃，命名為鐵血計劃。當務之急是先把少白弄回來，這也是計劃的一部分，因為他是整個計劃的關鍵人物。隨后老顧告訴紅云，讓他們故意暴露共產黨的秘密據點，果然日本人很快得到了這個消息，他們見到了被捆綁在椅子上的少白，賴川就準備一槍打死少白，但是被加藤的手下阻止，只得惱火地離開。
少白怒氣沖沖的去質問蕭斯宇為什么自己會被共產黨當成漢J，蕭斯宇平靜地告訴他這只是計劃的一部分，以后他就是要讓共產黨認為他是漢J，這才真正開始。這讓少白一時之間難以接受，更擔心無法給予元寶交代。少白這才醒悟，自從自己去救加藤的那一刻開始，自己已經深陷迷局無法自拔了。
少白約蕭斯宇來到河邊，向他要一個合理的解釋，少白反過來嘲諷蕭斯宇更像一個漢J，因為他太關心加藤的安全。少白擔心加藤不會相信自己成為一個鐵桿漢J，蕭斯宇為他塑造一個身份，那就是自己——巨鯨。因為他去德國的經歷，以及臉上有傷，都與自己高度吻合，足以以假亂真。
元寶特意買了一身西服準備當作禮物送給少白，恰好少白也來到元府，因為背負漢J的罵名，使他覺得無顏面對元寶。他站在元寶門外躊躇良久，就想轉身離開，元寶卻突然打開門沖出來，從背后摟住他的腰。小妾切好看到了一切，把這件事告訴了元坤，受到了元坤的訓斥，心中很是不服氣，就把這件事告訴了遇到的雷虎，雷虎心中五味雜陳。
在大華旅社，蕭斯宇從報紙上看到國軍再次潰敗的消息，不由心急如焚，更讓他擔心的是明光防線被突破，接下來徐州就危險了。看到這一休息，少白氣憤地把報紙摔在桌子上，加藤這時走過來和他搭訕，并主動要求和少白推演一下徐州會戰。少白沉吟了片刻，心中本來就不服氣的他，隨即答應了加藤的挑戰。
少白約見蕭斯宇，把加藤要和自己進行兵棋推演的事告訴他，蕭斯宇當晚苦思冥想，他向少白講解了戰局，并告訴他自己制定了一套計劃。少白信心滿滿，去找加藤進行兵棋推演。
加藤帶著少白來到新建的兵棋場，他直言不諱告訴少白，自己很是疑惑他當天為什么要救自己，他直言自己救少白是為了重用他，但不清楚他為何救自己。少白付之一笑，說自己這么做自然有自己的用意，隨后兩人就開始了兵棋推演。兩人你來我往，激烈交鋒，第一局少白落敗，他心中很不服氣，便和加藤進行了第二局推演，但他還是以落敗告終。接下來第三局，少白仍是敗在加藤手中，聽著加藤得意的笑聲，少白又是沮喪又是痛心。
加藤把徐州會戰的推演結果委托東村轉告給日本軍部，東村很是高興，立刻命令轉達。少白心灰意冷地告訴蕭斯宇，自己輸給了加藤，蕭斯宇要求少白詳細地講述了三次兵器推演的過程。隨后蕭斯宇告訴少白，自己的計劃就是讓加藤誤以為自己會贏，讓日本軍隊長驅直入進入臺兒莊，隨即就會陷入重圍。少白擔心加藤到時候會懷疑自己是故意這么做，但蕭斯宇安慰他盡管放心，因為到時候中國軍隊徐州會戰，必定失敗。
日本在上海進行罪惡的活體試驗，被報館發表出來，引起了巨大轟動。東村很是震怒，要求把這些報館人員一個不留全部抓捕，由于共產黨領導的報館遭到了嚴重破壞，要求搬到租界，紅云變向元坤求助。元坤臉色為難，但是答應可以和對方進行周旋。元坤吩咐雷虎，以后紅云那里有什么事情他要多幫襯。同時要求雷虎從柜上支點錢送四姨太離開，雷虎吃驚的追問元坤有什么打算，元坤卻不敢說。
東村為報社搬進租界而苦惱，他們暫時還不敢在租界公然動手，畢竟還是要考慮國際影響的。加藤冷笑著說勸說，自己和東村都是搞情報工作的，完全可以暗中處理。東村領會了他的言外之意，秘密派出派出特務進入租界，對報社人員進行跟蹤和暗殺。短短幾天之內，數名報社人員就或被當街刺殺或無故失蹤。紅云就跑去向元坤求助，元坤思索半響，可以用秘密水道撤離這批人。雷虎有些擔心，日本知道了不會善罷甘休，但是元坤已決心支持共產黨對付日本人。報社人員被秘密撤離上海后，東村很快得到了幕后的指使就是元坤，不由恨的咬牙切齒。
在大華旅社，韓依璇主動邀請蕭斯宇跳舞，兩人都無法克制對往日美好戀情的懷念。隨后兩人相伴在街頭散步，韓依璇追問蕭斯宇，明明知道自己另有目的，為何還要對自己這么好。蕭斯宇不在意的一笑，反問是否是因為被加藤脅迫。韓依璇在大華旅社門口遇到了少白，剛好發現身后有特務跟蹤，便故意邀請少白陪自己一起逛街。她告訴少白他必須裝作喜歡自己，才能蒙蔽日本人的眼睛。
在房間中，沈麗華看到蕭斯宇舊病復發，就走到他的身后默默地為他按摩頭部，并且感嘆自己很羨慕父母一輩的愛情，默默相愛，平平淡淡，但是現在為了任務，不得不隱瞞自己的家世背景。蕭斯宇聽了一言不發，他知道沈麗華已經對自己產生了感情，但是自己只想把剩下短短的十個月時間奉獻給國家，不愿對感情多做糾纏。
韓依璇回到大華旅社，加藤平靜地詢問她為何昨天晚上私會蕭斯宇沒有告訴自己，韓依璇說因為沒有任何發現。為了進一步誘導加藤，她告訴加藤自己雖然不敢確定少白就是巨鯨，但是少白對于自己的熱情讓自己仿佛回到了當初和江華相戀的歲月，并拿出了少白買給自己的五份禮物想要佐證少白的確知道自己和江華五年未見。
參與刺殺加藤的蘇聯特工身受重傷后被醫院所救，東村要求立即把他送往特高科進行審訊。在刑訊室中，賴川對于蘇聯特工嚴刑拷打，追問他們是受何人指使炸死小野。加藤阻止了憤怒的賴川，他拿出了山崎的照片給蘇聯特工看辨認，詢問他是否和布列金曾經私下接觸。蘇聯特工卻一口咬定，指使自己刺殺加藤的就是少白。加藤回憶起自己和少白一起喝咖啡的細節，尤其是少白臉上的的傷疤和傷痕，還有少白突然撲進掩體救了自己一命……這些都讓加藤心頭疑竇叢生。
綜合種種跡象，加藤心亂如麻，他直接到特高科找到東村猶豫著告訴他，可能自己產生了誤判，他現在懷疑少白極有可能就是江華，少白之前所做的一切都是偽裝。東村提出了自己的疑問，既然少白是軍統和中統的人，為何和蘇聯人有接觸。加藤沉吟著說，少白極有可能是一個多面間諜，既然加藤得出了這樣的判斷，東村要求立刻逮捕少白，加藤卻要求多給自己留一點時間，以此來證明少白的真實身份是否是巨鯨。