蕭斯宇秘密會(huì)見老顧，老顧一語到破蕭斯宇的動(dòng)機(jī)，他做這么多就是為了讓加藤真正信任少白。蕭斯宇無奈的嘆氣，隨后說因?yàn)榫搛L最終肯定會(huì)暴露，所以自己只有這么做。老顧不禁贊嘆蕭斯宇思維周密，不按常理出牌。蕭斯宇回憶起自己當(dāng)年和徐志見面的場(chǎng)景，在他的安排下自己前往德國學(xué)習(xí)兵棋推演。但是為了不泄露身份，臨行前他甚至沒有見韓依依最后一面。也正是從那一刻開始，他知道自己做情報(bào)工作就時(shí)刻面臨著犧牲。
在武漢軍統(tǒng)局，冷一丁在街上遇到黎農(nóng)，不由大吃一驚，心里暗叫不妙。他直接面見上司，上次告訴他黎農(nóng)已經(jīng)準(zhǔn)備退出軍統(tǒng)系統(tǒng)。黎農(nóng)到了中統(tǒng)，手下人告訴他最近查獲一部日本的電臺(tái)以及一把手槍，手槍剛好是軍官的配槍，但是總共有十六個(gè)嫌疑人，短時(shí)間內(nèi)很難判斷到底是誰的槍。黎農(nóng)沉吟片刻，要求對(duì)方把時(shí)十六人的照片全部提供給自己。
在武漢，冷一丁和瀨川接上了頭。冷一丁告訴賴川自己有隨時(shí)暴露的危險(xiǎn)，但是自己必須回去一趟，因?yàn)閲顸h江浙地區(qū)游擊區(qū)的負(fù)責(zé)人名單就在自己的辦公室。冷一丁找來找去，卻找不到那份名單，他一打聽這才知道原來是局長(zhǎng)拿走了名單。臨走前冷一丁決心冒險(xiǎn)賭一把，他溜進(jìn)了局長(zhǎng)的辦公室，偷偷的打開了檔案，并用微信相機(jī)拍攝下名單。冷一丁正準(zhǔn)備離開辦公大樓，這時(shí)電話鈴聲突然響起，警衛(wèi)們立刻紛紛涌了出來，但是卻晚了一步，冷一丁已經(jīng)駕車逃離。
在大華旅社，少白魂不守舍徑直的走上陽臺(tái)，就準(zhǔn)備跳樓。千鈞一發(fā)之際，元寶奮不顧身的撲過去，一把摟住他的腰。隨后在兵棋推演室中，加藤勸說少白不要偽裝，并且故意用當(dāng)年法蘭克福的爆炸案刺激少白。他直接告訴少白，當(dāng)年爆炸案的策劃者并非自己，而是日本軍部，接著開門見山要求少白協(xié)助自己。
為了徹底的擊垮少白的自信，加藤建議要和少白進(jìn)行一場(chǎng)真正的兵棋推演，也就是接下來的武漢會(huì)戰(zhàn)。兩人兵來將往開始了激烈的交鋒，按照兵棋推演的結(jié)果，是日本雖然獲得了武漢會(huì)戰(zhàn)的勝利，卻付出了極大的傷亡。此時(shí)此刻，少白已經(jīng)清醒了一半，但是當(dāng)加藤追問他兵棋規(guī)則的運(yùn)算方法，少白卻裝做一無所知。
冷一丁到達(dá)上海后，東村立刻給他播放了審訊少白的錄音。冷一丁仔細(xì)的聆聽著少白的錄音，他直接肯定少白是假冒的。因?yàn)樵诙潭痰臅r(shí)間里，少白三次提到江華語速卻并不一樣，說明當(dāng)時(shí)他的心情非常緊張。接著他們到驗(yàn)尸間查看了江中拋棄的尸體，冷一丁判斷說這是上海某一個(gè)醫(yī)院太平間的尸體，并道破這件事中存在的種種破綻。東村對(duì)于冷一丁的能力大加贊賞，決心立刻逮捕蕭斯宇和沈麗華。冷一丁反駁說蕭斯宇如果真是巨鯨，這么做就是故意暴露自己，這樣不合情理。
東川會(huì)見加藤，想知道大和計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容。加藤委婉的拒絕了東川。東川要對(duì)加藤的安全和大和計(jì)劃負(fù)責(zé)，但經(jīng)過調(diào)查少白只是南洋的少爺，而不是加藤認(rèn)為的巨鯨，如果判斷出現(xiàn)失誤，那將給大日本帝國帶來巨大的損失。加藤自己的判斷不會(huì)錯(cuò)，少白就是江華，是巨鯨。
金元寶陪著少白來到達(dá)華餐廳，少白走向坐在餐桌前的加藤和韓依璇，說自己記起韓依璇是誰，是對(duì)他很重要的人。加藤讓少白坐下來和韓依璇好好聊聊，他則走向旁邊的餐桌與托馬斯見面，準(zhǔn)備花兩根金條買經(jīng)濟(jì)情報(bào)。此時(shí)蕭斯宇突然出現(xiàn)，要出四根金條買下了這些情報(bào)。
加藤指責(zé)蕭斯宇跟他作對(duì)，蕭斯宇解釋經(jīng)濟(jì)情報(bào)是進(jìn)行兵棋推演的關(guān)鍵，而他也是兵棋手，所以他同樣也需要這些情報(bào)。加藤有些不安，問蕭斯宇到底是誰，蕭斯宇稱自己就是加藤要找的巨鯨。這時(shí)有人突然朝韓依璇的手臂開了一槍，蕭斯宇強(qiáng)作鎮(zhèn)定，對(duì)面的少白趕緊上前查看韓依璇的傷口。
少白表示蕭斯宇就是江華，他和蕭斯宇做了一筆交易，只要答應(yīng)做蕭斯宇的替身，蕭斯宇就會(huì)把韓依璇讓給他，加藤聽了卻大喊讓少白閉嘴。蕭斯宇知道日本人很快會(huì)發(fā)現(xiàn)他是真正的巨鯨。沈麗華很想知道蕭斯宇的計(jì)劃究竟是什么，蕭斯宇表示他的死，這個(gè)計(jì)劃才真正開始，為了讓這個(gè)計(jì)劃順利地實(shí)施，他不能告訴任何人這個(gè)計(jì)劃的具體內(nèi)容。沈麗華很傷心，認(rèn)為蕭斯宇還是不信任她，就因?yàn)樗麄兯诘慕M織不同。
加藤安排手下去殺蕭斯宇，現(xiàn)在是關(guān)鍵時(shí)刻，他不會(huì)讓任何人擾亂他的思路，因此不管蕭斯宇有什么計(jì)劃，他要?dú)⒘耸捤褂睢；氐椒块g，韓依璇惱火地扇了言少白一個(gè)耳光，指責(zé)他出賣了蕭斯宇。言少白說為了韓依璇，他可以去做蕭斯宇的替身，但加藤真的以為他就是江華，會(huì)殺了他，他會(huì)沒命的。韓依璇不知道言少白和蕭斯宇之間有什么秘密，但她總覺得言少白說這些話是言不由衷的。
言少白走出大華旅社，賴川一路跟蹤他來到國際飯店。言少白來到飯店的天臺(tái)，很快蕭斯宇出現(xiàn)并且走向言少白，賴川躲在角落觀察。言少白和蕭斯宇早就知道跟蹤的賴川，于是開始演戲，說蕭斯宇才是真正的江華，指責(zé)他把自己拋給日本人的做法太卑鄙。蕭斯宇表示他們是特工，為了目的會(huì)不擇手段，只能對(duì)言少白說對(duì)不起。言少白準(zhǔn)備演戲給賴川看他殺了蕭斯宇時(shí)，加藤的人趕來說要?dú)⒘耸捤褂睢ｊP(guān)鍵時(shí)刻，埋伏在對(duì)面高處的沈麗華殺了加藤的人。
東川一個(gè)月以前向德國有關(guān)部門詢問了法蘭克福爆炸案及治療傷員的情況，德國馮斯科特上校親自前來上海，他聲稱江華沒有死，在一家陸軍醫(yī)院治療，主治醫(yī)生雷蒙不僅為江華治好傷，為江華整容，還為江華造了一個(gè)假身份，就是蕭斯宇，而這個(gè)蕭斯宇是英國籍的中國人，死于爆炸后的一次事故。東川看了蕭斯宇的照片，明白如果蕭斯宇來到上海那就一定是假冒的。
老潘接到組織上的最新指示，同意這個(gè)計(jì)劃的實(shí)施。蕭斯宇感謝組織對(duì)他的信任，并說他的死才是計(jì)劃的開始日本人已經(jīng)注意上洪蕓，要告訴洪蕓多注意安全。
東川告訴加藤，他已經(jīng)得到來自德國的證據(jù)，蕭斯宇就是真正的巨鯨，因此他會(huì)去工部局尋求幫助，抓捕巨鯨，抓捕江華，請(qǐng)加藤不要再固執(zhí)。加藤表示自己需要的是一個(gè)真正的兵棋高手，像江華一樣的兵棋高手，同時(shí)向東川提出要見言少白。
雷虎告訴金元寶，言少白又被日本人抓走了。金元寶聽了卻沒有反應(yīng)，而是說起上海的天氣和以前南洋的天氣。雷虎不知道金元寶是怎么了，他剛剛說的可是金元寶最愛的少爺言少白又被日本人抓走了，金元寶表示言少白不會(huì)有事的。
加藤去見言少白，言少白向加藤交代他假扮江華，喜歡韓依璇是最主要的原因，而蕭斯宇說他是數(shù)學(xué)天才，他學(xué)兵棋是為了將來更好混。加藤想起之前言少白在大世界時(shí)的兵棋規(guī)則，言少白表示那都是靠自己領(lǐng)悟的，他可是比蕭斯宇強(qiáng)多了，而蕭斯宇讓他潛伏在加藤的身邊，是想知道加藤來上海的真實(shí)任務(wù)。
法國人答應(yīng)協(xié)助日方抓住冒名頂替的匯豐銀行經(jīng)理蕭斯宇，此人真名叫江華，法國人讓雷虎配合東川。韓依璇不想蕭斯宇死，蕭斯宇表示他的腦部有顆彈片壓迫他的腦神經(jīng)，已經(jīng)沒有機(jī)會(huì)再活下去，現(xiàn)在就是故意讓日本人來抓他的。韓依璇撲進(jìn)蕭斯宇的懷中，表示如果不能跟蕭斯宇一起活著，自己要跟他一起死。
言少白想起當(dāng)初蕭斯宇跟他講計(jì)劃的那些話，蕭斯宇讓他要讓加藤和日本人相信他就是一個(gè)漢J，行動(dòng)開始的標(biāo)志就是蕭斯宇的死亡，還要讓加藤相信被騙了，他也被騙了，甚至為此險(xiǎn)些失去性命，為了這個(gè)他恨蕭斯宇，與蕭斯宇成為了敵人，接下來他不僅會(huì)揭穿蕭斯宇，甚至可以殺了蕭斯宇。計(jì)劃的第一個(gè)階段結(jié)束后，蕭斯宇就成了言少白的敵人，交代言少白不管他是活著還是死了，和言少白都是敵人，相信言少白的天賦和隨機(jī)應(yīng)變的能力能騙過加藤他們。