東村到元坤府上拜訪元坤，他向元坤施加壓力，要求他務必把炸死小野的幕后黑手交出來，否則日本人饒不了他。東村出門時，剛好遇到了雷虎，他旁敲側擊，問起來當初雷虎和元寶因為購買炸藥被逮捕一事。雷虎堅決表示，因為元坤對自己有收養之恩，所以自己一定不會出賣他，對于東村雷虎針鋒相對，說的東村悻悻離開。
回到房間，元寶向元坤夸獎雷虎剛才的舉動，元坤擔憂地說雷虎今后有危險，因為他得罪了東村。雖然自己和東村只是一面之緣，他已感覺到東村城府極深，應該是一個極為陰險的人物。同時東村來者不善，日本找到了借口，恐怕會對自己真正下手。元寶大咧咧的說是自己炸死了小野，把自己交出去就可以了。元坤震怒不已，立刻命令雷虎把元寶關起來，嚴密封鎖消息。
少白來到元府看到元坤正在長吁短嘆，他直接告訴元坤炸死小野的是自己，把自己交出去就可以了。元坤并不情愿，他已經打算犧牲自己，并打算把元寶托付給少白，叮囑少白照顧好元寶?；丶业穆飞?，少白內心懊悔不已，怪自己考慮問題過于簡單，結果連累到元坤和雷虎，鬧得難以收場。
少白帶著一瓶酒去雷虎家中和他喝酒，他坦白告訴了雷虎炸死日本人的是自己，自己想日本人自首。但是雷虎卻告訴少白，日本人早就想對元坤下手，只是苦于沒有找到合適的機會，而這次小野被炸剛好給他提供了借口，所以無論如何他們都會對元坤下手。眼看少白執意不聽，雷虎甚至舉起手槍，威脅少白如果走出院子就會開槍打斷他的腿。少白卻恍若未聞，臉色堅毅，平靜走出院子。
元坤派雷虎守在特高科門口，如果發現少白立刻把他抓回來。少白走到了特高課門口，發現了盯著遠處的雷虎，他預料到對方肯定會阻攔自己，就跑到路邊的電話亭給日本特高課打去電話，直接告訴對方是自己炸死小野。果然大批特務出動，把少白抓到了特高課，等到雷虎發現，已經為時已晚，不由痛心疾首。
辦公室中，面對著東村，少白不住的的冷嘲熱諷，氣得東村拍案而起。聽完了少白的自首，他卻平靜地告訴少白，這只是他編造的一個故事而已，他就是一個神經病。少白感到莫名其妙，還想辯解，卻被特務強行趕出了特高科。賴川看到少白被釋放，很是疑惑。東村很快給加藤打去了電話，告訴對方少白果然來自首，自己已經釋放了少白，原來，這一切都在加藤的計劃之中，釋放少白也是他的授意。
東村告訴了加藤有一個叫雷蒙的猶太醫生會整容，1937年他從德國來到了上海，現在就住在虹口。加藤如果懷疑江華并沒有死而是整了容，可以通過這個醫生尋找線索。加藤連夜帶人來到虹口雷蒙家中，他追問雷蒙1937年在德國是否幫一個叫江華的整過容。但雷蒙守口如瓶，只說搶救過很多病人，但后來這些人是否整過容他無從得知。加藤從雷蒙家一無所獲。
加藤的同學山崎在日本首相府工作，他是共產國際組織人員。山崎特意邀請同僚喝酒，席間他打聽出了加藤到上海是背負著將軍賦予他的一項特殊使命，而這事關日本的戰略選擇。事關重大，他立即將這個消息發電給了共產國際組織。
山崎接到組織指示后立即動身趕到了上海，他通過東村見到了加藤，二人一起在酒館喝酒敘舊。加藤感嘆自己在中國沒有親人和朋友只有敵人，酒過三巡后，二人興奮地唱起了家鄉民謠，加藤將自己內心壓力向山崎傾訴，山崎趁機打聽出了他是為大和計劃留在中國的。
次日加藤醒來，忽然意識到自己昨晚酒后失言可能透露了國家機密，他故意給山崎打電話試探，山崎卻稱自己昨晚也喝醉了，什么也記不得了。這反倒讓加藤起了疑心，他接著給東京大本宮打電話讓他們對山崎展開調查。隨后加藤請求東村，跟蹤山崎。因為種種跡象表明山崎接近自己可能是別有用心的。加藤囑托東村一定好好調查下。
山崎從加藤處獲得情報后立即來見蘇聯特工布列金，他告訴了布列金大和計劃是關于日軍北上還是南下的戰略，而加藤是大和計劃的核心人物。布列金聽后更堅定了要盡快除掉加藤的想法。山崎認為他這樣做過于冒失，但布列金強硬地說自己的命令來自莫斯科。
另一邊的蕭斯宇通過紅云得到川崎的情報后，猜到加藤是在為日本未來的戰略做兵棋推演，而他的推演將是日本今后戰略決定的重要依據。蕭斯宇告訴紅云自己制定了一項秘密，現在計劃已經成熟，讓她安排自己立即見上線老潘。老潘聽了蕭斯宇的計劃后說，這個計劃的前提是要保住加藤的命。老潘向組織發電報獲得組織批準，蕭斯宇知道這個計劃的關鍵人物是言少白，就準備找他開誠布公談一談。
對于蕭斯宇的推測，少白很是震驚，因為按照他的推測，日本同時要和中國、蘇聯、南洋、美國開戰，蕭斯宇告訴少白他的任務就是讓加藤誤以為自己會贏，結果卻會輸掉。小白連連搖頭，表示這樣很難。蕭斯宇告訴少白自己的計劃，讓加藤誤以為少白就是巨鯨，混淆視聽。這樣一來，少白會背負著漢J罵名。少白直接拒絕，他最恨日本人，豈能容忍被扣上漢J的帽子？
東村把自己調查的關于少白的材料放在了加藤面前，他有足夠的理由相信，少白肯定不是巨鯨。加藤卻懷疑少白臉上的傷，東村直接告訴他，經過調查，少白臉上的傷是另有原因。但加藤還是有所懷疑，在大華旅社，他看到你少白正在獨自喝咖啡，跑過去套近乎，并訊問少白求學的經歷以及生活習慣，不過并沒有多大收獲。
東村已經準備對元坤動手，他不僅扣下了元坤的貨船，更是動用軍隊攔截元坤運出的貨物，最后甚至直接封了碼頭，理由是私自攜帶違禁品。雷虎已經是忍無可忍，但是元坤聽到報告后卻是臉色鎮定，雷虎剛一離開，元坤再也忍耐不住，氣得摔碎的茶杯。氣憤的元坤請求朝法國領事幫自己主持公道，但法國領事也是無可奈何，因為上海此時已經完全是日本人的天下，法國在租界的勢力正在被一步步蠶食。
老顧秘密約見蕭斯宇告訴他，新四軍已經成立，準備深入敵后，至于兵力如何部署，想讓蕭斯宇幫助推演。蕭斯宇沉吟半響，說要把這個機會讓給少白，也剛好鍛煉一下他的推演能力。拿到地圖后，少白仔細地端詳，最后分析，新四軍應該部署在蘇北，容易滲透，也便于和敵人周旋，聽完他的分析，蕭斯宇連連點頭。
元坤因為日本人的步步緊逼，心中萌生退意，他告訴紅云自己準備散盡家財，支持一支抗日武裝在上海附近活動，攪的日本人不得安寧。而此時東村得到情報，準備對共產黨的情報人員抓捕。在碼頭情報員見勢不對，奪路逃跑，日本特務在后窮追不舍。
大華旅社少白正準備出門卻遇到了驚慌逃竄的情報員，而后面就是大批特務的跟蹤。情報員先是開槍擾亂視線，然后沖向少白用槍指著少白，逼迫他開車離開。兩人逃到一個秘密倉庫，情報員自知已經無法逃出去，要求少白幫忙把自己的情報立刻銷毀，以防落入日本人手中。日本闖進倉庫后，為首的賴川利落的開槍擊斃了情報員，賴川帶著少白回到太高科，隨后卻被東村很快釋放，氣憤的賴川直接找到東村質問，遭到了東村一番訓斥，只好憤憤離開。
加藤找到東村，要求他協助自己立刻建造一個大型兵棋場，并且越快越好。東村斟酌了一番后，建議把兵棋場建在虹口附近。因為那里距離兵營很近，能夠保證安全。因為之前搜集到的情報，加藤判斷巨鯨另有其人，他要求東村秘密跟蹤自己的老同學山崎。東村很是吃驚，因為山崎曾經幫助加藤照顧他的家人。但是多疑的加藤卻認為山崎這是故意接近自己而已。