齊國宮，齊姜提起了此次的公子會盟，縱觀此次公子會盟各位公子的言行，她認為全場唯有重耳才德兼備，可重耳越是能干，齊侯就越是忌憚重耳。齊侯點頭認同了齊姜的話，重耳聰明能干，非但阻擋到了申生，他日若是重耳奪嫡成功，必會擴大晉國，倘若重耳能為他所用便是最好的，若是不能為他所用，必后患無窮。齊姜深知齊侯的顧慮，她向齊侯提起自己的意見，她想要齊侯準她招重耳為婿。重耳品性極性，齊侯十分中意，可他卻擔心重耳無法像申生那樣待齊姜，齊姜卻執意要嫁給重耳，二人聯姻后，一來可以借重耳的才干幫助齊國，二來也可以化解重耳與申生之間的奪嫡戰，無論是對齊國還是她個人而言，都是上上之策。
宴會上，齊侯想兌現承諾將玉鼎給重耳，重耳卻想以玉鼎換齊侯的一個承諾，他在玉鼎上刻了“睦鄰友好，永止刀戈”八個字，希望齊侯能夠與眾國友好相處。齊侯十分欣賞重耳的見地，大方地應下了重耳的要求。之后，齊姜命婢女為重耳斟酒一杯，假意騙重耳這是毒酒，重耳并不相信，他知道就算全天下人都要他死，齊姜也不會傷害他半分半毫。齊姜借一杯苦澀的酒向重耳表明了心意，希望重耳能夠對她的感情有所回應，她愿意等待重耳。
重耳的賢民已經傳遍各國，齊姬心中最擔憂的事情還是發生，她分析起目前的局勢，認為重耳若真的成為了齊國的女婿，她也不信重耳會一輩子不回晉國，齊國女婿掌權，必會奪下晉國，走到如今這個地步，齊姬認為她只能靠她自己來幫申生拿下太子之位。另一邊的齊國宮，管相大贊重耳，齊侯卻深深忌憚重耳，決定將重耳留在齊國。齊侯召見重耳，提出了自己想留下重耳的想法，重耳深知齊侯要他留在齊國是把他當成了威脅，但他這一生只想要親情，并沒有貪戀權貴的想法。他向齊侯承諾，此生他絕不奪嫡弒兄，就算世事無常，他真的走到那一步的話，他也絕不會與齊國為敵。重耳的胸襟并非常人之小，齊侯乃天下霸主，也自是寬大胸襟，他相信了重耳并提起重耳與齊姜之間的親事，重耳婉言拒絕了齊侯，希望齊侯能容他們二人自處。
公子會盟結束，各國公子都將回國，齊姜在宮中等著重耳，卻失望地等來了申生。申生知道齊姜喜歡重耳，他提起了重耳的個性，認為二人并不合適，他勸說齊姜不要繼續強求，可齊姜卻執意要等重耳告訴她一個結果。另一邊，重耳回到住處，驪姮早已經在住處等他，他知道驪姮心底里的不安，故向驪姮承諾，他絕對不會辜負驪姮，娶齊姜。不遠處的贏月卻看著二人相擁的場景，只深深一嘆，她早已看出重耳愛的是齊姜，若齊姜不是齊國公主的身份，重耳必定會毫不猶豫地選擇齊姜。秦國太子認同了贏月的話，為重耳與齊姜感到可惜，贏月向來是一個桀驁不馴的女子，經過這一陣子的相處，她對重耳早已改觀，她向秦國太子表明，她要定了重耳此人。
夜晚，重耳與驪姮道別，他向驪姮承諾，等他事情忙完之后，他必會去驪戎國看驪姮。重耳想回晉國宮查清當年太卜之事，還他母親狐姬一個公道，待事情查清后，他便會帶著狐姬回狄國的草原生活，所以他想要驪姮與他一同去草原生活。草原生活雖然條件艱苦，可有重耳在身側，驪姮毫不猶豫地答應了重耳，期待著她與重耳的未來。夜深人靜時，重耳輾轉難眠，想起今日宴會上他既駁了齊侯的面子，又辜負了齊姜的心意，認為無論如何他都應該去見一見齊姜，與齊姜說清楚。
次日，重耳單獨來見齊姜，這才得知了齊姜等了他整整一夜。為了與齊姜說清楚一切，重耳坦言告訴齊姜，他與齊姜一見如故，所以愿意毫無條件地對她好，可是當他得知齊姜是女兒身的時候，他才明白了自己的心意。若是一開始他就知道齊姜是女子的身份，他們必會早已相許。可如今，他們二人已經錯過了。齊姜不信重耳的話，重耳卻坦白稱他現在已經有了驪姮，他與驪姮二人在新田相知相助，更是生死患難，此生他無法辜負驪姮，所以只能錯過齊姜，他希望齊姜日后能夠遇到一個比他更好的人，得到幸福。
眾國公子在城門口分別，熊惲敬重耳，他警告夷吾回晉國后不得欺負重耳，否則他饒不了夷吾。夷吾心有不甘，沒有想到熊惲竟在短短時間向就被重耳策反。重耳與驪姮分別，他向驪姮保證，待他忙完了所有的事情后，他必會去驪戎國向驪姮求親。目送驪姮離開，重耳與夷吾談話，他向夷吾表明他定不會殘害自己的親兄弟，所以他希望夷吾能夠與他握手言和。之后，重耳跟申生談心，他知道申生在乎齊姜，所以他也明確表示他絕不會跟申生爭齊姜。
狐府，狐突得知百姓皆在城外迎重耳歸來，心中十分憂慮，當今國君多疑，重耳越是出色就越會引來無數猜忌跟無休止的斗爭，他反倒希望重耳能夠學會守拙。狐毛不甘心守拙，他想要擁戴重耳上位，卻引得狐突一番斥責，狐突警告狐毛，日后這種以下犯上的話萬不能亂說。之后，狐偃送來了朝中大臣的拜帖，狐突為怕晉國公對重耳生疑，故讓二人推拒了所有的拜帖，認為他們如今必須暗中對重耳相助，萬不能給重耳幫倒忙。殊不知，二人暗中接待了部分大臣，這一切行為都早已被晉國公所得知。
晉國，晉國公設宴，稱今日設宴是為了嘉獎申生三人在齊國的出色表現，申生提起重耳奪冠一事，稱此次勝者是重耳拿下，且重耳促成了齊侯的玉鼎承諾，他認為獎賞應當是重耳獨得。晉國公允了申生的話，問起了重耳想要的賞賜。重耳當眾提起了他想要太卜當場為他再占卜一次命相，狐突本想阻止重耳，可卻被狐偃跟狐毛攔下。齊姬深怕當年的事情露陷，出言拒絕了重耳的提議，可重耳卻不依不饒，提起子余也懂占卜之術，執意要太卜替他占卜。重耳的命數當年已經占卜過一次，晉國公忌憚于重耳的命格，因此不肯恩準。正在宴會氣氛緊張之時，夷吾命人抬上了他為晉國公準備的禮物，晉國公深感欣慰，認為夷吾十分有心。
宴會后，狐毛與狐偃提起占卜一事，狐突深知晉國公是不可能會當眾重新為重耳占卜，當年的一切是晉國公心底里的一道疤，任何人都不得提及。狐姬宮中，狐姬勸說重耳放下當年之事，怕重耳傷了自己，重耳卻執意要憑著自己的能力揭開當年的事情真相，還狐姬一個公道。
朝堂上，晉國公提起了公族請封之事，朝中眾臣均認為公族分封土地乃是天經地義之事，申生也認為此法應當遵循，重耳提出不一樣看法卻引來了眾臣的譏諷嘲笑。正在朝中大臣意見不一時，一重臣張庚子站出來向晉國公提出徹底了斷之法，他建議晉國公痛下殺手將公族子弟統統殺掉，以絕后患。屠殺之法何其殘忍，重耳與狐突皆大為震驚，要求晉國公將妖言惑眾的張庚子處決，晉國公沒有采納重耳與狐突的諫言，只決定將此事壓下，日后再議。之后，晉國公單獨召見了張庚子等心腹大臣，他思忖再三還是決定徹底斬斷盤踞在晉國的公族老臣，以絕后患。
夷吾在晉國公殿中安插了眼線，他得到消息后，迅速將晉國公準備斬殺公族老臣的消息告訴重耳，重耳聽后氣憤難忍，決定去阻止此事。重耳深夜闖宮勸諫晉國公，希望晉國公能夠放棄誅殺，廣施仁政。晉國公對重耳深夜闖宮的諫言大為不悅，父子二人不歡而散。看著重耳離開的背影，晉國公盛怒不已，認為重耳必是在宮中安插了眼線才能第一時間趕過來，且他覺得重耳此人心思詭譎，不得不防。
重耳勸諫不成，只好另尋他法來阻止晉國公所為。他將自己聯合諸位大臣向晉國公勸諫的奏書交給了申生，希望申生能在上邊簽名，促成此事。申生向來仁厚，且明辨是非，他毫不猶豫地就簽下了自己的名字，決定幫助重耳。正在這時，夷吾也來到，他非但用血寫下了自己的名字，更是想幫重耳多尋些大臣，故而拿走了奏書。眾臣請命的奏書遞交到晉國公的手中，晉國公大發雷霆，稱誅殺公族子弟是為了他們兄弟三人，為了整個晉國的江山，可眾人卻無一人懂得他的苦心。重耳提起眾臣的意見，執意請晉國公收回成命，晉國公問起了朝中眾臣的想法，眾臣卻反咬一口，稱他們皆是被重耳的侍從以武力相逼，不情不愿地簽下勸諫奏書。重耳十分震驚于眾人的話，晉國公盛怒之下命人將重耳圈于郊所，無他旨意，不得外出。
散朝后，申生向起了勸諫奏書一事，這才得知原來這一切皆是夷吾所為，夷吾口口聲聲稱他所做的一切都是為了申生，所以他以重耳的名義差人一戶一戶地去敲門脅迫大臣，以此陷害重耳。夜晚，晉國公得知公族子弟已全數召往聚邑，他認為事已至此，絕不容耽擱，為避免夜長夢多，他命勃堤帶兵前往，出其不意地將公族悉數圍殺。
重耳被圈于郊所，齊姜女扮男裝地溜進重耳的房間，重耳意外欣喜。齊姜告訴重耳，重耳不喜歡她穿女裝，她便換回男裝，重耳不喜歡她齊國公主的身份，她也愿意做重耳的小侍衛貼身保護他，絕不讓重耳受委屈。
齊姜向重耳坦白她是為了重耳才偷溜出齊宮的，自從重耳離開后，她便十分想念重耳，只是她沒有想到重耳竟會被晉國公關在郊所里，她費了一番心思才找到重耳。齊姜身懷武功，重耳想起晉國公想誅殺公族子弟的事情，他懇求齊姜幫他一個忙，二人偷偷離開郊所，與介子推一行人前往聚邑，準備解救公族子弟。晉國公此次是有備而來，齊姜深知憑著幾人的能力，根本無法輕易全身而退，故她暗中發出了信號，讓齊國的暗衛前來幫忙。
勃堤帶兵圍剿聚邑，重耳與齊姜二人沖進里邊，將公族子弟都解救出來，為此重耳不慎中箭。齊姜責備重耳單槍匹馬往前沖，她擔憂重耳傷勢，想為重耳請來醫者，可重耳卻出言拒絕，他支開齊姜并忍痛拔下了手臂的箭，看到重耳準備自己處理傷口，齊姜心疼不已，只好依著重耳的性子來，幫重耳處理傷口。處理完傷口后，重耳不顧介子推跟子余的阻攔，決定與齊姜一同回郊所。
勃堤回宮復命，稱昨夜有一批黑衣人從中干涉，令宮中侍衛損失慘重，且為首的那名黑衣人身形與重耳十分相似，在打斗中右臂負傷。聽到重耳的名字，允姬故扮柔弱，提起狐姬十八年來在冷宮所受的苦，懇求晉國公不要再追究此事。晉公國聽后非但沒有格外開恩，反對重耳的所做所為更加憤怒，想要大懲重耳。
重耳與齊姜偷溜回郊所，可重耳剛跳下懸梁就發現了晉國公的身影，晉國公驗證了重耳右臂上的傷，怒氣沖沖地想誅殺重耳，幸虧狐姬及時趕到，狐姬護在重耳身前。重耳已不再是當年的嬰兒，他出言斥責晉國公的冷血無人性，看到晉國公的怒氣，齊姜及時現身，她亮出了齊國公主的身份，將昨晚的事情都一力攬下，迫使晉國公無法繼續追究。另一邊，齊姬與允姬二人對此次的事情大感舒心，認為重耳這次必將無法翻身。
晉國公對齊姜的出現大為憤怒，認為她與重耳皆掃了自己的顏面。齊姜是齊侯的掌上明珠，晉國公不能輕易動齊姜，可就此放過重耳又令晉國公心有不甘，故晉國公只好下令懲戒狐突一家人，且將重耳拉至宮門外杖刑五十。宮門外，重耳即將受責罰，齊姜及時沖出，她想替重耳受罰，卻被晉國公身邊的侍從拉開，齊姜無奈，只好心疼地陪在重耳身邊，與他一起同甘共苦。
夜晚，齊姜想起齊姬跟她說過的話，左右為難。她不想與齊姬與申生為敵，阻礙了二人的計劃，可她對重耳早已用情至深，也無法做到對重耳坐視不管。為了解決心中煩悶，齊姜決定前來找重耳商量對策，她到重耳的房間門口，卻無意間聽到狐姬與重耳的對話，狐姬問起了重耳跟齊姜之間的關系，重耳直接告訴狐姬，他與齊姜并不是男女之間的關系。門口的齊姜聽后震驚錯愣，難過地冒雨離開。
齊姜感染風寒，申生前來探望齊姜，親自為齊姜熬藥喂藥。重耳得知齊姜重病的消息，也心中擔憂地親自替齊姜煎了藥送過來，可齊姜卻不愿意見重耳。重耳無奈，只好將藥轉交給婢女，并囑咐婢女多照顧好齊姜。另一邊，夷吾在允姬的房間中翻箱倒柜，想找至神丹救齊姜，至神丹珍貴無比，允姬不愿意救齊姜，夷吾卻分析起其中的利弊，認為這是他們拉攏齊侯跟齊姜的最好時機。
婢女將重耳親自熬的藥送到了齊姜的眼前，她道出重耳的一片苦心，齊姜心疼重耳，決定喝下重耳的藥。未等齊姜喝到藥，夷吾卻突然出現，他用石子打翻了重耳的藥并拿出了至神丹給齊姜吃下。齊姜斥責夷吾的行為，夷吾卻拿出了銀針驗出了藥碗中的毒，稱只有他一人才是為齊姜著想。齊姜知道重耳的為人，她不相信重耳會這樣做，反認為這件事情是夷吾所為，想去找晉國公討個公道。夷吾深怕此事鬧大，只好阻止了齊姜，說出實情，原來藥碗中的毒是齊姜的貼身侍女錦瑟所下，錦瑟是齊姜從齊國帶來的，晉國中無人能指使得了她，齊姜略一思忖便知道了想要她命的竟然是齊姬。夷吾想要為齊姜徹查此事，齊姜怕把事情鬧大只好讓夷吾瞞下此事，夷吾喜歡齊姜，二話不說就答應了齊姜的要求，并說出他日后必會娶齊姜的決心。
齊姬宮中，齊姬與侍女提起她下毒殺害齊姜一事。齊姬已對齊姜起殺心，齊姜她既不能助她一臂之力，那就只能除掉她，用她來陷害重耳，幫助申生奪得嫡位。夷吾從齊姜的房間中離開，他在門口遇到了申生，將自己用仙丹救齊姜的事情道出，稱他所做的這一切都是為了申生，申生聽后，對夷吾大為感激。齊姜的身體好轉，齊姬來到齊姜房中，她向熟睡中的齊姜吐露心聲，申生是她唯一的孩子，也是她此生唯一的牽掛，所以她為了申生犧牲一切也在所不惜，且她相信，若今日換作齊姜是她，齊姜也必定會做同樣的選擇。
驪姮日夜為重耳趕制冬衣，堅信重耳辦完事情后定會來找她求親。重耳收到冬衣，狐姬也恰巧為重耳送來親手縫制的冬衣，她得知冬衣是驪姮所做，心中十分歡喜。之后，狐姬在重耳的衣服上發現了女人的耳環，意外得知耳環是齊姜所送。重耳在齊姜跟驪姮之間徘徊不定，狐姬出言告訴重耳，雖說晉國男子可一妻四妾，但她希望重耳不要三心二意，步她的后塵，選擇了自己不喜歡的人。
晉國公收到齊侯的禮物，齊侯為齊姜一事向夷吾道謝，并祝賀夷吾的生辰，晉國公方才得知齊姜病重一事。后宮之主乃是齊姬，可齊姬非但沒有安排夷吾生辰的壽宴，更是連自己的親侄女都照顧不周，晉國公當場下令，齊姬管理宮務不力，從今日起廢除齊姬的權力，改由允姬處理宮中事務。齊姬得到了消息，她大為震驚，決定兵行險招，主動出擊。
狐姬前來看望齊姜，希望齊姜能夠給重耳更多時間，讓重耳想清楚二人之間的事情。齊姜向狐姬坦白她愛重耳的心，只可惜重耳卻對她無半分情意，狐姬心中了然，她拿出了齊姜送重耳的耳環，稱重耳每天都貼身帶著耳環，她相信重耳一定會想清楚一切，終有一天會親自為齊姜戴上耳環。齊姜聽后心中歡喜，知道了重耳心中也有她，這一切并非是她一個人的一廂情愿。