重耳叩拜狐姬，母子二人分別十八年終得團聚，重耳向狐姬保證，他已經長大，絕不會再讓狐姬受半分委屈。隨后，狐姬讓襄兒帶重耳去洗沐浴更衣，晉國公亦來到了狐姬宮中。晉國公稱他之所以沒在朝堂上認重耳是礙于情勢，所以只能將重耳關在密室中。狐姬與重耳分別十八年，他知道狐姬已經去密室看過重耳，故他希望狐姬能夠交出重耳，他將對重耳委以重任。狐姬不愿意交出重耳，晉國公以逼宮之法脅迫，狐姬心寒于晉國公的狠心。正在這時，重耳出現，他上前扶住了被晉國公推倒的狐姬，對晉國公沒有半分好印象。晉國公認出了重耳，重耳坦明了他對晉國公的恨，晉國公知道重耳恨他，可重耳是晉國二公子，現如今新田大旱，百姓想讓他去罪己祭天，他希望重耳能代他前往。罪己祭天一事十分危險，狐姬心底一顫，她攔在了重耳面前，不肯答應，重耳不愿意狐姬跪地乞求晉國公，他拉起了狐姬，且心寒于晉國公對他的薄情。
晉國公提起重耳的天生異相，當年他準備殺重耳也是迫不得已，只有那樣才能夠安撫民心。這次，他讓重耳替他去新田擋厄也是為了天下蒼生，他是一代君王，若是他去新田罪己祭天，那些被他蕩平的勢力又將重新出來興風作浪，所以他希望重耳能夠諒解他。重耳生性善良，他知道晉國公昔日的豐功偉績。為了天下蒼生考慮，重耳答應了前往新田擋厄，但他要求晉國公善待狐姬，不再讓狐姬受半分委屈。聽到重耳開口答應，晉國公心底欣慰，毫不猶豫就同意了重耳的條件，并承受了重耳是他的好兒子。
齊姬因夷吾押了她的人而對允姬動怒，她深知此事是允姬所謀劃。允姬故作柔弱屈服之態，稱此番全夷吾少年心性所為，她必定會對夷吾多加管教。后花園中，齊姜跟重耳提起新田擋厄一事，不解重耳為何要答應晉國公去擋厄。此去新田并非是重耳一時沖動，重耳已經思忖過了，就算前方危險重重，他也要承擔起他晉國二公子的責任，代晉國公去新田。齊姜聽到了重耳的決定，也決定陪著重耳一起去新田，并對他出手相助。重耳前往新田已成定局，齊姬決定再次從中作梗，只要重耳平亂失敗，他們到時依舊可以逼晉國公就范。
夷吾悶悶不樂，允姬前來開導夷吾，她提起了驪戎國盛產粟子這事，粟子極期耐旱，若是夷吾能不費一兵一卒地讓驪戎國獻上糧食，夷吾必定能在晉國公跟大臣們面前出人頭地。驪戎國，國主接見了夷吾的陪同使臣，夷吾希望驪戎國能夠主動獻糧，驪戎國的兵力不如晉國兵強馬壯，國主為此事深感煩心，驪戎國公主驪姮提起了晉國的大旱，想要幫助晉國。晉國搖頭輕嘆，若是交出余糧，他們驪戎國百姓必將餓肚子，若是不交，他們必將開罪晉國。為了不得罪晉國，且減少交糧數量，驪姮決定親自擔任押糧官，押送糧食前往晉國宮。
重耳入住晉國宮，狐姬帶著重耳熟悉宮中一切禮儀規制，親自為他梳頭挽發。十八年的分別，她錯過了重耳太多太多，如今只想好好地陪伴著重耳。
狐突在宮中見到了重耳，重耳對狐突行叩拜大禮，感恩狐突當年的救命之恩。飲茶之時，重耳問起了當年狐突為救自己而失去手臂一事，狐突深明大義，他希望重耳能夠放下過去的枷鎖，好好過好當下的生活。隨后，狐突提起了重耳即將赴新田一事，狐姬懇請狐突設法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突點頭應下，決定盡自己所能，相助重耳。
狐突帶重耳見趙氏孤兒先祖趙衰，趙衰字子余，他為重耳占卜，卦象顯示重耳赴新田危險重重，重耳又何嘗不知前路的危險，可他此行一是奉了官家之命，二是想平亂治災，讓無辜的百姓們過上好生活。子余欽佩重耳的惠民之心，也十分愿意成為重耳的陪臣，他向重耳深鞠一躬，表明自己日后愿追隨重耳，與重耳共進退。
子余與重耳到馬廄挑馬，子余教重耳相馬之法，重耳以狄國相馬之法一眼挑中了一匹屈地進貢的寶馬。殊不知，此馬申生先前曾經挑中過，申生跟夷吾二人來到馬廄，重耳初次見到二位兄長，申生性情溫和，與重耳以兄弟相稱，可夷吾卻咄咄逼人，對重耳態度大為不敬。重耳以兄長之名噎回了夷吾，并得知馬廄中的馬都未有主人，故名正言順地牽走了寶馬。申生對重耳頗為欣賞，認為重耳性子耿直，可夷吾卻出言提醒申生，怕只怕重耳狼子野心，今日要奪馬，明日便要奪王位。
重耳馴服了寶馬，子余將晉國的禮儀告訴重耳，看到重耳小孩心性的模樣，子余心中暗嘆，認為重耳在這條路上走不了多遠。這時，齊姜暗中將一張紙條扔給了重耳，與重耳約好了見面地點。兒行千里母擔憂，重耳即將出發新田，狐姬不放心地為重耳準備行李，并聲聲叮囑重耳要保護好自己的安危。重耳提起了見到申生跟夷吾一事，狐姬希望他們三兄弟能夠和睦相親，同時，齊姬身為君夫人，名義上是重耳的嫡長母，狐姬讓重耳離開前務必去向齊姬請辭。
齊姜收拾好行李準備離開王宮，可她還未踏出殿門口便被士兵攔下，齊姬已下令讓他們看緊了齊姜，齊姜不得已想要硬闖出宮，卻再次被門口的侍衛押回。另一邊，重耳前來向齊姬請辭，齊姬提起了馬廄選馬一事，話中有意地提醒著重耳不可搶奪申生所愛，重耳明白了齊姬的意思，只點頭應下，離開了王宮。重耳即將出發，可齊姜卻失了約，遲遲等不到齊姜的重耳只好先行出發。殊不知，齊姜正為離開王宮而計謀百出，甚至誤傷了齊姬。齊姬斥責齊姜無半分公主模樣，并準備為齊姜舉辦接宮宴，她叮囑齊姜明日務必要好生打扮再赴席，不要失了齊國的面子。齊姜一心想著離開王宮，齊姬知道齊姜此番是想去新田，她勸齊姜趁早死了這條心，她絕不會讓齊姜跟重耳廝混在一起。
接宮宴，國君與眾臣皆盛裝出席，齊姜赤腳奇服地出現在眾人的視線中，為眾人跳上一支商羊舞，她的活潑可愛令晉國公十分意外，更是讓夷吾對齊姜大感興趣，可齊姜卻對夷吾不理不睬，沒有半分好感。另一邊，重耳的隊伍在途中遇到了難民，他從難民的口中得知難民們從來都沒有收到過朝廷的賑災糧。體恤難民的重耳命人將他們現有的糧食都分給難民，并向眾人保證，他一定會讓難民過上好的生活，遠處的俠客介子雄聽此，對重耳的行為頗為意外與欣賞。
王宮中，晉國公跟齊姬提起立儲一事，稱現如今還未到立申生為太子的時機，他希望齊姬能夠釋懷等待時機。齊姬只有申生一個兒子，她百般為申生籌謀，故提出讓申生護送齊姜回齊國，順便向齊國借糧一事，若此事能辦成，申生被立太子就名正言順。晉國公雖不愿過早立申生為太子，可晉國目前災難嚴重，急需糧食，晉國公只好答應了齊姬。齊姬命人幫齊姜收拾行裝，齊姜卻不愿意離開晉國，申生前來向齊姜說明原委，希望齊姜能夠勸服齊國公借糧。齊姜雖然貪玩，卻心地善良，再加上此事能夠幫到重耳，她答應了申生，并提醒申生日后記得還她這個人情。另一邊，夷吾已經得到了驪戎國同意獻糧的消息，他與允姬一同將此消息告知晉國公，晉國公對夷吾多加夸獎，并把先父武候所賜的寶劍賞給了夷吾。
齊姬得知了驪戎國獻糧一事，她決定從中作梗，破壞允姬的計劃。新田縣，齊姬安排了人混在災民中，引導災民相信除旱魃，便可下雨。同時，她還讓人埋伏在途中搶劫驪戎國的糧車，糧車被槍，驪姮心中焦急，她遇到了當地的災民，災民們卻誤把驪姮當成了旱魃，強行將她帶走。
重耳抵達新田縣，子余將祭天服裝交給重耳，重耳卻想先開倉放糧，賑濟災民。正在這時，外頭的一陣吵鬧聲引起了重耳的注意，重耳外出查看，十分意外當地災民在火燒驪姮，驪姮被當作旱魃，重耳上前救下驪姮，并亮出了自己是晉國二公子的身份，希望眾人放過驪姮，他定會解決新田縣的災表。眾人無法相信憑空出現的重耳，重耳當場立下重誓，介子雄暗中幫助重耳，災民們答應給重耳三天的時間，若是重耳三天內能解決眾人溫飽，他們便相信重耳。
重耳從驪姮口中得知了搶劫糧車的人是訓練有素的殺手，他決定徹查此事，定要找出被劫的糧食，救濟災民。
新田縣大夫杜仲和方閏接見了重耳，二人為重耳獻上一份簡陋飯菜，重耳大為嫌棄準備離開。方閏看此，慌忙換了態度，為重耳備上好酒好肉。
齊國，齊桓公見到了自己的女兒齊姜，為了討齊姜開心，齊候特地命人為齊姜做了一個秋千，可齊姜卻沒有半分開心之態。周天子三次派使臣來齊國求親，齊候想把齊姜嫁給周天子，齊姜卻不肯點頭答應，只稱自己有了意中人，且已與他私定終身。正在這時，申生前來見齊候，齊候正批評著齊姜，想知道齊姜的意中人是誰，齊姜靈機一動，拉著申生的手臂，稱申生便是她的意中人。
酒過三巡，杜仲跟方閏露出真面目，希望重耳能夠與他們合作，利用手中的權力為自己謀利。聽到了災民沒有得到半點賑災糧的真相，重耳厲聲質問二人，要求二人說出藏錢地點。杜仲心中一悸，只裝作喝醉之樣不省人事，而方閏得和重耳與他們并非一心，只好顫顫巍巍地出言否認剛剛所說之話，死不承認。
齊候答應了借糧，在得知申生與齊姜并無越矩之后，齊候心中的大石終于放下，他提起自己有意將齊姜許配給周天子一事，申生勸說齊候尊重齊姜心中所想，齊候誤以為齊姜愛慕的是申生，他自小看著申生長大，若是齊姜嫁給申生，他也可放下心來。申生對齊姜十分喜歡，他向齊候保證他定會愛護齊姜一世。此次借糧齊候是看在齊國與申生的情分上，他要求申生答應他，若是日后申生繼位，兩國必須結下百年盟約，且晉國需奉齊國為上主之國，申生雖面露難色，卻還是答應了齊候。
重耳準備查賬，方閏急得如熱鍋上的螞蟻，可杜仲早有準備，他將自己早已經準備好的假賬交給了重耳，重耳豈不知賬冊有誤，可既然杜仲跟方閏敢做假賬，其中就必定有紕漏，他們只需細細查看便可發現。看過賬冊，重耳提起自己想到煮粥的伙房查看，方閏阻擋不得，只好帶著重耳到伙房查看，重耳在伙房提起了賬冊里登記的施粥數量，以測米之法辨出了賬冊的虛假，要求方閏給他一個交待。方閏跟杜仲深感重耳的難纏，且上頭已吩咐下來要取重耳性命，二人決定一不做二不休，設法取了重耳性命。
方閏跟杜仲誣陷重耳是搶奪糧食之人，煽動百姓們前來找重耳，將百姓跟重耳一行人困在房間里。之后，他們命士兵將房間門鎖死，在房間外堆起了火堆，想火燒重耳。火勢蔓延迅速，重耳得知著火后，他當機立斷，將窗戶砸破，讓子余帶領百姓們先離開房間。重耳雖有想護眾人萬全之心，可奈何火勢過大，最后危急關頭只能做出取舍，先行離開房間，可重耳剛一離開房間，一支暗箭便朝重耳飛過來，幸虧一俠義之人及時出面，救下了重耳。
方閏跟杜仲誤以為重耳已死，二人十分得意，準備休養一段時間，等待朝中大人物給出新的指示。