驪姮與驪妡一行人剛出密道便被晉軍團團圍住，重耳的身影緩緩走出來，驪姮看到重耳還活著，她心底欣喜意外，上前緊抱住了重耳。驪姮向重耳訴說著思念之情，重耳卻關心起了驪姮，想知道驪姮是否放下了仇恨，驪姮并沒有放下仇恨，重耳早已經知道驪姮與皋落氏早有勾結一事，夷吾與申生都是她的馬前卒，她真正目的是想將晉國公騙來，挾君竊國。驪姮并不想欺騙重耳，她承認重耳所說之話，也稱自己絕不可能會愛上滅她全族的晉國公，她做這一切全都是為了復仇。看著驪姮強烈的復仇之心，重耳搖頭輕嘆，卻決定放過驪姮，他讓驪潼帶著驪姮與驪妡離開這里去宋國，希望平靜的生活能化解她們心中的戾氣。
奚齊與卓子被夷吾押出，他想當重耳的面殺了二人，卻被重耳與申生阻止。見重耳與申生執意護著二人，夷吾只好作罷，稱自己剛剛只是嚇嚇二人，為自己出口惡氣而已。照料好奚齊與卓子后，重耳讓二人在晉國公面前代為周旋驪姮一事，他決定不回晉宮，游歷四國，尋找齊姜。見重耳心意已定，申生與夷吾只好不再勸說，目送著重耳離開。
申生與夷吾歸來復命，申生稱他趕到之時驪氏姐妹二人就已經不見蹤影，申生首次出征就能救得夷吾與兩位年幼公子，晉國公并沒有怪罪申生。眾臣對申生救弟歸來一事大為贊賞，申生不敢攬下所有功勞，他想說出重耳尚在人世一事，卻被夷吾阻止。夜晚，晉國公前來看奚齊與卓子，心底里卻想念起了驪姮，他早已經知道驪氏姐妹二人有意趁此機會逃離晉宮，只是他沒有想到驪姮竟連親生子都拋下。正在這時，驪姮與驪妡回宮，驪妡謊稱皋落人逃亡之際拿她們姐妹二人當擋箭牌，幸得鄉人相助，她們姐妹二人才能平安歸來。看到二人的身影，晉國公心中安慰，緊緊地擁抱住了二人。
齊國，齊姜正在桃林中為重耳種植著桃花，重耳每離開一天，她便為重耳多種植一棵桃樹，她等了重耳這么久，每一天都在煎熬中度日，只盼著重耳能早日轉世回到她身邊。正在這時，重耳來到齊姜身后，輕拍著齊姜的肩膀。看到眼前容顏俊朗的重耳，齊姜誤以為自己是在夢中，她懇求重耳能夠多留下來陪她一會兒。重耳上前親吻了齊姜，齊姜觸碰到重耳，方才知道重耳是真的回到了她的身邊，重耳并沒有死，她欣喜落淚。
重耳輕擁住齊姜，他將自己在山中遇恩師太昊，得太昊相救，且繼承了太昊衣缽的一切過往告訴齊姜。齊姜沒有想到重耳會有這段奇遇，她看到了重耳身上的傷口，心中十分心疼，她不知道重耳是如何忍下這錐心之痛。齊姜是重耳堅持下來的所有動力，重耳緊抱著齊姜，他答應齊姜，日后他與齊姜不再分別，他想與齊姜一同游歷各國。重耳話音剛落，子推與子余便前往找齊姜，他們見到重耳平安歸來，心中亦感到歡喜，他們自送齊姜回齊國之后便一直留在了齊國，如今他們都是齊國的棟梁之才。重耳并沒有介意二人為齊國效力一事，二人仍然想要追仍重耳，重耳決定先帶齊姜回狄國，他想與齊姜成婚，許齊姜一個幸福未來。
晉國公決定擴大疆土，親征虢國。若是要拿下虢國，晉國就需借道虞國，可如今虞國與虢國兩國和睦，再加上打仗需要耗費大量人才財力，朝中眾臣都勸晉國公三思而后行。晉國公不肯聽勸，他問起了夷吾對此事的看法，夷吾向來奉承晉國公，無論晉國公要攻打何處，他都愿意成為晉國公的馬前卒，只是馬前卒也需要吃糧吃草，此次若是晉軍要攻打虢國需借道虞國，但如今國庫虧空，根本就沒有多余的錢給虞國，他與眾臣都勸晉國公三思。
晉國公憂心忡忡攻打虢國一事，驪姮貼心地為晉國公分憂，她知道虞君最是貪財好色之人，故她不僅準備了私藏珠寶，還準備了多名美人，助晉國公成就大業。除了驪姮之外，驪忻也主動捐出了自己的私藏珠寶，想讓晉國公獻給犬戎國主，讓犬戎國主在合適的時候挑起戰事，削弱虢國的兵力，而晉國公正好趁此出兵，拿下虢國。
晉軍直奔虢國上陽的行程都在驪姮的掌握之中，上陽城堅，易守難攻，晉軍需多堅持幾日，而晉軍帶的糧食本不多，他們所需依靠的下陽其實是座空城，上陽則兵強糧多，必定能與晉軍長久僵持，除此外，驪姮還讓驪潼勸說宋、趙兩國前去虢國支援，三國合力，此次她必定要讓晉軍有去無回。
晉軍攻下下陽的戰報傳到朝堂上，可申生與狐突一行人卻察覺出戰報有異。殊不知，戰報早已在途中被驪姮的人所截下修改。另一邊，重耳得知了晉國公攻打虢國的事情，重耳憂心忡忡，以目前的局勢來看晉軍必輸，無疑他準備出手幫助晉軍。上陽城，晉軍損失慘重，遍地橫尸，勃堤勸說晉國公先行撤兵，可晉國公卻不愿無功而返，且回途遙遠缺乏糧草，回也是死路一條，他想要拼死一博奪下上陽城。正在這時，宋、鄭兩國的士兵已經包圍了晉軍，夷吾方才知道他們已經中計，宋、鄭，虢三國以下陽城為誘餌，為的就是想要三國合力，將他們一網打盡。晉國公早先便有準備，他先前就已經派出幾拔驛兵，讓申生領兵來援。派出援兵至少有十拔，如今已過月余，可朝中卻無人來支援，大臣們認為驛兵早已出了狀況。如今晉軍腹背受敵，晉國公無法繼續坐以待斃，他決定鎮守軍營，讓夷吾帶一小隊人馬殺出重圍，讓虞國與犬戎派兵來援。
夷吾單獨一人殺出重圍，卻遭到了黑衣人的刺殺，幸虧重耳及時出面救下夷吾。重耳讓夷吾無需擔心，戰況將有回轉。晉軍被宋、鄭兩國圍剿，晉國公在戰中負傷，而晉軍算上傷軍只剩不到三萬，根本就不是其他兩國的對手。大臣們勸說晉國公請降和談，可晉國公一身傲骨，絕不肯投降。正在這時，鄭、宋兩軍突然停止圍剿，開始撤兵，沒有了宋、鄭兩國的支援，虢國根本不是晉國的對手，正在晉國公對宋、鄭兩國撤兵的原因感到疑惑時，夷吾回到了軍營中，他稱此次并沒有去向晉國求援，反送上了致勝之利器，他可保證，不出三日他們便可攻下虢國。
夷吾向晉國公送上戰車的圖樣。原來，這些圖樣是重耳親手繪畫，重耳讓夷吾將攻城神器交給晉國公，若是這些攻城神器還不能攻下虢國的話，他還有一招洞中抽薪。聽到了夷吾獻上的妙計跟神器，晉國公一行人大喜，認為此次必能大獲全勝。晉國宮中，優施將晉軍滅虢國的消息告訴驪姮與驪忻，此次有人劫了宋、鄭兩國的鹽貢，封了他們的鹽路，兩國便無心戀戰，紛紛回國料理鹽務。沒有了宋、鄭兩國的支援，虢國自是不敵晉軍。驪忻與優施兩人心底十分著急，驪姮卻從容淡定，她早已布下后手，晉軍班師回朝還要走到虞板古道，她打算讓他們安排在虞君身邊的人起作用，慫恿虞君滅了晉軍。
晉國公一日不歸朝，重耳便一日擔憂朝中會生變故，申生遭遇不測，且他認為這次三國聯合是早有預謀，所以他拜托齊姜與子余回宮策應，避免晉宮生變。晉國后宮，奚齊與卓子消失不見，重耳留下一張字條讓驪姮不得輕舉妄動，而申生則在子余的幫助下從太子府脫身，點齊趙家的兵馬，前去支援晉軍。晉軍途經虞板古道，遭到了虞軍的埋伏，正在虞軍想要滅了晉軍之時，虞君卻傳來了指令，要求虞軍立即向晉軍投降。虞軍領命投降，申生來到晉國公身旁，稱他已率兵滅了虞國，拿下虞國國都。原來，重耳早就料到虞國與驪姮有勾結，他讓申生與子余率兵偷襲虞國大軍，拿下虞國國都，他則單獨拿下了虞國國君，要求虞君傳旨命虞軍受降。解決了晉國的燃眉之急后，重耳讓申生帶兵前去救駕，將功勛都讓給了申生，他們二人堅定認為，只要兄弟同心，必當天下無敵。
百姓在城門口歡迎晉國公凱旋歸來，驪姮在城墻上看到晉國公安然無恙，心底十分不甘心，她的計劃明明無任何漏洞，卻接連被破，如今就連他們最為仰仗的虞國都被晉國所破。正在這時，重耳來到驪姮身邊，他道出驪姮密通諸國，謀害晉侯的罪行，希望驪姮能就此罷手，他已銷毀全部證據，送奚齊與卓子平安回宮，愿再放驪姮一馬。
宮中，晉國公得知了自己在上陽城被圍之時，禁軍包圍了太子府的消息，驪姮前來向晉國公請罪，稱她之所以讓晉軍包圍太子府只是求自保，她生怕太子會趁朝中生變時率兵奪下晉宮，殺了她們母子幾人。晉國公上前扶起驪姮，絲毫沒有怪罪驪姮的意思，此次他領兵出征，幾次大起大落讓他悟出了不少道理，日后行事他會多顧慮他人，多易地而處，以策萬全，同時他也希望驪姮不要再抱有這樣想法，他與申生、夷吾乃是至親骨肉，此次他能平安歸來還多虧了二人的相助。
朝堂上，眾臣阿諛奉承晉國公天下無敵。晉國公卻有自知之明，此番晉軍雖拿下了虢、虞兩國，卻是慘敗無比，十萬大軍折損至兩萬，多虧有申生與夷吾兩員福將相助，他才得以破城平安歸來。申生與夷吾不敢領功，二人坦誠告訴晉國公，破城良計與攻城神器都是重耳所授，且上次攻打東山也是重耳暗中相助，他們才得以成功。重耳尚在人世的消息令狐突心中驚喜，晉國公卻臉色凝重，命眾臣先行退下，他單獨召太卜前來，太卜重新占卜重耳命格，欣喜告訴晉國公，重耳命格已改，不再是大兇之兆。
晉國公宣重耳覲見，讓重耳說出心中所想之物。重耳直言道出心中所想，他懇請晉國公善待虞國、虢國的戰俘，晉國公經過此次事情已明白諸多道理，他應允了重耳所想，且放下了一國之君的尊嚴與面子，懇求重耳能夠留下來助他一臂之力。晉國公坦誠相待，重耳也不好再推辭，只好應下晉國公的要求，留在晉國。夷吾府中，里克與夷吾分析起晉國目前的局勢，二人一致認為晉國雖表面太平，可實則卻暗藏涌動，他只需靜待良機即可，只要申生或驪氏姐妹有一方先出手，夷吾便可趁亂奪取他想要的東西。太子府，太傅說起了申生退讓一事，認為申生此次雖沒居功得到心安，可他的處境卻變得岌岌可危，除了賢明的重耳之外，后宮之中還有驪氏姐妹二人虎視眈眈，他讓申生務必小心行事，提防驪氏姐妹二人。
重耳與狐突團聚，重耳說起了自己山中遇太昊的奇遇，狐突心生感慨，頗為后悔自己拆散狐姬與太昊姻緣一事。隨后，狐突問起重耳的打算，重耳決定參與晉國國政，革新弊政，讓晉國盡快強大起來。狐突認為重耳若沒有在朝中選擇站隊，他將不得到大臣的支持，前邊的路艱難漫長。重耳沒有半分氣餒，仍執意去做他想做的事情，見重耳心意堅決，狐突也只好支持重耳。朝堂上，晉國公想要擴軍，朝中大臣提起晉國如今的形勢，稱如今國庫空虛他們根本沒有辦法辦好此事。眾臣相互推脫，重耳卻出面攬下此事。散朝后，狐突認為重耳剛剛在殿上太過出風頭，生怕重耳會召來非議，可重耳卻想堅持做好自己想做的事，不愿理會他人目光。重耳行事向來有主見，狐突勸說無效只好依著重耳來，他問起了重耳擴軍之法，重耳早有良策，他決定招庶民為甲。