齊姜醒來，她發現重耳不見立即叫醒了子余與子推，可三人還是晚了一步，齊姜眼睜睜地看著重耳跳下山崖，她痛哭不止，心碎難過。另一邊的秦國宮，贏月得知重耳出事以后便茶飯不思，不肯上妝打扮，她的心已隨著重耳而去，故她愿意隨便嫁給一國太子，為秦國換取利益，盡到自己秦國公主的本份。秦國夫人向來疼愛贏月，她許贏月一生不嫁，卻不愿意讓贏月自我放逐，其他各國都將公子公主的幸福綁架在政治之上，可秦國絕對不會出現這種情況，她寧愿讓贏月一生都留在自己的身邊，也不愿意讓贏月過得不幸福。
驪姮深深想念著重耳，驪妡卻帶來了重耳跳崖的消息，驪姮落淚大哭，她從頭到尾就沒想要讓重耳死，卻還是害死了重耳。山中，齊姜與子余子推三人一直尋找著重耳的身影，可重耳卻了無音訊，齊姜難過回到驛館打開了重耳留給她的書信，重耳在書信中訴說著他對齊姜的愛意，希望齊姜能為了他活下去，二人來世再聚。重耳已去，齊姜不愿意獨留于世，滄海桑田，流沙未腐，一千年一萬年的時間太久，黃泉路上她只想陪伴著重耳同去。
秦國太子告訴贏月，齊國的使臣與護軍已將齊姜接走，若非防范得當，齊姜早已以死殉情，趙子余與介子推二人也回晉國，從此之后世上再無重耳。贏月心中藏著重耳，她郁郁寡歡，拒絕了秦國太子想與她游歷各國的提議，獨自一人關在房中想念著重耳。重耳活著的時候并不待見她，可她卻一直放不下重耳。
風景優美的一處山谷中，重耳醒來，他聽到了一陣優美的琴音，誤以為自己已身處地府。手撫古琴的老者出言告訴重耳，若非重耳遇到他，此刻便是身處地府。重耳不識得此人，可老者卻說起重耳的記性之差，十年不見，重耳竟連他這個恩師都忘得一干二凈。重耳心底意外，從老者口中得知了他便是太昊，太昊一生未娶，心中只惦記著狐姬一人。這些年，太昊一直暗中觀察著重耳，他認為重耳的仁義跟天賦無人能及，故將卷寫的龍甲神章傳給了重耳，打算讓重耳繼承他的衣缽。
為解重耳朵體內的毒素，太昊將一顆藥丸給重耳服下，重耳服過藥后腹痛難忍地暈倒過去。重耳醒來，太昊告訴重耳，他剛剛給重耳吃的是毒藥，只能壓制住部分毒素，要想體內的毒徹底清除，重耳還要經歷削皮刮肉之痛，這疼痛猶如煉獄重生一般，太昊也沒有試過此法，重耳愿意以殘軀為太昊做試驗。此番重耳若是能成功，他便可以去找齊姜，完成他的大業，若是不成，這里便是重耳的歸處。重耳經歷過削皮刮肉之痛，此痛令重耳生不如死，可重耳卻咬著牙堅持下去。太昊將龍甲神章交給了重耳，讓重耳習得上邊功法，以緩解身體上的疼痛。
晉國公攜帶后宮驪氏姐妹出席軍國大典，狐突與朝中的大臣均搖頭輕嘆，現如今國庫入不敷出，申生被外放曲沃，重耳又英年早逝，宮中雖有夷吾，可夷吾卻一昧地奉承晉國公，晉國再這樣下去，只怕前景堪憂。另一邊的曲沃，靜兒一直陪在申生身旁，申生對靜兒的不離不棄感動不已，他寫下一紙婚書，想娶靜兒，靜兒看過婚書后，心中欣喜，同樣落淚感動。宮中，夷吾召集文臣，以鍛煉身體為由讓文臣參加操練，若是文臣身體經受不住不愿操練，便讓家中送錢過來贖人。
