春秋時代，周王室力衰敗。諸侯林立，群雄爭霸，戰事頻亂。晉國公子重耳睿智仁厚，卻因天生異相遭遇宮廷構陷，流落異鄉，自此開啟了跌宕起伏的傳奇人生。
狄國草原，草原上的勇士紛紛參加三年一度的騎射大賽，一長相英俊，身手非凡的少年勇士脫穎而出，他便是晉國的二公子重耳。重耳意不在這騎射大賽的頭籌，反向眾人普及了鼠疫的事情，稱自己已經想到了滅鼠之策。正在草原族長孤伯詢問重耳鼠之計時，草原上的水牛受驚暴動，重耳上前以一人之力驅走了水牛，贏得了眾人的歡呼喝彩，可他懷中的老鼠卻不慎滑落出去，襲暈了晉國使臣。晉國使臣昏迷，重耳略施小伎便喚醒了晉國使臣，晉國使臣聽到了重耳的名字，態度大為轉變，稱他是得了晉國公的命令而來，迎請重耳回宮。重耳對自己的身份并不知情，只當晉國使臣是在胡言亂語，一旁的孤伯聽到了晉國使臣的話，心中萬番感慨，認為該來的事情還是來了。
鸞翔殿，晉國公嫡長子申生一身盛裝地前來見自己的母親齊姬，齊姬提起申生將與晉國三公子夷吾比試一下事。她提醒申生，此番二人比試并非尋常操練，而是在圣上與文武百官面前的比試，申生此次務必要贏得比賽。申生生性仁厚善良，他認為此番不過是兄弟之間的切磋而已，重在情義，不在輸贏，可齊姬卻提起申生是晉國長公子身份的事情，務必要他在比試場上贏得晉國公的青睞。另一邊，晉國三公子夷吾向自己母親允姬提起了申生的盛裝，對自己的簡陋打扮頗有不滿，從小到大允姬都要他對申生處處退讓，可今日他卻不愿意再繼續忍讓下去。允姬知道夷吾心中的不滿，她也不再求夷吾繼續忍讓。反之，她要求夷吾務必在比試場上贏過申生，讓晉國公對他另眼相看。
孤伯接見了晉國使臣，并喚來了重耳，讓重耳隨晉國使臣回宮。重耳不信自己是晉國二公子的身份，晉國使臣拿出了當今國公的帛書，帛書上清楚地寫著重耳乃是晉候的二公子，之所以留在草原是因為當年的不吉天相。重耳得知自己的尊貴身世后并沒有半分欣喜，反不愿意隨晉國使臣回宮。草原上，重耳吹響鳴笛，他想起自己從小在草原上經歷過的事情，心中感慨萬千。吉格前來見重耳，他大贊著重耳精湛的刀技，得知重耳的心結，吉格出言安慰重耳，希望重耳不要記恨自己的父母，這些年來一直有人暗中教重耳武功跟醫術，他認為這些人都是重耳父母的安排。重耳雖不再記恨自己的父母，卻打從心底里不想回齊國，只想留在草原上過著無拘無束的生活。
宮中，侍女襄兒為重耳的生母狐姬討來一碗湯藥，二人的生活并不好過，可狐姬依舊苦撐著活下去，她深知，只有活下去她才能見到自己的兒子重耳。整整十八年了，她與重耳分別兩地，十八年里從未曾見過重耳一面的她，唯一的心愿就是能在死前見到重耳一面。
比試場上，申生跟夷吾面圣，晉國公對夷吾的隨意裝扮頗為不滿。正在這時，新田縣大夫送來急奏，新田大旱，新田縣大夫要求晉國公親自前往處理災難，罪己祭天。申生提出愿代父前往，晉國公體恤申生，沒有同意。夷吾生性暴躁，他亦主動提出愿代父前往，只不過他想用武力來解決新田縣的災民。晉國公對夷吾的話十分失望，決定召集百官，再行商議此事。
重耳不肯回晉國，晉國使臣動之以情，曉之以理，希望重耳能夠隨他回國。重耳聰明應對，不愿意輕易妥協，晉國使臣看出重耳不肯歸國的心思，他以草原上族人的性命來威脅，強迫重耳隨他回國。重耳不愿意受脅迫，晉國使臣只好提起了重耳的母親狐姬，以狐姬的安危來勸誡重耳，這才讓重耳冷?靜下來。晉國使臣離開后，重耳問起了十八年前之事，狐伯低聲一嘆，將十八年前的事情一一告訴重耳。十八年前，狐姬在桃林中生下了重耳，重耳天生異相，深愛狐姬的晉國公有意立重耳為儲君，這個消息傳到了齊姬耳中，她與卜偃合謀，設法讓晉國公相信重耳是邪魅的降生，晉國公一怒之下想殺了重耳，是狐突冒著生命危險，被晉國公誤砍斷了一條手臂才搶回了尚在襁褓中的重耳。狐突與狐姬百般懇求，晉國公念及骨內親情方才答應留下重耳一命，當場將他送出晉國，永世不得歸返，只能以庶人的身份存活于世。
重耳得知了自己的身世，他決定回晉國，質問晉國公當年想要殺他一事。狐伯知道重耳心中的委屈，他勸說重耳不要過于沖動行事，此番回晉國，他必須先在晉國立足，凡是有困難之事，可找重耳的外公狐突幫忙。重耳記下狐伯的話，草原眾人送別重耳，吉格亦與重耳道別。日后的路，重耳必須獨自一人走下去，他將是唯一一位從狄國，從草原走出去的晉國公子。
重耳即將歸國，晉國公對狐姬百般賞賜，可狐姬卻早已看淡榮華富貴，她只希望重耳能平安歸來，與她母子團聚。重耳回國途中，士兵紛紛口渴地在下游舀水喝，重耳出言阻止，可眾人并不聽重耳的話，重耳無無，只好放棄勸說，并暗中替眾人準備好藥材。
齊姬在宮中大發脾氣，東關五大夫前來見齊姬，與齊姬提起了新田一事。新田一事乃是二人籌謀，他們本是打算逼晉國公退位，讓申生掌握大局，可如今卻事與愿違，晉國公非但助長夷吾跟允姬的氣焰，更是暗中召回了一位秘密公子。
齊姬從五大夫的口中得知重耳即將歸國，大為盛怒。晉國公在得知新田大旱之前就已準備召重耳回國，她深知晉國公一直都在防著她，此番晉國公召重耳回國就是想讓重耳替他去擋新田厄運。為了申生的未來著想，齊姬決定在半途中殺了重耳，絕不讓重耳平安回國。
重耳回晉國途中，晉國的士兵喝了上游的水而上吐下瀉，重耳身懷醫術，直接給出了藥方，晉國使臣因此對重耳的能力大為贊賞。一行人歇在客棧，晉國使臣毫無防備之心準備留宿休息，重耳卻警惕心強地看出客棧的異常。夜晚，重耳本想讓晉國使臣連夜趕路離開，可就在二人談話之間，萬箭朝客棧齊發，晉國使臣為救重耳死在客棧，臨死前他囑咐重耳務必平安回國。重耳身負重任，他匆匆逃離，黑衣人沒有尋到重耳的尸體誓不罷休，決定以火逼出重耳。
黑衣人火燒客棧，重耳在逃亡之際掉入一房間，一男扮女裝的妙齡女子也隨著重耳掉落，她便是齊國的公主齊姜，先前曾在草原上見過重耳。齊姜認出了重耳就是她在草原上見過的人，心中十分意外欣喜。正在這時，火箭朝二人侵襲而來，重耳只好帶著齊姜匆忙躲避，可火勢過大，二人被困火中，只好跳進水井，以此逃生。重耳與齊姜逃出客棧，重耳想起晉國使臣被殺一事，決定回晉國查清此事。晉國山高水遠，齊姜笑話起了重耳，認為重耳自不量力，在重耳的好言懇求下，齊姜方才答應帶著重耳一起去晉國。
狐姬重見天日，因重耳即將回國而喬遷了新居，昔日苛待了狐姬的令總管前來賀喜狐姬，并送來了重耳的四季衣物，狐姬并沒有責怪令總管往日的看輕，反感謝令總管如今的上心。這時，晉國公前來見狐姬，他希望狐姬能夠放下往日的恩怨，過好當下的生活。狐姬心中難過，母子生離十八年的苦難，又豈是一句話就能夠輕易抹平。
狐姬喬遷新喜，齊姬跟允姬未曾到場賀喜。東關五大夫前來見齊姬，稱現場只發現了重耳的令牌，并未發現重耳的尸體。齊姬深知此事馬虎不得，她讓五大夫在晉國的邊疆布防設下關卡，凡是成年的狄國男子都必須脫下上衣檢查，以此來找出重耳。重耳歸國一事非同小可，她必須做到成無一失，絕不能讓重耳阻礙到了申生的前途。
齊姜跟重耳想要進城，可若要進城就必須脫光上衣檢查，重耳面露為難之色，稱他身上有標記無法進城。齊姜靈機一動，帶著重耳強行闖關。另一邊的宮中，齊姬認為重耳已經無生還機會，她讓身旁的婢女準備了一套說辭，讓眾人都誤以為重耳已經死在狄國小村的瘟疫中。
齊姜在強行闖關的時候受了傷，重耳為齊姜擦藥，齊姜露出香肩，重耳并不知齊姜的女子身份，十分意外齊姜身上纏著白布，誤以為齊姜身上有舊傷的他還想為齊姜醫治。齊姜心底一顫，連忙出言拒絕，謊稱身上纏著白布是家族鍛煉筋骨的秘方。重耳沒有繼續追問下去，齊姜問起了重耳的身份，重耳將自己是晉國二公子的身份如實相告，齊姜只聽過晉國有兩位公子，并未聽過重耳的名字，她決定與重耳一同去晉國，查清重耳的身份。
晉國宮中，狐突前來見狐姬，狐姬深謝狐突當年拼死救下重耳一事，故向父親狐突施了一禮。看到狐姬親手為重耳縫制貼身衣物，狐突心事重重地長嘆一聲，他提起狄國的林胡村發生瘟疫一事，全村之人皆被焚毀，無一生還，而晉國使臣跟重耳的尸體也在其中。狐姬不肯接受現實，她嚎啕大哭，狐突亦心中難過，只能出言安慰狐姬。另一邊，晉國公得知了重耳喪身途中之事，亦心中難過，但若是此番重耳還活著，只怕重耳也不愿意為他擋厄。重耳喪生的消息傳遍整個宮中，允姬得知了重耳的事情，她深知此事是齊姬所為，為的就是逼晉國公退位，但只怕齊姬太過心急，最后惹火上身，自尋死路。
朝堂上，眾臣因新田大旱一事而爭吵不斷，眾大臣皆束手無策，不知該如何應對。重耳跟齊姜已經抵達晉國，重耳到皇宮門口卻被攔了下來，幸虧齊姜隨身準備了金片，她以金片賄賂了官兵，讓官兵前去宮中替他們二人通報。看到士兵受賄的情景，重耳搖頭輕嘆，認為晉國風氣過差，且他猜測晉國公也并非是一個良善之人。士兵來到宮中通報，晉國公要求重耳拿出帛書和令牌證明自己的身份。重耳的帛書跟令牌已丟，他拿不出這兩樣東西，可聰明的他卻找到了另一個進宮之法，他召集了宮門口的所有百姓，當眾自稱他就是晉國二公子，可他卻一路被追殺，且殺手還放火焚燒了整個村舍的事情，他要求晉國公替他查清事情真相，還那些無辜枉死的百姓一個公道。此事傳到晉國公的耳里，晉國公當眾命人拿下了重耳，將他押進王宮密室。
重耳死而復生的消息傳到齊姬耳里，齊姬怕他阻礙到自己的計劃，故命東關五大夫對重耳下手，讓重耳消失于宮中。齊姬是齊姜的姑母，齊姜以齊國公主的身份進了皇宮，她提起了重耳一路被追殺，她碰巧一路護送重耳回晉國一事，且她深知林胡村并沒有發生瘟疫，她想知道林胡村慘案的幕后主使者。齊姬十分意外齊姜跟重耳的相識，卻還是對自己的計劃一字未提。
夷吾跟允姬提起了重耳的事情，夷吾對重耳自幼長在狄國的原因十分好奇，允姬將十八年前的事情告訴夷吾。十八年前，狐姬正深得圣寵，而她只不過是一懷了孩子的侍婢。為了熬出頭，再加上齊姬的利誘，允姬與齊姬聯手賄賂了太卜，讓太卜在祭祀大典上動了手腳，這才讓晉國公誤以為重耳天生帶兇煞，狠心將重耳送離晉國。允姬心中對重耳頗有愧疚，夷吾卻否定了允姬的想法，認為允姬做法并沒有錯，他向允姬保證，他定會將申生的位置取而代之。允姬支持著自己的兒子，她給夷吾指了一條路，夷吾可派人守在重耳被關的密室之外。重耳回國，她斷定齊姬今晚必有行動，只要他們能夠找出齊姬殘害重耳的證據，齊姬跟申生必定會倒臺。
密室里，重耳略施小伎跟一個侍衛的衣服對換，偷偷離開了密室。狐姬前來看望重耳，她上前觸碰了重耳的身軀，否定了眼前重耳的身份。正在這時，一神秘黑衣人出現，他對房間內的重耳下手，幸虧夷吾帶人及時趕到，可身側的侍衛卻眼尖地認出房間內的人并非是他們白天抓的重耳。夷吾帶著黑衣人前來見晉國公，齊姬在宮外看到了黑衣人，她話中有話地提醒著黑衣人不要亂說話，黑衣人為保住自己的父母，只好服毒自盡。殺手一事斷了線索，夷吾沒有討得半分賞賜，允姬認為此事他們雖然未能如愿，卻也在晉國公心內埋下了一根刺，晉國公必會對齊姬起疑，而他們也探出了齊姬盤踞在宮內外的勢力，他們日后行事務必萬分小心。
重耳在宮中遇到了侍衛裝扮的齊姜，他聽到齊姜是為了救他才進的宮，故熱情地給了齊姜一個擁抱，齊姜女兒家的心態顯露出來，連忙推開了重耳。二人在后花園無意間聽到了宮內人的談話，原來此次晉國公召重耳回國是想要讓重耳代他去新田祭天，而重耳生母狐姬這些年在宮中并不好過，幾乎是受盡奚落。聽到自己的母親正在受著苦難，重耳忍不下這口氣，他想要帶著狐姬離開晉宮，齊姜連忙攔下重耳，并決定帶他去見狐姬。
狐姬宮中，狐姬淚流滿面地想念著重耳，心底里對重耳十分虧欠。重耳聽到了狐姬的聲聲自責，他走出來寬慰狐姬，并讓狐姬摸著自己身上的異相，證實了自己的身份。認出了重耳后，狐姬激動地抱緊了重耳大哭。