里克提起夷吾與梁國之間的姻親關系，認為夷吾可適應減少給梁國的財寶，但答應秦國的河西五城他們必須遵守，以免因小失大。朝中大臣提起夷吾曾許給里克的汾陽封地，認為里克話藏私心，他們晉國國土豈可這樣拱手讓人。夷吾初登大位，他以廣納諫言為借口順勢而下，不僅毀約不贈秦國河西五城，更是不愿意將汾陽封地封給里克。如今夷吾已登大位，卻不重視昔日扶他上位的大臣，里克深知日后的路只怕并不好走。宮中，夷吾與謀臣談論起里克一事，里克雖一路輔佐他至今，可夷吾依舊認為里克對他并非是完全忠心，且里克身為朝中重臣，夷吾生怕里克手中的權勢有一天會危及到他的王位。
秦國，秦國公得知了夷吾毀約一事，勃然大怒，秦國夫人勸說秦國公消氣，如今夷吾毀約，他們秦國也不能因此事而發兵晉國，讓天下人恥笑。之后，秦國夫人提起了重耳，認為看錯人的不僅僅是秦國公，更是重耳，重耳為國為民，甘心將君位相讓，可重耳卻所托非人，夷吾根本擔不起此大任。
夷吾前來讓梁國公主隨他去祭祖，可梁國公主非但不肯隨夷吾去祭祖，反大聲斥責起了夷吾事事不如重耳。夷吾忍下所有怒氣想要離開，可梁國公主卻不肯輕易放夷吾離開，她強行要求夷吾與她同房。之后，看著梁國公主丑陋不堪的睡顏，夷吾心中煩悶，他喝醉之后在祖祠發現了落淚大哭的賈靜，賈靜帶著孩子前來祭拜申生，她貌美無雙引來了夷吾的垂涎，夷吾借著酒意上前對賈靜動手動腳，她的孩子在一旁阻止，卻被夷吾當場摔死。看到孩子死在自己面前，賈靜崩潰大哭，不知為何上天要這么對她。之后，賈靜神情崩潰地焚燒了姬氏先祖的牌位，她在火中大聲斥責姬氏先祖有眼無珠，才會讓夷吾當了國君。如今夷吾逼J長嫂，摔死侄兒，她毀了先祖牌位是不希望夷吾擾了先祖的靈魂。
夷吾的暴行傳到了重耳耳中，重耳深感痛心，子余與子推皆勸重耳早作打算。重耳思忖再三，他修了一封書函送到夷吾手中，希望夷吾能夠效仿姜子牙的治國之法，仁政施國，修正自己的行為，莫要讓天下人都感到寒心。只可惜，夷吾并不領重耳的情，他認為自己如何當君理政用不著重耳來教訓。
秦國大旱，秦國公寢食難安，他已向晉國買糧，卻擔心夷吾那邊有所變故。秦國夫人寬慰秦國公，她已修書一封送去給夷吾，夷吾能當上晉侯是靠了他們秦國的相助，且早些年晉國遭災，他們秦國可是解囊相助，她相信夷吾此次必不會從中作梗。晉宮，夷吾提起秦國買糧一事，他聽從身邊的人J計，罔顧秦國昔日對晉國的增援，想假借賣糧入秦，趁機出兵巧襲秦國。
晉國出兵侵襲秦國，引起了秦國朝中眾臣與全國百姓的憤怒，秦國公雖向來以仁義治國，可對于自己的疆土毫厘必爭，此番敵兵來犯，全朝上下都希望秦國公發兵痛擊，秦國公向來以和為貴，可卻萬萬沒有想到他親自扶持的夷吾竟會恩將仇報，他聽取了朝中大臣的意見，派太子親率十萬大軍直奔疆場。秦國大軍來勢洶洶，夷吾親率晉軍迎敵，卻不敵秦國，當場被秦國太子俘虜。
狄國，子余將夷吾毀約，偷襲秦國的事情告訴重耳，現如今秦國已經派十萬大軍壓境，兩國百姓飽受戰亂之苦。夷吾雖有武藝在身，可從未親自帶兵打仗，重耳認為夷吾此仗必敗，故他想前往秦國，保下晉國跟夷吾。
夷吾被秦國大軍生擒，秦國太子提起晉國的背信棄義，準備殺了夷吾祭天，至于晉國領土，他們秦國絕不會侵占半分，晉國百姓可等著重耳回宮繼位。另一邊，重耳前來見秦國公，可秦國公卻一再避著重耳，正在重耳煩憂之時，贏月出宮來見重耳。重耳有事相求贏月，他希望贏月能夠幫他保下夷吾的性命，贏月不肯救夷吾。重耳卻稱幫夷吾便是在幫贏月自己，晉國是秦國夫人的母國，也是秦國太子與贏月的母國，而夷吾身為晉國公，與晉國息息相關，若夷吾有個萬一，勢必會危及秦國太子與贏月的地位。贏月深知重耳說的話有理，可秦國公心意已決，她怕自己的母親也勸說不了秦國公，重耳心中生出一計，讓贏月按照此計行事。
贏月與秦國夫人按照重耳的計劃行事，秦國夫人以死逼迫秦國公收回成命，秦國公向來疼愛秦國夫人，他深怕秦國夫人有半分意外，只好答應了秦國夫人。之后，秦國公宣見重耳，質問重耳為何讓贏月鼓動秦國夫人以死逼迫，重耳坦然相對，稱他此次也是在幫助秦國，秦國公此次若是殺了夷吾，必會后悔，而秦國夫人以死相逼也正好給了秦國公一個臺階下。秦國公此次殺夷吾一是因心中氣憤，二是想讓重耳回晉國繼位，可重耳卻稱自己若是有朝一日回晉國繼承君位，他絕不會靠外力，也不會趁人之危。重耳三讓君位，成為中國歷史上第一人，他不愿奪晉國君之位，秦國公也不勉強，他此次雖將夷吾放還，可夷吾生性狡詐，他不得不防，故他將夷吾之子子圉押在秦國，留作人質。
贏月深知重耳仁義，為了得到重耳，她決定嫁給夷吾之子子圉，想以此逼迫重耳娶她。贏月行大婚之禮當日，重耳與子余一行人離開秦國，贏月心思落空，大哭了一場。重耳明知贏月心思，卻一再拒之，子余認為重耳錯過贏月有些可惜，重耳卻深知自己定是無法娶贏月，除了他對贏月無半分愛情之外，以他跟贏月如今的身份，他也無法答應娶贏月，若是他娶了贏月，以贏月的性格必會慫恿秦國公助他奪君位，到時晉國又將陷入一場內亂。
狐毛與狐偃暗中來向重耳報信，夷吾已命勃堤前來暗殺重耳，若是勃堤失手，夷吾將會親自派兵討伐狄國。狄國是狐家與重耳的母國，當初因重耳落難而收留重耳，狐突希望重耳為了狄國考慮，離開狄國。重耳不愿給狄國引來禍亂，他決定聽從狐突的話離開狄國，先避開夷吾的鋒芒，再從長計議接下來的打算。重耳與狄國君王道別，他準備孤身離開狄國，季隗知道重耳的遠大抱負跟重任，她決定跟孩子留在狄國等重耳歸來。重耳不想耽誤季隗，他此去吉兇未明，故他希望季隗可以拋卻世俗的眼光，改嫁他人，季隗雖是狄國女子，可她亦懂得好女不侍二夫的大道理，她以二十五年期限為約，決定等重耳二十五年。
重耳途經衛國，他本想拜訪衛君，可衛君早就收到了夷吾的書信，衛君一邊派人趕重耳出城，一邊將重耳的行蹤透露給勃堤。勃堤追上重耳，重耳一行人匆忙逃離，非但糧食都丟失，身旁的隨從李木還將重耳剩余的錢財都卷走。如今重耳一行人身無分文，狐毛與狐偃深感憂心，重耳卻深知他們已沒有任何退路，只能勇往直前。一行人行至一半都饑餓難耐，重耳開口懇求百姓能夠施舍他們一些糧食，他愿將手中的寶劍作抵押，老漢聽到重耳的話本想施糧給重耳，可他身旁的后生卻以土塊羞辱重耳，重耳非但未惱，且當眾吃下了土塊，稱自己能在衛國五鹿得到百姓獻土，應當拜謝上天恩賜。
重耳親自捕魚給子余一行人吃，子推胃口大，重耳將自己的魚讓給了子推吃，稱自己再去捕魚。重耳捕不到魚，他只好自己吃了幾根水草，假稱自己已經吃了魚生。勃堤率人在暗中看到重耳一行人的行為，同樣是為人趨使，子余一行人的待遇與他們有著天差地別，他們只頓感羞愧，始終下不了狠手追殺重耳。重耳即將抵達齊國邊境，卻在途中餓暈，子推忠心為重耳，他暗中割了自己的肉，為重耳熬制肉湯，救了重耳一命。重耳醒來后問起了肉湯的來歷，子推身體異常，重耳猜測到了自己所吃的肉是子推從自己腿上割下來的。
身體發膚，受之父母，又如何能授之于人，重耳認為自己受不起子推如此器重，他跪地深謝子推。子推無法受重耳此拜，自他跟隨重耳那日起，他便決定與重耳生死相隨。重耳一世賢明，唯有他能擔任振興晉國，造福百姓的重任。見重耳還有自責之意，子推告訴重耳，這肉不是割給重耳一人，而是為了天下所有人，他希望重耳不要過于自責，辜負了他的一番心意。
聽到子推的一番肺腑之言，重耳心中有愧，他自小在草原長大，從來都不道得什么王道大義，也更不知道自己是否能擔得起國君重任，他表面成熟，內心卻十分慌亂，他深怕自己會辜負了子推一行人的期望。子推不希望重耳過于自謙，在他們心里，重耳比夷吾勝過太多，與其讓夷吾禍亂了整個晉國，重耳倒不如擔起這個大任。聽到了子推的話，重耳決定主動爭取晉侯之位，他將袍子贈予子推，與子推結下綈袍之義，他向子推立誓，若他此生還有一息尚存，必強國富民，不辜負眾人忠義相隨。
勃堤一行人已尋到了重耳蹤跡，可他聽過重耳與子推的一番肺腑之言后，決定為重耳逆君命，放重耳入齊國邊境。夷吾以勃堤全軍家眷的性命威脅他們，重耳深怕自己會連累了將士們的家眷，正在這時，一支箭擦肩過了勃堤的脖子，齊姜率領齊兵前來。齊姜保下了重耳，她稱勃堤肩上這支箭能保勃堤安全，勃堤可回去向夷吾復命，重耳是她齊姜所救，若是夷吾敢殺將士軍眷，她便殺了夷吾，若是夷吾再負重耳，她便傾盡齊國之力滅了夷吾的晉國。齊姜的出現令重耳驚喜不已，重耳誤以為眼前的齊姜是夢，可當他緊抱著齊姜時，他才知道齊姜還活著，齊姜也十分驚詫重耳已經恢復記憶。直到這時，重耳才知道子余子推一行人都瞞著他齊姜尚在人世的消息，而齊姜也曾經為他受了無數苦楚，甚至眼睜睜地看著他與別人成婚。
齊姜對重耳用情至深，重耳昔日娶季隗她不怪重耳，她只問重耳能否再給她一個承諾，重耳卻道如今的他已狼狽與不堪，他此番到齊國是為了尋求齊侯的庇護，將來生死都要依靠齊國，他將猶如喪家之犬一樣四處逃亡，故他無法給齊姜任何承諾，無法讓齊姜陪著他受苦。齊姜不怕吃苦，可重耳的拒絕卻讓齊姜深感難過，她心痛不已從重耳面前離開。
勃堤失手令夷吾勃然大怒，現重耳已逃到了齊國，夷吾決定再次對重耳出狠手，早先他便在齊國安插了自己的眼線，如今齊國重臣的枕邊人都是他安排的，他可借機左右齊國，對重耳出手。
齊國，管相已過世，朝中如日中天的勢力除了太子昭之外，就屬公子無虧，相國開方與重臣易牙等人一心想要擁立無虧，與太子昭處于對立之勢。開方與其夫人是夷吾安插在齊國的眼線，他聽從夷吾所言求娶齊姜，以絕了重耳想借齊國之勢出兵晉國的心思。齊侯深知朝中的局勢，且齊姜已不再是風華正茂之時，齊侯再三思忖后決定將齊姜許給開方，開方在朝中最為得勢，他希望齊姜能籠絡開方，襄助太子昭。齊姜心底還有重耳的存在，她不愿嫁給他人，齊侯卻稱重耳心中根本無齊姜，如今重耳患難時不肯娶齊姜，日后若是不能顯貴，齊姜的等待又有何意義。為了太子，為了國家的未來，齊侯希望齊姜能夠收回心思，安心待嫁。