布店老板將事情的始末告訴重耳，他與贏月寫下了契書，可染坊卻出現問題無法準時交貨，贏月便怒氣沖沖想砸掉店鋪。贏月心中得意，她拿出與布店老板簽下的契書，契書上寫著若是布店無法及時交貨，布店老板非但要賠十倍款，重耳更是要關掉蒲城所有商鋪跟染坊，還要去秦國請罪。姜月不肯讓重耳受委屈，她想要為重耳賠十倍的款，重耳卻不愿受贏月威脅，他想知道贏月在契書上做了什么事情，贏月不肯告知，反讓重耳求她，重耳認為贏月不可理喻，他當眾向贏月保證，他定會按照契約上的時間如期交出貨物。
贏月訂了大量藍布，染坊卻偏偏在這個時候沒有藍草，重耳一行人正憂心之時，染坊工人送來了一缸意外保存好的染液，重耳在染液中聞到了酒糟的味道，他誤打誤撞研制出了一種新的染法，非但如期交了貨，更是改善了蒲城的印染技術。贏月本是想讓重耳求她，與她一起回秦國，可卻萬萬沒有想到重耳竟能如期交出貨來，重耳知道染坊缺乏藍草是贏月從中搗鬼，他念在贏月年紀尚小并沒有跟贏月多加計較，只讓贏月盡快回秦國。
晉宮，申生喜獲嫡子，眾臣上表賀書，晉國公為此煩憂，深知眾臣的真正意圖是想催他交出王位，召申生回宮。這時，士爲與幾位大臣前來見晉國公，晉國公想讓幾人為他出主意，如何平息朝中的風波，士爲大膽開口，他與朝中眾臣一樣認為申生不宜久待曲沃，反該參與朝政，為日后的繼位做準備。晉國公并非是有意苛責申生，只不過他當日立申生為太子只是情勢所逼，晉國公有易儲之意，認為大爭之年唯有夷吾才適合繼任國君之位，文臣紛紛不同意，他們認為夷吾重武輕文，根本沒有聽取文臣們的諫言，若是讓夷吾繼承君位，國家疆土是會擴大，但內政必定腐敗。文臣與武臣分成了兩派大吵起來，士爲力薦重耳為儲君，晉國公認為重耳雖賢明天下，可重耳亦正亦邪，也不適合當任儲君之位。奚齊與卓子已滿十歲，晉國公有從二人之中擇出太子，朝臣們聽后紛紛跪地阻止，若是晉國公執意從二人之中選一人為太子，就必須立子殺母，否則將來驪氏姐妹得權，必會算清當年滅國之仇。
重耳解決了布店的風波，又完善了商賈往來的合作契書，商賈小販聽后均眉眼帶笑，大贊著重耳。重耳叮囑眾人從商時務必要以誠信為本，且他希望眾人不要因這件事就對秦人產生偏見。重耳為商賈們想出誠信章的辦法，商賈們紛紛前來找重耳刻章，子也余前來將申生得子的消息告訴重耳，重耳與齊姜大喜，準備先去曲沃看申生與孩子，再從曲沃直接去狄國，一來可以他們兄弟二人敘舊，二來重耳也可以避開賴在蒲城死活不肯走的贏月。?
朝臣們與晉國公的談話傳到了驪氏姐妹的耳中，驪姮決定先下手為強，太子得嫡子勢必要祭祖，且過幾日又是齊姬的生辰，她們可借著這次機會生事，擾亂國綱。曲沃，申生與朝中重臣祭祀宗祖，希望先祖保佑其嫡子平安長大，光宗耀祖。祭祀完畢后，他讓人將祭品送回晉宮。申生進獻的曲沃貢品被送到宮中，驪忻向晉國公提起太子所送來的祭酒與祭肉，晉國公雖不想吃祭肉，可礙于禮制還是只能品嘗祭肉。祭肉半生不熟，晉國公難以下咽，他筷子到嘴邊之時還是決定先喝祭酒。祭肉與祭酒都被驪姮下了毒，此毒毒性十分強，驪姮斷定晉國公服后必無生機，故她已經命人暗中準備好一切，只要晉國公出事，禁衛就會兵圍曲沃，逼迫申生自裁，改立奚齊為太子。正在這時，宮人傳來奚齊中毒的消息，驪姮與優施大驚，匆忙前來看奚齊，可毒藥毒性強，奚齊七竅流血，命懸一線，太醫們都束手無策。
重耳與齊姜前往曲沃，二人本以為可以借機耍掉贏月，可贏月早已得知申生得子的事情，她在驛館中等著二人，準備與二人同赴曲沃。
奚齊身中劇毒，太醫均束手無策。驪忻提起奚齊吃過祭肉一事，稱祭肉有毒，太子申生本是想毒殺晉侯，卻陰差陽錯地害了奚齊。驪姮難過大哭，要求晉國公殺了申生，給她一個公道。祭肉祭酒中的毒已驗出，晉國公勃然大怒，順臃為申生求情，他認申生善良仁厚，絕不可能會做出此事，見順臃為申生求情，優施與驪忻冤枉起了順臃，認定是順臃在肉酒中下毒。晉國公相信順臃，可奚齊危在旦夕，晉國公認定此毒是申生所投，他立即命人前往曲沃逼申生交出解藥，若是申生不交，便命其在宗祠自裁，太子府等人皆陪葬。
曲沃，齊姜與贏月二人陪著賈靜逗著太子的嫡長子，重耳與申生在院中品嘗曲沃的美食佳肴，勃堤卻在這時率兵前來要求申生交出解藥，申生并未投毒，他根本無藥可交，可勃堤卻以太子全府的性命相威脅，要求申生前往祠堂自裁。為了讓勃堤放了賈靜與嫡子，申生兩難之下選擇了前往祠堂自裁，以自己的性命保全府上下安危。重耳阻止了申生，晉國公要求勃堤在子時之前帶回解藥或者太子的尸體，可子時未到，他請勃堤暫保太子性命，他會在這八個時辰之中給了解藥，還申生一個清白。
重耳孤身一人趕到晉宮，他斥責晉國公糊涂，申生并無任何罪責。驪姮提起申生弒殺國君，謀害奚齊的罪名，奚齊危在旦夕，太醫均束手無策，重耳卻有醫治奚齊之法，晉國公得知后大喜，連忙讓重耳開藥方。奚齊服過藥后并無大恙，重耳為申生辯解，稱祭肉祭酒中有毒，毒卻并不是申生所下，而是在宮中所下。祭肉祭酒只有最上邊一層有毒，里邊卻沒有任何毒，此毒為初冬，毒性極強，下毒者雖在酒肉上灑了薄薄一層，可她自身卻也中了毒，幾個時辰之后必會毒發身亡，到時下毒者便會揭開身份。聽到重耳的話，一宮女渾身顫抖地出來認罪，懇求重耳能夠救她，她向晉國公招認此毒是驪姮逼她所下，聽到宮女的招認，晉國公錯愣震驚，卻當場斬殺了婢女，向眾人表明他護著驪氏姐妹的決心。
驪姮懇求重耳救一救奚齊，重耳對驪姮所做的一切十分失望，奚齊雖可醫，可驪姮卻無藥可醫，如今的驪姮早已與他當初在新田相識的驪姮判若兩人，他警告驪姮，若是驪姮再做出這種傷天害理之事，他絕不相容。重耳離開后，晉國公前來看望奚齊，卻無視了驪氏姐妹二人，在奚齊的床前為奚齊唱起民謠。之后，晉國公向驪姮提起了婢女玲瓏的身份，她是驪戎人，也是驪姮的親信。驪姮并未否認，反承認了她想借機毒殺晉國公一事，她從來都沒有對晉國公動過感情，晉國公心底難過，縱然他一開始就知道驪氏姐妹二人入宮是想殺害他，可他卻對驪姮動了真感情，他還以為自己的一片真心可以感動驪姮，可到頭來只是一廂情愿。晉國公一生最后悔的事情就是攻打驪戎國，他想盡自己最大的能力來補償驪姮，哪怕驪姮要了他的命他也甘愿。驪姮拿起手中的刀，她下不了手，可晉國公卻抓著她的手用力刺向自己。看著自己顫抖且扔掉短劍的雙手，驪姮不知道自己為何會變得如何心軟。看著眼前崩潰大哭的驪姮，晉國公心底愧疚，他已經老邁，剩下的日子他只想跟奚齊、驪姮相守天倫，故他會在近日內召三子回宮，改立奚齊為太子，圓了驪姮的心愿。
曲沃，重耳及時趕到太子府，他帶來了晉國公的奏疏，救了申生一命。重耳勇智救申生一事令贏月十分佩服，贏月心底對重耳的愛慕更深一分。申生來到重耳面前，他向重耳施以一拜，感謝重耳為他所做之事，此情此恩他定當銘記于心。經歷過生死大難，申生心胸也變得豁達，他對太子一位已沒過多執念，得之，他幸，若是不得，他亦心安坦然。
晉國已是大豐之年，夕月之宴晉國公決定召三子歸來，共享天倫，同時趁此時機祭祀宗祠，改立太子。晉國公有意改立太子，優施卻擔憂朝中眾臣會反對，他建議晉國公將夕月家宴改移到曲沃，待他們父子三人盡興之時再提起改立太子一事，申生仁孝，到時必會答應，他們再將改立太子一事通知朝臣，必定會事半功倍。晉國公聽后，準了優施所提。晉國公欲將夕月家宴舉辦在曲沃一事傳到了重耳耳中，晉國公要求三子前往曲沃，重耳與齊姜一家人只好原路折回，前往曲沃。
夷吾收到晉國公書信，他本以為晉國公是念及他們兄弟三人，舐犢情深，可他安插在宮中的內線卻來報稱晉國公早有更換太子的打算。如果他沒料錯的話，此次曲沃之行并非只是賞宴看龍舟這么簡單，到時候晉國公必會趁機祭祖更換太子。現如今朝中的局勢分明，唯有申生一人還看不清，可不管是申生當太子還是奚齊當太子，都與夷吾沒有任何關系，夷吾決定前往曲沃看戲，之后便回到屈城。屈城雖小，可他卻是這里的天。
曲沃，重耳單獨帶贏月到晉國公房間前，他認為贏月依舊是小孩心性，他想將贏月交給晉國公，故讓贏月前去見晉國公。之后，重耳來到齊姜身邊，齊姜懷念起重耳以前初冬時為她制造出盛夏的美景，縱然天下美景不勝枚舉，可她卻偏愛那日的景色。齊姜不失初心，不忘當初令重耳感動無比，可重耳卻想與齊姜好好珍惜眼前。另一邊，贏月要求晉國公成全她跟重耳的婚事，晉國公沒有答應，只稱后宮之事由驪姮做主。贏月帶著厚禮前去見驪姮的消息傳到重耳耳中，重耳深知，驪姮并不會輕易答應此事，且他已經決定在明日宴會上，他就會向晉國公奏明他與齊姜之間的感情，為二人請婚。
贏月送來冬衣想與驪姮結盟，她開門見山地希望驪姮能同意她與重耳之間的婚事，今日若驪姮能助她與重耳成婚，他日晉侯西去，她必保驪姮母子圓滿，驪姮聽后，二話不說就應下了贏月的要求。贏月離開后，驪忻不解驪姮為何要答應贏月，驪姮深知她若是答應此事，最痛苦的人必是齊姜，而重耳則會心底難受，贏月什么也得不到，一樁婚事便能讓三人陷入痛苦，她何樂而不為。聽著驪姮的話，驪忻心中閃過一道J計，準備為驪姮做一個了斷。
次日，晉國公率領奚齊一行人登龍舟游湖，驪忻拉住了驪姮，阻止驪姮上船，而齊姜因自幼見多了船，她對船也沒什么興趣，贏月則緊拉著重耳一起登船。龍舟早已被驪忻做了手腳，船上歌舞升平之時，卻突然發生了翻船沉舟事件。沉舟事件中，太子申生舍己救父，后人被申生的孝心感動，故將曲沃湖命名為“太子灘”。一泓碧水，至今仍舊默默憑吊著天下第一孝子。
晉國公雖然生還，可他年老體邁，再加上溺水時間過長，他的眼睛遭到損害，仍舊未醒來。看著晉國公奄奄一息的模樣，驪忻想趁機讓晉國公立下遺詔，改立奚齊為太子。驪姮動手打了驪忻一巴掌，指責驪忻太過狠心，為了殺晉侯，驪忻竟搭上了奚齊跟卓子。驪忻對奚齊跟卓子沒有任何感情，只將二人當成了復仇工具，這時優施前來讓二人不要內杠，晉宮中還有許多事情要等他們去做。驪姮深知這個主意是優施想出來的，她斥責二人多此一舉，晉侯已經有意立奚齊為太子。優施只道就算晉侯愿意改立奚齊為太子，朝中眾臣與晉國三子都不會輕易同意。如今申生已死，夷吾不知所蹤，唯有重耳生還，所以他們必須要斬盡殺絕，先下手為強。
晉侯醒來，卻雙目失明。驪姮將目前的局勢告訴晉侯，且優施與驪忻還設計誣陷了太子申生、夷吾跟重耳，逼得晉侯怒氣沖沖，要求勃堤率人抓了夷吾與重耳，圍剿太子府。勃堤出兵，此消息傳到江邊的重耳耳中，重耳不信晉國公如此糊涂，他想要面君辯解，卻被子余與齊姜攔住。如今申生已死，晉國風云突變，勃堤奉的命就是晉國公的命令，重耳若是貿然面君無異于自尋死路。子余與齊姜勸重耳先行離開晉國，賈靜將申生的嫡子交給重耳，希望重耳能保承申生唯一的血脈，她想跳入江中與申生同去。重耳及時阻止賈靜，認為孩子還小，絕不能失去親娘。勃堤的兵已在路上，重耳為保全孩子跟賈靜的性命，他讓子推先帶著二人離開，他與子余、齊姜則將士兵引到東門。子推離開后，狐毛與狐偃前來找重耳，他們得已率親兵擋住了勃堤，想助重耳逃脫。勃堤的兵在黃土坡一批神秘人遭遇襲擊，且先前有人給狐突送信，狐毛狐偃這才能前來助重耳，重耳不解送信跟伏擊的人是誰，齊姜卻不在乎這些，她只想重耳平安無恙，重耳看著晉國的方向，心底暗嘆，深知晉國危矣。
夷吾成功逃生，里克不明白夷吾為何要暗中幫助重耳，夷吾只稱重耳以前救過他的命，而且他現在還不想要重耳死。現如今的晉國公已被驪氏姐妹把持住，若是重耳死了，驪氏姐妹便會將矛頭對準他，而重耳不死，正好可以為他擋箭。之后，夷吾讓里克幫他寫一封信函給晉國公，稱他因受驚過度回屈城休養。如今晉國雖被驪氏姐妹控制著，可夷吾深信，是他的，他都會一一奪回，今日的一切，日后他一定讓驪氏姐妹加倍償還。
勃堤領了五百禁軍仍舊沒有抓到重耳，且他將狐毛狐偃與一批神秘人暗中相助的事情告訴晉國公，驪忻在一邊挑拔離間，稱重耳是有備而來，此次沉舟事件定與重耳脫不了干系，晉國公聽后，勃然大怒。