重耳攬下征兵一事在驪姮的意料之中，驪姮也料到重耳會招庶民為兵，可她的局早設在重耳前邊，她已經知道如何對付重耳，故交待優施監控重耳的一舉一動。里克府，里克舞劍解怒，夷吾前來見里克，他出言挑撥里克跟重耳的關系，不愿意讓重耳順利完成新軍一事。以前重耳只是單打獨斗，軍權牢牢掌握在里克手上，若是此次讓重耳出了風頭，晉國軍權必會落在重耳身上。
重耳將自己決定招庶民為軍的事情告訴申生，申生不同意重耳此法，放眼諸國天下，諸國招兵都是以車兵為主，車兵乃是貴族、國人之后，若是重耳要一意孤行，朝廷的貴族與國人必不會善罷干休，朝綱跟禮法也都會被一一顛覆。為了順利解決重耳的困局，申生愿向舊臣貴族俯首招兵，齊姜在房間內聽到了二人的對話，認為申生是真的對重耳好，但此事就連向著重耳的申生都無法答應，重耳想改革創新一事必是困難重重。
申生前來見東關五大夫，希望五大夫能夠助重耳一臂之力，征甲士為兵。如今早已物是人非，五大夫略施小計，贏得了申生的同情，稱自己無力再助申生。申生離開后，幾名大人紛紛齊聚五大夫府，原來他們早就串通一氣，不愿幫助申生。申生無意間知道了貴族們的串通一氣，他神情沮喪來到重耳身邊，重耳勸申生不要為了別人的看法而自輕，且重耳招庶民為軍的心意已定，庶民雖然射箭騎馬本事比不上貴族子弟，可重耳卻想建立單獨的投軍，讓庶民發揮最大的作用。
重耳的奏疏遞到晉國公面前，晉國公本是不同意重耳的建議，可優施卻略施小計，讓晉國公知道如今國庫的緊張，晉國公方才批準了重耳的奏疏，驪姮與驪忻打算趁機在朝中掀起波瀾。貴族伯人得知重耳要招庶民為軍后，紛紛向晉國公示威，反對庶人參軍。晉國公想要命人拿下作亂的貴族伯人，卻遭到了重耳的阻止，重耳不愿以暴制暴，打算與貴族伯人堂一辯。貴族子弟與庶人各有各的本領技能，可貴族伯人卻論起了尊卑有別，認為庶人無法與他們一起同軍共事，重耳提起了貴族子弟的祖先，稱貴族都是周天子依據戰功而論功行賞的，他們理當給晉族庶人一個機會，且國庫緊張，這是緩解當前局勢的最好辦法。重耳成功辯贏了諸位貴族伯人，貴族們縱然想反對重耳的提議，可他們都不愿從自家中挑選子弟出來當兵，只好依了重耳的想法，招庶民為兵。
招兵一事傳到民間，民間百姓本是十分欣喜，可驪姮卻散播出謠言，令一年邁老漢自殺，上演了一出重耳強行征兵，逼死人命的戲碼，導致重耳名氣大壞，失去民心。子余本是來百姓家中宣傳，卻被冤枉強行征兵，重耳不相信子余會做這種事情，他到房間中環顧一圈，發現死者李老漢的尸體旁留下了“強行征兵，逼死老漢”幾字，李老漢并不識字，重耳輕易破了此案，李老漢并不是子余所害，子余只是為向大家宣傳征兵一事而來，眾人得知他們冤枉重耳，紛紛向重耳賠不是。重耳沒有怪罪眾人，反向百姓施以錢財，讓百姓好生安葬李老漢，照顧剩下的年邁老婆婆，眾人紛紛感慨著重耳的賢明之舉。
經過李老漢一事，重耳深知征兵一事并沒有他想得那么簡單，為防止類似事情再次發生，重耳立了一個鼎，讓眾百姓都不可聽信傳言，所有的招兵事項他都一一刻于鼎上，且他已經讓人輪流看守此鼎，為眾百姓解答征兵事項的疑惑。
重耳召集夷吾與申生等人，一行人親自上街為百姓們解決征兵一事的困惑，成功征集大量庶民充軍，成立新軍營。晉國公對重耳贊賞有加，士爲也對重耳頗為欣賞，可里克一行人卻認為新兵營中存在眾多弊端，他依舊不認同庶民參軍一事。
新兵營中，重耳讓新軍發揮了各自的長處，對新軍加以訓練。驪姮帶著美食佳肴來軍營中犒賞重耳新軍，夷吾與齊姜對食物極為警惕，可食物中卻沒有毒，驪姮此番計不在此，她想與重耳拼的是耐性，一舉將重耳打敗，讓重耳再無翻身之日。重耳將訓練新兵一事交給夷吾，夷吾心中歡喜，向重耳保證他定不辜負重耳的信任。夜晚，重耳前來巡查新兵，卻發覺新兵得了怪病，且已有新兵已經死亡。新兵死亡一事流出，外界皆傳言是重耳練兵過苛，導致新兵死亡，晉國公得知此事后立即命里克前去軍營查出真相，暫停重耳的治軍之權。
兩名新兵想要追隨重耳，重耳卻對新兵一番鼓勵，讓新兵繼續努力訓練。此次事情來得蹊蹺，訓練強度在正常范圍，重耳認為新兵們決不可能是因勞累而病倒，一番詢問下，重耳才知道新兵在樹林中吃了野雞，他認為野雞一事十分蹊蹺，故在士兵的帶領下來到樹林中，意外在樹林中發現了一張紙條，重耳與齊姜一行人確認過紙條上的克字，齊姜斷定新兵中毒一事是里克所為，重耳卻讓幾人謹言慎行，此事關乎朝堂上的重臣，萬不可輕下斷言。殊不知，夷吾在門口聽到了幾人的對話，他來到里克府中，說出了里克放毒雞奪軍權的事情，現如今鐵證已在重耳手中，他讓里克想辦法擺脫罪名。里克認為夷吾的話荒唐至極，他從來都沒有做過這種下三濫的事情，為了證明自己的清白，里克一氣之下將府中的雞都殺了，準備吃個全雞宴。
宮中，驪姮與驪忻二人談起現如今的局勢，她們利用一只被下了毒的雞不僅害死了重耳的新兵，更是害得重耳失去兵權，此招可謂是天衣無縫，也沒有任何人會知道此事。現朝中都在傳是里克的瘟雞害死了重耳的兵，里克氣得將家中的雞都殺了，驪姮本就是想讓里克與重耳斗爭，里克心思縝密，又權傾朝野，她們籠絡不得只能暗做手腳，讓兩方兩敗俱傷，擾亂晉國朝堂。
重耳急需一批戰車跟長箭等訓練武器，他將所需文書交由里克，里克卻當著國君跟眾臣的面拒絕了重耳，稱上軍的武器已不夠用，根本沒有多余的武器能補給下軍。里克挾制著重耳，重耳一怒之下只好獨自攬下采買武器一事。重耳府中，子余認為重耳此次太過魯莽，先不說他們沒有足夠的資金采買武器，由于里克的施壓，現如今根本沒有人會賣給他們武器。既無人賣武器，重耳便決定開新礦自己造武器，他先前發現了一座銅礦的所在之處，他們大可開采銅礦，充盈國庫，制造武器。
重耳奏請晉國公開新礦一事，晉國公得知后大喜，立馬讓重耳著手開采銅礦，驪姮前來見晉國公，她無意間得知了此事，故想再對重手出手。之后，重耳與齊姜一行人來到山中，卻看到了宋、楚兩國士兵大爭礦山的場景，重耳急忙出來阻止。
重耳將新礦一分為三，晉、宋、楚三國各占其一。朝中眾臣聯名上書參重耳，晉國公勃然大怒，要求重耳給出一個解釋。重耳向晉國公解釋，他抵達新礦之時已有宋、楚兩國先占據于礦山，且兩國為爭礦而刀兵相見，他主動出面說服宋、楚兩國合力開采新礦已是上策。新礦是重耳從上古奇書中查詢而來，晉國公不解宋、楚兩國為何會知道礦山存在，重耳已問過兩國的士兵頭領，這才得知晉國朝內有重臣里通外人，將相關信息賣給兩國。隨后，重耳將一份供詞遞給晉國公，晉國公看過供詞后立即命人兵圍里克府，從里克府中搜出了大量錢財。眾臣沒想到里克會是通敵叛國之人，里克直呼冤枉，他想以死證清白，卻被重耳攔下。里克認為清者自清，他想讓晉國公還他一個清白，晉國公力壓下此事，決定日后再議。
司馬府，里克因通敵一事寢食難安，直呼重耳J詐無恥，想要伺機出了這口氣。這時，重耳求見，里克本不愿見重耳，夷吾卻勸里克見一見重耳，以免落得下做賊心虛的謠言。里克聽后，只好讓夷吾回避，自行接見重耳。重耳將司馬府管家出賣里克的事情告訴里克，希望里克能夠提高警惕，不要再誤信J詐小人，他之所以沒有將這些罪狀都交由晉國公，是因為他知道里克在朝中的勞苦功高，只要里克不再繼續針對他，他自會尊重里克。重耳離開后，夷吾從暗處走出，他沒有想到重耳馭人功夫如此強大，可里克卻對重耳恨之入骨，且他也明白了近期的事情都是自己的管家爭出來的，為的就是讓他與重耳相爭，宮中的驪氏姐妹才可坐收漁翁之利。如今已經知道幕后主使人的身份，里克決定與此人為謀，共同除掉重耳。
前朝的事情傳入驪姮耳中，驪姮深知事情雖到如今局面，可晉國公依舊想保重耳，她只有從中再添加一把柴火，逼得重耳無路可退。次日，里克故意稱病沒有上朝，朝中眾臣提起重耳昨日殿中羞辱里克一事，要求重耳退政，若非重耳退政，他們一行人都無顏立足于朝中。晉國公與申生當著眾臣的面力保重耳，不肯受眾人脅迫，可眾人卻步步緊逼，紛紛退朝離開，獨留下重耳、夷吾與申生三兄弟。重耳心底有幾分沮喪，他想離宮時意外遇到了驪姮，驪姮再次勸重耳反抗，與她一起合作，讓晉國改朝換代。重耳二話不說就拒絕了驪姮，他沒想到驪姮的心結還沒有打開，反勸驪姮不要繼續做孽。
重耳決定自請退政，與齊姜一同去貧瘠的蒲地建城，狐家一家人支持重耳的一切決定，希望重耳能在蒲地大施拳腳。晉國公收到了重耳的奏疏，他正為此事煩憂，驪姮卻勸晉國公將三子都外放，讓文武百官都認為晉國公要棄子重臣，更加擁戴晉國公。晉國公聽從了驪姮的話，將三子都外放，夷吾不滿晉國公的做法，可重耳卻提起他們三人外放的地方對晉國江山的重要性，晉國公這是將守土安民的大任交給他們，三兄弟在城外分別，臨分別前決定在兩年后相互比試一番，看看誰建的城最堅，誰的子民最為興富。
晉國公外放三子令滿朝文武將矛頭對準驪氏姐妹二人，驪忻認為晉國公改立奚齊為太子十分有望，驪姮卻深知，晉國公此次只是為了自保而已，重耳的才干跟功勛已經大大影響到了晉國公，晉國公此次外放三子的真正含義是要要看清朝廷局勢，看看誰才真心待他。蒲地，贏月女扮來男裝來到蒲地，她想與重耳來個偶遇，卻在街上得知重耳與齊姜情投意合，二人感情正深。吃醋的贏月心中郁結，她來到一間店鋪挑事，想讓重耳前來找她。
齊姜與重耳來到郊外，齊姜想借大雁向重耳傳情，讓重耳娶她為妻，重耳故意裝作不知道，卻在齊姜生氣之時緊抱住她，他知道齊姜對自己的心意和付出，故他此生都不會負齊姜。娶齊姜一事非同小可，重耳打算先帶齊姜回狄國看一看，再派求親使者前往齊國，光明正大地娶回齊姜。這時，街上的百姓匆匆來找重耳，稱街上生亂，一間布店被砸，重耳與齊姜匆忙趕回街上，卻意外看到生事者是贏月。