芳林嫂做了一個可怕的噩夢，夢中夢到劉洪與王強落入高敬齋的圈套，兩人被亂槍射中鮮血飛濺。
芳林嫂蘇醒過來，回想夢中的情景，心有余悸。決定隨劉洪前往高敬齋家中赴宴，高敬齋的為人芳林嫂了如指掌，此人反復無常陰險狡詐，中秋佳節邀請劉洪上門做客，定然是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。
這邊廂，芳林嫂已對高敬齋起了疑心，那邊廂，崔團長前往高家，被等侯多時的日軍抓捕。在來高家之前，崔團長滿以為會受到高敬齋熱情接待，直到被一伙日軍包圍，他才意識到自己上了高敬齋的當，陰溝里翻了船。
劉洪一行人來到高家外面，由芳林嫂與梅妮打前哨，如果高敬齋設下埋伏，兩個女人可以事先發現。
李九上門拜訪高敬齋，察覺到布簾后面有人，日軍長官索性不再遮遮掩掩，從布簾后面走出來，打算活捉李九。李九是魯南有名的飛賊，身輕如燕攀巖附壁如履平地，面對十余個敵人，臨危不亂游刃有余，瞅準一個機會逃出廳堂，順著屋梁向上攀爬，身形靈活如同一只猴子，轉眼功夫便消失在屋頂上。
日軍長官氣得連開數槍，驚動了來到高家門外的梅妮與芳林嫂，兩人原路返回向劉洪報信，一行人趴伏在一條山路上，偷襲押著崔團長離開高家的日軍隊伍。
雙方一番混戰，日軍長官帶隊逃走，崔團長被亂彈傷害，倒在地上奄奄一息。
日軍長官登上微山島，提醒所有國軍士兵從此以后服從日軍指揮，為首的隊長怒不可遏不愿做漢奸，日軍長官一槍將其擊斃，其余國軍士兵皆是敢怒不敢言。
組織派遣女戰士梅紅加入到棗莊游擊隊，戰士們被梅紅美麗的外表吸引，嘻嘻哈哈圍住梅紅說東道西。梅紅久聞李正的大名，見到李正之后含笑不語，臉蛋紅撲撲的，像是對李正產生了好感。
小坡是游擊隊的唱歌好手，梅紅與小坡到屋外探討歌曲，眾人留在屋內，你一言我一句，慫恿李正與梅紅交往。
抗日游擊隊越來越壯大，張司令舉辦聯歡晚會，讓喜歡表演的戰士上臺表演，一些戰士把平日抗日鋤奸的經歷搬到臺上，獲得全場喝彩。
魯漢杞人憂天，擔心游擊隊被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊的上屬領導，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊改頭換臉，加入到其它隊伍中。
黃二顧著吃喝玩樂，完全不擔心游擊隊日后的命運，退一步說，就算游擊隊與其它隊伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛國，所以游擊隊日后何去何從都無關緊要。
魯漢見黃二一點也不擔心游擊隊的命運，氣上心頭數落了黃二幾句。
半夜，魯漢從睡夢中驚醒過來，嘴中念叨著必須保住游擊隊，在強烈的危機感驅使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺，架起一挺機關槍，防備張司令上門奪走游擊隊。
次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護游擊隊，整個人神神叨叨，幾近神智失常。
張司令要求游擊隊隊員們上臺講述抗日經歷，魯漢晚上上炕睡覺的時候，發現林忠愁眉不展無心睡眠，林忠正為如何上臺演講而苦惱，身為一名游擊隊員，他經歷了許多戰爭，卻因讀書少知識匱乏，無法組織語言，講出一段上得臺面的抗日經歷。
次日，戰士們齊集操場，觀看游擊隊上臺發表演講，最先上臺的隊員向眾人講了一段精彩的抗日經歷，隨后輪到林忠上臺，他在眾人的注視下走到臺上，因為心中緊張，拿著一只水杯接連喝了幾口水，慢慢穩定了情緒，開始向眾人講述抗日經歷。
海紅與李正在營地外面閑聊，魯漢一行人藏在遠處，嘻嘻哈哈偷看兩人聊天，劉洪趕了過來，訓了眾人一頓，點名禁閉鬧得最起勁的黃二。
黃二被罰到后方醫院干活，恢復自由之后回到營地，神采飛揚向眾人談起到后方醫院干活的經過，后方醫院有許多護士，黃二平日很少接觸女人，在他眼里，護士們個個如同仙女下凡美不可言。
李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛關系，湊巧的是，海紅是崔團長失散多年的妹妹，崔團長從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見面的那天到來。
日軍占領了微山島，想要攻打微山島必須渡船過湖，段家世代在微山湖打魚，擁有數條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來意說了一遍，提出借段家幫的船渡湖過岸。
段幫主與劉洪毫無交情，毫無亡國意識，守著自家一畝三分地，不肯借贈木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發生爭吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。
魯漢雖然不識水性，但為人藝高膽大，不顧伙伴們勸說，跳入湖中與段家幫其中一人在水下憋氣。
魯漢是抱著必死的心與段家幫弟子比試，段家幫弟子被魯漢在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識，劉洪一行人如愿以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國軍士兵發生激烈槍戰。
田六長見是崔團長歸來，帶領手下人投降，閻特派員一見情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。
雙方經過激烈戰斗，閻特派員打死了崔團長，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團長建好墳墓，發誓要為其報仇血恨。
田六子是李九的徒弟，對李九言聽計從，松尾有意招降李九，派出高敬齋到李九家中做說客。
李九雖然貪財愛利，但也有抗日保國之心，不肯歸順日軍成為漢奸。
高敬齋未能說李九投靠日軍，在松尾的逼迫下派人暗殺李九。李九成功逃走，不久之后，潛入高宅暗殺高敬齋未遂。
日軍張貼通告抓捕李九，劉洪獲悉之后，派出田六子游說李九到微山島避難，李九經過一段時間與日軍對抗，意識到光憑自己一個人的力量難以形成氣侯，必須依靠群體的力量才能有所作為。在去微山島之前，他決定先辦一件大事。