劉洪與王強被閻隊長伏擊，閻隊長事后返回微山島，在崔團長面前顛倒黑白，謊稱跟蹤劉洪二人離開小島遭到了襲擊。
崔團長對閻隊長說的話深信不疑，以為劉洪借抗日的名義企圖吞并微山島，決定加派人手守護整個小島。
日軍在棗莊橫行霸道，李九決定送妹妹梅妮到濟南，田六負(fù)責(zé)護送梅妮離開棗莊。
劉洪傷勢未愈合，在芳林嫂家中休養(yǎng)，芳林嫂煮了一碗面條給劉洪，劉洪無力握筷條，讓鳳兒幫忙夾面條送到嘴中。芳林嫂進(jìn)屋笑逐顏開注視女兒與劉洪，女兒年幼無知，希望劉洪長住下去，每次劉洪上門，芳林嫂的心情就非常好,兩人雖然是郎有情妹有意，但彼此之間始終保持一段距離，誰也不敢捅破中間的膜。
深夜，梅妮拎著行李，離開房間穿越院子，在行走過程中，不慎踩中擺在地上的玉米梗，在寂靜的夜色中弄出刺耳的聲音。
李九聞聲而至，強行把梅妮拉回房間。次日天明，梅妮被李九送到火車站，李九叮囑田六到了濟南以后好好照顧梅妮，田六對梅妮一往情深，樂不可支非常愿意照顧梅妮。
列車出站，梅妮不顧田六阻攔下車，離開車站到李莊找到了彭亮，兩人有說有笑來到河邊，遇到了在河邊洗衣服的芳林嫂。
許久之前，梅妮被一個日本特務(wù)q暴，產(chǎn)生輕生念頭欲臥軌自殺，緊急關(guān)頭芳林嫂出現(xiàn)，及時伸手拉住梅妮，兩人后來再也沒有見面，卻在命運的安排下在李莊相遇，芳林嫂非?？春门砹僚c梅妮結(jié)為夫妻，梅妮因為失去了處子之身，覺得自己配不上彭亮，但又不便說出原因。
田六到李莊找梅妮，被彭亮教訓(xùn)了一頓，劉洪得知此事，擔(dān)心田六泄露八路軍在李莊的行蹤，彭亮冷靜下來，在劉洪面前自責(zé)不該與田六斗毆逞匹夫之勇，導(dǎo)致整支隊伍面臨暴露的風(fēng)險。
田六挨了彭亮一頓教訓(xùn)，返回棗莊喝酒消愁，決定想辦法弄到槍支彈藥，與彭亮比試抗日殺敵的能耐。
微山湖上風(fēng)景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對彼此充滿好感。
小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識到劉洪有危險。
微山湖是崔團長管治的區(qū)域，一伙國軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時警覺起來，掏出手槍做好開槍準(zhǔn)備。
芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國軍士兵打招呼，其中一個國軍士兵認(rèn)識芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續(xù)往別處巡邏。
田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。
只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。
田六雖然平日不務(wù)正業(yè)經(jīng)常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。
李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓(xùn)斥，田六在其點拔下，跑到微山島投奔崔團長，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識成為連長。
許久之前，崔團長與手下人曾經(jīng)落入日軍手中，被押到火車上運走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團長一行人，否則崔團長早已化為一堆枯骨。
崔團長為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報救命之恩。
李九前往李莊，欲強行帶走梅妮，梅妮寧死不從舉槍對著自己的腦袋，劉洪與彭亮隨后趕了過來打圓場，李九始終對彭亮有成見，他還不知道是彭亮為梅妮殺了仇人。
當(dāng)初梅妮被日本特務(wù)q暴，彭亮只身一人出門上街，光天化日殺掉日本特務(wù)，為梅妮血洗恥辱，其行為敢作敢當(dāng)，不失為一條好漢，李九獲知真相只得任由梅妮留在李莊。
田六向劉洪談起崔團長被人在火車上救下的事情，劉洪聽完田六的描述，想起當(dāng)初扒火車在一節(jié)車廂遇到崔團長的經(jīng)過。大水沖了龍王廟，一家不識一家人。原來自己是崔團長的救命恩人。劉洪長派出王強拜訪崔團長，王強未能受到崔團長款待，而是被其軟禁。
王強被閻特派員軟禁，閻特派員產(chǎn)生了殺心，進(jìn)入房間掏出手槍想押走王強。王強身經(jīng)百戰(zhàn)，藝高人膽大，區(qū)區(qū)一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。
閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負(fù)義。
王強談起兩年前扒火車在車廂內(nèi)順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當(dāng)年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當(dāng)年扒火車的好漢。
千言萬語，比不過物質(zhì)上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認(rèn)錯了恩人，準(zhǔn)確的說，是劉洪在兩年前救了崔團長一命。
上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴(yán)厲逼問，閻特派員見事情已經(jīng)隱瞞不下去，主動承認(rèn)是自己派人打了劉洪的黑槍。
崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客，勸其歸降國軍。
崔團長覺得閻特派員的主意不錯，決定在中秋節(jié)邀劉洪上島做客，閻特派員見崔團長上了當(dāng)，事后悄悄與日方電報聯(lián)系，通知日方在中秋節(jié)攻打微山島。
松尾君拜訪高敬齋，要求高敬齋配合日方行動，在中秋節(jié)當(dāng)天將劉洪以及崔團長請到高家做客，從而來個一網(wǎng)打盡。
高敬齋是胳膊擰不過大腿，乖乖聽從松尾命令，派出手下到微山島請崔團長到家中做客，同時向劉洪和王強發(fā)出邀請。兩幫人馬齊聚高家，落入到了日方布好的陷阱中。