日軍占領棗莊附近的許多村莊，對村民們采取連坐懲罰，凡是與游擊隊有來往的村民，其族人一并受到牽連全部槍斃。
日軍推行的連坐懲罰起到了強大的鎮懾作用，村民們不敢再輕易與游擊隊的人來往。
劉洪一行人渾然不知，深夜穿越敵占區，進入一處村莊敲響許多村民的家門，村民們家家閉門不出，令劉洪一行人百思不解。
田六帶領眾人到哥哥家中投宿，不料田六的哥哥下跪求饒，向眾人說起日軍推行的連坐懲罰，唯恐惹禍上身，對游擊隊已是避之不及。
劉洪弄清原因，帶領眾人離去，次日天明。一行人到李莊再次遭到村民們冷落，再加上特務正在村莊里面巡邏，村民們更加不敢開門放游擊隊的人進屋。
游擊隊與村中的特務發生激戰，王強與一個同伴走投無路敲響虎子家的大門，虎子奶開門放王強二人進屋，引領二人藏到后院，敲響銅鑼引來幾個特務，謊稱王強已經翻墻逃走。
幾個特務信以為真繼續追趕其它游擊隊，王強與同伴從藏身之處走出來，離開虎子家與其他隊員匯合。
劉洪一行人被日軍逼得走投無路，退守微山湖邊，段家幫的人劃船趕了過來，將眾人接到船上避難。當天晚上，眾人在船中過夜，不敢再返回岸上。
崗村得知村民們不敢再收容游擊隊，欣喜若狂，意識到連坐懲罰確實管用。村民們都擔心惹禍上身連累親屬，沒人敢再接納游擊隊。
高敬齋與心腹彪子喝酒看戲，好不快活。主仆兩人談起時下局勢，彪子認為游擊隊已是時日不多即將滅亡。
劉洪一行人因被日軍追擊，不敢再輕易回到岸上，眾人窩在船艙里面只覺憋屈得很，李正提議必須返回岸上，不能一直在湖上待下去。
性格火爆的魯漢贊成李正的觀點，眾人的隊伍叫飛虎隊，名字響當當擲地有聲，如今淪落到無立足之地，只能在湖上落腳，已經在一定程度上污辱了飛虎隊的名號。
劉洪帶領手下闖入高敬齋家中，嚇得高敬齋連聲求饒。
正所謂“無事不登三寶殿”，劉洪此番前來，意在逼迫高敬齋對飛虎隊開放一條上岸線路，從而獲得立足之地與日軍交戰。
高敬齋老奸巨滑，心知好漢不吃眼前虧，當即表示同意劉洪的要求。
閻田在湖邊巡邏，發現高敬齋沒有到場，于是前往高家一探究竟，劉洪一行人分散藏好，在暗處監視高敬齋。
閻田一進門就問高敬齋為何在家偷懶不巡邏，高敬齋不敢說出真相，擔心家中變成火拼戰場，謊稱身體不適偶感風寒，所以才閉門不出休養身體。
閻田對高敬齋不太放心，檢查完廳堂方才離去，高敬齋送走了飛虎隊，決定等到飛虎隊上岸的時候再敲響銅鑼向日軍報警。
飛虎隊駐守在半山腰侍機而動，王虎與柱子饑餓難當，偷偷離開隊伍到城里吃包子，王強及時趕到，制止一個漢奸向日本人通風報信。王虎與柱子從鬼門關走了一轉回來，非但沒有悔過，反而變本加厲再次下山，強行從一個百姓手中搶奪錢財，同時還牽走了幾頭牛。
李正一行人以為王虎二人從漢奸手中繳獲了財物和牛，受害百姓隨后而至，向眾人說明原因，稱自己打算進城賣牛，結果被王虎二人搶走了牛和錢財。
眾人聽完受害百姓說的話氣得不行，李正命王虎歸還錢財和牛，命令二人寫檢討。
連番二次犯錯，依然沒有讓王虎與柱子醒悟過來，二人游說小坡子離開隊伍另起爐灶，小坡子計上心來，隨二人回城下酒館，趁著二人喝醉酒，小坡子回到山上叫來劉洪。
劉洪事先卸下彈夾，佯裝要擊斃王虎與二柱二人，李正趕了過來出手阻攔，希望劉洪給二人改過自新的機會。
王虎與柱子被小坡帶走，劉洪扔下手槍離去，李正拿起手槍發現彈夾被卸下，猜出劉洪其實也想給兩個下屬改過自新的機會。
魯波與小坡到一家百姓家中做客，得知有人假扮飛虎隊，欺男霸女禍害鄉里。
尹華曾是飛虎隊的隊員，后來投降叛變，成為日軍的走狗，幫助日軍組建了一支假飛虎隊，橫禍百姓臭名昭著。
魯漢得知此事，氣得火冒三丈，決定與林忠找假飛虎隊算賬，免得自己的名聲被假魯漢破壞。
兩人從虎子嘴中查到李保長認識假飛虎隊員，李保長是徹頭徹尾的漢奸，平日為非作歹無惡不作，林忠與魯漢上門劫持李保長，向李保長打探假飛虎隊的下落。
李保長欺軟怕硬，不敢惹怒林忠兩人，擺上好酒好菜獻殷勤。?
假飛虎收到消息來到李保長家門口，對準廳堂亂槍掃射，林忠與魯漢早已逃之夭夭，李保長和一個手下被捆綁在房間里面，其手下不幸被子彈擊中一命嗚呼。李保長逃過一劫安然無恙，向進屋的假虎隊吐露曾被林忠兩人綁架。
林忠與魯漢被假飛隊追擊，兩人勢單力薄且戰且退，假飛虎人數眾多約有二三十人，林忠與魯漢逃到山坡上藏到石塊后面，與假飛虎死戰到底。
魯漢被子彈擊中身受重傷，已經沒有能力再逃跑，林忠不肯扔下魯漢，一邊開槍反擊一邊尋找機會逃走。
魯漢后悔當初不應該一意孤行，帶領林忠涉險尋找假飛虎隊，正是他的意氣用事給自己帶來了滅頂之災，漸而牽連到了林忠。
林忠彈盡糧絕，從藏身之處沖出來，不肯死在尹華手中，拾起一把手槍開槍自殺。
魯漢用盡最后一口力氣從地上站起來，出奇不意劫持假魯漢，與假魯漢同歸于盡倒在地上。
假飛虎隊的首領打算抬走林忠與魯漢的遺體，掛在城頭上鞭尸，對附近的民眾起到殺雞儆猴的作用。
劉洪帶領一伙手下趕了過來，假飛虎隊員們愴惶撤退，林忠與魯漢躺在地上死亡多時，劉洪一行人面色悲痛一言不發。
眾人將林忠與魯漢的遺體抬回駐地，一個老大爺主動提出贈送兩口棺材裝殮兩人的遺體。假魯漢曾經q暴老大爺的閨女，魯漢與假魯漢同歸于盡，為老大爺的閨女報了仇。