夜幕降臨，日軍再次對微山島發(fā)動進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團團光芒，忽明忽暗映照整個戰(zhàn)場，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無法拿下裝備落后的游擊隊。
游擊隊占據(jù)著天時地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動了整個小島，卻無法震動劉洪為首的游擊隊斗志。
炮擊過后，日軍再次派出地面部隊攻島，游擊隊已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。
戰(zhàn)局對游擊隊不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。
深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。
芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。
高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒人敢再向高敬齋表達(dá)不滿。
芳林嫂在家中捏了幾個小人，擺在窗臺上，其中二個小人是賣國求榮的高敬齋和投敵叛變的尹區(qū)長，后者原本屬于游擊隊卻向日軍投降，芳林嫂對其深惡痛絕。
芳林嫂在小人面前放下幾顆黑豆，代表遇難的同胞，發(fā)誓要為同胞們討還公道。
張司令送劉洪重返敵戰(zhàn)區(qū)，劉洪的任務(wù)是奪回被占領(lǐng)的地區(qū)，任務(wù)雖然非常堅巨，但他在張司令面前保證一定會完成任務(wù)。
夜幕降臨，游擊隊溜到日軍占領(lǐng)區(qū)外，藏在草叢中侍機而動。
