黃二與小坡前往柳溝等侯日軍列車從鐵軌上經過，兩人本想等到魯漢趕來才動手，因魯漢遲遲沒有出現，兩人在列車從鐵軌上經過之時爬到車上，動作嫻熟往地面拋下幾袋大米。
在回程路上，小坡倒了大霉不慎扭傷了腳腕，坐到路邊休息，黃二則推著板車繼續前行。
小坡靠在米袋上漸漸熟睡過去，等他蘇醒過來的時候發現身邊站著一圈日軍士兵。
黃二推著板車回到住處，向劉洪匯報執行任務過程，眾人還不知道小坡已經落入日軍手中，正在遭受刑訊逼供。?
通常情況下，沒有堅定的意志力，很多囚犯都會因為無法承受肉體帶來的痛苦，主動開口招供。小坡也是如此，不等日方正式上刑，他已是嚇得面如土色，把知道的秘密全部說了出來。
茅山經過盤查，發現金山借職務之便中飽私囊，于是降了金山的職，不給金山再全權管理洋行。
夜幕降臨，魯漢幾人在夜色的掩護下繼續爬火車盜物資。日軍在車頂上安置人手，出奇不意襲擊魯漢幾人，雙方在車頂發生激烈槍戰，魯漢幾人身手不凡跳車逃跑，有驚無險躲過一劫。
劉洪帶隊夜闖洋行，襲擊茅山。保護茅山
的一伙便衣猝不及防，被劉洪的同伴們打得毫無還手之力，一行人斗志昂揚戰斗力量強大，沒花多少功夫便殺光所有敵人。
劉洪獨自與茅山決斗，茅山狗急跳墻瘋狂反抗，兩人在房內你來我往交手，茅山最后還是死在了劉洪手中。
洋行里面藏放著大量槍支彈藥，劉洪一行人收獲頗豐，眾人拎著武器離開洋行，被聞訊趕來的一支日軍堵在院子里面。
日軍有備而來，裝備先進人數眾多，劉洪在激戰中往門口投擲手雷，借手雷爆炸的機會帶領同伴們成功沖出大門，迅速拐進洋行旁邊的胡同與日軍繼續激戰。
日軍一邊還擊一邊推進，劉洪帶領眾人且戰且退，一行人順著胡同往后跑，藏在一些木桌木板后面，反擊追進胡同的日軍。
劉洪帶領手下猛攻日軍，指揮日軍士兵作戰的士官長在戰斗中遇難身亡，劉洪一行人未損失一兵一卒，既奪到了洋行的一批武器，又殺死了日軍一個士官長，可謂是一石二鳥收獲頗豐。
崗村聞訊趕來，掀開蓋住日軍隊長遺體的白布，怒火中燒宣布全城搜查共產黨。
翌日，日軍士兵挨家挨戶盤查可疑人員，棗莊人心惶惶，百姓們唯恐避之不及惹上麻煩。漢奸吉翻譯趁機污蔑李壯是共黨，提醒李壯必須繳納一筆錢款，方能為自己洗清冤屈。
李壯是一介草民，胳膊擰不過大腿，含冤受屈走投無路，只得跑到炭廠向眾人述苦。
崗村親自到炭廠盤查所有員工的身份，劉洪引起了崗村的注意，崗村記得好像見過劉洪，劉洪堆起笑臉，稱自己是王強的表兄弟，王強曾在洋行工作，崗村弄清劉洪的身份繼續盤查其余人。
李正對外的身份是管賬先生，崗村盤問完李正，在一堆煤炭里面找到一把木琵琶，突然出現的木琵琶引起崗村的注意，崗村雖然心中生起疑心，但沒有立即打草驚蛇，而是返回軍部侍機而動。
李正憑著豐富的對敵經驗，猜到崗村不久之后將會攻打炭廠，災難將至，炭廠是山雨欲來風滿樓，李正決定舍棄炭廠帶領眾人離開棗莊，躲避日軍的進攻。
魯漢為首的一行人只看眼前利益，眾人心疼苦心經營的炭廠毀于一旦，雖然對李正的撤退決定頗有微詞，但也只能聽命行事。
夜幕降臨，王強在金山的幫助下到牢房中贖回兩個伙伴，李壯已被日軍送到審訊室，想要贖走審訊室的人必須經過崗村簽字，金山無能為力，讓王強先帶兩個兄弟走。
崗村帶領一支部隊攻打炭廠，炭廠轉眼淹沒在炮火中，李正帶領眾人離開棗莊，聽著身后傳來的炮聲，所有人慶幸聽從了李正的命令，不然早就被炮彈炸成了肉渣。
除了王強以外，眾人全部歸隊，有人漸漸擔心王強的安危。
炭廠被日軍炸毀，眾人在棗莊已無立足之地，決定前往李莊落腳。
李壯雖然不是共產黨，但寧死不肯向日軍透露共產黨的下落，崗村決定殺雞儆猴給百姓們看，命令手下將李壯綁在火車上，當著許多百姓的面宣布李壯通共，犯下不可饒恕的死罪。
李壯視死如歸，死到臨頭依然放聲大笑，痛罵日本人喪盡天良殘害中國百姓，崗村氣急敗壞命令司機開動火車，百姓們目睹李壯被火車拖走慘死在鐵軌上，人人情緒激動為李壯鳴不平。
劉洪為首的游擊隊在李莊暫住，芳林嫂家在李莊，曾對劉洪有過搭救之恩，兩人相見分外驚喜，劉洪曾經保證為芳林嫂的丈夫報仇。
抗日年代，除了武器彈藥以外，糧食也是必不可少的物資，游擊隊失去了賴以生存的炭廠，沒有經濟來源，只得挨家挨戶向李莊的百姓借糧。
百姓們日子過得清貧困苦，自保尚且吃力，更別說借糧支援游擊隊。饒是如此，許多百姓依然獻出僅存不多的糧食，虎子奶為了獻糧，無視餓得饑腸轆轆的孫子，將家中大半糧食全部送給上門借糧的林忠與小坡。
崗村經過調查，查出劉洪一行人是共產黨，金山當初與王強走得很近，崗村懷疑洋行已故的兩個掌柜死于金山手中，金山受到不白之冤被送往軍事法庭審判。
李莊百姓的日子過得捉襟見肘，許多隊員不好開口向百姓們借糧，劉洪經過深思熟慮，決定前往侯地主家中搶糧。
虎子年紀小容易讓人放松警惕，他成為游擊隊的“偵察員”，進入侯家大院觀察地形，記下在侯家駐守的幾個偽軍人數，回到眾人身邊，將偵察經過說了一遍。
夜幕降臨，劉洪帶領全體隊員突襲侯家，所有偽軍拼死反抗，卻還是被游擊隊員一一制服。
眾人搶走所有糧食，網開一面沒有殺害偽軍和侯地主。一行人歡天喜地運走糧食，分發給李莊的所有百姓。
糧食問題解決了，隨即而來的便是尋找武器彈藥，擴棄游擊隊的戰斗力量。