夜黑風高，劉洪帶領手下闖入洋行，盜得一些槍支彈藥，壯大了隊伍的戰斗力量。
李九沒有劉洪那么幸運，千辛萬苦奪回的皮箱只裝著幾本賬本，箱內找不到一分錢，把他氣得夠嗆。
翌日，王強心神不安，不敢再去洋行上班，洋行的三個掌柜已經身亡，王強做賊虛心，依然對金山之死充滿內疚，擔心崗村查出真相。
劉洪見王強對作惡多端的金山產生了感情，提醒王強不能感情用事，金山表滿待人慈善，實則雙手沾滿了許多中國人民的鮮血，王強是在替天行道無可厚非，無需對其產生內疚。
在劉洪的開導下，王強離家出門回洋行上班，假裝渾然不知，讓工人們去喚醒還在睡覺的三個掌柜，工人們上了王強的當，分別進入三個掌柜的房間，發現三個掌柜已經身亡多時。
王強進入金山的房間，發現金山還有一口氣，金山遇襲當晚因沒有佩戴眼鏡，無法看清行兇者的相貌，王強松了口氣為金山找來了近視眼鏡。
金山被送到醫院治傷，崗村到醫院向金山了解事發經過，金山沒有懷疑到王強頭上，深信王強不是行兇者。
崗村返回洋行，兇神惡煞逼問王強，王強指天畫地謊稱自己不知情，崗村打消心中懷疑，任命王強為代理掌柜，在金山住院期間管理洋行。
李九找到劉洪，將皮箱打開，里面只有幾本賬本，王強曾幾次看到金山放錢到皮箱里面，不知為何，金山在遇襲當晚沒有將錢放在皮箱里面。
李九竹藍大打水一場空，白忙活了一場，劉洪愧對李九，送了一把長槍給李九，以示心中愧疚。
王強勸說李九加入劉洪領導的游擊隊，李九平時獨來獨往慣了，拒絕了王強的提議，劉洪非常了解李九的為人，兩人道不同不相為謀，各走各的反而是好事。
王強借職務之便，為劉洪記錄洋行運貨時間，一天晚上，劉洪帶領眾人爬上離開棗莊車站的列車，成功偷走一批武器。
金山大難不死，被送到醫院治傷，蛇無頭不行，洋行不能一天無主，崗村委任王強為洋行的代理大掌柜，管理一切事務，直到金山恢復健康出院。
金山住進醫院休養，崗村到醫院探望金山，提醒金山不能太信任王強，棗莊的人都稱呼金山為“八面光”，所謂的“八面光”就是為人圓滑八面琳瓏，崗村雖然對王強委以重任，但心底深處依然不信任金山。
入夜，金山向劉洪述苦，他沒有因為當上大掌柜喜出望外，而是憂心忡忡，生怕哪天一不小心東窗事發，暴露暗殺洋行三個掌柜的行徑。
劉洪認為王強是在自己嚇自己，眾人當初潛入洋行行兇是深夜，再加上金山是近視眼沒有戴眼鏡，劉洪深信金山沒有看清行兇者的相貌。
翌日，金山將工人們喚到洋行大院，指揮工人們從火車上搬運貨物，眾人還未將貨物搬到大院，崗村忽然帶領一伙日軍士兵趕了過來，任由一條狼狗嗅聞所有工人，狼狗來到王強身邊不再離去，崗村立即將王強帶回房中審訊。
狼狗嗅覺靈敏在王強身邊站定，說明王強就是潛入洋行的兇手，崗村拿出軍刀要求王強供出行兇者，王強扮出冤屈的模樣高聲喊冤，謊稱自己一無所知。
劉洪與手下人藏在洋行外面侍機而動，如果崗村對王強下狠手，眾人自然不會袖手旁觀，幸好金山從醫院打了一個電話到洋行，在電話中向崗村保證王強的為人，王強才逃過一劫，帶領工人們繼續搬運貨物。
金山傷勢愈合準備出院，決定對中國工人比以往更好，只要中國工人得到日方善待，才會一心一意為日方工作，金山計劃扭轉日方在中國人心中的形象，將日方樹立成慈善家，來中國的目的是為了救助苦難的中國百姓。
一批醫藥用品運到洋行倉庫，王強下班回家，向劉洪談起擺放在倉庫中的藥品，劉洪叮囑王強想辦法盜取一瓶藥，弄清藥物性質。
王強回洋行工作，指使工人們到倉庫搬運藥品，其中一個工人笨手笨腳，不慎打翻了一個藥箱。王強上前幫助工人整理藥箱，趁機偷走一瓶藥，行色匆匆離開洋行交到小坡手中。
小坡拿著藥瓶找梅妮辯認，梅妮只識得少量日文，從藥瓶上識出幾個標明“防感染”的文字。
抗日年代，八路軍極其缺乏武器裝備，劉洪雖然是連長，卻缺彈少藥急需擴張戰備。
棗莊火車站，王強指揮工人們將一車車貨物運到車廂上，上車拔開一堆掩蓋貨物的稻草，抽出一桿烏黑油亮的機槍。
踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，王強驚喜交加在裝著武器的車廂外面畫了一個記號，以便晚上引領劉洪一行人扒火車盜槍。
車站的張師傅是王強的好友，王強讓張師傅弄壞鐵軌，拖延日軍發車時間，為劉洪爭取棄足的做案時機。
日軍隊長得知車軌損壞需要維修幾個小時，無可奈何取消原定發車時間，等侯張師傅修好鐵軌。
入夜，運載武器的列車緩緩駛離車站，劉洪在幾個同伴的協助下，攀爬到列車上成功偷走許多槍支彈藥，一行人趴在軌道外面的土坡下方查看“贓物”，忽然發現一輛裝甲車順著鐵軌由遠及近行駛而來，劉洪趕緊架起機槍，對準裝甲車，本來他已經產生了扣動扳機的想法，卻因擔心槍聲引來其它日軍，于是放棄開槍。
裝甲車繼續往前方行去，劉洪帶領手下把槍支彈藥裝到板車上，往住處方向走去。前行不遠，一伙日軍忽然出現，劉洪讓手下人推著板車先走，自己則往另一個方向跑，在路上遇到給亡夫上墳的芳林嫂，在芳林嫂的幫助下，劉洪抱起其女鳳兒，扮成一家三口，有驚無險騙過了日軍。
大恩不言謝，劉洪從鳳兒嘴中得知芳林被漢奸殺害，向芳林嫂保證定會為其復仇。
芳林嫂牢記心中，次日多方打探劉洪的下落，因不知劉洪名字，她未能如愿以償。
日軍損失了一批武器，崗村暴跳如雷，親自在棗莊盤查一些可疑的住戶，正好查到劉洪身上，幸好王強出面做證，謊稱與劉洪是表兄弟，方才為劉洪化解了危機。
漢奸永吉好色成性，當街調戲良家婦女梅妮，劉洪出手狠狠教訓了永吉一頓。
日軍嚴格盤查住戶，劉洪意識到必須學會一門手藝混生計掩人耳目，不然整天無所事事，時間一長，定然引起日軍注意。