在張雄的幫助下，寧五原和季曉楠順利的翻越圍墻進入了警察廳。季曉楠告訴值班的小丁她回來是為了取前男友發給她的電報，讓小丁為自己保密。支走了小丁，兩人找到一小時前接收的電報研究起來。寧五原對蘇明遠的作戰指揮風格非常熟悉，根據電報中出現的上半段口令，寧五原很快猜出了下半段口令。他立即把情報傳遞給了根據地，林醫生決定帶著隊伍假扮軍統人員截獲藥品。
蘇明遠派特務在下午3點鐘之前密切監視寧五原的舉動，寧五原知道如果藥品被劫蘇明遠一定會懷疑他，為了保護自己，他給美國中情局天津站諜報人員勞倫斯打了一個電話。
軍統局的車輛搖搖晃晃開進了八路軍的埋伏圈，林醫生帶著手下劫持了車輛，并讓手下全部換上了軍統的服裝。警察廳的車迎面駛來，張一刀負責這次藥品的押送。對過暗號后，狡猾的張一刀要親自把藥品押送到重慶去，林醫生同意了，但要求張一刀坐到他們的車上去。車輛進入山道引起了張一刀的懷疑，他打傷了八路軍跳車逃走了，林醫生成功地繳獲了藥品。聯絡站打電話把這一喜訊告訴了寧五原，寧五原興奮極了。
李秋成又來糾纏寧雅芝，單純的寧雅芝差點向李秋成吐出實情，索陽及時趕到阻止了她。索陽沒有通行證不能出城為寧五原辦事，辦通行證是老馬的業務，老馬經不住寧五原的一番軟磨硬泡，終于答應給寧五原辦一張通行證。
蘇明遠得知藥品被劫非常震怒，他派手下強行把寧五原帶到小池洋行，這個洋行表面上看起來是日本人的銀行，但第一大股東卻是軍統局，這里才是軍統局天津站的總部。蘇明遠向寧五原攤了牌。他敬佩寧五原下手比自己快，寧五原佯裝不知。蘇明遠說世界上了解他的作戰指揮風格的人只有兩個，一個是戴笠局長另一個就是寧五原。他讓寧五原幫自己除掉天津的共產黨，軍統局天津站未來站長的位置仍然是寧五原的。
寧五原不理會蘇明遠，他繼續朝門口走去，蘇明遠警告寧五原如果他今天從這里走出去，他就不再受軍統的保護，警察廳會很快知道他的身份，到時他將腹背受敵。如果戴笠知道了這件事情，他和寧五原都得死。寧五原仍然不肯承認自己是共產黨，他說這些罪名都是蘇明遠強加給他的。寧五原終歸是蘇明遠最心疼的兒子，雖然他不肯配合自己蘇明遠還是放了他。
張一刀回到警察廳告訴季明宇搶劫藥品的人可能是共產黨，季明宇故意來找蘇明遠要委任狀，借此打探蘇明遠的口風，蘇明遠佯裝不知藥品被劫一事，以戴局長很忙為由搪塞了季明宇。季明宇找來鬼魂讓他幫助自己調查此案，否則鬼魂將不再受自己的保護。鬼魂告訴季明宇蘇明遠也在追查此事，他的身邊可能出了內奸。蘇明遠在行動之前曾經向重慶方面發過一份電報，內奸肯定知道了電報的內容，藥品才會如此順利的被劫走。日本人曾經給警察廳配備了一套高級監測設備，鬼魂猜測有人肯定使用了警察廳的監測設備獲取了電報內容。
老董潛入寧五原的別墅說他的老板要見寧五原，寧五原懷疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾經見到過的那個算命先生。苗姑娘告訴寧五原董必武先生接受了聯合國的邀請即將出席聯合國會議，苦難的中國在國際上終于有地位了，寧五原興奮極了，他決定大量印發傳單向國人宣傳這件喜事。茶樓的伙計告訴苗姑娘有個算命先生要找老板被他攔了回去，寧五原一聽趕快出去尋找算命先生，算命先生已經不知所蹤。
勞倫斯是俄羅斯中情局的諜報員，他和寧五原是大學同學，曾經欠下寧五原一個人情，勞倫斯把老董在特高課的檔案給了寧五原，寧五原讓勞倫斯為自己辦一件事情。兩人見面的情景都被鬼魂的手下拍了照。寧五原讓張德彪調查算命先生，張德彪派手下扮成乞丐在春暉典當行監視算命先生，乞丐被老董抓了起來，在老董的毒打之下他們供出了張德彪。
晚上寧五原在家里翻閱老董的檔案時發現了白鳳山的名字，他斷定這個算命先生就是百鳳山。
趙海在發傳單時被警察追殺，當他被警察逼到死胡同走投無路時，老董出現槍殺了警察，趙海被老董抓走。張德彪探聽到鬼魂在春風茶樓喝茶，仿佛在等一個人，寧五原知道鬼魂等的人就是他，兩個人見了面。寧五原道破算命先生就是中共老天津地下組織成員白鳳山，鬼魂卻反問寧五原是不是共產黨。寧五原不理會鬼魂的追問，他告訴鬼魂自己今天是以警察廳行動隊隊長的身份來抓鬼魂的，鬼魂冷笑一聲讓老董押出了趙海，老董已經打電話通知李秋成來抓趙海，李秋成馬上就會趕到。
警車的鳴叫聲越來越近，如果自己不暴露身份，趙海必將被李秋成抓走，為了保護趙海寧五原鋌而走險控制了老董，兩人從春風茶樓上跳下來飛速逃離，李秋成帶著警察緊跟其后。兩名警察攔住了寧五原和趙海，寧五原開槍打死了他們。張雄推著一車炸藥從小巷竄出，炸藥炸死了大批警察，為了讓張雄和趙海安全撤離，寧五原跳出小巷箭一般的向前奔跑引開了警察的注意，警察圍堵了寧五原，李秋成把寧五原銬起來帶回了警察廳。
得知李秋成竟然把寧五原抓起來了，季明宇趕緊下樓來了解情況。寧五原說自己今天到春風茶樓是去抓共產黨的，沒想到李秋成把自己給抓起來了。李秋成讓寧五原不要狡辯，他有證人可以作證。李秋成喚出老董讓他指認寧五原，老董卻說自己今天在春風茶樓見到的共產黨不是寧五原，李秋成頓時傻了眼。同時，從兩名警察尸體中取出的子彈也不是寧五原配槍子彈的型號，季明宇非常惱火，讓李秋成以后辦事不要這么魯莽。
寧寶林追問蘇明遠是不是他向季明宇透露了藥品的消息，蘇明遠則說李八一死后寧寶林的行為越來越像共產黨了。他告訴寧寶林，如果寧五原是共產黨，他也一樣會殺了寧五原。寧寶林知道蘇明遠說得出就做得到，他吩咐豹哥日夜保護寧五原。
蘇明遠把季曉楠騙到了小池洋行逼問她電報的事情，季曉楠不懼蘇明遠的威脅視死如歸。為了不讓寧五原來攪局，蘇明遠以自己要見寧五原的名義讓特務把寧五原困在軍統臨時聯絡站，蘇美玲打來電話把季曉楠被綁架的事告訴了寧五原。在豹哥的幫助下，寧五原擺脫了軍統特務趕到洋行。