譚耀祖名義上是南京的要員，其實是重慶方面派來調查盤尼西林失蹤案件的。譚耀祖秘密會見蘇明遠，他故意假裝關心藥品失蹤一案，并追問蘇明遠是否查出了內奸。蘇明遠說此案自己正在調查之中，等調查清楚了他一定會親自回重慶復命。譚耀祖冷笑的說等蘇明遠把事情調查清楚了，黃花菜也要涼了。蘇明遠深知譚耀祖此話的含義，他的心里升起了一陣寒意。
在季明宇的陪同下，譚耀祖興致勃勃地來到賞月樓聽曲，一看到苗姑娘他就愣住了，原來譚耀祖正是姚若潔的音律老師。苗姑娘假裝不認識譚耀祖熱情地接待了他，并為他彈了一曲瀟湘云水。休息時寧五原知道了譚耀祖和姚若潔的關系，他要前去殺掉譚耀祖被寧寶林及時攔住，因為這樣他們三人可能都會有危險，而譚耀祖并未當面戳穿姚若潔的身份，這件事或許還有轉機。
晚上，譚耀祖再次來到賞月樓，苗姑娘及時通知了寧寶林。譚耀祖當面戳穿姚若潔的身份，姚若潔堅決否認，正在兩人爭執之時，寧寶林來了。譚耀祖告訴寧寶林姚若潔是共產黨，寧寶林罵他胡說并要軟禁他，譚耀祖只好悻悻地離開了茶樓。他讓手下密切監視苗姑娘的舉動，他懷疑賞月樓是共產黨的聯絡站，他要借此機會找出潛伏在軍統局的共產黨奸細。
譚耀祖這次來天津主要是來找蘇明遠麻煩的，寧五原讓蘇明遠和自己聯手除掉譚耀祖，蘇明遠要做的事情只是把譚耀祖約出來。譚耀祖來到花園酒店赴蘇明遠之約，蘇明遠告訴他內奸已經找到，他就是自己的兒子寧五原。寧五原從門后走出來朝譚耀祖的心臟開了兩槍，保鏢聞聲沖進來打傷了蘇明遠。這時早已潛伏在酒店里的張雄引爆了炸彈，趁著混亂寧五原和蘇明遠逃了出去。
季明宇聞訊帶著寧五原和李秋成趕到了現場，寧五原和李秋成在分析案情時又發生了爭執，李秋成懷疑寧五原和此案有關。正在這時又傳來了譚耀祖并沒有死亡的消息，寧五原聽了心里不禁一顫。
季明宇讓寧五原和李秋成同時在醫院里值班，譚耀祖一旦醒來后果不堪設想，寧五原心急如焚想找機會溜出醫院，卻被李秋成牢牢的纏住。
