白鳳山約寧五原在順風(fēng)酒店見面，他急需一張明天去美國的船票，讓寧五原務(wù)必給他搞到手。他已經(jīng)把寧五原和苗月歌的事情寫在一封信里，如果寧五原不能滿足他的要求，這封信會及時(shí)的出現(xiàn)在季明宇和日本人手里。白鳳山竟然要和自己同歸于盡，為了穩(wěn)住白鳳山寧五原只好暫時(shí)答應(yīng)了他的要求。為了保證聯(lián)絡(luò)站同志們的安全，寧五原讓苗姑娘盡快轉(zhuǎn)移。
白鳳山叮囑陳剛這兩天不要露面，陳剛卻想在離開天津之前見自己女朋友一面，特務(wù)們盯上了他，陳剛最終被李秋成抓回了警察廳。陳剛受過白鳳山的特殊訓(xùn)練，面對李秋成的嚴(yán)刑拷打陳剛并沒有松口。李秋成帶來了陳剛的女朋友，特務(wù)們當(dāng)著陳剛的面肆意凌辱他的女朋友，為了保護(hù)女朋友陳剛終于開口了，他告訴李秋成自己是白鳳山的手下，他到醫(yī)院來就是要幫助寧五原殺死譚耀祖。聽了李秋成的匯報(bào)季明宇決定立刻逮捕白鳳山和寧五原。
白鳳山泄露了日本人的情報(bào)，日本人把他的案子交給了蘇美玲。蘇美玲來看望蘇明遠(yuǎn)，她把寧五原和白鳳山最近頻繁見面的情況告訴了蘇明遠(yuǎn)，蘇明遠(yuǎn)讓她趕快去除掉白鳳山，否則寧五原一定會有危險(xiǎn)。蘇美玲猜測白鳳山一定是想借寧五原的海外渠道逃跑，她故意來套寧五原的話。寧五原決定把白鳳山的軍火搞到手之后，再借蘇美玲的手除掉白鳳山。
季明宇給典當(dāng)行打來電話，陳剛又莫名其妙的失蹤了，白鳳山知道情況不妙，他趕快打電話讓寧五原把船票給他送來。寧五原蒙著眼睛憑著上次的記憶指揮張雄開車，他們果真找到了白鳳山的軍火庫，經(jīng)過一番廝殺，看管軍火庫的特務(wù)們?nèi)勘桓傻簦娀鸬绞至恕ＬK美玲在白鳳山的古董店里逼問伙計(jì)白鳳山的下落，寧五原打來電話把他和白鳳山見面的地點(diǎn)告訴了蘇美玲。寧五原來到了城南樓白鳳山的老窩，蘇美玲跟著他把槍架在了對面的樓頂上。
寧五原并沒有帶來船票，白鳳山認(rèn)為他是來找死的，白鳳山邊走邊說來到窗前，蘇美玲一槍擊斃了他，之后寧五原和蘇美玲默契配合聯(lián)手干掉了白鳳山所有的手下。
等李秋成帶著警察趕到，白鳳山已經(jīng)死了，李秋成把寧五原帶回了警察廳。寧五原的背景太過復(fù)雜，季明宇吩咐李秋成暫時(shí)不要對寧五原用刑。寧五原終于落在自己手上了，李秋成不禁得意洋洋，寧五原讓李秋成不要高興得過早，他和李秋成打賭今天之內(nèi)他一定能夠走出警察廳。苗姑娘把寧五原被抓的消息告訴了寧寶林，寧五原讓她撤離時(shí)就曾經(jīng)交代過，如果寧五原被抓第一時(shí)間要通知寧寶林。蘇明遠(yuǎn)和寧雅芝都來求寧寶林出手救寧五原，寧寶林決定圍攻警察廳。
季明宇料定寧寶林會來救寧五原，他找到竹木讓竹木幫助自己，他要逼寧寶林造反，然后自己就可以取而代之掌控青龍幫。有了竹木的庇護(hù)季明宇就可以大膽地與寧寶林抗衡了，他通知李秋成開始對寧五原用刑。李秋成早已對寧五原恨之入骨，接到季明宇的命令他便把以往壓抑在心里對寧五原的仇恨全部發(fā)泄了出去，一番嚴(yán)刑拷打之后，寧五原已經(jīng)傷痕累累。
季曉楠掛念著寧五原，她偷偷來到審訊室看望寧五原。看到遍體鱗傷的寧五原季曉楠心如刀割，她要想辦法把寧五原救出去。寧五原叮囑季曉楠保護(hù)好自己，不要被李秋成抓住把柄。為了不讓特務(wù)們對季曉楠起疑心，寧五原大聲的朝季曉楠吼叫，季曉楠只好忍痛離開。
晚上青龍幫的兄弟們舉著火把包圍了警察廳，寧寶林讓季明宇把自己的兒子交出來，季明宇說寧五原涉嫌通共，他的案子事關(guān)重大，自己不能隨便放人。寧寶林瞪大眼睛告訴季明宇不管寧五原犯了什么罪，他今天都要把兒子帶走。正在兩人相持不下的時(shí)候，竹木帶著憲兵隊(duì)來維護(hù)秩序。寧寶林知道竹木是向著季明宇的，他一怒之下要與季明宇火拼。這時(shí)，內(nèi)田將軍打來電話讓季明宇不要招惹寧寶林，寧寶林是內(nèi)田將軍提拔的新民會會長，內(nèi)田將軍相當(dāng)看重青龍幫在天津的勢力。季明宇惹不起內(nèi)田將軍，他決定在審訊中制造意外將寧五原致死，這樣內(nèi)田將軍也無話可說。
季明宇來到審訊室輕聲細(xì)語的勸寧五原說出真相，寧五原知道一定是寧寶林給了季明宇壓力，季明宇才會這么著急的想套出自己的話。季明宇的心思被寧五原一語道破，他惱羞成怒讓李秋成加大行刑力度。然而看到寧五原被毒打的場面季明宇卻感到一陣強(qiáng)烈的不適，這種感覺是前所未有的，他自己也覺得很奇怪。
蘇明遠(yuǎn)打電話約季明宇秘密見面，他告訴季明宇寧五原是軍統(tǒng)的人，而且寧五原還不是一般的特工，他是戴笠的親信，寧五原殺死白鳳山也是受了自己的指使。季明宇不想得罪軍統(tǒng)，他答應(yīng)放了寧五原。蘇明遠(yuǎn)臨上車時(shí)踉蹌了一下，敏銳的季明宇立即察覺出蘇明遠(yuǎn)受了傷，他一下子聯(lián)想到譚耀祖的案子，并斷定蘇明遠(yuǎn)就是殺害譚耀祖的主謀。
審訊室里，李秋成正加大電流折磨寧五原，季明宇匆匆趕來放了寧五原。寧五原踉踉蹌蹌走出了警察廳，寧寶林心疼不已趕快把他背上了車。竹木不明白季明宇為什么大發(fā)慈悲放了寧五原，季明宇冷笑著說只有留著寧五原，他才有機(jī)會整倒寧寶林。季明宇告訴竹木他早已經(jīng)知道白鳳山其實(shí)是蘇美玲殺的，但寧五原始終都沒有供出蘇美玲，他認(rèn)定蘇美玲和寧五原之間一定有某種默契。
經(jīng)過一天一夜的休息寧五原的身體已無大礙，寧雅芝告訴寧五原索陽已經(jīng)從草原回來了，寧五原聽后趕忙跑了出去。寧寶林在院子里喝茶，他攔住了寧五原。他讓寧五原不要再去做那些掉腦袋的事情，寧五原應(yīng)該迎娶寧雅芝，接任青龍幫幫主之位。寧五原說自己對青龍幫幫主的位子不感興趣，他也不會和寧雅芝結(jié)婚。如果寧寶林硬要強(qiáng)迫自己那還不如打死他，寧五原把槍放在了寧寶林手上，寧寶林氣的把他趕了出去。
遭受挫折的李秋成不甘心，他想知道廳長放掉寧五原的原因。李秋成翻查了廳長辦公室的通話記錄，找到了昨天晚上給廳長打電話的號碼地址，他帶著特務(wù)來到軍統(tǒng)的臨時(shí)聯(lián)絡(luò)站榮升布莊，把布莊的老板和伙計(jì)都抓了起來。得知李秋成抓了自己的人蘇明遠(yuǎn)立即打電話讓季明宇放人。
季明宇讓蘇明遠(yuǎn)給自己在軍統(tǒng)謀一個公職，否則他會把蘇明遠(yuǎn)殺害譚耀祖的秘密說出去，而且如果竹木知道蘇美玲的父親是軍統(tǒng)的高級特工，蘇美玲會死的比白鳳山還要慘。望著季明宇那張得意洋洋的臉，蘇明遠(yuǎn)的傷口不禁又疼了起來。