寧五原猜測季明宇已經(jīng)知道季曉楠昨晚的行蹤，他來到通訊科向季曉楠報信，季曉楠不在辦公室，寧五原又驅車趕往季家。寧五原兩次救了季明宇，黑旗隊二當家張一刀要對付寧五原，他帶人在馬路上撒了許多鋼釘，寧五原開車經(jīng)過，鋼釘扎穿了汽車輪胎，車拋錨了，張一刀的手下一擁而上和寧五原打了起來，張一刀在旁邊向寧五原射出飛刀，寧五原躲閃不及飛刀射中了他的右臂，飛刀上涂有毒藥，寧五原立即感到兩眼發(fā)黑腿腳發(fā)軟。
聽了林醫(yī)生對刀客的介紹，李八一覺得刀客就是自己的兒子寧五原，他等候在警察廳周圍，看到寧五原開車出去了，他就坐上黃包車跟了上去，剛好看到寧五原被張一刀暗算。李八一拿著槍對著張一刀救出了寧五原，他把寧五原帶到了茶樓。季明宇接到手下人的電話才知道寧五原失蹤了，季曉楠聽后緊張極了，季曉楠的異常表現(xiàn)引起了季明宇的注意，因為他知道季曉楠平時是很討厭寧五原的，季明宇追問季曉楠昨晚的行蹤，季曉楠誠實的告訴父親自己昨晚到警察廳是想來救林醫(yī)生的，季明宇聽了大發(fā)脾氣訓斥季曉楠做事不長腦袋。
寧五原中毒很深命懸一線，李八一冒著危險來聯(lián)絡站取藥，季曉楠向聯(lián)絡站打來電話告訴李八一寧五原失蹤了，李八一告訴季曉楠寧五原現(xiàn)在很安全，讓她不要擔心。張雄發(fā)現(xiàn)張一刀和幾個弟兄不見了，自己的秘制毒藥也少了一些，他斷定張一刀一定背著自己去對付寧五原了。張雄來到茶樓用獨門手法為寧五原驅了毒，寧五原終于脫離了危險。
李八一回來后便問張雄藥品的下落，他曾經(jīng)和張雄在一個戰(zhàn)壕里打過鬼子，便勸張雄加入共產(chǎn)黨的隊伍，交出藥品挽救成千上萬戰(zhàn)士們的生命。張雄只想單干，他死活不肯松口。張雄走后，李八一追問寧五原到底是不是刀客，寧五原知道自己隱瞞不住身份了，便把自己到天津的任務告知了李八一。父子相認抱頭痛哭。
寧五原的身體恢復了，他和李八一、苗月歌聚在一起討論叛徒的事情，聽了李八一講述老天津站的情況之后，寧五原認為自己看到過的那個算命先生一定就是鬼魂。寧五原問起自己的身世，李八一含淚講起了往事。
當年李八一、寧寶林和蘇明遠一起投入師傅門下，他們三人都非常喜歡師傅的女兒何杏兒。師傅得了重病，寧寶林到關外為師傅求藥，李八一留下照顧生意，蘇明遠和師妹負責照顧師傅。誰知過了不久師妹懷上了別人的孩子，蘇明遠也不知道那個男人是誰，師妹也不肯說，寧寶林回來后氣的把李八一和蘇明遠痛打了一頓。
師妹生下寧五原后身體虛弱與世長辭，三個師兄弟在師妹墳前發(fā)誓要把寧五原當作自己的兒子養(yǎng)大，他們分別讓寧五原叫他們爸爸、父親、爹。雖然寧寶林后來為爭奪青龍幫幫主之位娶了前任幫主的女兒，但李八一和蘇明遠都知道他的心里再也裝不下另外一個女人了。
寧雅芝把寧五原失蹤的消息告訴了父親，寧寶林和蘇明遠一起來到警察廳找季明宇要人。老奸巨猾的季明宇告訴寧寶林昨晚他這里死了個犯人和幾名警察，而這名犯人就是寧五原負責審訊的，他懷疑是共產(chǎn)黨為了報復殺害了寧五原。寧寶林聽后怒氣沖天的說他會把天津翻個遍，如果寧五原遭到不幸，他一定不會放過季明宇。青龍幫在天津翻天覆地的找人一定會引起混亂，季明宇讓手下鄒一龍渾水摸魚制造混亂，最好弄幾條人命出來，他要讓一向在自己面前囂張跋扈的寧寶林受到懲罰。
鄒一龍接到季明宇的指令便讓他安插在青龍幫的奸細故意制造混亂，甚至要槍殺群眾。奸細正要對群眾下手時，寧寶林及時趕到出手把奸細打倒在地，為解除誤會他向老百姓解釋說自己的兒子不見了，他只是派幫中兄弟到處尋找兒子本沒有惡意，卻不料幫中有些弟兄卻趁火打劫撈財害命。寧寶林當眾處置了奸細并誠懇地向百姓道了歉，百姓們紛紛高呼要替他找兒子。
寧寶林突然想起寧五原可能在茶樓，他和蘇明遠趕到茶樓果然見到了寧五原。
林醫(yī)生逃跑了，日本人很震怒，為了給日本人一個交代，季明宇決定讓曹彬來替自己背這個黑鍋，他讓當晚執(zhí)勤的特務在曹彬的指認書上簽字，之后為了滅口又秘密的處決了他們，對外宣稱這幾個特務是畏罪自殺。季明宇讓李秋成到報社殺了幾個記者來敷衍日本人，日本人見李秋成一個活口都沒有抓到便把他狠狠地訓斥了一頓。
三個師兄弟多年后重逢，苗月歌備好酒菜讓他們重續(xù)舊情。蘇明遠要把女兒蘇美玲嫁給寧五原，寧寶林卻說寧雅芝和寧五原青梅竹馬更加般配，兩人互不相讓，蘇明遠指責寧寶林不該把海藍寶石項鏈送給季曉楠。寧五原說自己現(xiàn)在還沒有考慮結婚的事情，勸他們不要為自己的個人問題爭執(zhí)，而且他早已有心上人了。李八一和蘇明遠代表不同的黨派兩人水火不相容，李八一感覺蘇明遠的態(tài)度不對，他幾次要告辭都被蘇明遠找借口留了下來。蘇明遠暗地里指示軍統(tǒng)特務前往茶樓捉拿李八一，軍統(tǒng)特務趕到，蘇明遠一定要帶走李八一，為了保護李八一寧五原拿起槍指著自己的腦袋以死相逼，蘇明遠不得已只好撤了兵。
曹彬逃跑了，寧五原剛從茶樓回到家就接到了林醫(yī)生的電話。寧五原趕到娘娘廟以刀客的身份下令讓所有同志趕快轉移，自己卻只身前往警察廳，滿城都是通緝曹彬的公告，曹彬深知季明宇過河拆橋的秉性，他一定不敢就這樣冒然返回警察廳，如果寧五原趁此機會趕回警察廳，說不定事情還有一線轉機。
季曉楠在李秋成的辦公室里安放了一個竊聽器，寧五原趕回警察廳見到了季曉楠，季曉楠告訴他曹彬回來了，李秋成和曹彬約在英租界十字路口的電話亭邊見面。寧五原決定借此機會除掉曹彬，他讓季曉楠在10分鐘以后給這個電話亭打一個電話過去。寧五原來到季明宇的辦公室告訴季明宇曹彬已經(jīng)回來了，如果曹彬胡言亂語一定會影響季明宇在日本人那里的地位，季明宇命寧五原趕快去處決曹彬。
曹彬讓李秋成幫自己跑路，他會告訴李秋成發(fā)生的一切。正在這時電話亭的電話鈴響了，一個神秘女人打來電話告訴李秋成寧五原正往他們這里趕來。曹彬以為是李秋成出賣了自己，他舉起槍要打死李秋成，正在這時，寧五原趕到一槍擊斃了曹彬。