李八一的身影快速的穿梭在弄堂之間，寧五原發(fā)現(xiàn)后便飛身跟了上去。追著追著李八一不見了蹤影，正在寧五原茫然之時(shí)李八一從背后拿槍對(duì)準(zhǔn)了他。誰也沒有想到父子倆多年后重逢竟然是這樣一個(gè)場(chǎng)面，寧五原問李八一李秋成放走的人是不是他，李八一沒有回答，他反問寧五原為什么要到警察廳當(dāng)漢奸。兩人說話之間，一個(gè)警察趕來寧五原秒殺了他，李八一趕快逃走了。寧五原假裝受傷回到隊(duì)里，卻發(fā)現(xiàn)李八一因腿部中彈已經(jīng)被警察包圍。正在這時(shí)，一輛裝滿彈藥的汽車開了過來，炸彈爆炸火勢(shì)熊熊警察死傷無數(shù)，一個(gè)工人帶著李八一鉆進(jìn)了窨井。寧五原表面上怒斥手下，心里卻暗自得意。
這個(gè)工人把李八一帶到寧府請(qǐng)求寧寶林救救李八一，豹哥認(rèn)出他就是青龍幫的謝彬，寧寶林認(rèn)為謝彬違反了幫規(guī)不愿出手相救，謝彬便一刀插向自己的腹部，寧寶林趕快讓豹哥去請(qǐng)醫(yī)生。醫(yī)生給李八一做了手術(shù)取出了子彈，李八一得救了。豹哥叮囑醫(yī)生不要把此事說出去，醫(yī)生滿口答應(yīng)。
警察廳里，李秋成譏笑寧五原無功而返，寧五原認(rèn)為李秋成放走叛徒故意陷害自己，兩人發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。季明宇趕來阻止了他們，季曉楠說這次任務(wù)失利是因?yàn)閷幬逶瓚?yīng)變能力不夠強(qiáng)大，應(yīng)該負(fù)主要責(zé)任。季明宇不想讓寧五原過于尷尬，他說寧五原初來乍到不熟悉環(huán)境，自己不該讓他負(fù)責(zé)這次行動(dòng)。寧五原請(qǐng)求季明宇繼續(xù)允許自己查辦此案，他要從那輛汽車查起。肇事汽車是宏達(dá)公司所有，寧五原來到宏達(dá)公司鬧事，而宏達(dá)公司正是寧寶林的產(chǎn)業(yè)，寧寶林讓豹哥趕快去關(guān)了宏達(dá)公司。
1945年日本人在太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)失利，為了給自己留一條后路，季明宇準(zhǔn)備迎接國軍入城，他告訴寧五原他們現(xiàn)在最重要的敵人是共產(chǎn)黨。寧五原把宏達(dá)公司汽車調(diào)度單拿給季明宇看，因?yàn)楹赀_(dá)公司是自己爸爸的產(chǎn)業(yè)，他要求避嫌。李秋成抓住了醫(yī)生，醫(yī)生經(jīng)不住嚴(yán)刑拷打供出了實(shí)情，季明宇決定讓李秋成帶著醫(yī)生到寧府去抓共產(chǎn)黨。
寧府的密室里，李八一和寧寶林發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，李八一寧可把寧五原打死也不愿寧五原去當(dāng)漢奸，寧寶林聽后怒目圓睜叫囂著誰也不能動(dòng)自己的兒子。李八一執(zhí)意要去找寧五原，寧寶林舉起槍對(duì)準(zhǔn)了他。此時(shí)寧寶林的手下雷濤走了進(jìn)來，他認(rèn)出了李八一要把李八一交給日本人，寧寶林一槍打死了他。豹哥匆匆趕來告訴寧寶林警察包圍了寧府，寧寶林讓豹哥趕快把李八一安全的送走。
李秋成帶著警察要闖進(jìn)寧府搜查共產(chǎn)黨，寧寶林帶著青幫兄弟守護(hù)著大門和警察對(duì)抗起來。季明宇讓醫(yī)生站出來陳述救人經(jīng)過，豹哥一槍崩了醫(yī)生。警察和青幫因此發(fā)生沖突，寧五原聞?dòng)嵹s來，舉著槍對(duì)準(zhǔn)李秋成的腦袋讓他不敢造次。寧寶林讓手下抬出雷濤的尸體，告訴季明宇醫(yī)生要搶救的人就是雷濤，季明宇沒想到寧寶林給他來了這么一招，他只好讓李秋成撤回了隊(duì)伍。
李秋成在寧府周圍布置了暗哨，他一定要抓住寧寶林通共的罪證。季明宇竟然敢到自己的家里捉拿共產(chǎn)黨，寧寶林一怒之下決定讓張雄再次去刺殺季明宇。寧寶林每天都到茶樓給苗月歌捧場(chǎng)，一個(gè)無賴想調(diào)戲苗月歌，豹哥狠狠地教訓(xùn)了他，為了保護(hù)苗月歌寧寶林決定把茶樓買下來。寧五原來到軍統(tǒng)局的秘密辦公地點(diǎn)，他質(zhì)問蘇明遠(yuǎn)在城南有行動(dòng)為什么不通知他，害得他殺死了自己人，蘇明遠(yuǎn)說他們?nèi)コ悄现皇窍胝业揭粋€(gè)共產(chǎn)黨，這個(gè)共產(chǎn)黨就是李八一，如果能策反李八一，他們就能夠一舉摧毀中共在天津的地下組織。
季曉楠晚上在大劇院有一場(chǎng)演出，她邀請(qǐng)父親前去給自己捧場(chǎng)，豹哥把一張入場(chǎng)券交給了張雄。蘇明遠(yuǎn)來到寧府，他告訴寧寶林日本人氣數(shù)已盡，如果寧寶林把藥品交出來，國民政府就會(huì)發(fā)給他一張委任狀。寧寶林認(rèn)為國民黨政府的委任狀一錢不值，他估計(jì)蘇明遠(yuǎn)也給季明宇許有相同的承諾。一提到季明宇，寧寶林就一臉的殺氣，蘇明遠(yuǎn)勸寧寶林不要妄自行動(dòng)，寧寶林害怕蘇明遠(yuǎn)去給季明宇通風(fēng)報(bào)信，就把蘇明遠(yuǎn)軟禁了起來。蘇明遠(yuǎn)只好通過寧雅芝轉(zhuǎn)交給寧五原一張紙條，紙條上全部是數(shù)字，寧五原用密碼書把它翻譯了出來，內(nèi)容是季明宇有難。寧五原決定去救季明宇，雖然他不知道這個(gè)選擇是否正確，但眼下他也只能這么做。
寧五原趕到警察廳打探季明宇的行蹤，得知季明宇今晚要去劇場(chǎng)看表演，他趕忙跟了上去。舞臺(tái)上季曉楠一身學(xué)生打扮高唱進(jìn)步之歌，季明宇在包廂里看的津津有味。寧五原四處觀察發(fā)現(xiàn)張雄躲在幕布后正要射殺季明宇，他急忙鳴槍警示季明宇，季明宇趁混亂趕快離開了。寧五原與張雄再次交手，他告訴張雄自己是來掩護(hù)他的，如果張雄被抓那他就殺不了季明宇了，在寧五原的掩護(hù)下張雄順利逃脫。張雄的手下扔出了一捆炸彈，寧五原趕快把季曉楠撲倒在地，寧五原冒死保護(hù)自己，季曉楠很是感激他。寧五原兩次救了季明宇，季明宇決定給寧五原升職任命他為行動(dòng)隊(duì)大隊(duì)長。
竹木大佐答應(yīng)季明宇促成他和中統(tǒng)的交易，但是他要季明宇全力配合他開辦毒廠，竹木大佐把蘇美玲也就是中島由美子介紹給了季明宇，讓季明宇以后直接和中島聯(lián)系。
季曉楠感謝寧五原救了自己，她追問寧五原刺客的身份，寧五原卻不告訴她。竹木大佐約季明宇和寧寶林同時(shí)見面商談合伙建造毒廠的事情，季明宇已查出刺客是黑旗隊(duì)隊(duì)員，他懷疑這件事的幕后主使就是寧寶林。寧寶林說自己在十多年前就剿滅了黑旗隊(duì)，自己不可能跟黑旗隊(duì)合作。季明宇知道剩余的黑旗隊(duì)隊(duì)員在青龍幫做事，但他還不想現(xiàn)在就和寧寶林撕破臉面，便決定不再追究此事。
寧五原上次在救季曉楠時(shí)把領(lǐng)結(jié)弄壞了，季曉楠來到服裝店給他買了一個(gè)新的領(lǐng)結(jié)準(zhǔn)備送給他。正在這時(shí)，季曉楠發(fā)現(xiàn)寧五原坐上了一輛黃包車，她便趕快跟了過去，誰知寧五原竟然進(jìn)了一家妓院，這讓剛對(duì)寧五原有了好感的季曉楠大失所望。寧五原到妓院其實(shí)是去找一個(gè)叫張德彪的線人，他拿出張雄的照片讓張德彪去把他找出來，張德彪告訴寧五原張雄是黑旗隊(duì)隊(duì)長，但現(xiàn)在也在為青龍幫做事，他不知道寧寶林為什么會(huì)跟張雄合作。
李八一到茶樓找苗月歌，苗月歌本名叫姚若潔，是李八一的部下同時(shí)也是李八一的愛人。苗月歌告訴李八一現(xiàn)在所有的人都認(rèn)為李八一是叛徒，勸他趕緊離開。李八一說自己并不是叛徒，也不是唯一活下來的人。叛徒有兩個(gè)，一個(gè)叫趙山已經(jīng)被他處死，另外一個(gè)級(jí)別很高，對(duì)黨內(nèi)的情況知道很多，他一定要把這個(gè)叛徒找出來處決掉。李八一走后，苗月歌給寧五原打來電話說叛徒的事她另有發(fā)現(xiàn)，讓寧五原趕快到茶樓詳談。誰知寧寶林卻早一步來到了茶樓，他說茶樓主人的名字已經(jīng)換成了苗月歌，苗月歌為了答謝寧寶林決定請(qǐng)他吃飯。寧五原來到茶樓卻發(fā)現(xiàn)豹哥守候在門前，他正準(zhǔn)備離開之時(shí)卻和季明宇迎面相撞，季明宇帶著寧五原一起走進(jìn)茶樓，他陰陽怪氣地說寧寶林和苗月歌有曖昧關(guān)系，當(dāng)著兒子的面寧寶林覺得很尷尬。
為了接近寧雅芝套取寧府的情報(bào)，李秋成故意在街頭上演了一場(chǎng)英雄救美的故事，之后他約寧雅芝和蘇美玲喝咖啡，同為特務(wù)的蘇美玲看出了李秋成的意圖，她故意打翻了咖啡支走了寧雅芝，警告李秋成離寧雅芝遠(yuǎn)一點(diǎn)。李秋成的手下段飛跟蹤趙海發(fā)現(xiàn)他進(jìn)了一所宅院，他趕忙到咖啡廳向李秋成匯報(bào)情況，李秋成卻早已離開。