季明宇喜歡收藏古董，蘇明遠給了寧五原一個玉佩讓他拿去送給季明宇。季明宇收到玉佩心里很是高興，但表面上不露聲色，他問起昨天青龍幫和黑旗隊火拼的事情，寧五原說張雄會一點邪門的功夫，自己不小心讓他溜走了。寧五原暗示季明宇自己想接手林醫生的案子，季明宇就把李秋成叫來讓他去追查藥品的下落，林醫生的案子暫時交給寧五原受理，寧五原高興極了。寧五原來到審訊室看到遍體鱗傷的林醫生心里很是難受，他恨不得把身邊的特務都給殺了。寧五原訓斥特務們再這樣打下去會把犯人給打死，到時候就什么線索都沒有了，他讓特務們好好款待林醫生。
第二天寧五原來到審訊室找了個理由把特務們都支走了，他關掉監聽器，小聲地把林醫生的真實身份說了出來，并說了幾件只有當事人知道的事情，他告訴林醫生自己就是刀客，林醫生不知寧五原是敵是友，他還是假裝聽不懂寧五原在說什么，寧五原又告訴他季曉楠發報忘記毀掉原稿，是他及時發現季曉楠才沒有暴露，這下林醫生才相信寧五原就是自己的同志。寧五原把林醫生押送到牢里，他故意在走道讓季曉楠和林醫生見面，林醫生再次強調讓季曉楠不要掛念自己。季曉楠無法忍受自己的導師受著非人的折磨，她想起李八一留給她的電話號碼，她知道時候到了。季曉楠見到李八一，她讓李八一趕快把林醫生救出來，李八一讓季曉楠不要著急這件事得從長計議，他告訴季曉楠現在最重要的事情就是保護好自己。
寧五原到牢里讓林醫生好好想一想出事那天有什么異常，林醫生說那天他收到季曉楠發來的電報準備轉移時收到了藥王的情報，藥王讓他給自己打一個電話，在電話里藥王說他會來接應林醫生，可沒過多長時間警察就來了。林醫生告訴寧五原他認識藥王，藥王的名字叫李八一。寧五原分析一定是鬼魂截獲了林醫生的電報，他十分熟悉林醫生和李八一之間的聯系方式，便利用電話找到了林醫生的位置。李秋成在季明宇面前告了寧五原的狀，寧五原說自己正在假扮共產黨取得林醫生的信任，以此來撬開他的嘴巴，季明宇同意讓他試一試。
寧五原查出林醫生打的那個電話是一個典當行的電話，下午他就接到典當行董老板的電話，董老板約他到濱湖酒館見面。
寧五原來到濱湖酒館見到了一個算命先生和一個壯漢。壯漢說自己就是典當行的老板，寧五原一看就知道他不過是個小嘍啰，那個算命先生才是真正的老板。壯漢和寧五原打了起來，寧五原把壯漢抓到了警察廳。壯漢被押進審訊室寧五原認定壯漢就是共產黨，他讓手下狠狠地教訓壯漢。壯漢是日本特高課的特務，季明宇聞訊趕來告訴寧五原抓錯了人，壯漢雖然不服氣但也只能認栽。
寧五原讓寧雅芝的追求者模擬他說話，兩人反復的練習終于達到惟妙惟肖的地步。寧五原告訴寧雅芝自己有一個秘密計劃讓寧雅芝按照自己的計劃執行并替自己守住秘密。寧五原來到茶樓找苗月歌部署營救林醫生的行動，他剛走出茶樓就碰到了寧寶林，寧寶林向寧五原問起張雄的下落，寧五原敷衍了他幾句就趕緊離開了。
林醫生喝下毒藥馬上口吐白沫昏死了過去，警察廳醫務室的醫生告訴季明宇林醫生需要馬上洗胃，醫務室的設備不全需要立即把人送往市醫院搶救。李秋成懷疑這里面有人在搗鬼，他打電話把情況匯報給了日本人。運送林醫生的警車剛開出警察廳的大門日本兵就到了，他們不允許季明宇把林醫生送往醫院，季明宇說出了事他會負責。李秋成趕來告訴季明宇他懷疑有人故意投毒，醫院里肯定有人在等著救林醫生。季明宇認為李秋成分析的很有道理就把林醫生送回了醫務室。
李秋成的手下在牢房里發現了小藥瓶，他懷疑這個故意投毒的人就是寧五原。他說曹彬茶杯里的毒藥成分和寧五原送給馬主任的花肥一模一樣，雖然發報時寧五原和季明宇在一起，但在這之前他的確去過通訊科，一定是他把小丁做測試的稿子換掉了，小丁不知情就把電報發了出去。季明宇說當時季曉楠一直在現場，她不可能看不出電報稿的錯誤。一句話提醒了李秋成，李秋成的話語停頓了，腦袋里想到了一種可怕的情況，那就是季曉楠有可能就是警察廳的內鬼。李秋成的表情引起了季明宇的懷疑，他的臉上露出了不悅的神情。
季明宇讓特務們把李秋成綁架到了郊外，李秋成說自己的父親是李春龍，父親本來應該是青龍幫的幫主卻被寧寶林奪了位，母親為了保護他才把他送到了日本，否則現在的青龍幫少幫主就應該是他而不是寧五原。季明宇終于了解到李秋成這么痛恨寧五原的原因，他讓李秋成好好扶持自己，不要亂說話，否則他照樣會弄死李秋成。
日本人已插手林醫生的案子，林醫生第二天就要被送到憲兵隊去，寧五原知道今天晚上是他下手的最后時機。曹斌喝得醉醺醺的在院子里小便，寧五原拿著槍逼他交出槍支和鑰匙之后就把他打暈了。寧五原順利地走進審訊室，他用無聲手槍打死了里面的特務。寧五原正要帶林醫生離開時又有一個黑衣人闖進了審訊室，這個人正是季曉楠，季曉楠這才知道平時自己最看不順眼的寧五原原來是革命同志。
三個人逃跑途中遇到了警察廳的張排長，寧五原和林醫生趕快躲了起來。季曉楠告訴張排長她的耳環丟了讓張排長幫自己尋找，在季曉楠的掩護下，寧五原和林醫生順利的來到圍墻下面。翻越圍墻一輛汽車早已等候在圍墻外，寧五原問季曉楠進審訊室的鑰匙是從哪里得到的，季曉楠說她拿的是父親的備用鑰匙，寧五原讓她趕快回家放回鑰匙否則必將暴露。寧五原把林醫生送到了天后宮外，等李八一出來接應林醫生時，寧五原已經開車走了，父子二人再一次擦肩而過。
李秋成發現林醫生被救走后氣憤不已，他認為這件事一定是寧五原做的。如果寧五原救了人現在一定不會在家，李秋成往寧五原家里打電話，電話那頭卻傳來了寧五原清晰的聲音，李秋成一下子傻了眼。季明宇再次對他失望。季明宇召集警察廳所有的人，只有曹彬沒有到場，寧五原認為當務之急是要找到曹斌和林醫生，季明宇下令全城搜查。
張排長在匯報巡邏情況時支支吾吾，季明宇認定他一定有情況瞞著自己。高秘書叫來張排長，在季明宇的升職誘惑下張排長說出了季曉楠昨晚曾經出現在警察廳的事實。季明宇立即編了一個謊話替季曉楠打了圓場，之后他便讓特務殘忍的殺死了昨晚巡邏的張排長等三人。特務們搜查到了天后宮，李八一和林醫生等人趕快藏到了地下室，曹斌也被苗月歌綁在地下室里，李八一緊緊捂住曹斌的嘴巴不讓他出聲才躲過特務們的搜查。
為了保護自己的女兒季曉楠，季明宇讓寧五原和李秋成停止調查此事。